主なハイライト

• 市場の成長は、国内のインフラ開発と公共民間パートナーシップモデルでの建設プロジェクトにおける政府の支援によって支えられています。新しく開発されたインフラは、施設の管理と維持のためにFMサービスを必要とします。

例えば、国の国家経済開発庁によると、2023年1月には、2028年までに完了させる予定の36,00以上のインフラプロジェクトが、合計で3720億米ドルの費用をかけて計画されています。さらに、同国は合計206件のプロジェクトを追加する計画であり、その総額は1590億米ドルです。この中には、136件が物理的な接続に関連し、9件がデジタル接続、42件が水資源、8件が健康、2件が電力・エネルギーに関連しています。
さらに、同国では主要な組織によるいくつかの拡張が見られており、ファシリティマネジメント（FM）のソフトおよびハード市場に機会を生み出しています。例えば、2023年4月にSMインベストメントコーポレーションは約900億ペソ（16億4000万米ドル）を設備投資に充て、住宅開発、モール、リテールストアの拡張を推進することを発表しました。同社は2023年に少なくとも3つのモールをオープンする予定です。
2023年6月、PLDTグループはフィリピンにおいて第12のデータセンター施設を建設する計画を発表しました。この施設を通じて、同社はフィリピンがアジアの次のハイパースケーラーハブとなり、デジタルトランスフォーメーションの旅を支援することを目指しています。
フィリピンの市場成長における主な課題は、国内のすべての規模とタイプの産業セクターにおけるFMサービスとその利点の認識不足です。たとえば、エンドユーザーや中小企業の大部分は、長期的な利点に対する認識が不足しているか、あるいは懐疑的であるため、FMを避け続けていますが、国内で事業を展開しているほとんどの多国籍企業はこれらの利点を認識しています。

• COVID-19パンデミック後の清掃サービスにおける組織の優先事項と、国の政府の取り組みが国内のオフィス勤務の傾向を支援し、フィリピンのパンデミック後の時期にFMサービスの機会を共同で生み出しました。

• クライアントによって雇用された専任のリソースが、パフォーマンスの監視と管理のために社内施設管理サービスを提供。フィリピンでは、ビジネス特有の分野、特に重いバーストトラフィックゾーンや忙しいエグゼクティブが使用する会議室を管理するための社内施設管理者の需要が高まっています。さらに、社内施設管理は、パートナー組織が標準パッケージで提供しない可能性のあるトレーニングや必要な専門資格を提供します。

- インハウス施設管理は、施設のさまざまな機能的属性を維持および管理するために専門の人員を採用することを含みます。
- サイバーセキュリティ支援などのサービスは、施設の安全性と整合性を確保するために、しばしば内部で運営および監視されます。
- フィリピンでは、統合施設管理（IFM）が、エンドツーエンドの施設ニーズを管理し、一貫したサービスレベルを作成するための需要の増加に伴い、急速に導入されています。
- 統合施設管理は、潜在的な混乱に積極的に対応するために重要です。
- 施設管理における効率を促進し、ワークフローを簡素化し、運営を合理化する新たなアプローチとして出現しています。
フィリピンにおける商業および住宅インフラの開発は増加しています。中央銀行の調査によると、2022年第4四半期において、国内の家庭の4.2%が今後12ヶ月以内に住宅を購入する意向を示し、その56%は手頃な価格の住宅需要によるものでした。メトロマニラを超えた重要なインフラプロジェクトの開発が、セグメントの需要をさらに促進しています。フィリピン政府の住宅開発相互基金であるPAG-IBIGへのローン申請は、2022年以降大幅に増加しています。また、政府は2028年まで毎年100万戸の住宅を建設することに焦点を当てた4PHプログラムを通じて、手頃な価格の住宅供給を増やすことを目指しています。
フィリピンでは、インハウスの施設管理者の需要が高まっており、Industry 4.0の到来によって、設備の故障を防ぎ、ダウンタイムを最適化するためのスマートなメンテナンスプロセスの必要性がさらに加速しています。人工知能（AI）、自動化、産業用インターネットオブシングス（IIoT）などの進展により、施設管理者はMaintenance 4.0を迅速に実践するために努力しています。
2023年2月、マニラウォーター社の子会社がダモサランド社と提携し、工業団地の水道施設を管理することになりました。マニラウォーターの子会社であるマニラウォーターフィリピンズベンチャーズ社（MWPV）は、ダモサランドの貿易・農業用工業開発であるアンフロ工業団地（AIE）の水道システムを運営・管理するために約220万米ドルを費やしています。この提携は、AIEの既存システムに追加施設を統合することで、1日あたり260万リットルと見込まれる需要に応えることを目的とし、国内の施設管理の需要を生み出します。
フィリピンは、アジアで最もダイナミックな市場の一つとして認識されています。その急成長する経済は一貫して成長を維持しています。この国の不動産業界は最も回復力があると考えられています。優れたファイナンスサービス、資本化、ビジネスに優しい環境が、最高のインハウスファシリティマネジメントソリューションを推進しています。

フィリピンの商業施設は、商業ビルの清掃、メンテナンス、セキュリティ管理のために専門のファシリティマネージャーを必要としています。商業施設管理会社は、組織の内部部門と外部の関係者との調整を行い、サービスを提供します。ファシリティマネージャーは、業者契約の交渉、地元業者の割り当て、入居者とサービスプロバイダーとの連絡を行います。
フィリピンでは最近、適応型商業スペースの増加が見られ、コッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの最近の研究によると、オンライン旅行会社のBooking.comのフィリピン支店は、新しいオフィスのための新しいスペースを見つけるサービスプロバイダーを選定しました。この旅行代理店のマカティにある中央ビジネス地区（CBD）への移転という目標を実現するために、コッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、クライアントの現在のオフィスに隣接する小さな空きスペースを賃貸するために所有者と交渉し、理想的なスペースを特定しました。Booking.comは、コッシュマン・アンド・ウェイクフィールドによって提供されたファシリティマネジメントサービスのおかげで、建物の元の賃料から15％の割引で追加のスペースを賃貸できました。
フィリピンでは、ハード施設管理が商業スペースにおいて大きな成長を遂げています。これは、HVAC、電気、配管、および商業エリアのメンテナンスにおける専門サービスへのアクセスを企業に提供できるからです。例えば、この国の航空業界はより接続性が高まり、接続された航空エコシステム全体の効率を向上させるためにシステム間でのデータ統合の必要性が増しています。
2023年6月、エアアジアフィリピンの親会社であるキャピタルAは、国内で物流事業と航空機のメンテナンス、修理、そしてオーバーホール施設を立ち上げました。キャピタルAのエンジニアリング事業は、グループの商業用航空機に対して重整備、修理、オーバーホール（MRO）サービスを提供し、市場の成長を促進しています。
フィリピンの商業施設運営者は、投資により多くの時間と注意を集中させるために、ビジネスの外部委託を検討しています。単一のソースによる施設管理ソリューションは、意思決定の効率化を助け、規模の経済を生み出し、目的地としての価値を持つグループを作成する新しい機会を特定します。さらに、重要な目標を達成するためのノウハウを持ったパートナーがいることは、商業施設の所有者が脱炭素化の道を進む上で不可欠です。
全体として、大規模な商業施設を管理・維持することは、そのシステムやインフラを含め、時間と労力を要します。したがって、フィリピンの多くの商業スペース運営者は、専任のIT人材を構築する代わりに、第三者の施設管理サービスプロバイダーを利用しており、それが調査対象セグメントの市場成長を促進しています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 COVID-19がフィリピンのファシリティマネジメント市場に与える影響

  • 4.4 グローバル・ファシリティマネジメント・コスト指標

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 BPO分野でのオフィススペース需要の拡大

    • 5.1.2 公共・民間インフラ整備への投資拡大

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 ファシリティマネジメントサービスに対する認知度の低下

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 自社ファシリティマネジメント

    • 6.1.2 ファシリティマネジメントのアウトソーシング

      • 6.1.2.1 シングルファシリティマネジメント
      • 6.1.2.2 バンドル・ファシリティマネジメント
      • 6.1.2.3 統合ファシリティマネジメント

  • 6.2 オファリングタイプ別

    • 6.2.1 ハード施設管理

    • 6.2.2 ソフト・ファシリティマネジメント

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 商業用

    • 6.3.2 インスティテューショナル

    • 6.3.3 公共/インフラ

    • 6.3.4 産業

    • 6.3.5 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Atalian Global Services Philippines Inc

    • 7.1.2 Servicio Filipino Inc

    • 7.1.3 Meralco Industrial Engineering Services Corporation

    • 7.1.4 SGS Philippines Inc

    • 7.1.5 Cushman & Wakefield LLC

    • 7.1.6 Sodexo Group

    • 7.1.7 Santos Knight Frank Inc. (Knight Frank LLP)

    • 7.1.8 Century Properties Management Inc

    • 7.1.9 Mansion Maintenance Co. Inc

    • 7.1.10 Kontrac Facilities Management Services Inc

    • 7.1.11 CBRE Group Inc

    • 7.1.12 Jones Lang LaSalle Inc

    • 7.1.13 Artelia Group

    • 7.1.14 WeCare Facility Management Services Inc

    • 7.1.15 Hydron Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場の展望