全体要約
充電インフラの不足がEVの普及に制約を与えていますが、多くの民間企業が充電施設を設置しており、需給が向上しています。例えば、2021年11月にマリオット・リヤド外交地区がサウジアラビア初のEV充電ステーションを発表しました。また、ドバイは新しい建物のために駐車スペースの5%を低排出量車に割り当てる規定を設けています。UAEは充電ステーションの数でも先行しており、政府の支援政策がEVの販売を後押しすると期待されます。
関連する質問
43.6億XX米ドル (2024年)
19.03% (2024-2029年)
トヨタ, 日産, ヒュンダイ, ジャガー・ランドローバー
電動モビリティインフラの拡充, 環境に優しい政府政策, 自動車メーカーの重投資
概要
GCC地域の自動車産業は、主に従来の内燃機関に依存しています。この地域は原油の主要生産者の一つであり、経済の大部分を占めています。しかし、環境への関心の高まりや、他の地域における電気自動車への技術的シフトは、特にハイブリッドおよびプラグインハイブリッド電気自動車の採用を促進することが期待されています。
短期的には、充電インフラの不足とそれに対する政府の支出が、地域における電気自動車の採用に対する制約要因となっています。しかし、複数の民間企業が充電施設を設置しており、市場の需要を高めています。例えば、2021年11月にマリオット・リヤド外交地区は、サウジアラビアで商業利用と居住利用向けの初の電気自動車充電ステーションを発表しました。この動きは、マリオット・インターナショナルの持続可能性目標とコミットメントに沿ったものです。
2020年、GCC地域での電気自動車の販売は、国際輸送活動の停止によるサプライチェーンの混乱が主な原因で、初めて妨げられました。
GCC電気自動車市場のトレンド
自動車メーカーによる電気自動車への大規模投資
自動車メーカーからの大規模な投資が、EVへの需要の高まりに応え、電気自動車市場の進化において重要な役割を果たすと予想されています。OEMは、日産リーフのようなハッチバックからテスラモデル3のような高級セダンまで、さまざまなセグメントで電気自動車を提供。例えば、
2022年3月、ドイツ製のフォルクスワーゲングループはカタールとともに100万ドルの投資契約を結び、湾国の充電インフラをさらに発展させることになりました。この契約がクリーンで持続可能なモビリティを促進することが期待されています。
2022年5月、シュナイダーエレクトリック・サウジアラビアとGREENER by IHCCは、王国の新興で急成長している電気自動車（EV）セクターにおけるeモビリティインフラの開発に関するパートナーシップ契約を締結しました。
政府の友好的な政策が高い市場需要を促進します。
政府はいくつかのプログラムやイニシアティブを導入して、全国的にグリーンモビリティを促進しています。交通はカーボンフットプリントを減らす上で重要な役割を果たすため、これらのプログラムは公共交通システムを提供し、消費者が天然ガス、水素、および電気ベースの車両にシフトすることを奨励することを目指しています。
ドバイ首長国はドバイ市によって新しい建物のためのグリーンビルディング規則と仕様を導入しました。この規則では、駐車スペースの5%をグリーンまたは低排出車両に専用することが求められています。
UAEは、充電ステーションの数が多い国の一つであり、充電ステーションの数を増やすために取り組んでいます。ドバイ電力・水道局は、「グリーンチャージャー」イニシアティブを立ち上げ、ドバイのグリーンモビリティ戦略2030を支援するために充電ステーションを建設しています。政府やさまざまな金融機関が提供するインセンティブは、電気自動車の輸入を促進しています。政府が好意的な政策を通じて支援していることは、今後5年間の電気自動車の販売を後押しすることが期待されています。
GCC電気自動車産業の概要
この地域の電気自動車市場は比較的統合されており、トヨタ、日産、ヒュンダイ、ジャガー・ランドローバーなどの主要企業が他の企業とともに大部分の市場シェアを占めています。
サウジアラビアでは、13のバッテリー充電ステーションが設置され、政府は異なるメーカーから16台の電気自動車の輸入を承認しました。UAEは非常に進んでおり、ドバイだけで200の充電ステーションと4000台の電気自動車が道路網を走っています。
2021年7月、ABBはカタールの最大の電気バスインフラプロジェクトに関与します。このプロジェクトでは、ABBが国内で1,000台の電気バスを運行し、1日で50,000人の乗客を運ぶ能力を持つフリートのために高出力充電インフラを提供します。
2021年4月、電気・水道省大臣がバーレーン初の電気自動車充電ステーションを開設しました。
追加の利点：
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 対象顧客・ニーズタイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 推進タイプ別
5.2.1 バッテリー・エレクトリック
5.2.2 プラグインハイブリッド
5.2.3 燃料電池電気
5.2.4 ハイブリッド車
5.3 国別
5.3.1 アラブ首長国連邦
5.3.2 サウジアラビア
5.3.3 カタール
5.3.4 オマーン
5.3.5 クウェート
5.3.6 バーレーン
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Tesla, Inc
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Volkswagen
6.2.5 General Motors Company
6.2.6 Groupe Renault
7 市場機会と今後の動向
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Description
The GCC Electric Vehicle Market size is estimated at USD 4.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.03% during the forecast period (2024-2029).
The automotive industry in the GCC region is majorly dependent on conventional internal combustion engines. The region is one of the major producers of crude oil and accounts for the majority share of the economy. However, the rising environmental concerns and technological shift in other parts of the world toward electric vehicles are expected to encourage the adoption of electric vehicles, especially hybrid and plug-in hybrid electric vehicles, across the region.
Over the short term, The lack of charging infrastructure and government spending toward the same has been a restraining factor for the adoption of electric vehicles in the region. However, several private players are installing charging facilities, which is enhancing the demand in the market. For instance, in November 2021, Marriott Riyadh Diplomatic Quarter announced the first electric vehicle charging station for commercial and residential use in Saudi Arabia. The move aligns with Marriott International's sustainability goals and commitment.
In 2020, the sales of electric vehicles across the GCC region were hampered for the first time, primarily because of supply chain disruptions caused by a halt in international transportation activities.
GCC Electric Vehicle Market Trends
Heavy Investments by Automakers for Electric Vehicles
Heavy investments from automakers are expected to cater to the growing demand for EVs and play a major role in the evolution of the electric vehicle market. OEMs offer electric vehicles in different segments ranging from hatchbacks such as Nissan Leaf to high-end sedans like Tesla Model 3. For instance,
- In March 2022, the German-Engineered Volkswagen Group agreed one million dollar investment with Qatar to further develop the Gulf nation's charging infrastructure. It's hoped the deal will encourage clean and sustainable mobility.
- In May 2022, Schneider Electric Saudi Arabia and GREENER by IHCC signed a partnership agreement to develop e-mobility infrastructure in the Kingdom's nascent and fast-growing electric vehicle (EV) sector.
Friendly Government Policies Favors the High Market Demand
The government is introducing several programs and initiatives to promote green mobility across the country as transportation plays a crucial role in lowering the carbon footprint. The programs aim to provide public transportation systems and encourage consumers to shift towards natural gas, hydrogen, and electricity-based vehicles.
The Emirate of Dubai has introduced its Green Building Regulations and Specifications for new buildings through Dubai Municipality, which specifies that 5% of parking spaces should be dedicated to green or low emission vehicles.
The UAE boasts of the presence of one of the largest numbers of charging stations and are working to increase the number of charging stations. The Dubai Electricity and Water Authority launched an initiative called the 'Green Charger' initiative to build charging stations in Dubai to support the Dubai Green Mobility Strategy 2030. The incentives offered by the government and various financial institutions are encouraging the import of electric vehicles into the country. The high support from the government in the form of favorable government policies is expected to bolster the sales of electric vehicles for the next five years.
GCC Electric Vehicle Industry Overview
The electric vehicle market in the region is fairly consolidated, with the major players like Toyota, Nissan, Hyundai, and Jaguar Land Rover capturing the major market share amongst others.
In Saudi Arabia, 13 battery charging stations have been deployed, and the government approved the import of 16 EVs from different manufacturers. UAE is quite ahead as only Dubai has 200 charging stations and 4000 EVs on its road network.
- In July 2021, ABB to charge Qatar's largest electric bus infrastructure project. The project will see ABB provide high power charging infrastructure for the fleet, which is expected to have 1,000 electric buses operating across the country and with a capacity to transport 50,000 passengers a day.
- In April 2021, the Electricity and Water Authority minister inaugurated the first electric vehicle charging station in Bahrain.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 By Propulsion Type
5.2.1 Battery Electric
5.2.2 Plug-in Hybrid
5.2.3 Fuel Cell Electric
5.2.4 Hybrid Vehicles
5.3 By Country
5.3.1 United Arab Emirates
5.3.2 Saudi Arabia
5.3.3 Qatar
5.3.4 Oman
5.3.5 Kuwait
5.3.6 Bahrain
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Tesla, Inc
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Volkswagen
6.2.5 General Motors Company
6.2.6 Groupe Renault
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
