重要なハイライト

• 取引における生体認証技術の使用は、決済業界で注目を集めている主要なトレンドです。生体認証は、精度、効果、セキュリティを一つのパッケージで組み合わせて提供する重要な決済技術です。例えば、2023年12月にFortressPayは、エンタープライズ向けの生体認証決済プラットフォームの導入を発表しました。FortressPayは、新しいPayment Identityプラットフォームを使って、支払い詐欺を排除しながら、スムーズな顧客体験を提供することを目指しています。


• 決済業界は、消費者およびビジネスセクターの両方で大きく変化しています。リアルタイム決済の増加、顧客データへのアクセスと利用の拡大、デジタルおよび従来の決済方法の間での消費者の選択肢の増加、インターネット大手と伝統的な銀行との間の競争と協力の増大は、いずれも注目のテーマです。これらの新しいトレンドと継続的なトレンドは、企業に革新と顧客の受容を促進するためにビジネス戦略を再評価することを求めています。

北米のデジタル決済分野における技術革新は、市場にとって魅力的な発展の見通しを生み出すと予測されています。このプラットフォームは、利息や追加料金なしでデビットカードとクレジットカードを組み合わせてオンライン購入のための支払いを分割することを可能にします。その結果、プラットフォームはユーザーが個々のカードへのコスト負担を軽減し、財務プライバシーを向上させ、信用評価を構築するのを支援することが期待されています。

• COVID-19パンデミックは北米の決済業界に大きな影響を及ぼしました。ロックダウンやビジネスの閉鎖により、人々は対面での購入ができなくなり、発生前の取引方法が変わりました。経済や個人の財政への懸念から全体的な支出は減少しましたが、人々はオンラインでより多くのお金を使うようになり、現金からデジタル決済への移行が加速しました。カード、スマートフォン、ウェアラブルデバイスなどの非接触型決済ソリューションの急増が見られます。

北米におけるデジタルウォレット決済の増加は、消費者行動の重要な変化と金融サービスの広範なデジタル変革を反映しています。テクノロジーが人々の財務管理の方法を形成し続ける中で、デジタルウォレットは従来の支払い方法に対する便利で安全、かつ多用途な代替手段として登場しています。
北米の規制環境はデジタルウォレットの普及に対応して適応しており、これらの支払い方法が既存の金融規制と整合することを確保しています。政府は金融サービスにおけるイノベーションの重要性を認識し、規制の枠組みはデジタル決済技術の成長を支援する環境を提供するよう進化しています。
さらに、eコマースプラットフォームはさまざまな支払い方法を受け入れることができるため、主要なクレジットカードやギフトカードなど、より多くのユーザーがビジネスにアクセスしやすくなります。Amazon、eBay、Shopifyなどのeコマースプラットフォームは、オンライン決済処理手数料をカバーするために、月額料金や取引手数料を頻繁に請求しています。
アメリカのEコマース売上はデジタル決済の体験が向上するにつれて増加しています。この増加は、オンラインショッピングに対する消費者の快適さの高まりと、モバイルおよび携帯デバイスの使用の増加を反映しています。

• 北米の消費者の間で「後払い」サービスが代替支払い手段として人気を集めています。アメリカの消費者は、手が届かない商品を購入する、クレジットカードの利子を避ける、信用調査なしでお金を借りるなど、さまざまな理由でBNPLを利用しています。市場参加者はBNPLの普及を広げるためにさまざまな戦略を実施しています。たとえば、2023年5月にSplititは、商人に「今買って後払い」(BNPL) ソリューションを提供するためにVisaとの提携を発表しました。両社は、Splititの「分割払いサービス」とVisa Instalmentsを組み合わせてBNPLソリューションを形成する契約に署名しました。このソリューションは、今年後半に選ばれた市場で試験運用される予定です。

• クレジットカードは、アメリカとカナダで最も一般的に使用される支払方法であり、オフラインとオンラインの両方で、デビットカードがそれに次ぎます。デジタル決済体験の向上に伴い、国の電子商取引売上は拡大しています。この成長は、顧客のオンライン購入に対する快適さの向上と、モバイルおよびハンドヘルドデバイスの使用増加を反映しています。


• さらに、連邦準備制度はアメリカのACHシステムをカナダ、イギリス、ユーロ圏、メキシコ、パナマの現地決済システムに統合しました。これにより、個人や企業はアメリカの銀行口座から他国の銀行口座に直接現金を移動できるようになります。金融テクノロジー企業は、特にピアツーピア（P2P）決済において、越境決済に急速に進出しています。たとえば、金融テクノロジー企業は送金セクターに参入し、ユーザーが自分の銀行口座やデビットカード、クレジットカードを使用してオンラインで「モバイルウォレット」を資金提供し、海外のモバイルウォレットに直接お金を送ることを可能にしています。


• さらに、小額の銀行間送金を実行する小売即時支払いシステムは、伝統的な銀行の支払いシステムでの小売送金に比べて、ほぼ即座に資金が利用可能となります。他の小売支払いシステムと同様に、即時支払いシステムは通常、銀行預金マネーを使用しますが、最終的には中央銀行の準備残高で決済されます。2017年に始まったクリアリングハウスのRTPネットワーク（RTP）や、2023年に実施を目指している連邦準備制度のFedNowサービスが含まれます。

デジタル決済市場の成長に伴い、モバイルコマースは実店舗ビジネスの運営方式も変化させています。特にキャッシュレス決済の受け入れに関してです。例えば、Apple Pay、Samsung Pay、Google Payは、それぞれの国で市場のリーダーと競っている主要な競合の一部です。いくつかの国でモバイル決済が着実に増加している中、北米のデジタル決済市場は急速に拡大しています。

• 2023年6月 - Amazon Payは、BNPLサービスの提供を開始しました。これにより、Amazon Payはオンラインストアを利用する小規模ビジネスオーナーに対して、今すぐ購入し後で支払う（BNPL）サービスを提供します。


• 2023年3月 - Apple Inc.は、ユーザーの財務健康を考慮して設計されたApple Pay Laterをアメリカで導入しました。また、ユーザーは購入を四回の支払いに分けて、六週間にわたって金利や手数料なしで支払うことができます。ユーザーは、Apple Walletの便利な場所でApple Pay Laterのローンを簡単に追跡、管理、返済できます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 北米におけるペイメントランドスケープの進化

  • 4.5 北米におけるキャッシュレス化の進展に関連する主な市場動向

  • 4.6 COVID-19が北米のペイメント市場に与える影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 M-コマースの台頭を含むeコマースの高い普及率

    • 5.1.2 スマートフォンの普及と電子化の取り組みが決済市場に与える影響

    • 5.1.3 リアルタイム決済の増加

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 データセキュリティリスク

  • 5.3 市場機会

  • 5.4 デジタルペイメント業界における主な規制・規格

  • 5.5 主なケーススタディとユースケースの分析

  • 5.6 北米のペイメント業界に関する主要な人口動態のトレンドとパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と所得などをカバーする）

  • 5.7 北米における顧客満足度重視の高まりとグローバルトレンドの収束の分析

  • 5.8 北米における現金離れと非接触型決済モードの台頭の分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ペイメント方式別

    • 6.1.1 ポイント・オブ・セールス

    • 6.1.2 オンライン・セール

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 エンターテイメント

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 ホスピタリティ

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 米国

    • 6.3.2 カナダ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)

    • 7.1.3 Dwolla

    • 7.1.4 Amazon.com Inc

    • 7.1.5 Visa Inc

    • 7.1.6 Alipay.com Co. Ltd

    • 7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)

    • 7.1.8 Google Pay (Google LLC)

    • 7.1.9 Beacon Payments LLC

    • 7.1.10 Interac Corp

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The North America Payments Market size is estimated at USD 389 billion in 2024, and is expected to reach USD 639.33 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.45% during the forecast period (2024-2029).

In the United States, American Express is a significant credit card corporation. It is well-known for offering exceptional customer service as well as some of the greatest incentives. From ultra-elite corporate travel cards to daily rewards, American Express has a credit card to fit every cardholder. Credit card issuers (or providing banks) are the institutions (banks or credit unions) from whom credit cards are obtained. The largest banks in the United States are Chase and Citi, while the largest in Canada are TD and RBC. The issuing bank has the authority to set the interest rate, the limit, international fees, and so on.

Key Highlights

• Using biometric authentication technologies in transactions is a major trend that is gaining traction in the payments industry. Biometric authentication is an essential payment technique that combines and provides accuracy, effectiveness, and security in a single package. For instance, in December 2023, FortressPay announced the launch of an enterprise-ready biometric payment platform. With its new Payment Identity platform, FortressPay aims to provide a frictionless customer experience while eliminating payment fraud.
• The payments industry is significantly shifting in both the consumer and business sectors. The rise of real-time payments, more access to and use of customer data, increasing consumer choice among digital and conventional payment methods, and growing rivalry and collaboration between internet behemoths and traditional banks are all hot subjects. These new and ongoing trends are requiring firms to reassess their business strategies in order to foster innovation and client acceptability.
• Technical advancements in the North American digital payment sector are projected to generate attractive development prospects for the market. This platform allows you to divide payments for online purchases using a combination of debit and credit cards with no interest or additional fees. As a result, the platform is expected to assist users in reducing the cost load on individual cards, increasing financial privacy, and building credit ratings.
• The COVID-19 pandemic significantly impacted the payment industry in North America. Lockdowns and business closures prevented people from making in-person purchases and altered how they transacted before the outbreak. While overall spending fell due to concerns about the economy and personal finances, people spent more money online, hastening the transition from cash to digital payments. There appears to have been a significant increase in contactless payment solutions, such as cards, smartphones, and wearable devices.

North America Payments Market Trends

Increasing use of digital wallets payments

• The increasing use of digital wallet payments in North America reflects a significant shift in consumer behavior and the broader digital transformation of financial services. As technology continues shaping how people manage their finances, digital wallets have emerged as a convenient, secure, and versatile alternative to traditional payment methods.
• Also, the regulatory environment in North America has adapted to accommodate the rise of digital wallets, ensuring that these payment methods align with existing financial regulations. As governments recognize the importance of fostering innovation in financial services, regulatory frameworks have evolved to provide a supportive environment for the growth of digital payment technologies.
• Furthermore, the e-commerce platforms can accept various payment methods, making it easier for more users to access the business, such as major credit cards, gift cards, etc. E-commerce platforms such as Amazon, eBay, and Shopify frequently charge monthly and transaction fees to cover online payment processing fees.
• E-commerce sales in the United States are increasing as digital payment experiences improve. This rise reflects consumers' growing comfort with online shopping and their increased use of mobile and handheld devices.
• The buy-now-pay-later (BNPL) service is gaining popularity among North American consumers as an alternative payment solution. Consumers in the United States utilize BNPL for a variety of reasons, including purchasing items that would otherwise be beyond reach, avoiding interest on credit cards, and borrowing money without a credit check. Market participants are implementing various tactics to expand the adoption of BNPL. For example, in May 2023, Splitit announced its partnership with visa to offer merchants a buy now, pay later (BNPL) solution. Both the companies had signed an agreement in which Splitit’s installments-as-a-service offering is combined with Visa Instalments to form a BNPL solution that will be piloted in select markets during the second half of the year

United States to hold a majority market share

• Credit cards are the most commonly used payment method in the United States and Canada, both offline and online, with debit cards coming in second. With the enhancement of digital payment experiences, the country's e-commerce sales are expanding. This growth reflects customers' growing comfort with online buying and their increased usage of mobile and handheld devices.
• Additionally, the Federal Reserve has integrated the United States' ACH system into local settling systems in Canada, the United Kingdom, the Eurozone, Mexico, and Panama, allowing individuals and companies to move cash directly from U.S. bank accounts to bank accounts in other countries. Financial technology firms are rapidly venturing into cross-border payments, notably peer-to-peer payments. Financial technology firms, for example, are joining the remittance sector, allowing users to fund "mobile wallets" online using their bank accounts and debit or credit cards and sending money straight to overseas mobile wallets.
• Moreover, retail instant payment systems execute small-value interbank transfers such that money is available almost quickly, as contrast to the possibly multiday settlement wait for retail transfers on some traditional bank payment systems. Like other retail payment systems, immediate payment systems often employ bank deposit money but eventually settle in central bank reserve balances. include the Clearing House's RTP Network (RTP), which began in 2017, and the FedNow Service, which the Federal Reserve aims to implement in 2023.
• Due to the growth of the digital payment market, mobile commerce has also changed the way brick-and-mortar businesses operate, particularly in terms of accepting cashless payments. Apple Pay, Samsung Pay, and Google Pay, for example, are among the leading competitors competing with market leaders in their respective countries. With consistent increases in mobile payment in several countries, the North American digital payment market is expanding rapidly.

North America Payments Industry Overview

The North American Payments market is highly competitive, with key players such as Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Google Pay, and many others in the region developing new e-commerce solutions for a wide range of end-user applications. Companies are also investing and forming partnerships in the continent to expand their businesses and provide e-commerce platforms to the country's people.

• June 2023 - Amazon Pay announced its partnership with BNPL outlet Affirm. With this partnership, Amazon Pay offers buy-now-pay-later (BNPL) services to small business owners using its online store.
• March 2023 - Apple Inc. introduced Apple Pay Later in the U.S. designed with users’ financial health, It also allows users to split purchases into four payments, spread over six weeks with no interest and no fees. Users can easily track, manage, and repay their Apple Pay later loans in one convenient location in Apple Wallet.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Evolution of the payments landscape in North America

  • 4.5 Key market trends pertaining to the growth of cashless transaction in North America

  • 4.6 Impact of COVID-19 on the payments market in North America

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 High Proliferation of E-commerce, Including the Rise of M-commerce

    • 5.1.2 Smartphone Growth and Electronic Initiatives in the payment market

    • 5.1.3 Increase in Real-Time Payments

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Data security risks

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Transformation to a Cashless Society

    • 5.3.2 New players in the payment market may drive innovation leading to greater adoption

  • 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry

  • 5.5 Analysis of major case studies and use-cases

  • 5.6 Analysis of key demographic trends and patterns related to payments industry in North America (Coverage to include Population, Internet Penetration, Banking Penetration/Unbanking Population, Age & Income etc.)

  • 5.7 Analysis of the increasing emphasis on customer satisfaction and convergence of global trends in North America

  • 5.8 Analysis of cash displacement and rise of contactless payment modes in North America

• 6 Market Segmentation

  • 6.1 By Mode of Payment

    • 6.1.1 Point of Sale

      • 6.1.1.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.1.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.1.3 Cash
      • 6.1.1.4 Others

    • 6.1.2 Online Sale

      • 6.1.2.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.2.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.2.3 Others (includes Cash on Delivery, Bank Transfer, and Buy Now, Pay Later)

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Retail

    • 6.2.2 Entertainment

    • 6.2.3 Healthcare

    • 6.2.4 Hospitality

    • 6.2.5 Other End-user Industries

  • 6.3 By Country

    • 6.3.1 United States

    • 6.3.2 Canada

• 7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)

    • 7.1.3 Dwolla

    • 7.1.4 Amazon.com Inc

    • 7.1.5 Visa Inc

    • 7.1.6 Alipay.com Co. Ltd

    • 7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)

    • 7.1.8 Google Pay (Google LLC)

    • 7.1.9 Beacon Payments LLC

    • 7.1.10 Interac Corp

• 8 Investment Analysis

• 9 Future Outlook of the Market