アルゼンチンのペイメント（決済）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

アルゼンチンでは、クレジットカードの普及率は低く、多くの貧しい人々が金融サービスにアクセスする必要があります。アルゼンチンにおけるインターネット取引の最も一般的な支払い方法は、プリペイドカード、キャリアからの直接引き落とし、またはSMSを使ったモバイル決済です。デジタルセキュリティに関する国民の懸念の結果、プリペイド現金カードはますます人気が高まっています。
アルゼンチンでは、オンラインでの現金支払いがPagoFacilとRapiPagoを通じて必要です。顧客は特定の店舗でオンラインで注文をし、現金で対面で支払います。VisaとMasterCardは、デビットカードおよびクレジットカードによって発行されるこれらの代替現金オプションを補完します。
さらに、コミュニケには新しい標準化された支払いインターフェースが開発され、迅速な支払いと移転の範囲を拡大することを目的としています。このインターフェースは、アルゼンチンの支払システムの枠組み内で支払いのマッチングを行うことを可能にします。それは、24時間365日利用可能で、効率的かつ安全に現金を置き換えることができる、統合された自動的かつ不可逆的なリアルタイム認証支払いシステムを含んでいます。

• さらに、迅速な支払いと送金の範囲を広げるために、コミュニケーションによって新しい標準化された支払いインターフェースが最近導入されました。これは、アルゼンチンの支払いシステムの枠組み内で、オープンで相互運用可能なデジタル環境を用いて支払いのマッチングを行うことを可能にします。このシステムは、24時間365日利用可能である必要がある統合された自動的かつ不可逆的なリアルタイム支払い認証システムで構成されており、現金を効率的かつ安全に置き換えることを可能にします。

アルゼンチンでは、特に外国資金の流出につながる可能性のある活動に関するいくつかの法律および規制が、監視機関によって施行されました。特に、新しい規則は商品およびサービスの輸入に影響を与えています。アルゼンチンの輸入業者は、個別の割当制度の導入に苦労しており、国外へ送金を希望する場合、銀行との交渉が難しい可能性があります。さらに、公式の要件や銀行が作成した規則のため、サービスの支払いはますます困難になっています。このことは、国内の支払い市場の制限につながっています。

• COVID-19パンデミックは、非接触型およびデジタル決済の使用を促進しました。高額紙幣の需要が増加しており、人々は支払いよりも価値の保管として現金を好む傾向が示されています。そのため、過去10年間で流通量は10％増加しました。パンデミックは、NCBによるデジタルマネー、CBDCの創出に対するインセンティブを高めました。

購買力の向上に支えられたEコマースの急速な普及、Mコマースや越境Eコマースの台頭を含む

• デジタル決済の人気が高まっています。これらのビジネスモデルの多くは、サブスクリプションに基づくものになるでしょう。たとえば、Loot CrateやBirch Boxのような企業は、専門サービスのおかげで注文の増加を経験するでしょう。新たなeコマース企業は、同様のサブスクリプション戦略を採用してこの市場に参入することができます。また、月次または年次で繰り返しの売上を生み出すことができるのです。月次または年次で、定期的な売上を生成することができます。


• ソーシャルペイメントは、急速に人気を集めている電子商取引のもう一つの概念です。PayPalが普及させているソーシャルペイメントは、ユーザーがソーシャルメディアを介してお金を送ることを可能にします。実質的にすべての中央ソーシャルメディアプラットフォームにバージョンがあります。Apple Pay、Google Wallet、Facebook Payments、Twitter Buyなどの他のサービスも利用可能です。これらは、支払いに使用できるデジタルバンキング口座に似ています。この支払いを受け入れるプラットフォームや店舗は、ソーシャルメディアサイト上で直接ユーザーに商品を販売することができます。


• ターゲット広告およびプログラム広告の徐々の成長が観察されています。ソーシャルネットワーキングサイトは、これらの変化を考慮したデザインにすでに適応しています。ターゲットオーディエンスを特定するためのデータの使用は、プログラミング広告における新しいトレンドです。この広告は、消費者のターゲットオーディエンスに表示されます。彼らは、一定の期間後により高いリターンを得るためにターゲットが設定されています。適切なオーディエンスを正確な瞬間に正しい広告に引き合わせることが鍵です。プログラム広告を使用するEコマース商人は、より多様なオーディエンスにアクセスできるため、通常のリターゲティングよりも広範なオーディエンスに到達できるでしょう。

アルゼンチンの業界は、消費者が商品やサービスを購入する際に電子商取引がより人気の選択肢となるにつれて、引き続き発展するでしょう。また、市場の企業は統合される可能性があります。
アルゼンチンは2023年4月に約46,340,611人の人口を持ち、しばらくの間消費に従事していました。インターネットにアクセスできる消費者の90%以上がオンラインで購入を行っています。最近公開されたアルゼンチン電子商取引商業協会（CACE）の研究によれば、自然な市場の発展と新技術の進展の結果、今後10年間でeコマースは毎年少なくとも10%成長する見込みです。

POS市場は、投資利益を増やす能力とアクセスの容易さにより、近年大きな成長を遂げています。小規模および大規模の企業では、ポイントオブセールシステムが、小売、レストラン、輸送、銀行などの産業全体でビジネスの重要な要素となっています。

• さらに、消費者の購買方法はCOVID-19パンデミックによって大きく変化しました。パンデミックの結果、小売セクターは劇的な変化を遂げました。消費者は、サイドピックアップ、オンライン相談、非接触決済、さらにはFacebookでのショッピングなど、さまざまな販売方法を利用するようになっています。最近の小売の専門家や消費者の調査によると、この新しい行動は予測期間中に継続することが期待されています。これらの傾向は、各地域におけるポイントオブセール端末の需要に影響を与えました。


• 近年、世界的な金融詐欺が政府の規制機関に対して支払い取引の安全を確保する圧力をかけています。安全で信頼できるオンライン取引に対する消費者の要求が高まる中、セキュリティのある支払い方法を使用する必要性がより重要になっています。そのため、これらの規制機関はPOS端末の導入にプラスの影響を与えています。モバイル決済システムは、世界中での移動性の高まりによりますます人気を集めています。キャッシュレス取引の利用により、POSの普及率は増加しています。

非銀行の貢献が増加しています。これは、銀行業界との協力協定がネットワーク内のプロバイダーや支払い手段の潜在的発行者を発展させたためです。市場動向に沿った迅速な発展には considerable な成長の可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 国内ペイメント事情の変遷

  • 4.5 国内におけるキャッシュレス取引の拡大に関わる主な市場動向

  • 4.6 COVID-19が国内のペイメント市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

  • 5.3 市場機会

    • 5.3.1 キャッシュレス化に向けた動き

    • 5.3.2 新規参入企業によるイノベーションが、普及を促進

  • 5.4 デジタルペイメント業界における主な規制・規格

  • 5.5 主なケーススタディとユースケースの分析

  • 5.6 国内のペイメント産業に関連する主要な人口統計学的傾向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率／非銀行人口、年齢・所得などを含む範囲）

  • 5.7 顧客満足度の重視とグローバルトレンドの国内での収束の分析

  • 5.8 国内における現金離れの分析と非接触ペイメントの台頭

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ペイメント方式別

    • 6.1.1 販売時点情報管理

    • 6.1.2 オンライン・セール

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 エンターテイメント

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 ホスピタリティ

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil)

    • 7.1.2 Rapipago (GIRE S.A.)

    • 7.1.3 PayU Argentina

    • 7.1.4 Paysafe Limited

    • 7.1.5 Google Pay

    • 7.1.6 Dlocal LLP

    • 7.1.7 Coda Payments Pte. Ltd

    • 7.1.8 Mercado Pago (MercadoLibre SRL)

    • 7.1.9 Mastercard International Incorporated

    • 7.1.10 Visa Inc

    • 7.1.11 Naranja Digital Financial Company SAU

    • 7.1.12 CABAL COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The Argentina payments market is valued at USD 86.92 billion this year. It is expected to register a CAGR of 25.08%, reaching USD 335.39 billion in five years during the forecast period. ECommerce's growth drove the evolution of the market. To allow businesses to offer a broader range of digital payment options, they are also considering introducing their point-of-sale systems. For example, retail giants like Shopify and Amazon are developing point-of-sale systems that can deal with transactions on the Internet and in brick-and-mortar stores. With these developments, banks are being supported to upgrade their digital payment systems to remain competitive. Global governments are raising contactless payment card limits, creating a new industry opportunity.

Key Highlights

• The adoption rate of credit cards is low in Argentina, like many developing countries, and many poor people need access to financial services. The most common payment possibilities for Internet transactions in Argentina are prepaid cards, Direct Debits from the carrier, or Mobile Payments with SMS. Prepaid cash cards have become more and more popular as a result of national concerns about digital security.
• In Argentina, online cash payments are necessary through PagoFacil and RapiPago. Customers place orders online in certain shops and pay in person with cash. Visa and MasterCard complement these alternative cash options issued by debit and credit cards.
• Furthermore, the Communique developed a new standardized payment interface, which is intended to expand the reach of quick payments and transfers. It shall allow payment matching to take place within the framework of the Argentina Payment System via an integrated and commutative digital environment. It includes an integrated, automatic, and irreversible real-time accreditation payment system that must be available 24 hours a day, seven days a week, all year, and capable of efficiently and safely replacing cash.
• In addition, a new standardized payment interface was recently introduced by Communication to expand the reach of fast payments and transfers. It will allow the matching of payments to be carried out with an Open and Interoperability Digital Environment within the framework of the Argentine Payment System. The system is made up of an integrated, automatic, and irreversible real-time payment accreditation system that must be available 24 hours a day, seven days a week, for the whole year to make it possible to efficiently and safely replace cash.
• Several laws and regulations, particularly concerning activities that could lead to the transfer of foreign funds out of Argentina, were enforced by control organizations in Argentina. In particular, the new rules affect imports of goods and services. Importers of Argentina continue to need help with the adoption of an individual quota regime, as negotiations with banks could be difficult if they wish to send money abroad. Furthermore, the payment of services is becoming more difficult because of official requirements and rules created by banks. This has led to a restriction in the country's payments market.
• The COVID-19 pandemic boosted the use of Contactless and Digital Payments. The increase in demand for high-denomination banknotes, showing that people prefer to keep cash as a store of value rather than make payments, has seen circulation rise by 10% over the past decade. Pandemics have increased the incentives of NCBs for creating digital money, CBDCs.

Argentina Payments Market Trends

High Proliferation of E-commerce, Including the Rise of M-commerce and Cross-border E-commerce Supported by the Increase in Purchasing Power

• Increasingly, digital payments are becoming popular. More and more of these business models will be based on subscriptions. For instance, companies such as Loot Crate and Birch Box will experience an increase in orders due to their specialized services. New eCommerce companies can replicate a similar subscription strategy to enter this market. They are also able to generate recurring sales per month or annually. On a monthly or yearly basis, they can generate regular sales.
• Social payments are another concept of e-commerce that is rapidly becoming popular. Social payments, which PayPal popularises, enable users to send money via social media. There's a version on practically every Central Social Media Platform. Other services are available, such as Apple Pay, Google Wallet, Facebook Payments, Twitter Buy, etc. These are similar to digital banking accounts in that they can be used for payments. Platforms or shops accepting this payment can sell goods directly to their users on Social Media sites.
• The gradual growth of targeted and programmed advertising is observed. Social networking sites have already adapted their designs to take account of these changes. The use of data for determining the target audience is a new trend in programming advertising. This advertising shall be shown to the target audience of consumers. They are targeted to achieve higher returns after a certain period. It depends on getting a proper audience to the correct advertisement at the exact moment. E-commerce merchants using programmatic advertising will be able to reach a wider audience than usual retargeting because they have access to more diverse audiences.
• The industry in Argentina will continue to develop as e-commerce becomes a more popular option for consumers shopping for goods and services, and businesses in the market are likely to consolidate.
• In April 2023, according to Worldometer, Argentina had a population of about 46,340,611 and had been engaged in consumption for some time. Over 90% of consumers who have access to the Internet make their purchases online, as stated in a study recently published by CACEamara Argentina de Comercio Electronico. As a result of natural market developments and the development of new technology, e-commerce is forecast to continue growing by at least 10 % per year over the next decade.

Point of Sale is Expected to Hold Significant Market Share

• By its ability to increase returns on investment and ease of access, the POS market has seen significant growth in recent years. In companies of small and large sizes, point-of-sale systems have become an important element in facilitating transactions from a core part of the business throughout industries such as retail, restaurants, transport, or banking.
• In addition, how consumers shop has been substantially changed by the COVID-19 pandemic affecting several vertical markets. As a result of the pandemic, the retail sector has undergone a dramatic change. Consumers are also increasingly using various selling methods, e.g., curbside pickovers, online consultation, contactless payments, and even so-called social commerce, such as shopping on Facebook. According to recent retail experts and consumer surveys, this new behavior is expected to remain in place over the forecast period. These trends affected the demand for point-of-sale terminals in the various regions.
• In recent years, global financial fraud has put pressure on government regulatory bodies to secure payment transactions. The need to use secured payment methods has become more important, given consumer demands for safe and reliable online transactions. Therefore, these regulatory bodies have positively affected the adoption of POS terminals. Mobile payment systems are becoming increasingly popular due to growing mobility trends worldwide. POS adoption rates have been increasing due to the use of cashless transactions.
• There has been an uptake in the contribution of nonbanks as cooperative agreements with the banking industry have developed in-network providers and potential issuers of payment instruments. There is considerable growth potential for swift developments in line with market trends.

Argentina Payments Industry Overview

The Argentina Payments market is fragmented, with a significant number of players. However, a few prominent players in the market, such as PayU, occupy a considerable market share. The market is characterized by strong competition, with each player attempting to increase their profits. To expand their shares on the market, operators like PagoFacil or RapiPago are also seeking to do so. As such, the market players are undertaking various strategies, such as enhancing the product portfolio, among various others. Moreover, the growing e-commerce industry also encourages the development of payment methods nationwide.

In July 2023, Carrefour, through its Financial Services Bank (BSF), announced the launch of its new Mastercard prepaid card for its customers. To obtain the Mastercard prepaid card, customers download the My Carrefour Card app, register with their data, and immediately have the digital version to be able to operate with face-to-face payments with QR in Carrefour stores and virtual payments in any e-commerce through the app. they can also pause or block the card and monitor their consumption in real-time.

In June 2023, PayPal introduced Passkeys for Apple and Android devices in the United States as a new, easy, and secure login method for PayPal users in that country. They are Expanding passkeys for eligible customers in select Latin American markets with Apple devices and Android operating systems, where Passkeys allow users to securely log in to PayPal without entering a password. Instead, the user's identity is verified with biometrics or a device password so they can log in quickly and securely.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Evolution of the Payments Landscape in the Country

  • 4.5 Key Market Trends Pertaining to the Growth of Cashless Transactions in the Country

  • 4.6 Impact of COVID-19 on the Payments Market in the Country

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 High Proliferation of E-commerce, Including the Rise of M-commerce and Cross-border E-commerce Supported by the Increase in Purchasing Power

    • 5.1.2 Increasing Government Initiatives for the Promotion of Digital Payments

    • 5.1.3 Growing Penetration of Smartphones

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of a Standard Legislative Policy Remains Especially in the Case of Cross-border Transactions

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Move towards Cashless Society

    • 5.3.2 New Entrants to Drive Innovation Leading to Higher Adoption

  • 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry

  • 5.5 Analysis of Major Case Studies and Use-cases

  • 5.6 Analysis of Key Demographic Trends and Patterns Related to Payments Industry in the Country (Coverage to Include Population, Internet Penetration, Banking Penetration/Unbanking Population, Age & Income, etc.)

  • 5.7 Analysis of the increasing emphasis on customer satisfaction and convergence of global trends in the country

  • 5.8 Analysis of Cash Displacement and Rise of Contactless Payment Modes in the Country

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Mode of Payment

    • 6.1.1 Point-of-Sale

      • 6.1.1.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.1.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.1.3 Cash
      • 6.1.1.4 Other Point-of-Sale Types

    • 6.1.2 Online Sale

      • 6.1.2.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.2.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.2.3 Other Online Sale Types (includes Cash on Delivery, Bank Transfer, and Buy Now, Pay Later)

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Retail

    • 6.2.2 Entertainment

    • 6.2.3 Healthcare

    • 6.2.4 Hospitality

    • 6.2.5 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil)

    • 7.1.2 Rapipago (GIRE S.A.)

    • 7.1.3 PayU Argentina

    • 7.1.4 Paysafe Limited

    • 7.1.5 Google Pay

    • 7.1.6 Dlocal LLP

    • 7.1.7 Coda Payments Pte. Ltd

    • 7.1.8 Mercado Pago (MercadoLibre SRL)

    • 7.1.9 Mastercard International Incorporated

    • 7.1.10 Visa Inc

    • 7.1.11 Naranja Digital Financial Company SAU

    • 7.1.12 CABAL COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS LTDA

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET