主なハイライト

中国は支払い方法において異なる発展を遂げています。他の国々が現金からクレジットカードに切り替え、現在は携帯電話に移行している中で、中国はこのステップを飛ばしました。中国におけるクレジットカードの利用はかなり少なく、特にEコマースでは顕著です。

• 中国の主要企業であるアリババとテンセントは、アリペイとウィーチャットペイを導入することにより、デジタル商人決済において重要なシェアを持っており、中国経済における現金からのシフトを推進しています。これらの企業は、デジタル決済を目標ではなく、オフラインおよびオンラインの商品やサービスの広大なエコシステムへの入り口と見ています。

中国では、銀行口座とスマートフォンの普及が、この国の決済インフラの急速な変化を促進しています。また、モバイル決済は迅速で簡単なため、中国で非常に成功しており、中国の決済市場を推進しています。このスピードはQRコードのおかげで可能です。中国では、QRコードはあらゆる店で利用されています。
スマートフォンの普及と特に中国でのインターネット普及の成長に後押しされ、モバイル決済はパンデミックの発生以来急増しました。自然に、商品のオンライン販売やデジタルサービスの売上も急増しています。デジタル決済の方法へのパラダイムシフトは、多くの企業のビジネスのやり方に深い影響を与えました。
中国のフィンテック規制へのアプローチには三つのポイントがあります。第一に、地域の金融ビジネスは運営するためのライセンスを取得しなければなりません。第二に、保険や資産管理のような企業は、セクター間リスクを防ぐためにファイアウォールセキュリティを設置する必要があります。最後に、ノンバンクと銀行情報サービスの間のリンクを断絶しなければなりません。中央銀行はまた、フィンテック企業に対して持株会社を設立し、金融活動に従事しているすべての子会社を含めるよう求めています。
昨年12月、香港の紙幣発行銀行である中国銀行（香港）は、デジタル人民元（e-CNY）の利用を促進するために積極的に取り組み、利用登録をした消費者にe-ラッセのインセンティブを提供しました。BOCHKは、デジタル通貨を試すことを促すために、都市内の14店舗の食料品チェーン「U Select」で商品購入に利用できる100e-CNYの赤い封筒の報酬を配布しています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック中、中国の中国決済清算協会（PCAC）は、2020年2月28日に中国本土の人々にモバイル決済、オンライン決済、QR決済を利用するよう呼びかける取り組みを開始しました。これにより、パンデミック中に地域でのモバイルおよびオンライン決済が増加し、今後数年間でさらに成長する可能性があります。

中国の急成長しているモバイル決済は、AlipayやWeChat Payなどの大手プレーヤーによって大きく支配されています。これは、店主、レストラン、さまざまなEコマースプラットフォームで広く採用されています。モバイル決済ソリューションは、予測期間中に高いインターネットとスマートフォンの普及率を持つ国でさらに注目されると期待されています。

• モバイルヘルス（mHealth）の展開は、近年大きく成長しています。モバイル決済サービスをヘルスケアの提供に組み込むことは、mHealthプロバイダーの持続可能なビジネスモデルの開発において重要な役割を果たし、新しいバリューチェーンの参加者を通じて収益を増加させ、診断やその他のサービスの遠隔決済に関連する現金管理、詐欺、および決済にかかるコストを削減することができます。

中国におけるデジタル決済と小売革命を可能にする重要な要因は、高い銀行口座の保有率です。これがモバイルウォレットの資金調達の基盤となりました。AlipayやWeChat Payなどの主要な地域プレーヤーは、銀行口座、銀行カード、クリアリングおよび決済システムを通じて既存の金融インフラを活用することができました。
主要企業は、顧客や販売者が容易に導入できるようにして、利用促進を図っています。顧客はアプリを通じて自己登録し、販売者は商人として登録する前にユニークなQRコードを共有することでモバイル決済を受け入れ始めることができます。

• 中国ではモバイルコマースが非常に人気であり、このショッピング方法が国内のEコマースを支配しています。中国のEコマース取引のうち、ほぼ4件のうち3件はスマートフォンで行われています。主要な企業は、革新的な決済オプションをサポートする高度な市場をリードするモバイルオンラインショッピング体験を提供し、中国の高度に洗練されたモバイルショッピング客の要求に応え、注意を引くことを目指しています。


• 新技術、顧客の需要、フィンテックの混乱、政府の行動の結果として、現金からデジタル決済への移行は数年前から加速しています。このシフトは、パンデミックやeコマースの台頭に伴って加速し、より多くの顧客がオンラインで購入を行うようになりました。デジタル環境によって新しい決済サービスプロバイダーのカテゴリが登場し、彼らはデジタル決済や関連サービスの主要な供給者として銀行に脅威を与え始めています。


• 香港では、アジアのeコマース市場で急速に一般化している「今買って後で支払う」（BNPL）支払いメカニズムの利用が始まっています。たとえば、昨年の11月に、Ant Groupは香港でのBNPLサービスやシンガポールでの小規模ビジネスローンを含む製品提供をアジアで拡大しました。中国のAnt Bank（香港）とAlipayHKの子会社によって、AlipayHK上でPayLaterが展開されています。ユーザーは、AlipayHKの加盟店ネットワークやeコマースポータルのTaobaoでショッピングをしながら分割払いができるようになります。

さらに、オンラインショッピングの普及率は地域で増加しました。これは、モバイルコマースとさまざまな市場プレーヤーが提供する革新的なデジタル決済ソリューションによって支援されています。たとえば、CNNICは、2018年のオンラインショッピングの普及率が73.6％であり、昨年80％に成長したと報告しました。

• さらに、AlipayやWeChat Payなどのデジタル決済ソリューションは、Eコマースプラットフォームの決済手段として急速に成長しています。AlipayはAlibabaグループが所有するすべてのEコマースプラットフォームで主要な決済ツールとしての利点がありますが、Tencentが提供するWeChat Payは、12億人の巨大なソーシャルメディアユーザーベースを活用してオンライン決済を推進しています。中国の顧客がEコマースを受け入れ続ける中、これらの決済ソリューションはさらに勢いを増すことが期待されています。


• さらに、過去10年間で中国におけるBNPLサービスへの関心が急増しています。BNPLを促進しているいくつかの要因は、前例のない低金利、アリペイやウィーチャットペイによるオンライン決済の普及、そして新規顧客を獲得したいという強力に資金調達されたフィンテックスタートアップの存在です。この地域のさまざまなEコマースプラットフォームは、顧客にBNPLサービスを提供。

追加の利点：

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界の魅力 - ポーター・ファイブ・フォース

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 中国におけるペイメントランドスケープの進化

  • 4.5 中国におけるキャッシュレス化の進展に関連する主な市場動向

  • 4.6 COVID-19が中国のペイメント市場に与える影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 フィンテック規制の厳しさに関する課題

  • 5.3 市場機会

    • 5.3.1 キャッシュレス化に向けた動き

    • 5.3.2 新規参入企業によるイノベーションが、普及を促進

  • 5.4 デジタルペイメント業界における主な規制・規格

  • 5.5 主なケーススタディとユースケースの分析

  • 5.6 中国のペイメント業界に関する主要な人口統計学的トレンドとパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢、所得などを含む）

  • 5.7 中国における顧客満足度重視の高まりとグローバル・トレンドの融合に関する分析

  • 5.8 中国における現金離れの分析と非接触決済の台頭

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ペイメント方式別

    • 6.1.1 ポイント・オブ・セールス

    • 6.1.2 オンライン・セール

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 エンターテイメント

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 ホスピタリティ

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AliPay (Alibaba Group)

    • 7.1.2 WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd)

    • 7.1.3 UnionPay International

    • 7.1.4 JDPay.com(JD.com)

    • 7.1.5 Apple Pay

    • 7.1.6 Mastercard Inc

    • 7.1.7 GOPAY S.R.O

    • 7.1.8 99Bill Corporation

    • 7.1.9 Orange Finance (China Telecom BestPay Co. Ltd)

    • 7.1.10 Huawei Pay (Huawei Device Co. Ltd)

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望