主なハイライト

サウジアラビアは発展した経済を持ち、インターネット普及率は非常に高いです。世界銀行によると、人口の100%以上がインターネットを利用しています。これはオンラインショッピングの認知度が高く、市場成長に寄与していることを示しています。モバイルインターネット技術、スマートフォン、ブロードバンドの進展が、インターネットベースのサービスの採用を促進しています。

• さらに、ビジョン2030計画に沿ったデジタル技術の導入を促進するための政府の支援が拡大していることが、予測期間中の市場成長率に寄与すると分析されています。例えば、2022年9月に商務省はサウジアラビアでのeストア開発のための10のイニシアティブを発表しました。省は、10のイニシアティブはこの分野の発展のために人々の提案に基づいて設定されたと述べました。

国の中での増加しているコラボレーションは、市場成長率にも寄与しています。例えば、2022年に中東のアパレルグループとオンラインファッションストアNykaaの親会社であるFSN E-commerceは、湾岸市場への参入契約を結びました。Nykaaはアパレルグループの小売インフラネットワークと広範な市場関係を活用し、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタール、オマーン、クウェート、バーレーンでGCC（湾岸協力会議）向けの差別化された美容製品を提供する予定です。GCCは特にパーソナルケアと化粧品セクターにおいて急成長を遂げることが期待されています。アパレルグループとの提携により、Nykaaはコアバリュープロポジションを広げ、地域のオフラインおよびオンライン小売成長を加速させる大きなチャンスを有しています。
サウジアラビアの多くの個人がショッピングのためにeコマースを利用する中で、詐欺師が脆弱な顧客を利用する機会が増加しています。アラビアンビジネスによれば、金融詐欺の93%がパンデミック後に発生したため、サイバー犯罪活動が急速に増加していることが裏付けられています。これは市場の成長に対する挑戦となることが予想されます。
しかし、消費者のeコマースへの関心はパンデミック後に大幅に増加しました。COVID-19パンデミックは、政府の制限、ロックダウン、そして安全の目的からオンライン製品の販売を大幅に増加させました。サウジアラビアでは、企業と顧客がパンデミック中にeコマースチャネルを通じて製品やサービスを提供することでデジタル化し、新しいノーマルとなりました。COVID-19パンデミックによる移動と貿易の制限は、王国における消費者行動の大幅な変化をもたらし、地元の人々がますますデジタルチャネルに目を向けるようになりました。

ファッションとアパレルセグメントは、国内の市場ベンダーのeコマース提供を通じて生成される収益の重要なシェアを占めています。衣料品およびファッション業界には、衣料品や靴、時計、ジュエリー、眼鏡、バッグ、そして男性、少年、女性、少女向けの製品を含む多くのテキスタイルやその他の衣服が含まれます。服装や外見を規制する制限的な社会規範にもかかわらず、男性と女性の両方に興味と意図が高まっています。
サウジアラビアのファッション委員会は、100のサウジブランドイニシアチブを通じてファッション産業を発展させ、国の持続可能性に貢献しました。また、サウジプロフェッショナルファッション協会を設立しました。このイニシアチブは、100人のサウジデザイナーとプレミアムブランドを育成し、ビジネスを拡大することを目的としています。これにより、製品をマーケティングするためにeコマースが利用できるため、国内でのeコマースの需要が増加する可能性があります。

• 世界のファッションeコマース企業は、国内での市場プレゼンスを拡大しています。これは、国内の市場潜在力を示しています。例えば、2022年10月に、オムニチャネル小売業者Nykaaの親会社であるFSN Internationalは、中東アパレルグループと戦略的パートナーシップを結び、サウジアラビアを含む湾岸協力理事会（GCC）地域への拡大を図りました。


• 2023年3月、アマゾンはサウジアラビアの企業が数百万の新しい顧客にアクセスできるよう、王国全体でグローバル登録システムを提供しました。在庫や価格、ユニットに関する情報に加え、セラーセンターは売り手が顧客と対話し、ファッションやアパレルセクターを含むさまざまな製品セグメントでの相互作用を増やす手助けをします。ファッションeコマース企業は、国内の新興eコマース市場での市場プレゼンスを拡大するために資金を調達しており、これが予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。


• IMFによると、この国は高い一人当たりの純所得を記録しており、高い一人当たりGDPによって支えられています。 一人当たりGDPの成長は、国の個人の購買力を増加させる可能性があり、これがファッションおよびアパレル産業の需要の急増を引き起こすことが期待されています。 これにより、国内のeコマース市場の成長が促進されると予測されます。

美容・パーソナルケアセグメントには、化粧品や香水、OTC医薬品、ボディケアやヘアケア製品、ティッシュ・衛生紙、ハンドサニタイザーなど、広範囲な商品カテゴリが含まれています。多くのグローバルなスキンケア企業は、市場のプレゼンスを高めるためにeコマースの販売チャネルを導入して事業を拡大しており、これは市場のベンダーにとって機会を生むかもしれません。
例えば、2023年1月、インドのスキンケア会社であるハピアスキンケアは、国内でのビジネス拡大を計画しました。会社は、サウジアラビアに焦点を当て、この地域でのeコマース拡大を採用する可能性があります。この地域では、Amazonや専用のオンラインストアを含む複数のマルチブランドマーケットプレイスで小売を行います。
さらに、ロレアル中東の関係者はフォーラムで、国内の顧客が見た目に比較的多くの金額を費やしていると述べており、化粧品や香水の市場が急速に拡大し続けていることを支持しています。これらの要因は、国内の美容およびパーソナルケアのための電子商取引の成長を促進する可能性があります。
この国は、1人あたりの所得が高く、豊かな文化があるため、香水にとって重要な市場です。サウジアラビアの高級化粧品と香水の市場は、業界が上級消費者を引き付けることを目指しているため、拡大しています。例えば、エルメスは2022年7月にサウジアラビアで初めての香水と化粧品のショップをオープンしました。香水に対する需要の増加は、高級香水ブランドがオムニチャネル販売を目指すきっかけとなり、国内市場を促進する可能性があります。

• 王国のスタートアップや中小企業は、インターネット空間に参入し、販売を増やし、顧客を広げるために、ソーシャルメディアなどのリソースを活用しています。新しいeコマース企業は、ブランドの広告費用を回避するためにさまざまなソーシャルメディアプラットフォームを選択することで、市場での存在感を増すことができ、国内の市場が拡大する可能性があります。


• 王国のZ世代とミレニアル世代の消費者は、製品の成分についてより関心を持つようになっており、有機的で、ビーガンで、倫理的な生産方法で作られた化粧品に対する需要が高まっています。また、同国では、美容製品イベントが開催されており、2022年3月には第3回のBeautyworld Saudi Arabiaが行われました。これらの要因により、国内でのそのような製品への需要が高まり、国内のeコマース企業に機会を創出する可能性があります。

追加の利点：

• Excel形式の市場推計（ME）シート

アナリストサポート3ヶ月

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 総小売業におけるeコマースの主な市場動向とシェア

  • 4.4 COVID-19がeコマースの売上に与える影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 Eコマース・プラットフォームにおけるサイバー犯罪と不正取引の増加

  • 5.3 サウジアラビアのEコマース産業に関する主要人口統計動向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、Eコマース普及率、年齢・所得などを網羅）

  • 5.4 サウジアラビアのEコマース業界における主要取引形態の分析（現金、カード、銀行振込、ウォレットなどの一般的な決済手段をカバー）

  • 5.5 サウジアラビアにおける越境EC産業の分析（越境ECの市場価値と主要動向）

  • 5.6 中東のEコマース業界におけるサウジアラビア国の現在の位置づけ

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 B2CEコマース

      • 6.1.1.1 市場規模（GMV）の推定と予測
      • 6.1.1.2 市場セグメンテーション -用途別

    • 6.1.2 B2B eコマース

      • 6.1.2.1 市場規模（GMV）の推定と予測

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Amazon.com Inc

    • 7.1.2 Haraj

    • 7.1.3 Noon Ad Holdings Ltd. (Noon E-Commerce)

    • 7.1.4 Jazp.com

    • 7.1.5 Aliexpress

    • 7.1.6 eBay Inc

    • 7.1.7 Namshi General Trading L.L.C

    • 7.1.8 Carrefour

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The Saudi Arabia Ecommerce Market size is estimated at USD 13.61 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.01% during the forecast period (2024-2029).

The market analyzes the revenue generated by selling goods such as food and beverage, consumer electronics, fashion and apparel, beauty and personal care, furniture and home, and others through the online sales channel.

Key Highlights

• Saudi Arabia has a developed economy, and internet penetration is significant in the nation, with the World Bank indicating that over 100% of the population uses the internet. This indicates that the awareness of online shopping is significant and contributes to market growth. The growing advancements in mobile internet technologies, smartphones, and broadband have boosted the adoption of internet-based services.
• Moreover, the growing government aid in boosting the adoption of digital technologies in the nation in line with the Vision 2030 plan is analyzed to contribute to the market growth rate during the forecast period. For instance, in September 2022, the Ministry of Commerce launched ten initiatives to develop e-stores in Saudi Arabia. The ministry stated that the ten initiatives had been set in accordance with the people's suggestions to develop this sector.
• The growing collaborations in the nation are also contributing to the market growth rate. For instance, in 2022, the Middle East's Apparel Group and FSN E-commerce, the parent company of the online fashion store Nykaa, struck a contract to enter the Gulf market. To provide differentiated Gulf Cooperation Council (GCC)-oriented beauty offerings in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, and Bahrain, Nykaa will leverage the Apparel Group's retail infrastructure network and extensive market relationships. The GCC is positioned for rapid growth, particularly in the personal care and cosmetics sectors. With the Apparel Group, Nykaa has a significant chance to broaden its core value proposition and accelerate regional offline and online retail growth.
• As more individuals in Saudi Arabia use e-commerce for their shopping, this increases the opportunity for scammers to take advantage of vulnerable customers. According to Arabian Business, 93% of financial fraud occurred after the pandemic, which supports the fact that cybercrime activity is rapidly increasing. This is expected to challenge the growth of the market.
• However, consumers' interest in e-commerce also increased significantly post-pandemic. The COVID-19 pandemic significantly increased online product sales due to governmental restrictions, lockdowns, and safety purposes; it became the new normal as companies and customers went digital by offering products and services through e-commerce channels during the pandemic in Saudi Arabia. Restrictions on movement and trade due to the COVID-19 pandemic led to a substantial shift in consumer behavior in the Kingdom, with locals increasingly turning to digital channels.

Saudi Arabia E-Commerce Market Trends

Fashion and Apparel Segment is Expected to Grow Exponentially

• The fashion and apparel segment contributes a significant share of the revenue generated through the e-commerce offerings of the market vendors in the country. The clothing and fashion industries include many textiles and other outfits such as shoes, watches, jewelry, eyewear, bags, and accessories, including products for men, boys, women, and girls. Despite restrictive social norms governing dress and appearance, interest and intent thrive for both men and women.
• The Saudi Arabian Fashion Commission contributed to the nation's sustainability by developing the fashion industry through its 100 Saudi Brands initiatives and establishing the Saudi Professional Fashion Association. This initiative aims to develop 100 Saudi designers and premium brands to expand their businesses. This may increase the demand for e-commerce in the country, as e-commerce can be used to market the products.
• The global fashion e-commerce company has been expanding its market presence in the country, which shows the market potential in the country. For instance, in October 2022, the parent company of omnichannel retailer Nykaa, FSN International, formed a strategic partnership with the Middle Eastern Apparel Group to expand into the Gulf Cooperation Council (GCC) region, which includes Saudi Arabia.
• In March 2023, Amazon made it easy for Saudi businesses to access millions of new customers by offering its global registration system throughout the Kingdom. Along with information on units, inventory, and prices, the seller center would guide sellers in interacting with customers and increasing interaction in various product segments, including the fashion and apparel sectors. Fashion e-commerce companies have been raising funds to increase their market presence in the country's emerging e-commerce market, which may fuel market growth during the forecast period.
• According to the IMF, the country has registered a high individual net income, supported by its high per capita GDP, estimated to grow further. The growth in per capita GDP may increase the purchasing capacity of individuals in the country, which is expected to create an upsurge in demand for the fashion and apparel industries. This is expected to drive the growth of the e-commerce market in the country.

Beauty and Personal Care Segment is Expected to Hold Significant Share

• The beauty and personal care segment includes a broad range of product categories, like cosmetics and fragrances, over-the-counter (OTC) pharmaceuticals, body and hair care products, tissue and hygiene paper, hand sanitizers, etc. Many global skincare companies are expanding their business by implementing e-commerce sales channels to increase their market presence, which may create an opportunity for market vendors.
• For instance, in January 2023, Happier Skincare, an Indian skincare company, planned to expand its business in the country. The company may adopt e-commerce expansion in the region, focusing on Saudi Arabia, which retails on several multi-brand marketplaces, including Amazon and its dedicated online store.
• Additionally, the officials of L'Oreal Middle East have stated in a forum that the customers in the country spend comparatively more money on their looks, supporting the market for cosmetics and fragrances as it continues to expand rapidly. These factors may drive the growth of e-commerce for beauty and personal care in the country.
• The country is a significant market for fragrances due to its high per capita income and rich culture. The Saudi Arabian market for high-end cosmetics and perfumes is expanding as the industry aims to appeal to upper-class consumers. For instance, Hermes opened its first fragrance and cosmetics shop in Saudi Arabia in July 2022. The increasing demand for perfumes may propel luxury fragrance brands to go for omnichannel sales, which can fuel the market in the country.
• Startups and small and medium-sized businesses in the Kingdom have taken advantage by entering the internet space and utilizing resources, like social media, to increase sales and broaden their clientele. New e-commerce companies can increase their market presence by opting for various social media platforms to avoid the advertisement expenses of their brands, which may increase the market in the country.
• Consumers in the Kingdom's Gen Z and Millennial generations are becoming more concerned with product ingredients, and there is an increasing demand for cosmetics that are organic, vegan, and made with ethical production practices. In addition, the country has been hosting beauty care product events, including Beautyworld Saudi Arabia, whose 3rd edition was organized in March 2022. These factors may increase the demand for such products in the country and create an opportunity for the e-commerce players in the country.

Saudi Arabia E-Commerce Industry Overview

Saudi Arabia's Ecommerce Market is witnessing a rise in competitiveness among companies. The market consists of various major players, such as Amazon, Haraj, Noon A.D. Holdings Ltd, Namshi General Trading L.L.C., and Aliexpress. In terms of market share, these significant players are presently dominating the e-commerce market in Saudi Arabia. However, with increasing innovations in e-commerce, many companies and startups are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In May 2023, Amazon inaugurated its latest Fulfillment Center in Riyadh, Saudi Arabia, with the growing e-commerce market in the country. The facility spans 390,000 square feet across five floors that are approximately the size of five football fields. Moreover, the center is expected to store over 9 million products, facilitating Amazon to delight customers with a wider selection of products across electronics, appliances, groceries, fashion, books, and more.

In April 2023, Noon A.D. Holdings Ltd (Noon E-Commerce) introduced Noon One, which provides customers with a simple way to save money on purchases. It has been designed as an upgraded loyalty scheme, which offers members unlimited free delivery on all the app products and encourages them to shop more frequently.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Key Market Trends and Share of E-commerce of Total Retail Sector

  • 4.4 Impact of COVID-19 on the E-commerce Sales

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increase in Internet Penetration and Smartphone Usage

    • 5.1.2 Promotion of E-commerce by the Government Sector, including Measures to Strengthen Last-Mile Delivery and Improvise Distribution Centers

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Increasing Incidents of Cybercrime, Fraudulent Transactions on E-commerce Platforms

  • 5.3 Analysis of Key Demographic Trends and Patterns Related to the E-commerce Industry in Saudi Arabia (Coverage to Include Population, Internet Penetration, E-commerce Penetration, Age & Income, etc.)

  • 5.4 Analysis of the Key Modes of Transaction in the E-commerce Industry in Saudi Arabia (Coverage to Include Prevalent Modes of Payment, such as Cash, Card, Bank Transfer, and Wallets)

  • 5.5 Analysis of Cross-border E-commerce Industry in Saudi Arabia (Current Market Value of Cross-border & Key Trends)

  • 5.6 Current Positioning of Saudi Arabia Country in the E-commerce Industry in the Middle East

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 B2C E-commerce

      • 6.1.1.1 Market Size (GMV) Estimates and Forecasts
      • 6.1.1.2 Market Segmentation - by Application

    • 6.1.2 B2B e-commerce

      • 6.1.2.1 Market Size (GMV) Estimates and Forecasts

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Amazon.com Inc

    • 7.1.2 Haraj

    • 7.1.3 Noon Ad Holdings Ltd. (Noon E-Commerce)

    • 7.1.4 Jazp.com

    • 7.1.5 Aliexpress

    • 7.1.6 eBay Inc

    • 7.1.7 Namshi General Trading L.L.C

    • 7.1.8 Carrefour

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET