主なハイライト

大豆蛋白は、国内で植物ベースの食品および飲料製品の需要が増加しているため、様々な食品および飲料に使用されています。大豆蛋白は消化が容易で、動物肉よりも高い栄養素を提供します。このため、大豆蛋白の肉代替品への使用が増加しています。大豆は肉のような食感を提供するため、肉を簡単に代替する強力な豆類です。

• 大豆強化ミルクは、牛乳に比べてタンパク質、カルシウム、ビタミンAとD、Bビタミンの含有量が同等であるため、高い需要が観察されています。国における大豆ミルクの需要は、乳糖不耐症の増加に伴い高まっています。2022年のJSMAデータによると、日本における大豆ミルクの出荷量は126.3千リットルでした。さらに、その栄養的および機能的特性により、スポーツ栄養や幼児食品における大豆タンパク質の需要も増加しています。


• 2022年のアメリカ合衆国農務省のデータによると、日本での大豆生産量は238千トンでした。生産が増加しているため、国内での大豆の加工も増加しています。市場のプレーヤーは、幅広い用途向けに新しい大豆たんぱく質を発売し、革新を行っています。例えば、ハリウッド化粧品株式会社は、美容と健康のためのさまざまな大豆たんぱく質を提供。大豆たんぱく質は、肌に水分を長時間保持し、輝く健康的な肌を提供するため、化粧品やパーソナルケア製品に使用されています。2021年の三菱ケミカル株式会社のデータによると、日本におけるパーソナルケア製品の月間家計支出は26.96米ドルでした。これにより、パーソナルケア製品における大豆たんぱく質の需要が増加しています。大豆たんぱく質の使用は増加していますが、大麻たんぱく質、エンドウ豆たんぱく質、ジャガイモたんぱく質などの他の植物由来のたんぱく質の存在が市場の成長を制限することが予想されます。

• 植物ベースの食品と飲料に対する消費者の需要は、ビーガンおよび植物ベースの食品消費のトレンドの高まりに伴い増加しています。したがって、大豆タンパク質の需要が増加しています。大豆タンパク質は、乳製品や肉の代替品として使用されています。健康意識の高まりにより、消費者は低カロリーで栄養価が高く、機能性の食品を選択しています。また、乳糖不耐症の普及に伴い、植物ベースのミルクの需要が増加しており、これが乳製品メーカーにおける大豆タンパク質の需要を増加させています。


• 2022年のProcon.Orgのデータによると、日本の人々の73%が乳糖不耐症です。国内の高齢者は消化しやすい製品を求めているため、植物由来のタンパク質の需要が高まっています。中期的には、植物由来の食品や飲料製品の需要増加に伴い、大豆タンパク質の需要も増加すると予想されています。

• 国内の健康志向の消費者は、より多くのエネルギーを提供し、体を長時間新鮮に保つために植物性タンパク質の摂取を選んでいます。市場のプレーヤーは、スポーツ栄養製品であるパウダーや飲料に大豆タンパク質などの植物性タンパク質を使用しています。植物性タンパク質は筋肉の疲労を軽減し、体をより長い時間エネルギーで満たします。さらに、大豆タンパク質は筋肉の構築に役立ちます。肥満や糖尿病などの病気が増加しているため、消費者は健康を維持するためにスポーツに参加しています。

スポーツ選手とスポーツ愛好家は、より長く快適で健康的でいるために、食事に植物性タンパク質を取り入れています。2021年の総務省のデータによると、日本では7479万人がスポーツを実践しています。このため、スポーツ栄養製品における大豆タンパク質の需要が増加しています。市場のプレイヤーは、アスリートの体重管理、筋肉構築、全体的な免疫力向上のために、アイソレートや濃縮物などの大豆タンパク質製品を提供。例えば、明治ホールディングスのSAVASブランドは、体重管理のための大豆タンパク質を提供。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 タンパク質が豊富な食品への需要の高まり

    • 4.1.2 植物由来およびオーガニック原料への需要の高まり

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 代替タンパク質の存在

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 加水分解

    • 5.1.3 アイソレート

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.6 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.7 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 有力な戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Royal DSM

    • 6.3.2 Kerry Group PLC

    • 6.3.3 Fuji Oil Group

    • 6.3.4 CHS inc

    • 6.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.6 Bunge Limited

    • 6.3.7 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.8 A. Costantino & C. SpA

    • 6.3.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.3.10 Cargill Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Japan soy protein market is expected to grow from USD 196.44 million in 2024 at a CAGR of 2.31% over the next five years.

Key Highlights

• Soy protein is used in different foods and beverages as the demand for plant-based food and beverage products is increasing in the country. Soy proteins are easily digestible and provide higher nutrients than animal meat. Owing to this, the use of soy protein in meat substitutes is increasing. Soybeans are a powerful legume that ceasily replace meat as it provides a meat-like texture.
• Soy-fortified milk also observed high demand because of comparable protein, calcium, vitamins A and D, and B vitamins content to cow's milk. The demand for soy milk is increasing in the country due to rising lactose intolerance. According to JSMA data from 2022, the shipment volume of soy milk in Japan was 126.3 thousand liters. Furthermore, the demand for soy protein in sports nutrition and infant food is also increasing due to its nutritional and functional properties.
• According to the United States Department of Agriculture data from 2022, the production of soybeans in Japan was 238 thousand tons. Owing to the increasing production, the processing of soya is also increasing in the country. The market players are launching and innovating new soy proteins for a wide range of applications. For instance, Hollywood Cosmetics Japan provides a range of soy proteins for beauty and health. Soy protein is used in cosmetics and personal care products as it holds moisture in the skin for a longer time and provides glowing, healthy skin. According to Mitsubishi Chemical Corporation data from 2021, monthly household expenditure on personal care products in Japan was USD 26.96. Owing to this, the demand for soy protein in personal care products is growing. Although the use of soy protein is increasing in the country, the presence of other plant-based proteins like hemp protein, pea protein, potato protein, and others is expected to restrict the growth of the market.

Japan Soy Protein Market Trends

Increasing Demand for Plant Based Protein Products

• Consumer demand for plant-based food and beverages is increasing due to the rising trend of vegan and plant-based food consumption. Therefore, the demand for soy protein is increasing. Soy protein is used as an alternative in different dairy as well as meat alternative products. Due to rising health consciousness, consumers are opting for the consumption of less calorific and more nutritious and functional food. Also, due to the increasing prevalence of lactose intolerance, the demand for plant-based milk is increasing, which is increasing the demand for soy proteins in dairy manufacturers.
• According to Procon.Org data from 2022, 73% of people in Japan are lactose intolerant. Old consumers in the country are looking for products that are easy to digest; hence, the demand for plant-based proteins is increasing. Over the medium term, the demand for soy protein is expected to increase owing to the increasing demand for plant-based food and beverage products.

Increasing Application in Sports Nutrition

• Health-conscious consumers in the country are opting for the consumption of plant proteins as they provide more energy and keep the body fresh for a longer time. The market Players are using plant proteins like soy proteins in sports nutrition products like powders and beverages. Plant proteins reduce muscle fatigue and keep the body energized for a longer time. Additionally, soy protein helps in muscle building. Due to rising diseases like obesity and diabetes, consumers are participating in sports to keep themselves healthy.
• Sports athletes and sports enthusiasts are incorporating plant proteins in their diet regime to be fresh and fit for a longer time. According to Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan) data from 2021, 74.79 million people in Japan are practicing sports. Owing to this, the demand for soy protein in sports nutrition products is increasing. The market players are providing soy protein products like isolates, concentrates, and others for athletes' weight management, muscle building, and overall immunity. For instance, the SAVAS brand from Meji Holdings provides soy protein for weight management.

Japan Soy Protein Industry Overview

The Japan soy protein market is fragmented, with the top companies covering major markets. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., DuPont de Nemours Inc., Fuji Oil Group, and Otsuka Pharmaceutical Co. The demand for plant proteins is increasing in the country, due to which the market players are innovating new products. The companies are also focused on strategies like expansions, acquisitions, partnerships, and innovations to cater to growing demand.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing Demand for Protein-Rich Food

    • 4.1.2 Increasing Demand for Plant-Based and Organic Ingredients

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Presence of Alternative Proteins

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Hydrolyzed

    • 5.1.3 Isolates

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.6 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.7 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Royal DSM

    • 6.3.2 Kerry Group PLC

    • 6.3.3 Fuji Oil Group

    • 6.3.4 CHS inc

    • 6.3.5 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.6 Bunge Limited

    • 6.3.7 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.8 A. Costantino & C. SpA

    • 6.3.9 Mitsubishi Chemical Corporation

    • 6.3.10 Cargill Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS