重要なハイライト

オーストラリアの美容およびパーソナルケア製品の製造・加工には、コラーゲン、ケラチン、エラスチン、シルクプロテイン、ミルクプロテイン、卵プロテイン、ラノリン、蜂蜜、キャビア抽出物などの動物由来のタンパク質が広く使用されています。これらの成分は、肌の弾力性を改善し、しわを減少させ、ツヤを高め、髪を強化し、保湿を提供するなどのスキンケアおよびヘアケアの利益をもたらします。その結果、美容およびパーソナルケア産業における動物由来のタンパク質の需要が増加しています。
オーストラリアはニュージーランド、中国、アメリカ合衆国などの国々に多くのビューティーおよびパーソナルケア製品を輸出しているため、今後数年で業界における動物性タンパク質の需要が増加することが予想されます。例えば、オーストラリア統計局によると、オーストラリアは2021年に価値1億4873万ドルのビューティーおよびパーソナルケア製品を輸出しました。

• 動物性タンパク質は、国内で広く消費されている飼料、ペットフード、その他の動物飼料製品の生産に広く使用されています。たとえば、鶏飼料には、魚粉、家禽粉、肉骨粉などの動物性タンパク源が含まれており、鶏や鴨の成長、筋肉の発達、卵の生産を支えています。国内での鶏肉消費の増加に伴い、鶏肉産業における動物性タンパク質の需要は今後増加すると予想されています。たとえば、経済協力開発機構（OECD）のデータによれば、2022年のオーストラリアにおける一人当たりの鶏肉消費量は46.12kgでした。さらに、動物性タンパク質はペットフードの配合においても重要な成分であり、犬、猫、その他のペットの成長、エネルギー、健康を支えています。豚飼料には、乾燥ホエイ、魚粉、血漿タンパク質などの動物性タンパク源が含まれており、子豚の成長と健康を向上させます。これらの要因は、オーストラリアの動物飼料産業におけるタンパク質の需要を高める傾向にあります。

• プロテイン成分は、自然で健康に利益をもたらすコンセプトの受け入れが高まる中で、国内で注目を集めています。利便性のある食品や飲料へのプロテインベースの成分の応用は、消費のしやすさから市場で重要性を増しています。

消費者は、より多くのタンパク質を含み、少ない炭水化物を含む食品を好むため、メーカーはプロテインバー、飲料/シェイクなどの加工食品にタンパク質豊富な成分を取り入れることを促進されています。例えば、オーストラリアで運営されているEliteサプリメント会社は、ホエイプロテインを含むグルテンフリーで高繊維のプロテインバーを提供。

• さらに、より多くの消費者が健康とフィットネスに注目しているため、筋肉増強やパフォーマンス向上の特性を持つタンパク質ベースのサプリメントの需要が市場で重要性を増しています。フィットネスに注目する若い消費者が増える中で、若い消費者の間でのサプリメントの需要は時間とともに増加しています。

オーストラリアスポーツ委員会は、2022年に18-24歳と25-35歳の年齢層のそれぞれ49.9%と45.1%がフィットネスクラブやスポーツセンターを利用していることを明らかにしました。フィットネスに関与する消費者が増える中、タンパク質豊富なサプリメントの需要が市場で重要性を増しています。

• 市場における消費者の植物性タンパク質への傾向の高まりは、グルテン不耐症や乳糖不耐症といった健康上の問題の増加に起因しています。消費者はアレルゲンを含む食品の摂取を避けるために、動物由来のタンパク質から植物性タンパク質製品に移行しています。

大豆、アーモンド、ココナッツオーツなどから得られる植物性タンパク質は、乳糖不耐症の消費者の間で人気が高まっており、植物性タンパク質を含む食品の需要が増加しています。
市場の需要により、オーストラリアでの需要に応えるために、メーカーは植物由来のタンパク質製品を含む製品の導入に焦点を当てています。2022年9月、オーストラリアで活動しているAll G Foods Companyは、新しい植物由来のタンパク質製品ブランド、Bloom Providoreを立ち上げました。
このブランドは、牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉およびその他の肉製品の味と食感を模した植物由来のたんぱく質が豊富なバーガーを提供。さらに、植物材料から作られたサプリメントは、その天然由来から高い需要を得ており、消費者はこれらの製品が比較的健康的で環境に優しいと信じる傾向があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 消費者のフィットネスに対する意識の高まり

    • 4.1.2 便利な強化食品への需要

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 消費者におけるアレルゲン不耐性の有病率

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 ソース別

    • 5.1.1 動物

      • 5.1.1.1 カゼインとカゼイン酸塩
      • 5.1.1.2 コラーゲン
      • 5.1.1.3 卵蛋白質
      • 5.1.1.4 ゼラチン
      • 5.1.1.5 昆虫タンパク質
      • 5.1.1.6 ミルクプロテイン
      • 5.1.1.7 ホエイプロテイン
      • 5.1.1.8 その他動物性タンパク質

    • 5.1.2 微生物

      • 5.1.2.1 藻類蛋白質
      • 5.1.2.2 マイコプロテイン

    • 5.1.3 植物

      • 5.1.3.1 ヘンププロテイン
      • 5.1.3.2 エンドウ蛋白質
      • 5.1.3.3 ジャガイモたん白質
      • 5.1.3.4 ライスプロテイン
      • 5.1.3.5 ソイプロテイン
      • 5.1.3.6 小麦たん白質
      • 5.1.3.7 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー別

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要企業の戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Australian Plant Proteins PTY LTD

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.6 Freedom Foods Group Limited

    • 6.3.7 Gelita AG

    • 6.3.8 Kerry Group plc

    • 6.3.9 Milligans Food Group Limited

    • 6.3.10 Tatua Co-operative Dairy Company Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

The Australia protein market is expected to grow from USD 230.14 million in 2024 at a CAGR of 4.04% in the upcoming five years.

Key Highlights

• Animal-derived proteins such as collagen, keratin, elastin, silk protein, milk protein, egg protein, lanolin, honey, and caviar extract are extensively used in the manufacturing and processing of beauty and personal care products in Australia. These ingredients tend to offer skincare and haircare benefits such as improving skin lasticity, reducing wrinkles, enhancing shine, strengthening hair, and providing moisturization, resulting in increasing demand for animal-based proteins in the beauty and personal care industry.
• As Australia exports a significant amount of beauty and personal care products to New Zealand, China, the United States, and other countries, the demand for animal protein in the industry is expected to increase in the coming years. For instance, According to the Australian Bureau of Statistics, Australia exported beauty and personal care products worth USD 148.73 million in 2021.
• Animal protein is extensively used in the production of animal feeds such as poultry feed, pet foods, and other animal feed products that are extensively consumed across the country. For instance, poultry feed incorporates animal protein sources like fish meal, poultry meal, and meat and bone meal to support growth, muscle development, and egg production in chickens and ducks. With increasing poultry consumption in the country, the demand for animal protein in the poultry industry is expected to increase in the country. For instance, According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), per capita consumption of poultry in Australia stood at 46.12 kg in the year 2022. Additionally, animal protein is also a key ingredient in pet food formulations, supporting the growth, energy, and health of dogs, cats, and other pets. Swine feed often includes animal protein sources like dried whey, fish meal, and plasma proteins to enhance piglet growth and health. These factors tend to increase the demand for protein in the animal feed industry in Australia.

Australia Protein Market Trends

Increasing application of protein in various industries

• Protein ingredients are getting traction in the country with the increase in acceptance of natural, health-benefitting concepts. The application of protein-based ingredients into convenience foods and beverages is gaining importance in the market for their ease of consumption properties.
• Consumers prefer to eat food products that contain more protein content and fewer carbs, encouraging the manufacturers in the market to incorporate protein-rich content in processed foods such as protein bars, drinks/shakes, and others. For instance, Elite supplements company operating in Australia is offering protein bars infused with whey protein, which are gluten-free and contain high fiber content.
• Additionally, with more consumers focusing on health and physical fitness, the demand for protein-based supplements is gaining importance in the market for their muscle-building and performance-enhancement properties. With more young consumers focusing on fitness, the demand for supplements among young consumers is increasing over time.
• For instance, the Australian Sports Commission revealed that about 49.9% and 45.1% of the age groups 18-24 and 25-35, respectively, are using fitness clubs and sports centers in 2022. With more consumers involved in fitness, the demand for protein-rich supplements is gaining importance in the market.

Increasing inclination towards Plant Protein

• The rising inclination towards plant protein among the consumers in the market is subjected to the increasing occurrence of health complications such as gluten intolerance and lactose intolerance. Consumers are shifting towards plant-based protein products from animal-sourced protein to avoid consumption of allergen-based foods.
• Plant proteins sourced from soy, almond, coconut oats, and others are becoming popular among lactose-intolerant consumers, resulting in increasing demand for plant protein-incorporated foods.
• Owing to the demand, manufacturers in the market are focusing on introducing products that contain plant-based protein products to cater to the demand in Australia. In September 2022, All G Foods Company, operating in Australia, launched its new plant-based protein products brand, Bloom Providore.
• The brand offers plant-based burgers loaded with proteins that imitate the taste and texture of beef, lamb, pork, chicken, and other meat products. Additionally, supplements that are made from plant materials are witnessing a high demand for their natural origin, and consumers tend to believe that these products are comparatively healthy and environmentally friendly.

Australia Protein Industry Overview

The Australian protein market is moderately consolidated, with the top five companies occupying the majority of the market. The major players in this market are Archer Daniels Midland Company, DuPont de Nemours Inc, Fonterra Co-operative Group Limited, Freedom Foods Group Limited, and Kerry Group plc. Expanding the product offerings and areas of application of proteins were a few of the major competitive strategies adopted by the players in the market.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing awareness towards fitness among consumers

    • 4.1.2 Demand for convenient fortified foods

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Prevalence of allergen intolerance among the consumers

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 Market Segmentation

  • 5.1 By Source

    • 5.1.1 Animal

      • 5.1.1.1 Casein and Caseinates
      • 5.1.1.2 Collagen
      • 5.1.1.3 Egg Protein
      • 5.1.1.4 Gelatin
      • 5.1.1.5 Insect Protein
      • 5.1.1.6 Milk Protein
      • 5.1.1.7 Whey Protein
      • 5.1.1.8 Other Animal Protein

    • 5.1.2 Microbial

      • 5.1.2.1 Algae Protein
      • 5.1.2.2 Mycoprotein

    • 5.1.3 Plant

      • 5.1.3.1 Hemp Protein
      • 5.1.3.2 Pea Protein
      • 5.1.3.3 Potato Protein
      • 5.1.3.4 Rice Protein
      • 5.1.3.5 Soy Protein
      • 5.1.3.6 Wheat Protein
      • 5.1.3.7 Other Plant Protein

  • 5.2 By End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 Competitive Landscape

  • 6.1 Strategies adopted by leading players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.2 Australian Plant Proteins PTY LTD

    • 6.3.3 Cargill, Incorporated

    • 6.3.4 DuPont de Nemours Inc

    • 6.3.5 Fonterra Co-operative Group Limited

    • 6.3.6 Freedom Foods Group Limited

    • 6.3.7 Gelita AG

    • 6.3.8 Kerry Group plc

    • 6.3.9 Milligans Food Group Limited

    • 6.3.10 Tatua Co-operative Dairy Company Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS