主なハイライト

• テレマティクスは、テレコミュニケーションと情報学を組み合わせた用語です。テレマティクスは、車両保険で運転に関連するデータを追跡、保存、送信するために使用されます。この情報は、運転習慣を特定し、適切な車両保険料を決定するのに役立ちます。レポートでは、「走行ベースの保険」に基づくテレマティクス収益モデルとして、走行ごとに支払う、運転方法に応じて支払う、運転を管理するの3つのモデルが議論されています。


• 自動車保険市場における最新のイノベーションは、テレマティクス技術の統合です。テレマティクスの組み合わせは、ドライバーの安全運転スタイルを促進し、同時に保険料の節約にも役立っています。最近のテレマティクスの進歩により利用可能な常時監視デバイスは、ドライバーを正確に分析し、彼らの車両を保障する手続きを進めるのに役立っています。


• 利用ベースの保険（UBI）またはテレマティクスは、自動車保険の文脈でテレマティクス技術を利用することを指します。自動車保険会社は、これらのソリューションを使用して、運転データに基づいた価格設定プロセスの改善、請求管理の向上、および現在および将来の保険契約者との差別化を図ることができます。調査対象地域のほとんどの保険会社は、さまざまなデータモニタリング技術を活用した行動ベースの価格設定方式を採用しています。

英国内務省によると、2022年の報告された道路事故での推定死亡者数は1,760人でした。また、同年には29,804人が報告された死亡または重傷者でした。このような道路死亡者数の増加は、研究対象の市場の必要性を促進しています。
世界的なCOVID-19パンデミックを受けて、資産を多く持つ事業、例えばレンタル会社は混乱に見舞われています。その中で、フリート管理ベンダーは顧客が成長する物流や医療輸送の需要に応えるためにフリートをシフトできる新たなユースケースを開発しており、市場の成長を促進しています。

保険会社による利用ベースの保険の採用が市場を牽引します

• 利用ベースの保険（UBI）は、ドライビング動作を追跡するために、クライアントの車両内に通常設置されるユニークな追跡デバイスを使用します。ドライバーの加速、ブレーキ、コーナリングの仕方を調べることで、保険会社はそのクライアントにより適切な保険料を決定できるという考え方です。これらのプログラムを採用した保険会社は、クライアントが運転する時間や運転する時間の長さも評価しています。


• 今後数年で、車両産業の拡大は使用ベースの保険市場を前進させる可能性があります。自動車産業は、自動車の設計、製造、マーケティング、販売に関わる多くの企業や組織で構成されています。テレマティクスに基づく使用ベースの保険は、リスクの低い運転には低い保険料、高いリスクの運転には高い保険料を提供するため、車の所有者に魅力的です。その結果、個人は運転行動を変更することで保険料を大幅に削減することができます。


• ライトデューティビークル（LDV）とヘビーデューティビークル（HDV）は、使用ベース保険（UBI）のための最も一般的な車両クラスの二つです。最大総車両重量が8500ポンド未満の乗用車はライトデューティビークルに分類され、一方、ヘビーデューティビークルはより高い総車両重量を持っています。OBD-IIベースのUBIプログラム、スマートフォンベースのUBIプログラム、ハイブリッドベースのUBIプログラム、ブラックボックスベースのUBIプログラムは、ペイアズユードライブ（PAYD）、ペイハウユードライブ（PHYD）、マネジハウユードライブ（MWYD）などのさまざまなパッケージで使用される多くの技術の一部です。


• 問題の一つはプライバシーです。プライベートな個人が使用ベースの保険を選ぶのは一つのことですが、ビジネスのフリートがそのドライバーに定期的な監視を要求するのは別のことです。しかし、テレマティクスの導入により、通常の規範は測定可能な利益が最終的にプライバシーの懸念を上回ることです。これは主にデータ収集と処理の匿名化によって対処されます。実際には、運転行動の追跡と報告はドライバーにとってポジティブな体験となるかもしれず、さまざまなベンチマークに対するパフォーマンスを向上させることができ、運転の安全性をゲーム化することができます。


• 欧州自動車製造者協会（ACEA）によると、2022年3月の欧州連合における乗用車登録台数は844,187台が販売され、-20.5%減少しました。車両生産は、ロシアのウクライナ侵攻によって悪化した持続的なサプライチェーンの混乱により影響を受けています。その結果、スペイン（-30.2%）、イタリア（-29.7%）、フランス（-19.5%）、ドイツ（-17.5%）を含む地域のほとんどの国で二桁の販売減少が見られました。これがテレマティクス保険業界に悪影響を及ぼす可能性があります。

イタリアの保険テレマティクス市場は、安全運転習慣を示すことで保険料を節約する機会をドライバーに提供するテレマティクスベースの保険ポリシーの導入拡大によって推進されています。
イタリア政府は、2022年からすべての新車にテレマティクスデバイスを装備することを要求する法律により、テレマティクス市場の発展を常に支援しています。この法律は、調査対象市場の成長をさらに促進することが期待されています。
イタリアのインシュアテック企業が協力して、イタリアの顧客に新しい選択肢や保険プランを提供します。これにより、顧客が従来の自動車保険購入方法から詳細なテレマティクスの選択肢へとスムーズに移行できるようになります。

• Istatによると、初期推定に基づき、死亡または負傷を伴う交通事故の件数は24.7%増加し、負傷者数は25.7%増加し、30日以内の casualties は15.3%増加したと、2021年の同時期と比較して2022年1月から6月までの間に報告されています。このような交通死亡者数の増加は、保険テレマティクス市場への需要をさらに高めることが期待されています。

• 2022年3月 - フォード・モーター・カンパニーとヴェリスクは、ヨーロッパおよびイギリスで協力し、接続されたフォード車両から「保険対応」のデータを提供して、保険会社が使用ベースのプログラムを開発するのを支援します。このサービスはドイツ、フランス、イタリア、スペイン、およびイギリスで提供される予定です。ヴェリスクによると、この取り決めは保険会社にドライバーのリスクに関するより具体的な洞察を提供し、ポリシーを調整できるようにします。ドライバーが許可を与えると、保険会社はヴェリスクがリンクされた車両から取得した標準化された指標にアクセスし、分析することができます。

2022年1月 - 英国のビジネス自動車保険会社であるZegoは、欧州への拡大を目指しています。安全運転者には保険料の最大20%の割引を提供するこのInsurTech企業は、オランダでの展開を開始し、フランスでの業務拡大を進めています。同社はアイルランド、スペイン、ベルギー、イタリアにもサービスを提供。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 新規参入の脅威

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析（OEM、保険会社、ネットワークプロバイダー、テレマティクスプロバイダー）

  • 4.4 自動車ヨーロッパにおける市場

  • 4.5 COVID-19の業界への影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 保険会社による利用ベース保険の導入が進む

  • 5.2 市場への挑戦

    • 5.2.1 データ品質と互換性の問題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 ペイ・アズ・ユー・ドライブ

    • 6.1.2 ペイホウユードライブ

    • 6.1.3 ドライブの管理方法

  • 6.2 国別

    • 6.2.1 イタリア

    • 6.2.2 英国

    • 6.2.3 ドイツ

    • 6.2.4 その他のヨーロッパ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Towergate Insurance

    • 7.1.2 Unipolsai Assicurazioni SpA

    • 7.1.3 Octo Telematics SpA

    • 7.1.4 Drive Quant

    • 7.1.5 IMERTIK Global Inc

    • 7.1.6 AXA S.A

    • 7.1.7 The Floow Limited

    • 7.1.8 LexisNexis Risks Solutions

    • 7.1.9 Vodafone Automotive SpA

    • 7.1.10 Viasat Group

    • 7.1.11 *List Not Exhaustive

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Europe Insurance Telematics Market size is estimated at USD 0.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 23.34% during the forecast period (2024-2029).

The market is expected to witness the active adoption of new methods through plug-and-play apparatus and in-vehicle intelligent monitoring systems, revolutionizing buying vehicle insurance. Government regulations in different European countries are also likely to back the idea of insurance telematics by making the process mandatory and boosting market growth.

Key Highlights

• Telematics is a term that combines the terms telecommunication and informatics. Telematics is used in vehicle insurance to track, store, and send driving-related data. This information helps determine driving habits and determine appropriate vehicle insurance premiums. Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive, and Manage-how-you-drive are three usage-based insurance-based telematics income models discussed in the report.
• The latest innovation in the vehicle insurance market is the integration of telematics technology. The combination of telematics has helped encourage safer driving styles among drivers, helping them save on insurance premiums simultaneously. The constant monitoring device available these days due to advancements in telematics helps analyze the drivers accurately and proceed with ensuring their vehicles.
• Usage-based insurance (UBI) or telematics is the term for using telematics technology in the context of automobile insurance. Automotive insurers can use these solutions to improve pricing processes based on driving data, improve claim control, and distinguish their products from current and future policyholders. Behavior-based pricing schemes are adopted by most of the insurers in the regions studied, leveraging different data monitoring techniques.
• According to the Department of Transport, there were an estimated 1,760 fatalities in reported road accidents in Great Britain in 2022. Moreover, there were an estimated 29,804 reported killed or seriously injured in the same year. Such rising numbers of road fatalities are driving the need for the studied market.
• In the wake of the global COVID-19 pandemic, which has thrown asset-heavy businesses like rental companies into disarray, fleet management vendors are developing new use cases for their customers to help them shift fleets to meet the growing demand for logistic and medical transportation, thereby fostering the market growth.

Europe Insurance Telematics Market Trends

Adoption of Usage-based Insurance by Insurance Companies will Drive The Market

• Usage-based insurance (or UBI) uses a unique tracking device (usually placed within a client's vehicle) to track driving behavior. By examining how a driver accelerates, brakes, and corners, the idea is that an insurance company can determine a more appropriate premium for that client. Insurance companies who have adopted these programs also examine when clients drive and how much time they spend behind the wheel.
• In the coming years, the expansion of the vehicle industry is likely to move the usage-based insurance market forward. The automotive industry comprises many firms and organizations involved in automobile design, production, marketing, and sale. Telematics-driven usage-based insurance appeals to car owners since it offers low premiums for low-risk driving and high premiums for high-risk driving. As a result, individuals can significantly reduce their insurance prices by changing their driving behaviors.
• Light-duty vehicles (LDV) and heavy-duty vehicles (HDV) are the two most common vehicle classes for usage-based insurance (UBI). Passenger automobiles with a maximum gross vehicle weight of fewer than 8500 lbs are classified as light-duty vehicles, whereas heavy-duty vehicles have a higher gross vehicle weight. OBD-II-based UBI programs, smartphone-based UBI programs, hybrid-based UBI programs, and black-box-based UBI programs are among the several technologies that are utilized in various sorts of packages such as pay-as-you-drive (PAYD), pay-how-you-drive (PHYD), and manage-how-you-drive (MWYD).
• One point of contention is privacy. It's one thing for private individuals to choose usage-based insurance, but it's quite another for business fleets to demand that their drivers be regularly watched. However, with telematics, the usual norm is that measurable benefits eventually surpass privacy concerns, primarily handled by anonymizing data collection and processing. In reality, tracking and reporting on driving behavior might be a positive experience for drivers, allowing them to improve their performance against various benchmarks, thereby gamifying the practice of safe driving.
• According to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), the count of passenger car registrations in the European Union reduced by -20.5% in March 2022, with 844,187 units sold. Car production has been harmed by persistent supply chain disruptions, worsened by Russia's invasion of Ukraine. As a result, most nations in the region saw double-digit sales declines, including Spain (-30.2%), Italy (-29.7%), France (-19.5 %), and Germany (-17.5%). This could harm the telematics insurance sector.

Italy to Account for the Fastest Growth

• The insurance telematics market in Italy is driven by the rising adoption of telematics-based insurance policies, which offer drivers the opportunity to save money on their premiums by demonstrating safe driving habits.
• The Italian government is constantly supporting the developments of the telematics market with legislation requiring all new cars to be equipped with telematics devices from 2022. This legislation is further expected to drive the growth of the studied market.
• Italian insurtech companies collaborate to bring new options and insurance schemes to Italian customers. This would encourage a smoother transition of the clients from traditional methods of buying vehicle insurance to detailed telematics alternatives.
• According to Istat, as per the initial estimates, the number of road accidents resulting in death or injury has increased by 24.7%, the number of injured by 25.7%, and the number of casualties within 30 days by 15.3% increased from January to June 2022 compared to the same period in 2021. Such increased number of road fatalities is further expected to boost the demand for insurance telematics market.

Europe Insurance Telematics Industry Overview

There are several prominent participants in the insurance telematics business. Nearly none of the market players now hold a considerable position in terms of market share. The major competitors concentrate on growing their consumer base beyond international borders to stay on top of the industry. These businesses use strategic collaboration initiatives to expand their market share and profits. Industry players are also purchasing start-ups working on insurance telematics market technology to strengthen their product capabilities.

• March 2022 - Ford Motor Company and Verisk collaborate in Europe and the United Kingdom to supply "insurance-ready" data from connected Ford vehicles to assist insurers in developing usage-based programs. The service will be offered in Germany, France, Italy, Spain, and the United Kingdom. According to Verisk, the arrangement will provide insurance firms with more specific insights on a driver's risks, allowing for policy tailoring. Once a driver has authorization, insurers can access and analyze standardized metrics Verisk obtains from linked vehicles through the company's Data Insight Hub.
• January 2022 - Zego, a business motor vehicle insurance company in the United Kingdom, is seeking a European expansion. The InsurTech company, which offers up to a 20% discount on premiums to safe drivers, has begun in the Netherlands and is expanding operations in France. The company also serves Ireland, Spain, Belgium, and Italy.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Porters Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Threat of New Entrants

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis (OEMs, Insurance Companies, Network Providers, and Telematic Providers)

  • 4.4 Automotive Market in Europe

  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of Usage-based Insurance by Insurance Companies

  • 5.2 Market Challenge

    • 5.2.1 Data Quality and Compatibility Issues

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Pay-As-You-Drive

    • 6.1.2 Pay-How-You-Drive

    • 6.1.3 Manage-How-You-Drive

  • 6.2 BY COUNTRY

    • 6.2.1 Italy

    • 6.2.2 United Kingdom

    • 6.2.3 Germany

    • 6.2.4 Rest of the Europe

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Towergate Insurance

    • 7.1.2 Unipolsai Assicurazioni SpA

    • 7.1.3 Octo Telematics SpA

    • 7.1.4 Drive Quant

    • 7.1.5 IMERTIK Global Inc

    • 7.1.6 AXA S.A

    • 7.1.7 The Floow Limited

    • 7.1.8 LexisNexis Risks Solutions

    • 7.1.9 Vodafone Automotive SpA

    • 7.1.10 Viasat Group

    • 7.1.11 *List Not Exhaustive

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS