主要なハイライト

オーストラリアにおける植物性タンパク質市場は、植物由来のタンパク質を消費する利点に対する一般の知識が高まり、動物性タンパク質の欠点に対する関心が高まった結果として、成長しています。
オーストラリアは植物性タンパク質の世界で主要な参加者になる準備が整っていました。Victoria州政府は、オーストラリアとニュージーランドのための初の代替タンパク質会議であるAltProteins22を後援しました。オーストラリアは、消費者のトレンドや新しいタンパク質セクターが発展する際に利益を上げる新しいタンパク質企業を創出する立場にあります。
代替プロテイン産業は、すでに雇用を創出し、オーストラリア経済を活性化させ、新しい農食機会を開いています。これらの要因は、オーストラリアで調査された市場を推進しています。オーストラリアの若者人口は、フィットネス活動に対してより傾向があります。
健康意識の高まり、ジムやフィットネスクラブへの参加、スポーツ参加の増加などが、地域全体での高タンパク質食品の需要を後押しすると予想されています。クリーンラベル製品への好みと相まって、高タンパク質食品の需要の高まりがオーストラリアの植物性タンパク質市場を推進する上で重要な役割を果たすと期待されています。
植物性タンパク質成分を使用した製品の革新、例えばプロテインバー、シェイク、ジュース、スムージーなどは、オーストラリアにおける植物性タンパク質市場の拡大に大きな機会を提供。例えば、2021年8月にオーストラリアの企業であるグリーンバックが、オーストラリアの7,000店舗で初めて販売された植物ベースのプロテインバーのシリーズを launch しました。したがって、植物性タンパク質成分を使用した製品の革新の増加と市場への浸透が、オーストラリアの計画を推進すると期待されています。

• さらに、大都市やメガシティにおける人々の多忙なスケジュールの影響で、即飲用プロテイン製品の消費が大幅に拡大しています。プロテイン代替市場のプレイヤーは、栄養価の高い食品を提供することに専念しています。これらの顧客のトレンドは、オーストラリア市場におけるプロテイン代替品の需要も促進しています。

• ヴィーガン食品と飲料の需要は、消費者の健康に対する懸念や環境倫理など、いくつかの重要な要因によって後押しされています。長期的なヴィーガンダイエットへの移行は、肉を食べることに関連する有害な健康影響についての消費者の知識の高まりによって影響を受ける可能性があります。地域全体での植物ベースの食事の成長を促進する主な要因の一つは、肉のような食感を持つコレステロールフリーのタンパク質の利点です。

2022年にビーガン協会によって発表された調査によると、オーストラリアとニュージーランドのビーガン、ベジタリアン、フレキシタリアンの中で、約5分の1の回答者がレストランでビーガン食品や飲料をよく購入すると答えました。

• 回答者の約20%が、レストランからビ vegan food と飲料をよく購入していると述べていますが、19.4%の回答者は、レストランからビ vegan food & 飲料を時々購入しており、もっと頻繁に購入できればと思っていると述べています。したがって、さまざまな流通チャネルにおけるビ vegan food & 飲料の需要の高まりは、植物性タンパク質を含む植物由来の食材への需要を増加させる可能性があります。


• 健康的で環境に優しい食事に対する消費者の意識が高まっているため、調査対象市場での植物ベースの食品や飲料の需要が増加しています。地域全体でベジタリアンの数が過去数年間で徐々に増加しています。これは、植物ベースの食事への移行が長期的なトレンドであることを示唆しています。


• 大多数の人々は、動物性タンパク質の消費を避けるか、最小限に抑えることに集中しています。動物性食品の高いタンパク質含量にもかかわらず、肥満、心臓血管疾患、糖尿病は、動物性食品の過剰摂取から生じる可能性のある慢性疾患のほんの一部です。

エンドユーザーの中で最も成長が早いセグメントとしてのサプリメント

• その他の植物性タンパク質の中で、大豆タンパク質はサプリメントにより多く使用されています。これは、全ての必須アミノ酸と食物繊維を含む主要な食事性タンパク質の供給源であり、血中コレステロールのコントロールやグルコース耐性向上に重要な役割を果たします。多くの栄養補助食品会社が大豆成分の健康に有益な特性を利用しています。さらに、高い消化率や速い吸収率といった機能が、市場の成長を促進しています。大豆はコレステロールを下げるため、コレステロール値を維持しようとする人々の間で需要が高まっています。


• 市場では、消費者が植物由来のタンパク質源、特に栄養補助食品を積極的に求めるヴィーガニズムのトレンドが高まっています。また、さまざまな植物由来のタンパク質サプリメントがあり、それぞれに独自の利点があります。清潔なラベルと安全な製品への需要の高まりや、植物由来のタンパク質の消費に関する利点への意識の高まりにより、さまざまなタイプの植物性タンパク質が注目を集めています。この地域では、大豆やエンドウ豆など、植物性タンパク質を作るための原材料の生産が増加しています。オーストラリア農業資源経済科学局（ABARES）によると、オーストラリア南ウェールズにおけるエンドウ豆の生産量は、2020年の18.04キロトンから2021年には48.24キロトンに増加しました。したがって、資源の供給が増えることで、地域の植物性タンパク質メーカーは原材料を現地調達し、規模の経済を享受し、市場で成長する機会を得られる可能性があります。

市場の成長を促進しています。オーストラリアスポーツ委員会によると、2022年にはオーストラリア全体で約800万人がフィットネス/ジムに参加し、約390万人が陸上競技やトラック競技に参加しました。スポーツ活動に参加する人々は、筋肉量を維持し、筋肉の成長を促進するために、より多くのタンパク質を摂取する傾向があります。乳糖不耐症の増加により、多くの人々が植物性タンパク質製品を好むようになっています。したがって、これらの要因は、予測期間中にオーストラリアにおける植物性タンパク質の需要を促進すると予想されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 ビーガン食品・飲料の需要増加が市場を牽引

    • 4.1.2 動物性タンパク質製品に関連する不耐性とアレルギー

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 動物性プロテインの高い市場浸透率

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タンパク質の種類

    • 5.1.1 ヘンププロテイン

    • 5.1.2 エンドウ蛋白質

    • 5.1.3 ジャガイモたん白質

    • 5.1.4 ライスプロテイン

    • 5.1.5 ソイプロテイン

    • 5.1.6 小麦たん白質

    • 5.1.7 その他植物性タンパク質

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 コンフェクショナリー
      • 5.2.3.6 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.7 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.8 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.9 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要企業の戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 The Archer-Daniels-Midland Company

    • 6.3.2 Australian Plant Proteins Pty Ltd

    • 6.3.3 Axiom Foods, Inc

    • 6.3.4 Bunge Limited

    • 6.3.5 Cargill, Incorporated

    • 6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.7 Kerry Group plc

    • 6.3.8 Manildra Group

    • 6.3.9 Ingredion Incorporated

    • 6.3.10 Koninklijke DSM N.V

• 7 市場機会と今後の動向

The Australia protein market size is expected to grow from USD 129.57 million in 2024 to USD 158.1 million by 2029, at a CAGR of 4.06% during the forecast period.

Key Highlights

• The market for plant proteins has been emerging in Australia as a result of increased demand brought on by growing public knowledge of the advantages of consuming proteins sourced from plant-based sources and growing attention towards the disadvantages of animal proteins.
• According too the AltProteins22 Conference in May 2022, Australia was poised to become a major participant in the world of plant-based proteins. The Victorian government sponsored the first alternative proteins conference for Australia and New Zealand, AltProteins22. Australia is in a position to create new protein companies that will be profitable when consumer trends and new protein sectors build up.
• In addition to traditional protein sectors that have shifted their attention to export markets, the alternative proteins industry is already creating jobs, stimulating the Australian economy, and opening up new agrifood opportunities. These factors are driving the market studied in Australia. Australian youth population tend to be more inclined towards fitness activities.
• Hence, the growth of health consciousness, joining gyms and other fitness clubs, increasing sports participation, etc., is expected to drive the demand for protein-rich foods across the region. The rising demand for protein-rich foods coupled with a preference for clean-label products is expected to play a crucial role in driving the plant protein market in Australia.
• The innovations of products with plant protein ingredients such as protein bars, shakes, juices, and smoothies, also offer ample opportunities for the expansion of the plant protein market in Australia. For instance, in August 2021, Greenback, an Australia-based company, launched a range of plant-based protein bars that were initially sold in 7,000 retailers in Australia. Hence, the increase in innovation of products using plant-based protein ingredients and penetration of such products in the market are expected to drive Australia's plan.
• Additionally, due to the population's hectic schedules in metropolises and megacities, ready-to-drink protein product consumption has significantly expanded. The players in the protein alternative market are dedicated to offering nutrient-dense foods. These trends among the customers are also driving the demand for protein alternatives in the Australian market.

Australia Plant Protein Market Trends

Increasing Demand for Plant-based Food & Beverages

• The demand for vegan food & beverages is being helped by several important causes, including consumer health concerns and environmental ethics. Long-term shifts toward a vegan diet could be influenced by growing consumer knowledge of the harmful health impacts connected with eating meat. One of the main causes driving the growth of plant-based diets across the region is the advantages of cholesterol-free protein with a meat-like texture.
• According to a survey published by the Vegan Society in the year 2022, among vegans, vegetarians, and flexitarians across Australia and New Zealand, approximately 1/5th of respondents said that they purchased vegan food and drinks in restaurants often.
• Around 20% of the respondents said that they bought vegan food and beverages often from restaurants, whereas 19.4 % of the respondents said that they bought vegan food & beverages from restaurants sometimes and wished they could do so more often. Hence, the rising demand for vegan food & beverages across various distribution channels could increase the demand for plant-based food ingredients, including plant proteins.
• Due to growing consumer awareness of wholesome and environmentally friendly diets, which in turn drives up demand for plant-based food and beverages in the market studied. The number of vegans has been gradually increasing over the past few years across the region. This suggests that the transition to a plant-based diet is a long-term trend.
• The majority of people are concentrating on avoiding or minimizing their consumption of animal proteins. Despite the high protein content of animal sources, obesity, cardiovascular disease, and diabetes are only a few of the chronic conditions that can result from an excessive intake of animal-based foods.

Supplements as The Fastest Growing Segment Among End Users

• Among other plant proteins, soy protein is being used more in supplements, as it is a major source of dietary proteins, containing all nine essential amino acids and dietary fibers, which play a vital role in controlling blood cholesterol and enhancing glucose tolerance levels. Many nutritional supplement companies are exploiting these health-benefiting properties of soy ingredients. Further, its functions, such as high digestibility and faster absorption rate, drive its market growth. As soy lowers cholesterol, its protein demand among those seeking to maintain cholesterol levels escalated.
• The market witnessed a rise in the trend of veganism, with consumers actively seeking plant-based protein sources, especially dietary supplements. Moreover, there are different plant-based protein supplements available, and each type has its unique benefits. Various types of plant proteins are gaining traction due to the rising demand for clean-label and safe products as well as rising awareness about the benefits of the consumption of plant proteins. The region has been witnessing a rise in the production of raw materials used in making plant proteins like soybeans, peas, etc. According to the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), the production volume of field peas in South Wales, Australia, increased from 18.04 kilotons in 2020 to 48.24 kilotons in the year 2021. Hence, the increased availability of resources could help plant protein manufacturers across the region to procure the raw materials locally, gain economies of scale, and an opportunity to grow in the market.
• The growing demand enabled manufacturers operating in the market studied to invest in developing innovative products targeting specific consumer groups to achieve a competitive advantage, driving the market growth. According to the Australian Sports Commission, in the year 2022, approximately 8 million people across Australia participated in fitness/gym, and around 3.9 million individuals participated in athletics and track and field activities. Individuals participating in sports activities tend to consume more proteins for maintaining muscle mass and promoting muscle growth during strength training. The increasing incidences of lactose intolerance have led to many individuals preferring plant protein products. Hence, these factors are expected to drive the demand for plant proteins in Australia during the forecast period.

Australia Plant Protein Industry Overview

The Australia plant protein market is fragmented in nature, with a large number of players operating in the market studied. The major players in the market include Bunge Limited, International Flavors & Fragrances Inc., Cargill Incorporated, The Archer-Daniels-Midland Company, and Kerry Group Plc. The key strategies adopted by the major players include expansions, mergers, and acquisitions to gain more market share. Companies have been expanding their production capacities in order to manufacture more plant-based ingredients to cater to the growing demand for the same across the region. The major players extensively focus on providing their clients with innovative offerings, including functional benefits in each of the offerings. This factor, in turn, provides them with a competitive advantage.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Increasing Demand for Vegan Food & Beverages Driving the Market

    • 4.1.2 Intolerance and Allergies Associated with Animal Protein Products

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 High Market Penetration of Animal Protein

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Protein Type

    • 5.1.1 Hemp Protein

    • 5.1.2 Pea Protein

    • 5.1.3 Potato Protein

    • 5.1.4 Rice Protein

    • 5.1.5 Soy Protein

    • 5.1.6 Wheat Protein

    • 5.1.7 Other Plant Protein

  • 5.2 End-User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Confectionery
      • 5.2.3.6 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.7 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.8 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.9 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 The Archer-Daniels-Midland Company

    • 6.3.2 Australian Plant Proteins Pty Ltd

    • 6.3.3 Axiom Foods, Inc

    • 6.3.4 Bunge Limited

    • 6.3.5 Cargill, Incorporated

    • 6.3.6 International Flavors & Fragrances Inc

    • 6.3.7 Kerry Group plc

    • 6.3.8 Manildra Group

    • 6.3.9 Ingredion Incorporated

    • 6.3.10 Koninklijke DSM N.V

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS