主なハイライト

オーストラリアの大豆タンパク質市場は、主に食品および飲料業界での用途により推進されています。クリーンラベル食品に対する需要の高まりにより、国では植物ベースの肉製品の需要が増加しています。加えて、健康意識の高まりと機能性および栄養食品への需要の増加により、大豆タンパク質の需要が成長しています。大豆タンパク質濃縮物は、良質なタンパク質含有量、優れた水分補給、免疫力を高める栄養素を提供することが述べられています。
オーストラリアの食品および飲料市場における大豆タンパク質の高い浸透率は、原材料の豊富な供給と低価格に起因しています。レビュー期間中、大豆タンパク質はエンドウ豆タンパク質などの他のタンパク質よりも40%-50%安価でした。RTE（すぐに食べられる）食品セグメントにおける着実な革新により、ハンバーガーパティ、ミンチ肉の代替品、ミートボール、ソーセージなどのさまざまな製品に大豆タンパク質が広く応用されるようになりました。このため、ベーカリー成分としての大豆タンパク質濃縮物の使用が増加しています。

• さらに、肉供給業者の間で栄養価の高い飼料への需要が高まっているため、飼料用大豆タンパク質の需要も増加しています。Alltech Feed Survey 2021によると、オーストラリアの飼料生産は国内の160以上の工場から主に供給されています。飼料用において、大豆タンパク質は主に乳製品の代替品や魚粉として使用されており、その機能性には高いタンパク質消化率、安価、低抗栄養成分、長い保存期間が含まれています。

さらに、オーストラリアでは環境条件と植物ベースの成分に対する市場の需要により、大豆の生産が増加しています。オーストラリア統計局によると、2021年のオーストラリアにおける大豆の収穫量は1ヘクタールあたり170万メトリックトンでした。

• 大豆などの植物性タンパク質の出現は、顧客の需要が動物性タンパク質から植物性タンパク質に変化していることを示しています。これは、機能的および栄養的特性が類似していることが特徴です。この植物ベースの食事への漸進的なシフトは、主に環境問題、健康意識、倫理的または宗教的信念、環境および動物の権利など、さまざまな要因によって影響されています。肉のタンパク質は体に必要なアミノ酸を提供しますが、高コレステロール、肥満、消化問題などの関連健康問題とも関連しています。国は高い一人当たりの肉消費量を持ち、これは主要なタンパク質源となっています。

例えば、経済協力開発機構（OECD）によると、2021年にオーストラリア人は平均して約44.13キロの鶏肉を消費しました。肉の過剰消費の悪影響への意識の高まりが、多くのオーストラリア人に食の選択を見直させ、植物ベースの食事を採用させることに繋がり、大豆プロテイン製品のさらなる普及を促進しています。

• 大豆たんぱく質は理想的な肉の代替品と見なされており、ヴィーガンおよびフレキシタリアン消費者の間で高い人気を得ています。この現象は製品の成長を加速させ、食品メーカーがニンジン、ハンバーガーパティ、ソーセージ、クランブルなどのフェイクミートやヴィーガンミート製品のポートフォリオに肉のような栄養プロファイルを提供するのを助けています。2022年12月、B2Bプロテイン代替品会社のHarvest Bは、西シドニーに肉代替食材製造施設を開設しました。Harvest Bは、この施設が大豆、エンドウ豆、小麦、オートのたんぱく質の生産のために最新の製造設備を備えた近代的な施設であると述べています。したがって、植物ベースの肉産業の成長は、肉代替品の製造に広く使用されている大豆たんぱく質のため、調査対象市場を推進する上で重要な役割を果たす可能性があります。

• 大豆タンパク質は、特有の利点、例えば適切なアミノ酸プロファイルなどにより、この国の動物飼料分野で広く使用されています。大豆タンパク質濃縮物は、高いタンパク質消化率と最適な栄養価を持つため、動物飼料にとって理想的なタンパク源として動物飼料業界で広く使用されています。また、分離物よりも安価であることがその使用をさらに促進しています。

オーストラリアにおける大豆ミールの総使用量の約85%は豚や家禽の飼料として利用されており、これによりオーストラリアの飼料産業における大豆タンパク質の利用が促進されています。大豆タンパク質ミールは家畜用飼料として加工されています。大豆飼料は農場動物にとって最も重要なタンパク源です。大豆ミールは家禽やその他の家畜の標準であり、タンパク質含量において他の飼料を大きく上回っています。

• さらに、動物飼料メーカーは高品質で費用対効果が高く、ラベルに優しい新しいタンパク質成分を常に探求しています。大豆ミールはオーストラリアの豚や鶏の産業で頻繁に使用されています。このため、企業は高まる需要に応える製品を提供。たとえば、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社はオーストラリアの動物飼料産業向けに大豆タンパク質を提供。


• 全国的な肉の需要に応えるため、豪州では家畜の飼育と肉の生産が増加しています。オーストラリア統計局によると、2022年のオーストラリアにおける家禽の総価値は約31.8億豪ドル（28.9億米ドル）でした。したがって、成長する家禽および他の肉産業は、豪州全体の大豆タンパク質市場を牽引する可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 増加する植物性たん白質ソースの需要

    • 4.1.2 市場参入企業による戦略的投資

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 代替タンパク源の入手可能性

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開

    • 5.1.1 集中

    • 5.1.2 アイソレート

    • 5.1.3 テクスチャード／加水分解

  • 5.2 エンドユーザー

    • 5.2.1 動物用飼料

    • 5.2.2 パーソナルケアと化粧品

    • 5.2.3 食品・飲料

      • 5.2.3.1 ベーカリー
      • 5.2.3.2 飲料
      • 5.2.3.3 朝食用シリアル
      • 5.2.3.4 調味料／ソース
      • 5.2.3.5 乳製品および乳製品代替製品
      • 5.2.3.6 肉・鶏肉・魚介類および肉代替製品
      • 5.2.3.7 RTE/RTC食品
      • 5.2.3.8 スナック菓子

    • 5.2.4 サプリメント

      • 5.2.4.1 ベビーフード・乳児用調製粉乳
      • 5.2.4.2 高齢者栄養と医療栄養
      • 5.2.4.3 スポーツ/パフォーマンス栄養

• 6 競合情勢

  • 6.1 主要企業の戦略

  • 6.2 市場シェア分析

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 Cargill, Incorporated

    • 6.3.2 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.3 Bunge Limited

    • 6.3.4 International Flavors & Fragrances

    • 6.3.5 FoodChem International Corporation

    • 6.3.6 Kerry Group PLC

    • 6.3.7 Wilmar International Ltd

    • 6.3.8 Agro Solvent Products Pvt. Ltd

    • 6.3.9 Ingredion Incorporated

    • 6.3.10 CHS Inc

• 7 市場機会と今後の動向

The Australia soy protein market size is expected to grow from USD 88.53 million in 2024 to USD 107.63 million by 2029, at a CAGR of 3.99% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The Australian soy protein market is primarily driven by its applications in the food and beverage industry. The demand for plant-based meat products is increasing in the country owing to the increasing demand for clean-label food in the market. Additionally, due to rising health consciousness and increasing demand for functional and nutritional food, the demand for soy protein is growing. The soy protein concentrates are claimed to provide good protein content, better hydration, and immunity-boosting nutrients.
• The high penetration rate of soy protein in the Australian food and beverage market can be attributed to the abundant availability of raw materials and lower prices. During the review period, soy protein was 40%-50% cheaper than other proteins, like pea protein. Steady innovations in the RTE food segment led to the wide application of soy protein incorporated in various products, such as burger patties, minced meat analog, meatballs, and sausages. Owing to this, the use of soy protein concentrate as a bakery ingredient is increasing.
• Additionally, the demand for soy protein in animal feed is also increasing owing to the increasing demand for nutritional animal feed among meat suppliers. According to Alltech Feed Survey 2021, animal feed production in Australia majorly comes from more than 160 mills in the country. In animal feed, soy protein is primarily used as a dairy substitute and fishmeal for its functionalities, including high protein digestibility, cheaper price point, low anti-nutritional content, and longer shelf life.
• Furthermore, the production of soya beans is increasing in Australia owing to the environmental conditions and market demand for plant-based ingredients. According to the Australian Bureau of Statistics, the soybean yield in Australia in 2021 was 1.7 million metric tons per hectare.

Australia Soy Protein Market Trends

Rising Demand for Plant-based Protein Sources

• The emergence of vegetable protein from sources like soy demonstrates a change in customer demand from animal protein to plant protein with similar functional and nutritional characteristics. This incremental shift toward a plant-based diet is primarily influenced by various factors, including ecological concerns, health consciousness, ethical or religious beliefs, and environmental and animal rights. Although meat proteins provide the body with the necessary amino acid content, they are also associated with high cholesterol levels, obesity, digestion problems, and other related health issues. The country has a high per capita meat consumption, which is the main source of protein.
• For instance, according to The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), in 2021, Australians consumed around 44.13 kilos of poultry on average. Increasing awareness of the negative effects of high meat consumption is leading many Australians to rethink their food choices and adopt a plant-based diet, further paving the way for soy protein products.
• Soy protein is considered an ideal meat substitute and is gaining higher traction among vegan and flexitarian consumers. This phenomenon augmented the growth of the product, which helps food manufacturers provide a meat-like nutrition profile to their portfolio of faux meat or vegan meat products such as nuggets, burger patties, sausages, and crumbles. In December 2022, Harvest B, a B2B protein alternative company, opened its meat substitute ingredient facility in Western Sydney. Harvest B states that the establishment is a modern facility equipped with the most up-to-date manufacturing equipment for the production of soy, peas, wheat, and oat proteins. Hence, the growth of the plant-based meat industry can play a crucial role in driving the market studied, as soy proteins are widely used in making meat substitutes.

Animal Feed as the Largest Segment by End-User Industry

• Soy proteins are widely used in the animal feed sector in the country, owing to their distinct benefits, such as apt amino acid profile, among other benefits. Soy protein concentrates are widely used across the animal feed industry as they have high protein digestibility and optimal nutritional value, making them an ideal protein source for animal feed. Also, it being cheaper than isolates further drives its use.
• Approximately 85% of the total soybean meal usage in Australia is to feed pigs and poultry, thereby driving the application of soy protein in the Australian feed industry. Soy protein meal is processed for livestock feed. Soy animal feed is the single most important source of protein for farm animals. Soybean meal is the standard for poultry and other livestock, far surpassing other feeds when it comes to protein content.
• Additionally, animal feed manufacturers are continuously seeking new protein ingredients that are high-quality, cost-effective, and label-friendly. Soybean meals are frequently used by pig & poultry industries across Australia. Owing to this, companies have been offering products to cater to the growing demand. For instance, The Archer-Daniels-Midland Company offers soy proteins for the animal feed industry across Australia.
• To cater to the demand for meat across the nation, the rearing of livestock and production of meat has been rising in Australia. According to the Australian Bureau of Statistics, the gross value of poultry in Australia in the year 2022 was approximately AUD 3.18 billion (USD 2.89 billion). Hence, the growing poultry and other meat industry could, in turn, drive the soy protein market across Australia.

Australia Soy Protein Industry Overview

The Australian soy protein market is fragmented in nature, with several players offering soy protein products in the market. The major players in this market include Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, International Flavors & Fragrances, Inc., Wilmar International Ltd., and Kerry Group PLC. The companies have been using various corporate strategies to increase their foothold in the Australian soy protein market. Some of the majorly adopted strategies by the players offering soy protein across the nation include partnerships, mergers & acquisitions, and expansions. Archer Daniels Midland Company also has a significant share in the market, and it is mainly focused on plant proteins like pea protein, soy protein, textured protein ingredients, and wheat protein. The company innovates new technologies for the use of proteins in several applicational segments like food, beverages, animal feed, supplements, personal care, and cosmetic products.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Rising Demand for Plant-based Protein Sources

    • 4.1.2 Strategic Investments by Players Operating in the Market

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Availability of Substitute Protein Sources

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Form

    • 5.1.1 Concentrates

    • 5.1.2 Isolates

    • 5.1.3 Textured/Hydrolyzed

  • 5.2 End User

    • 5.2.1 Animal Feed

    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetics

    • 5.2.3 Food and Beverages

      • 5.2.3.1 Bakery
      • 5.2.3.2 Beverages
      • 5.2.3.3 Breakfast Cereals
      • 5.2.3.4 Condiments/Sauces
      • 5.2.3.5 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.3.6 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
      • 5.2.3.7 RTE/RTC Food Products
      • 5.2.3.8 Snacks

    • 5.2.4 Supplements

      • 5.2.4.1 Baby Food and Infant Formula
      • 5.2.4.2 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.4.3 Sport/Performance Nutrition

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.2 Market Share Analysis

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 Cargill, Incorporated

    • 6.3.2 Archer Daniels Midland Company

    • 6.3.3 Bunge Limited

    • 6.3.4 International Flavors & Fragrances

    • 6.3.5 FoodChem International Corporation

    • 6.3.6 Kerry Group PLC

    • 6.3.7 Wilmar International Ltd

    • 6.3.8 Agro Solvent Products Pvt. Ltd

    • 6.3.9 Ingredion Incorporated

    • 6.3.10 CHS Inc

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS