重要なハイライト

• ビデオテレマティクスソリューションは、ドライバーに責任感を植え付けます。これらのソリューションは、パフォーマンスを定期的に調査し監視するために使用されます。ビデオテレマティクスシステムには、検出センサーも含まれています。これらのセンサーは、ドライバーにさまざまな安全機能を通知します。車両の所有者は、速度制限を超過したり、停止標識違反を検出したり、車線逸脱警告を受けたり、衝突警告を転送したりするなど、さまざまな安全上の危険を認識でき、それが市場の成長を促進しています。

フリートテレマティクス分野で最も顕著なトレンドの一つは、商用車環境におけるさまざまなビデオベースのソリューションを可能にするためのカメラの統合です。ビデオテレマティクスは、商用車フリートで使用されるカメラベースのソリューションの広範な範囲を指し、スタンドアロンアプリケーションとして、または従来のフリートテレマティクスの機能セットへの追加として使用されます。

• 組織は、データ駆動型の意思決定を行い、予測分析を提供し、大規模な課題を解決するために企業を支援するプラットフォームを構築するために、ビデオテレマティクスを利用できます。テレマティクスは、企業にフリート車両に広範な能力を提供し、物流の煩わしさを排除することを可能にします。フリートテレマティクスの利用により、ビデオテレマティクスの機会は拡大する見込みです。

ビデオ監視システムはプライバシーの侵害と見なされ、さまざまな市民自由団体や活動家に反対されています。誰がビデオを監視し、それがどのように悪用されるかについての懸念が高まっており、人々は自分の個人情報が正当で特定の目的のためにのみ使用されることを期待しています。これにより、市場の成長に対する挑戦が予想されています。

• COVID-19の発生は自動車産業全体の成長に大きな影響を与えました。広範なロックダウンと旅行制限が販売および需要に大きな影響を与えました。手動労働力の利用に関するいくつかの制限も自動車メーカーの生産能力に影響を与え、彼らは操業を停止するか制限された生産能力で続けることを余儀なくされ、自動車産業の停滞を引き起こしました。

• LCVは、商業目的で貨物や乗客を輸送するために主に設計された車両のカテゴリーです。LCVは、通常、トラックやバスなどの大型商業車両よりも小型で軽量です。彼らは、都市内の運用、地域の配送、そして配達サービスに一般的に使用されます。


• 欧州連合、オーストラリア、ニュージーランドにおけるLCVは、総重量が3.5メトリックトンを超えない商業用運搬車両です。LCVには、ピックアップトラック、バン、三輪車、ジープ、軽トラック、シャーシキャブなど、さまざまな車両タイプが含まれます。LCVは、一般的に都市部を好む傾向があります。主に、都市部での重車両の使用制限のためです。これらは通常、バン、三輪車、ピックアップトラック、ミニバスを含み、重量基準を満たし、最大7メートルの長さです。


• 急速な都市化と小売業および電子商取引企業からの注文増加により、効率的な物流を求める企業のために軽商用車の成長が支えられています。主要な業界プレーヤーは、増大する需要に応えるためにキャパシティ拡大への投資や新しい軽商用車モデルの発売に焦点を当てています。例えば、2023年9月に、アショク・レイランドのヒンドゥジャ・グループの電気自動車部門であるスイッチ・モビリティは、IeVシリーズとして知られる2つの新しい電気軽商用車LCVの発売を発表しました。IeV 3 および IeV 4 車両は、効率的で環境に優しいラストマイル輸送ソリューションを提供するように設計されています。

インド自動車メーカー協会（SIAM）によると、2023年度はインドにおける軽商用車と大型商用車の販売が増加し、それぞれ604,000台と359,000台が販売されました。アショク・レイランドによると、2023年度には軽商用車の販売量が前年に比べて約27%増加しました。
新鮮な野菜、果物、消費財を長距離および短距離で迅速に輸送する必要性の高まりが、ライトコマーシャルビークルの需要を増加させると予想されており、調査対象市場にさらなる利益をもたらすと考えられています。
市場は、調査対象市場の発展を進めるいくつかの革新を目 witnessing ています。2023年4月、商用車フリート向けのビデオテレマティクスのスタートアップであるLightMetricsは、Sequoia Capital Indiaから850万米ドルのシリーズA資金調達を行いました。彼らのソリューションはエッジAIを利用し、車両に装備されたカメラからのビデオフィードを分析して運転者の行動をよりよく理解し、事故を減少させ、安全性を向上させます。この資金調達を通じて、LightMetricsは将来の成長のための基盤を構築するためにさまざまなチームの強化に注力する予定です。これにはエンジニアリング、プロダクト、マーケティング、カスタマーサクセス、営業、分析が含まれます。会社は、先端のAI技術、新製品、ソリューションへの投資を継続し、提供内容を強化し、オペレーション全体でフリートにより多くの価値を提供することを発表しました。また、調達された資金は自動車保険のような隣接する機会を探るためにも使用されます。

自動車産業は、先進運転支援システム（ADAS）、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）、接続性、自動運転、シェアリング/サブスクリプション、電動化（CASE）などの新しい分野の開発により、重要な変革を遂げています。また、IoT技術を利用した新しい業界の参入やライドシェアやカーシェアなどの新しいサービスの出現も進行中です。これらすべてのアプリケーションは、高速なデータ転送、分析、および展開を必要としています。これらの要因が、北米のビデオテレマティクス市場の成長を促進しています。
2023年の第1四半期に、アメリカ合衆国で販売されたバッテリー電気自動車は258,900台未満でした。これは2022年の第1四半期の販売台数に対して、約44.9%の前年同期比の増加です。
・市場の成長はAIダッシュボードカメラによって推進されています。AIデュアルダッシュボードカメラは、人工知能（AI）、エッジコンピューティング、前方および運転者向けカメラを統合して、リアルタイムデータを記録・分析し、運転者が危険な状況を回避するための警告を提供し、イベントの原因を示します。運転者は安全運転を促すために、ポジティブな運転通知やパフォーマンスコーチングを受け取ります。
BEAによると、ライトトラックは2023年5月の米国自動車市場セグメントで最も重要なものであり、2023年4月の1.07万台以上の販売から減少し、前年同期比で約23.06%増加しました。

• 市場の主要プレーヤーは、接続された車両に対する需要の増加に応えるために、デジタルモビリティへのプレゼンスを拡大しています。2023年1月、フォワードシンキングシステムズ（FTS）は、OBD-II（オンボード診断 II）診断とテレマティクスデータをFleetCam Proダッシュカメラに統合することを発表しました。この画期的なオーバー・ザ・エアのファームウェアアップデートにより、FleetCam ProはOBD-IIポートを介して車両のエンジン制御ユニット（ECU）に直接接続し、エンジンのRPM、車両の速度、燃料レベル、オドメーターの走行距離、エンジンの稼働時間、診断トラブルコード（DTC）、および車両識別番号などの広範な車両診断およびテレマティクスデータをキャプチャできるようになります。

• 2023年10月 - Verizon Connectは、新しい人工知能ダッシュカムソリューションがEMEAおよびAPACの選ばれた国で利用可能になったと発表しました。AIダッシュカムは、危険なイベントに関するより多くの洞察をフリートマネージャーに提供する、さまざまな高度なフリートイノベーションを提供します。運転手には、高リスクの運転行動中にリアルタイムでキャブ内コーチングアラートが提供されます。

2023年10月 - Lytx Inc.は、すべてのクライアント向けに、アカウント内のLytx Labタブのプロジェクトとして「天候危険警報」の展開を発表しました。この新しいAI駆動の地理空間技術は、Lytx Vision Platform上で作成され、Lytx Lab内で開発されました。Lytx Labはアイデアインキュベーターであり、Lytxのエンジニアや安全専門家が顧客と協力して市場のニーズに対応する方法です。天候危険警報は、フリートマネージャーが地理空間基準およびNOAAの天候データに基づいて通知を受け取り、より安全で効率的な運転のためのリアルタイム意思決定を可能にします。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競争の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 ビデオ監視システムにおけるプライバシーとセキュリティの問題

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 統合型システム

    • 6.1.2 スタンドアローンシステム

  • 6.2 用途別

    • 6.2.1 バス

    • 6.2.2 大型トラック

    • 6.2.3 エルシーブイ

    • 6.2.4 乗用車

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 従来の車両監視入門

• 8 ベンダーの市場シェアとポジショニング

  • 8.1 ビデオテレマティクスベンダー市場シェア

  • 8.2 北米ベンダーランキング

  • 8.3 欧州ベンダーランキング

• 9 競合情勢

  • 9.1 企業プロファイル*

    • 9.1.1 SmartWitness (Sensata Technologies)

    • 9.1.2 Verizon Connect (Verizon Communications Inc.)

    • 9.1.3 Omnitracs (Solera Holdings Inc.)

    • 9.1.4 FleetCam (Pty) Ltd

    • 9.1.5 VisionTrack

    • 9.1.6 Lytx Inc

    • 9.1.7 Nauto Inc

    • 9.1.8 SureCam (Europe) Limited

    • 9.1.9 LightMetrics Inc

    • 9.1.10 NetraDyne Inc

    • 9.1.11 Geotab Inc

    • 9.1.12 AT&T Inc

    • 9.1.13 Fleet Complete Inc

    • 9.1.14 Samsara Inc

    • 9.1.15 Octo Group SpA

    • 9.1.16 Motive Technologies Inc

    • 9.1.17 One Step GPS LLC

    • 9.1.18 MiX Telematics Ltd

    • 9.1.19 Trimble Transportation (Trimble Inc.)

    • 9.1.20 Streamax Technology Co. Ltd

    • 9.1.21 Howen Technologies Co. Ltd

    • 9.1.22 Micronet, Ltd

    • 9.1.23 PFK Electronics

    • 9.1.24 Blackvue (Pittasoft Co. Ltd)

    • 9.1.25 Garmin Ltd

• 10 投資分析

• 11 市場機会と将来の成長

The Video Telematics Market size in terms of installed base is expected to grow from 8.26 Million units in 2024 to 18.79 Million units by 2029, at a CAGR of 17.90% during the forecast period (2024-2029).

Video telematics is a video camera system that combines video surveillance and vehicle analytics. It consists of several high-resolution linked cameras with specialized sensors. Video telematics refers to a technology that combines cameras and analytics with fleet tracking. Further, companies can use video telematics to record collision evidence, manage driver risk, and provide security.

Key Highlights

• Video telematics solutions instill a sense of responsibility in drivers. These solutions are used to examine and monitor performance regularly. Video telematics systems also include detection sensors. These sensors notify the driver of several safety features. Vehicle owners can become aware of various safety hazards, such as exceeding speed limits, detecting stop sign violations, having lane-drifting warnings, forwarding collision warnings, and more, driving the market growth.
• One of the most visible trends in the fleet telematics sector is the integration of cameras to enable various video-based solutions in commercial vehicle environments. Video telematics refers to a wide range of camera-based solutions used in commercial vehicle fleets as standalone applications or as an addition to the feature set of traditional fleet telematics.
• Organizations can use video telematics to build a platform to make data-driven decisions, provide predictive analytics, and assist enterprises in solving large-scale challenges. elematics will give businesses widespread capability in fleet vehicles, allowing fleets to eliminate logistical hassles. Video telematics opportunities are expected to expand due to the use of fleet telematics.
• Video surveillance systems have been viewed as a violation of privacy and are opposed by various civil liberties groups and activists. There have been increasing concerns about who watches the video and how it might be misused because people expect their personal information to be used only for legitimate and specific purposes. This is expected to challenge the market's growth.
• The outbreak of COVID-19 has significantly impacted the growth of the automotive industry in general, as the widespread lockdown and travel restrictions significantly impacted sales and demand in general. Several restrictions imposed regarding the use of a manual workforce also impacted the production capability of automotive manufacturers, who were forced to either shut down their operations or continue with limited production capabilities, bringing a slowdown in the automotive industry.

Video Telematics Market Trends

LCVs to Hold Significant Market Share

• LCVs are a category of vehicles primarily designed for transporting goods or passengers for commercial purposes. LCVs are typically smaller and lighter than heavy commercial vehicles such as trucks and buses. They are commonly used for intra-city operations, local distribution, and delivery services.
• An LCV in the European Union, Australia, and New Zealand is a commercial carrier vehicle with a gross vehicle weight of no more than 3.5 metric tons. LCVs can include various vehicle types, such as pickup trucks, vans, three-wheelers, jeeps, light trucks, and chassis cabs. LCVs also generally prefer metropolitan areas, chiefly due to restrictions on using heavy-duty vehicles in urban areas. They commonly include vans, three-wheelers, pickup trucks, and minibusses, which fit the weight criteria and are up to 7 meters long.
• Rapid urbanization and increased orders from retail and e-commerce companies have supported the growth of light commercial vehicles as the companies require efficient logistics. Major industry players are focusing on investing in capacity expansion and launching new models of light commercial vehicles to address the growing need. For instance, in September 2023, Switch Mobility, the electric vehicle division of Ashok Leyland's Hinduja Group, announced to launch of two new electric light commercial vehicles LCVs, known as the IeV series. The IeV 3 and IeV 4 vehicles are designed to provide efficient and environmentally friendly last-mile transportation solutions.
• According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the fiscal year 2023 witnessed an increase in the sales of light commercial vehicles and heavy commercial vehicles in India, with 604 thousand units and 359 thousand units sold, respectively. According to Ashok Leyland, in fiscal year 2023, light commercial vehicles witnessed an increase in sales volume by around 27% compared to the previous year.
• The rising need to rapidly transport fresh vegetables, fruits, and consumer goods over long and short distances is anticipated to increase the demand for light commercial vehicles, further adding a lucrative advantage to the studied market.
• The market is also witnessing several innovations that are advancing the development of the studied market. In April 2023, LightMetrics, a video telematics startup serving commercial vehicle fleets globally, raised USD 8.5 million in a Series A funding round from Sequoia Capital India. Their solution utilizes edge AI and analyzes video feeds from the camera installed in vehicles to understand driver behavior better, reduce accidents, and improve safety. With this fundraiser, LightMetrics would focus on strengthening various teams to set the stage for future growth. This includes engineering, product, marketing, customer success, sales, and analytics. The company announced that it would continue to invest in cutting-edge AI technologies, new products, and solutions to strengthen its offerings and deliver more value to fleets across its operations. The funds raised would also be used to explore adjacent opportunities like auto insurance.

North America to Hold the Largest Market Share

• The automotive industry is undergoing a significant transformation as a result of the development of new areas such as advanced driver assistance systems (ADAS), mobility-as-a-service providers (MaaS), connectivity, autonomous, sharing/subscription, and electrification (CASE), and the entry of new industries utilizing IoT technology and the emergence of new services like ride-sharing and car-sharing. All these applications necessitate speedy data transfer, analysis, and deployment. These factors are propelling the growth of the North American video telematics market.
• According to KBB, in the first quarter of 2023, just under 258,900 battery-electric vehicles were sold in the United States. This year-over-year increase was around 44.9% compared to the sales recorded in the f1Q of 2022.
• The market's growth is driven by AI dashboard cameras. The AI dual dashboard camera integrates artificial intelligence (AI), edge computing, and forward- and driver-facing cameras to record and analyze real-time data, provide alerts to help drivers avoid risky situations, and offer event causation. Drivers receive positive driving notifications and performance coaching to encourage individuals to drive safely.
• According to BEA, light trucks remained the most significant US auto market segment in May 2023, down from over 1.07 unit sales in April 2023 and increasing by approximately 23.06% year-on-year.
• Key players in the market are expanding their presence in digital mobility to cater to the increased demand for connected cars. In January 2023, Forward Thinking Systems (FTS) announced the integration of OBD-II (On-Board Diagnostics II) diagnostics and telematics data into its FleetCam Pro dash camera. This groundbreaking, over-the-air firmware update will enable the FleetCam Pro to connect directly to the vehicle's Engine Control Unit (ECU) through an OBD-II port and capture extensive vehicle diagnostic and telematics data, including engine RPM, vehicle speed, fuel level, odometer mileage, engine run time, diagnostic trouble codes (DTC), and vehicle identification numbers.

Video Telematics Industry Overview

The video telematics market is highly fragmented, with the presence of major players like SmartWitness (Sensata Technologies), Verizon Connect (Verizon Communications Inc.), Omnitracs (Solera Holdings Inc.), FleetCam (Pty) Ltd, and VisionTrack. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• October 2023 - Verizon Connect announced that the new Artificial Intelligence Dashcam solution is available in selected nations in EMEA and APAC. Delivering an array of advanced fleet innovations, the AI Dashcam provides more insights into dangerous events for fleet managers. It gives drivers real-time, in-cab coaching alerts during high-risk driving behaviors.
• October 2023 - Lytx Inc. announced the rollout of its Weather Hazard Alerts, available to all clients as a project within the Lytx Lab tab in their accounts. This new AI-powered geospatial technology created on the Lytx Vision Platform was developed within Lytx Lab, an idea incubator and a way for Lytx engineers and safety experts to collaborate with customers to address market needs. Weather Hazard Alerts allow fleet managers to get notifications based on geospatial criteria and NOAA weather data to enable real-time decision-making for safer and more efficient driving.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Degree of Competition

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Adoption of Fleet Telematics

    • 5.1.2 Increasing Emphasis on Safety and Compliance Management

    • 5.1.3 Increasing IoT, AI, and Machine Learning Based Solutions for Video Intelligence

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Privacy and Security Issues for Video Surveillance Systems

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Integrated Systems

    • 6.1.2 Standalone Systems

  • 6.2 By Application

    • 6.2.1 Buses

    • 6.2.2 Heavy Trucks

    • 6.2.3 LCVs

    • 6.2.4 Passenger Cars

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 INTRODUCTION TO TRADITIONAL VEHICLE SURVEILLANCE

• 8 VENDOR MARKET SHARE AND POSITIONING

  • 8.1 Video Telematics Vendor Market Share

  • 8.2 North America Vendor Ranking

  • 8.3 Europe Vendor Ranking

• 9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Company Profiles*

    • 9.1.1 SmartWitness (Sensata Technologies)

    • 9.1.2 Verizon Connect (Verizon Communications Inc.)

    • 9.1.3 Omnitracs (Solera Holdings Inc.)

    • 9.1.4 FleetCam (Pty) Ltd

    • 9.1.5 VisionTrack

    • 9.1.6 Lytx Inc

    • 9.1.7 Nauto Inc

    • 9.1.8 SureCam (Europe) Limited

    • 9.1.9 LightMetrics Inc

    • 9.1.10 NetraDyne Inc

    • 9.1.11 Geotab Inc

    • 9.1.12 AT&T Inc

    • 9.1.13 Fleet Complete Inc

    • 9.1.14 Samsara Inc

    • 9.1.15 Octo Group SpA

    • 9.1.16 Motive Technologies Inc

    • 9.1.17 One Step GPS LLC

    • 9.1.18 MiX Telematics Ltd

    • 9.1.19 Trimble Transportation (Trimble Inc.)

    • 9.1.20 Streamax Technology Co. Ltd

    • 9.1.21 Howen Technologies Co. Ltd

    • 9.1.22 Micronet, Ltd

    • 9.1.23 PFK Electronics

    • 9.1.24 Blackvue (Pittasoft Co. Ltd)

    • 9.1.25 Garmin Ltd

• 10 INVESTMENT ANALYSIS

• 11 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE GROWTH