重要なポイント

システム統合は、複数の個々のサブシステムまたはサブコンポーネントをより大規模なシステムに統合し、サブシステムが一緒に機能できるようにすることを指します。さらに、システム統合は、組織と顧客、供給者、株主を含む第三者とを接続します。
クラウドコンピューティングの利用拡大と中小企業（SME）の急成長が、世界のシステムインテグレーション市場を推進しています。また、低コストでエネルギー効率の良い製造プロセスへのニーズが、システムインテグレーション市場の成長に好影響を与えています。
しかし、COVID-19の発生により、各業界のビジネスモデルの弱点が明らかになり、クラウド、AI、IoTなどの技術を利用することで、地域を超えたビジネスのデジタル化と拡大の機会が増加したため、システムインテグレーションへの需要が高まっています。パンデミックが制御下に置かれる中、多くの小売、製造、そして自動車業界では、システムインテグレーションソリューションが複数のビジネスプロセスで重要性を増すにつれて、投資の増加が見込まれています。

• さらに、クラウド統合は、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）ソリューションの需要が高まり続ける中で人気が高まっています。クラウド統合ツールは、異なるシステムを接続するための新しい機会を提供。クラウド統合の利点には、ユーティリティスタイルのコスト、単一障害点の不在、スケーラビリティ、地理的独立性、ハードウェアサポートの不足が含まれ、これらすべてがクラウド統合ソリューションとサービスが受け入れられ、実装される理由となっています。その結果、金融サービスやソフトウェア企業など、さまざまなビジネスがクラウドコンピューティングを使用しています。


• いくつかの業界参加者が小規模なクラウドプロバイダーと提携して、クラウドの利用を増やすことを目指しています。たとえば、2022年4月にGoogleは、アクセンチュア、コンフルエント、データブリックス、デロイト、Mongo DBなどと提携してデータクラウドアライアンスを立ち上げ、異なるビジネスシステム、プラットフォーム、および環境間でデータをよりポータブルでアクセスしやすくすることを目指しています。アライアンスのメンバーは、複数のプラットフォームおよび製品間でのデータのポータビリティとアクセシビリティを保証するために、インフラストラクチャ、API、および統合サポートを提供します。企業がデータベースを移行するのを支援するために、Google CloudはTCS、デロイト、キンドリル、HCL、ウィプロ、インフォシス、コグニザント、およびキャップジェミニなどのシステムインテグレーターおよびコンサルティング会社と提携しています。

システム統合は、異なるプロセスを統合することによって、よりインテリジェントな組織運営を可能にします。企業の複雑さは、組織の競争能力や利益を生み出す能力に影響を与えるため、企業はシステム統合の重要性を認識し始めています。システム統合の技術は、企業に集中化された、統合された、コスト効率の高いITインフラストラクチャーのソリューションを提供します。システム統合市場の拡大を促進している主要な要因の一つは、情報技術のユーザーの増加です。米国労働統計局は、2031年までにコンピュータ関連職の雇用が15%増加することを予測しています。
しかし、顧客の知識不足やビジネス予算の制約がシステムインテグレーション業界の成長を妨げています。また、システムインテグレーションに関連する高いコストは中小企業がシステムインテグレーションに切り替えることを困難にし、市場の成長を抑制しています。それに対して、エッジコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、および人工知能の統合などの技術革新は、予測期間を通じてシステムインテグレーション市場の拡大にとって有利な展望を提供する可能性があります。

ソフトウェア統合は、さまざまな種類のソフトウェアサブシステムを結集して、単一の統一システムを作成することです。ソフトウェア統合は、ETLプロセスを通じてデータを移動する必要があるデータウェアハウスの設立や、さまざまなデータベースやファイルベースのシステムをリンクするなど、いくつかの理由で求められることがあります。大手企業は、特定のビジネスプロセスを煩わしさなく管理できるようにするために、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）クラウドベースのソリューションを利用しています。
システム統合市場におけるソフトウェア統合セグメントの成長を促進する主要な要因のいくつかは、自動化技術の必要性の高まり、クラウドコンピューティングの利用、そしてブロードバンドインフラの拡大です。

• システム統合により、組織はデータに同時にアクセスし、可視化できるため、意思決定が向上します。その結果、クラウドコンピューティング技術の採用、ブロードバンドインフラの成長、現在のシステムの効率を改善するために企業からの需要の高まりは、グローバル統合ソフトウェア市場の成長を促進するいくつかの主要な要因です。また、業界の拡大を後押ししているのは、バーチャライゼーションに対する消費者の関心の高まりです。


• 2022年3月、シスコシステムズ社は、新しいCisco Intersightプラットフォームがパブリッククラウド統合と統合され、Kubernetesクラスターや仮想マシンを複数のクラウドで可視化できることを発表しました。さらに、シスコHyperFlexハイパーコンバージドインフラストラクチャが導入され、エッジコンピューティングを増加させ、ユーザーのハイブリッドクラウド機能を拡張することが可能になります。これにより、組織はクラウド統合のためのインフラストラクチャやアプリをより迅速に提供できるようになります。

ソナタソフトウェアは2023年5月にバイエルの新しいクラウドベースの農業食品ソリューションのシステム統合パートナーとして選ばれました。テクノロジーソリューションの実装、計画、調整、スケジューリング、テスト、およびアップグレードを専門とする企業は、システム統合パートナーと見なされます。この企業は、複雑なITソリューションの展開から運用ライフサイクルまでを制御します。

北米は、大企業によるクラウドベースのサービスの拡大と、産業オートメーションにおけるIoTの活用拡大の結果として、最大の市場を占めています。この地域のBFSIセクターも最新の技術を受け入れており、北米のシステムインテグレーション市場には大きな成長の可能性があります。これを実現するために、銀行はすべての顧客のニーズを満たすために非常に努力しています。
また、ビジネスのスケーラビリティの向上や、ビッグデータ、クラウドベースのサービス、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）などの高度な技術の普及により、北米地域の異なる組織における業務の複雑性が増しています。

• その結果、異なるシステムを合理化するためのシステム統合など、分散型情報技術（IT）ソリューションの需要が高まっています。また、Integration Platform as a Service（iPaaS）ソリューションの統合により、輸送および石油・ガス産業におけるシステム統合アプリケーションが拡大します。これにより、複数のアプリケーション間で統合されたリソースを共有することができます。


• さらに、2023年6月に、Integration-Platform-as-a-Service（iPaaS）を提供する金融インフラと統合技術のプロバイダーであるPortXは、Integration Manager製品のバージョン2.0をリリースします。これはデジタルコア統合の管理を改善し、ビジネスプロセスを効率化するために設計された最先端の機能が満載の重要なアップデートです。Integration Manager 2.0が提供するAPI駆動のプロセス自動化は、金融機関の内部スタッフへの負担を軽減し、コアプロバイダーが提供していない幅広いソリューションを提供します。


• また、バンク・オブ・アメリカの顧客の70%が金融ニーズのためにデジタルサービスを利用していると銀行は主張しています。これは銀行が顧客基盤を拡大し、市場での競争力を維持するのに役立ちます。予測期間中、企業がこれらのサービスに移行することにより、地域でシステム統合サービスの需要が増加するでしょう。

地域は、生産性を向上させるためにシステム統合に切り替えようとする産業のさまざまなパートナーシップやコラボレーションを目撃しています。例えば、2022年5月にレッドハットはゼネラルモーターズとのパートナーシップを発表し、エッジでのソフトウェア定義車両の開発を拡大し、広範な電気自動車の採用に向けた基盤を築くことにしました。このパートナーシップは、運転支援プログラム、インフォテインメント、接続性、ボディコントロールなど、さまざまな車両内の安全関連および非安全関連アプリケーションをサポートします。

• 2022年4月 - ブルーカーコーポレーションは、ソフトウェアおよびシステム統合会社であるオプティマルインダストリアルオートメーションおよびテクノロジーズの買収を発表しました。オプティマルのバイオファーマツールの買収により、ブルーカーは小分子、生物製剤、新薬モダリティの製薬会社にとって重要なソフトウェアおよびソリューションプロバイダーとしての地位を強化します。


• 2022年2月 - AnsysとAWSは戦略的パートナーシップを発表しました。この協力により、Ansys製品をAWS上に展開することが可能になり、シミュレーションの負荷をより使いやすくするとともに、ソフトウェアやストレージソリューションにウェブブラウザを介してどこからでも簡単にアクセスできるスケーラビリティと柔軟性を提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

  • 4.5 市場の促進要因

    • 4.5.1 クラウドテクノロジーの進化と普及

    • 4.5.2 IT管理コストを削減しながら生産性を向上させることができるメリット

  • 4.6 市場の課題

    • 4.6.1 システムインテグレーションに関連する高コスト

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービスタイプ別

    • 5.1.1 インフラ統合

    • 5.1.2 ソフトウェア／アプリケーション・インテグレーション

    • 5.1.3 コンサルティング

  • 5.2 エンドユーザー業界

    • 5.2.1 自動車

    • 5.2.2 航空宇宙・防衛

    • 5.2.3 IT・通信

    • 5.2.4 BFSI

    • 5.2.5 ヘルスケア

    • 5.2.6 石油・ガス

    • 5.2.7 その他（エネルギー、化学、鉱業など）

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 フランス
      • 5.3.2.3 英国
      • 5.3.2.4 その他のヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 インド
      • 5.3.3.2 中国
      • 5.3.3.3 日本
      • 5.3.3.4 その他のアジア太平洋

    • 5.3.4 その他の地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 Accenture

    • 6.1.2 IBM Corporation

    • 6.1.3 Tata Consultancy Services Limited

    • 6.1.4 Oracle Corporation

    • 6.1.5 BAE systems

    • 6.1.6 Wipro Limited

    • 6.1.7 Cognizant

    • 6.1.8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

    • 6.1.9 Infosys Limited

    • 6.1.10 MDS Systems Integration (MDS SI)

• 7 投資分析

• 8 市場機会と今後の動向

The System Integration Market size is estimated at USD 485.41 billion in 2024, and is expected to reach USD 778.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.92% during the forecast period (2024-2029).

The system integration market is driven by the ongoing advancement and adoption of cloud technologies and increased demand from end-use industries because of increased productivity and less cost.

Key Highlights

• System Integration refers to combining multiple individual subsystems or sub-components into one more extensive system, allowing the subsystems to function together. Furthermore, system integration connects the organization with third parties, including customers, suppliers, and shareholders.
• The growing usage of cloud computing and the rapid growth of small and medium-sized organizations (SMEs) are propelling the global system integration market forward. Furthermore, the desire for low-cost and energy-efficient manufacturing processes is favorably impacting the growth of the system integration market.
• However, the COVID-19 outbreak has highlighted weaknesses in business models across verticals, which has increased demand for system integration as it has provided several opportunities to digitize and expand the business across regions by utilizing technologies such as cloud, AI, and IoT. With the pandemic under control, numerous retail, manufacturing, and automotive sectors are expected to see increased investment as system integration solutions gain significance across multiple business processes.
• Furthermore, Cloud Integration has grown in popularity as the demand for the Software as a Service (SaaS) solution continues to increase. Cloud integration tools have opened new opportunities for organizations to connect disparate systems. The advantages of cloud integration include utility-style costing, the absence of a single point of failure, scalability, geographical independence, and the lack of hardware support, all contributing to cloud integration solutions and services being accepted and implemented. As a result, various businesses, including financial services and Software companies, use cloud computing.
• Several industry participants are partnering with small cloud providers in order to increase cloud usage. For instance, In April 2022, Google launched a Data Cloud Alliance in partnership with Accenture, Confluent, Databricks, Deloitte, Mongo DB, etc., to make data more portable and accessible across disparate business systems, platforms, and environments. Members of the alliance will provide infrastructure, APIs, and integration support to ensure data portability and accessibility between multiple platforms and products across various domains. To help enterprises migrate their databases, Google Cloud has partnered with system integrators and consulting firms such as TCS, Deloitte, Kyndryl, HCL, Wipro, Infosys, Cognizant, and Capgemini.
• System integration allows more intelligent organizational operations by bringing together different processes. As enterprise complexity has an impact on an organization's capacity to compete and generate profit, businesses are beginning to recognize the significance of system integration. Technologies for system integration offer businesses centralized, integrated, and cost-effective solutions for their IT infrastructure. One of the major factors propelling the expansion of the system integration market is the rise in information technology users. The U.S. Bureau of Labor Statistics predicts that employment in computer-related occupations will rise by 15% by 2031.
• However, a lack of client knowledge and business budgetary restraints are impeding the growth of the system integration industry. Also, The high cost associated with system integration makes it difficult for small and medium enterprises to switch to system integration, restraining market growth. On the contrary, technological advancements such as the integration of edge computing, the internet of things (IoT), and artificial intelligence are likely to provide lucrative prospects for system integration market expansion throughout the forecast period.

System Integration Market Trends

Software/Application Integration to have a Significant Growth

• Software integration is bringing together various types of software sub-systems to create a single unified system. Software integration can be required for several reasons, including setting up a data warehouse where data needs to be moved through an ETL process and linking various databases and file-based systems. Major organizations use software-as-a-service (SaaS) cloud-based solutions, enabling them to manage particular business processes without a hassle.
• The increasing need for automation technologies, cloud computing usage, and expanding broadband infrastructure are some of the key factors driving the growth of the software integration segment in the system integration market.
• Due to system integration, organizations can access and visualize data simultaneously for better decision-making. As a result, the adoption of cloud computing technology, the growth of broadband infrastructure, and the rising demand from businesses to improve the efficiency of their current systems are some of the key factors driving the market growth of the global integration software market. Also boosting industry expansion is growing consumer interest in virtualization.
• In March 2022, Cisco Systems, Inc. revealed that its new Cisco Intersight platform integrations with public cloud integration would enable Kubernetes clusters and virtual machines to be observable across several clouds. In addition, Cisco HyperFlex Hyper-Converged Infrastructure was introduced to increase edge computing and expand users' hybrid cloud capabilities. This would allow the organization to offer infrastructure and apps for cloud integrations more quickly.
• Sonata Software was also chosen in May 2023 to serve as the system integration partner for Bayer's new cloud-based agri-food solution. A company that specializes in implementing, planning, coordinating, scheduling, testing, and upgrading technological solutions is considered a System Integration partner. It essentially controls the complex IT solution's deployment to operation lifecycle.

North America to Hold Major Market Share

• North America held the largest market as a result of the expanding use of cloud-based services by large enterprises and the expanding use of IoT in industrial automation. The BFSI sector of the region has also embraced modern technology, which has enormous growth potential for the North American system integration market. In order to accomplish this, banks are working very hard to ensure that they meet every customer's needs.
• Also, the rising scalability among businesses and the widespread adoption of advanced technologies, such as big data, cloud-based services, and Software-as-a-Service (SaaS), have increased the complexity of operations in different organizations in the North American region.
• Consequently, there is a rise in demand for distributed information technology (IT) solutions, such as system integration, for streamlining different systems. Additionally, integrating Integration Platform as a Service (iPaaS) solutions expands system integration applications in the transportation and oil and gas industries. It allows sharing of integrated resources across multiple applications.
• Moreover, In June 2023, PortX, a provider of financial infrastructure and integration technology that offers Integration-Platform-as-a-Service (iPaaS), will release version 2.0 of its Integration Manager product. This is a significant update that is jam-packed with cutting-edge features made to improve control over digital core integration and streamline business processes. The API-driven process automation offered by Integration Manager 2.0 to FIs minimizes the stress on internal staff and offers a wide range of solutions not offered by core providers.
• Also, 70% of Bank of America's clients use digital services for their financial needs, the bank claims. It can aid the bank in expanding its clientele and maintaining its competitiveness in the market. During the projected period, there will be an increase in the demand for system integration services in the region as a result of organizations switching to these services.
• The region is witnessing various partnerships and collaborations as industries look to switch to system integration to increase productivity. For instance, In May 2022, Red Hat announced a partnership with General Motors to expand the development of software-defined vehicles at the edge and lay the foundation for broader electric vehicle adoption. This partnership will support various in-vehicle safety and non-safety-related applications, including driver assistance programs, infotainment, connectivity, and body control.

System Integration Industry Overview

The system integration market is significantly competitive, with several local and international players operating. With the market expected to broaden and yield more opportunities, more players are expected to enter the market gradually. The key players in the market studied include Accenture, IBM Corporation, and Wipro Limited. These players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.

• April 2022 - Bruker Corporation announced the acquisition of Optimal Industrial Automation and Technologies, a software and system integration company. The Optimal biopharma tools acquisition strengthens Bruker as a key software and solutions provider for small molecule, biologics, and new drug modalities pharma companies.
• February 2022 - Ansys and AWS announced a strategic partnership. The collaboration will enable the deployment of Ansys products on AWS - making simulation workloads more user-friendly while offering scalability and flexibility with easy access to software and storage solutions from anywhere with a web browser.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of the impact of COVID-19 on the Market

  • 4.5 Market Drivers

    • 4.5.1 Advancements and adoption of cloud-technologies

    • 4.5.2 Benefits of increasing productivity while reducing IT Management cost

  • 4.6 Market Challenges

    • 4.6.1 High cost associated with system integration

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service Type

    • 5.1.1 Infrastructure Integration

    • 5.1.2 Software/Application Integration

    • 5.1.3 Consulting

  • 5.2 By End-user Industry

    • 5.2.1 Automotive

    • 5.2.2 Aerospace and Defense

    • 5.2.3 IT and Telecom

    • 5.2.4 BFSI

    • 5.2.5 Healthcare

    • 5.2.6 Oil and Gas

    • 5.2.7 Others (Energy, Chemical, Mining etc.)

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 United Kingdom
      • 5.3.2.4 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia Pacific

      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific

    • 5.3.4 Rest of the World

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles

    • 6.1.1 Accenture

    • 6.1.2 IBM Corporation

    • 6.1.3 Tata Consultancy Services Limited

    • 6.1.4 Oracle Corporation

    • 6.1.5 BAE systems

    • 6.1.6 Wipro Limited

    • 6.1.7 Cognizant

    • 6.1.8 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

    • 6.1.9 Infosys Limited

    • 6.1.10 MDS Systems Integration (MDS SI)

• 7 INVESTMENT ANALYSIS

• 8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS