主なハイライト

• 日本の植物性タンパク質市場は、近年顕著な成長を遂げています。これは、持続可能で植物ベースの食事に対する消費者の好みの変化が大きな要因です。環境や健康への関心が高まる中、多くの日本の消費者が動物性タンパク質の代替品を求めており、植物性タンパク質の人気が高まっています。日本の若い世代はより持続可能性を重視し、新しい食のトレンドに関心を持っています。企業は、彼らに手頃で美味しい製品を提供する必要があり、代替タンパク質が将来の食事の主食となることを確実にする必要があります。

日本の高齢化社会の反対側では、シルバー世代市場が非常に大きいです。例えば、総務省のデータによると、2022年11月時点で、日本の65歳以上の人口は約3650万人と推定されています。高齢者にとって動物性タンパク質は消化が難しいため、植物性タンパク質がこの市場で人気を博す機会があります。

• さらに、日本は代替タンパク質を含む食品技術を促進するための政府機関を設立しました。2021年には、政府が代替肉を2050年のネットゼロ排出目標達成のための解決策として示した白書を発表しました。代替肉は肉に比べて生産過程での温室効果ガスの排出量が少ないためです。また、日本貿易振興機構のような経済機関も、国内外の代替タンパク質企業とのコラボレーションに取り組んでおり、市場の成長を支援しています。さらに、2022年には日本国内の小麦タンパク質の生産量が約5.7千トンに達したと、日本植物性食品協会（JPPFA）が報告しています。日本で加工された小麦グルテは、主に顆粒状、粉状、ペースト状の製品が含まれています。これらは模擬肉の生産に使用できますが、最も一般的には日本料理で蒸したり焼いたりした生地のブロックとして見られます。

• 大豆は何世紀にもわたり日本の食生活の伝統的な主食であり、大豆を基にした製品は文化的に受け入れられ、一般に親しまれています。この長年の馴染みは、大豆タンパク質を基にした食品や飲料の採用にとって自然な基盤を提供します。さらに、大豆タンパク質は素晴らしい栄養プロファイルを誇っています。それは人間の体に必要な9つの必須アミノ酸をすべて含む完全なタンパク質です。


• さらに、飽和脂肪が少なく、コレステロールフリーで、ビタミン、ミネラル、食物繊維の優れた供給源です。その結果、ソイプロテインは栄養価が高くバランスの取れた植物ベースの代替品を求める健康意識の高い消費者にアピールします。日本でのソイプロテインの人気は、特定の食事の好みや制限を持つ人々の増加によっても強化されています。

リストアイテム：ビーガン、ベジタリアン、そして乳糖不耐症の人々は、しばしば大豆ベースの製品を、たんぱく質やその他の必須栄養素の有効な供給源として利用します。この拡大する消費者層は、市場における大豆たんぱく製品の需要をさらに高めています。例えば、日本食品業界協会（JPPFA）によると、2022年の日本における大豆たんぱく粉末濃縮物の国内生産量は約231トンに達しました。
日本政府の健康的で持続可能な食生活を促進する取り組みが、植物性タンパク質、特に大豆タンパク質の普及に貢献しています。植物性タンパク質分野の研究開発を支援するイニシアティブや公共機関における植物性食品の導入は、消費者と企業の両方が大豆タンパク質を実行可能で環境に優しい選択肢として受け入れることを促しています。

• 植物ベースの食事への関心の高まりと従来の肉生産による環境への影響に対する懸念に応じて、日本の消費者は動物由来の製品に似た味と食感を持つ肉代替品を求めています。肉の食感を模倣できる大豆タンパク質は、これらの植物ベースの肉代替品における重要な成分として、市場での人気を高めています。

例えば、2021年3月に富士油脂グループは新しい社長兼CEOに坂井幹夫を任命しました。坂井幹夫は油脂およびチョコレート事業に加えて、第三の事業柱を成長させるためのコアコンセプトとして植物ベースの食品ソリューションに従事しています。植物ベースの食品ソリューションには、植物性タンパク質の原料として使用される大豆ミートや大豆が含まれています。

• 黄エンドウ豆などの植物性タンパク質の登場は、動物性タンパク質から植物性タンパク質への顧客の需要の変化を示しています。機能的および栄養的特性が類似しているこの移行は、主に生態的懸念、健康意識、倫理的または宗教的信念、環境および動物の権利など、さまざまな要因によって影響を受けています。


• さらに、日本の高齢者人口は増加しており、それに伴って彼らの健康補助食品の需要が増加しています。ソイプロテイン濃縮物は、余分な粗蛋白を提供するために健康補助食品に使用されます。2021年の世界銀行のデータによれば、日本の65歳以上の人々は29.79%です。また、カーギルやロケットのような企業は、低アレルゲンの大豆や小麦の代替品として植物性タンパク質に投資しています。


• また、日本の人口における肥満、心血管疾患、糖尿病の発生率の上昇は、消費者がビーガンダイエットを採用するきっかけとなりました。例えば、World Population Reviewによると、2022年における成人の肥満の有病率は日本で21.8％でした。牛乳タンパク質にアレルギーのある人々にとって、植物性タンパク質は代替のタンパク源を提供します。例えば、がん対策情報センターによると、2021年に日本で心臓病によって引き起こされた死亡者数は約214.7千件でした。さらに、植物性タンパク質は、キャセロール、チリ、スパゲッティソース、肉の煮込み料理、肉ソースなどの缶詰肉製品において、挽肉を延長または完全に置き換えるために使用される場合があります。また、パティやミートボールのような缶詰製品において、挽肉を延長するためにも使用できます。これらの広範な用途と多様な機能は、使用を促進し、メーカーがさまざまな植物性タンパク質の使用を増加させる要因となっています。パーソナルケアセグメントでは、加水分解植物性タンパク質は多くの用途を持っています。上記の要因すべてが、国内の植物性タンパク市場を推進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 タンパク質を多く含む食品に対する消費者の傾向

    • 4.1.2 植物性タンパク質への志向の高まり

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 植物性タンパク質と関連するアレルギー

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タンパク質タイプ別

    • 5.1.1 ヘンププロテイン

    • 5.1.2 エンドウ蛋白質

    • 5.1.3 ジャガイモたん白質

    • 5.1.4 ライスプロテイン

    • 5.1.5 ソイプロテイン

    • 5.1.6 小麦たん白質

    • 5.1.7 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 Market Positioning Analysis

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Bunge Limited

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.5 Fuji Oil Group

    • 6.3.6 Nagata Group Holdings, ltd

    • 6.3.7 Nippn Corporation

    • 6.3.8 Roquette Frère

    • 6.3.9 Yantai Shuangta Food Co. Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

The Japan plant protein market size is expected to grow from USD 299.58 million in 2024 at a CAGR of 2.28% over the upcoming years.

Key Highlights

• The Japan plant protein market has witnessed substantial growth in recent years, largely driven by changing consumer preferences towards sustainable and plant-based diets. As awareness of environmental and health concerns continues to rise, many Japanese consumers are seeking alternatives to animal-based proteins, making plat proteins increasingly popular. Japan's younger generations are more sustainability-minded and interested in new food trends. Companies need to appeal to them with affordable and tasty offerings to ensure that alt proteins become a staple part of their diets in the future.
• On the other end of Japan's aging population, the silver generation market is huge. For instance, according to the Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan), in November 2022, close to 36.5 million people in Japan were estimated to be within the age group of 65 and over. Animal proteins are difficult to digest for seniors, so plant-based proteins have an opportunity to become popular in this market.
• Furthermore, Japan has established Government bodies to promote food technology, including alternative proteins. In 2021, the government released a white paper that listed substitute meats as a solution to helping Japan reach 2050 targets for net-zero emissions because they release fewer greenhouse gasses during their production than meat. Economic institutions like the Japan External Trade Organization are also working to collaborate with alt protein companies inside and outside of Japan to help grow the market. Also, in 2022, the domestic production volume of wheat proteins in Japan amounted to around 5.7 thousand tons, according to the Japan Plant Protein Food Association (JPPFA). Wheat gluten processed in Japan includes mainly granular, powdered, and paste-like products. They can be used in the production of mock meat but are most commonly found as steamed or baked dough blocks in Japanese cuisine.

Japan Plant Protein Market Trends

Soy Protein Held the largest Market Share

• Soybeans have been a traditional staple of the Japanese diet for centuries, making soy-based products culturally accepted and familiar to the population. This longstanding familiarity provides a natural foundation for the adoption of soy protein-based foods and beverages. Furthermore, soy protein boasts an impressive nutritional profile. It is a complete protein containing all nine essential amino acids required by the human body.
• Additionally, it is low in saturated fat, cholesterol-free, and a good source of vitamins, minerals, and dietary fiber. As a result, soy protein appeals to health-conscious consumers looking for nutritious and balanced plant-based alternatives. The popularity of soy protein in Japan is also reinforced by the growing number of individuals with specific dietary preferences or restrictions.
• Vegans, vegetarians, and those with lactose intolerance often turn to soy-based products as a viable source of protein and other essential nutrients. This expanding consumer base further drives the demand for soy protein products in the market. For instance, according to the JPPFA, In 2022, the domestic production volume of powdered concentration of soy proteins in Japan amounted to around 231 tons.
• Moreover, the Japanese government's efforts to promote a healthy and sustainable diet have contributed to the rise of plant-based proteins, including soy protein. Initiatives supporting research and development in the plant protein sector and the inclusion of plant-based foods in public institutions have encouraged both consumers and businesses to embrace soy protein as a viable and eco-friendly option.
• In response to the growing interest in plant-based diets and concerns over the environmental impact of conventional meat production, Japanese consumers are seeking meat analogs that closely resemble the taste and texture of animal-based products. Soy protein, with its ability to mimic the texture of meat, serves as a key ingredient in these plant-based meat substitutes, driving their popularity in the market.
• For instance, in March 2021, Fuji Oil Group appointed Mikio Sakai as the new president and CEO. Mikio Sakai is engaged in plant-based food solutions as a core concept to grow a third business pillar, along with the Oil and Fat and Chocolate businesses. Plant-based food solutions include soy meat and soybeans, which are used as raw materials for plant-based proteins.

Consumer Inclination Toward Protein-rich Food

• The emergence of vegetable protein from sources like yellow peas demonstrates a change in customer demand from animal protein to plant protein with similar functional and nutritional characteristics. This incremental shift toward a plant-based diet is primarily influenced by various factors, including ecological concerns, health consciousness, ethical or religious beliefs, and environmental and animal rights.
• Additionally, the old age population in Japan is increasing, due to which their demand for dietary supplements is increasing. Soy protein concentrate is used in dietary supplements to provide extra crude protein. According to World Bank data from 2021, 29.79% of people in Japan are above the age of 65. Also, companies like Cargill and Roquette are investing in plant protein as it is a low-allergenic alternative to soy and wheat.
• Moreover, the rising incidences of obesity, cardiovascular diseases, and diabetes among the Japanese population prompted consumers to adopt vegan diets. For instance, according to the World Population Review, the prevalence of adult obesity was 21.8% in Japan in 2022. For those who are allergic to milk protein, plant protein offers an alternative source of protein. For instance, according to the Center for Cancer Control and Information Services Japan, the total number of deaths caused by heart diseases amounted to approximately 214.7 thousand cases in Japan in 2021. Additionally, plant protein may be used to extend or completely replace ground meat in canned meat products such as casseroles, chili, spaghetti sauces, meat stews, and meat sauces. It can also be used to extend ground meat in canned products such as patties and meatballs. The immense applications and diverse functionalities are boosting their use and driving manufacturers to increase their use of various plant proteins. In the personal care segment, hydrolyzed plant proteins have immense applications. All the above-mentioned factors drive the plan protein market in the country.

Japan Plant Protein Industry Overview

The Japan plant protein market is fragmented, with the top five companies. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc., Fuji Oil Group, Nippon Corporation, and Yantai Shuangta Food Co. Ltd. Key Japanese Plant Protein market players are investing in R&D and entering into mergers and acquisitions to enhance their product portfolios. Owing to the rapidly developing nature of the market, new product innovation has become the most commonly used strategy among all, as it helps in understanding the changing needs of the consumers in the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Consumer Inclination Toward Protein-rich Food

    • 4.1.2 Growing Inclination Towards Plant-based Protein Sources

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Associated Allergies With Plant Proteins

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 By Protein Type

    • 5.1.1 Hemp Protein

    • 5.1.2 Pea Protein

    • 5.1.3 Potato Protein

    • 5.1.4 Rice Protein

    • 5.1.5 Soy Protein

    • 5.1.6 Wheat Protein

    • 5.1.7 Other Plant Protein

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Positioning Analysis

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Bunge Limited

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.5 Fuji Oil Group

    • 6.3.6 Nagata Group Holdings, ltd

    • 6.3.7 Nippn Corporation

    • 6.3.8 Roquette Frère

    • 6.3.9 Yantai Shuangta Food Co. Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS