北米のペイメント（決済）市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

重要なハイライト

• 取引における生体認証技術の使用は、決済業界で注目を集めている主要なトレンドです。生体認証は、精度、効果、セキュリティを一つのパッケージで組み合わせて提供する重要な決済技術です。例えば、2023年12月にFortressPayは、エンタープライズ向けの生体認証決済プラットフォームの導入を発表しました。FortressPayは、新しいPayment Identityプラットフォームを使って、支払い詐欺を排除しながら、スムーズな顧客体験を提供することを目指しています。


• 決済業界は、消費者およびビジネスセクターの両方で大きく変化しています。リアルタイム決済の増加、顧客データへのアクセスと利用の拡大、デジタルおよび従来の決済方法の間での消費者の選択肢の増加、インターネット大手と伝統的な銀行との間の競争と協力の増大は、いずれも注目のテーマです。これらの新しいトレンドと継続的なトレンドは、企業に革新と顧客の受容を促進するためにビジネス戦略を再評価することを求めています。

北米のデジタル決済分野における技術革新は、市場にとって魅力的な発展の見通しを生み出すと予測されています。このプラットフォームは、利息や追加料金なしでデビットカードとクレジットカードを組み合わせてオンライン購入のための支払いを分割することを可能にします。その結果、プラットフォームはユーザーが個々のカードへのコスト負担を軽減し、財務プライバシーを向上させ、信用評価を構築するのを支援することが期待されています。

• COVID-19パンデミックは北米の決済業界に大きな影響を及ぼしました。ロックダウンやビジネスの閉鎖により、人々は対面での購入ができなくなり、発生前の取引方法が変わりました。経済や個人の財政への懸念から全体的な支出は減少しましたが、人々はオンラインでより多くのお金を使うようになり、現金からデジタル決済への移行が加速しました。カード、スマートフォン、ウェアラブルデバイスなどの非接触型決済ソリューションの急増が見られます。

北米におけるデジタルウォレット決済の増加は、消費者行動の重要な変化と金融サービスの広範なデジタル変革を反映しています。テクノロジーが人々の財務管理の方法を形成し続ける中で、デジタルウォレットは従来の支払い方法に対する便利で安全、かつ多用途な代替手段として登場しています。
北米の規制環境はデジタルウォレットの普及に対応して適応しており、これらの支払い方法が既存の金融規制と整合することを確保しています。政府は金融サービスにおけるイノベーションの重要性を認識し、規制の枠組みはデジタル決済技術の成長を支援する環境を提供するよう進化しています。
さらに、eコマースプラットフォームはさまざまな支払い方法を受け入れることができるため、主要なクレジットカードやギフトカードなど、より多くのユーザーがビジネスにアクセスしやすくなります。Amazon、eBay、Shopifyなどのeコマースプラットフォームは、オンライン決済処理手数料をカバーするために、月額料金や取引手数料を頻繁に請求しています。
アメリカのEコマース売上はデジタル決済の体験が向上するにつれて増加しています。この増加は、オンラインショッピングに対する消費者の快適さの高まりと、モバイルおよび携帯デバイスの使用の増加を反映しています。

• 北米の消費者の間で「後払い」サービスが代替支払い手段として人気を集めています。アメリカの消費者は、手が届かない商品を購入する、クレジットカードの利子を避ける、信用調査なしでお金を借りるなど、さまざまな理由でBNPLを利用しています。市場参加者はBNPLの普及を広げるためにさまざまな戦略を実施しています。たとえば、2023年5月にSplititは、商人に「今買って後払い」(BNPL) ソリューションを提供するためにVisaとの提携を発表しました。両社は、Splititの「分割払いサービス」とVisa Instalmentsを組み合わせてBNPLソリューションを形成する契約に署名しました。このソリューションは、今年後半に選ばれた市場で試験運用される予定です。

• クレジットカードは、アメリカとカナダで最も一般的に使用される支払方法であり、オフラインとオンラインの両方で、デビットカードがそれに次ぎます。デジタル決済体験の向上に伴い、国の電子商取引売上は拡大しています。この成長は、顧客のオンライン購入に対する快適さの向上と、モバイルおよびハンドヘルドデバイスの使用増加を反映しています。


• さらに、連邦準備制度はアメリカのACHシステムをカナダ、イギリス、ユーロ圏、メキシコ、パナマの現地決済システムに統合しました。これにより、個人や企業はアメリカの銀行口座から他国の銀行口座に直接現金を移動できるようになります。金融テクノロジー企業は、特にピアツーピア（P2P）決済において、越境決済に急速に進出しています。たとえば、金融テクノロジー企業は送金セクターに参入し、ユーザーが自分の銀行口座やデビットカード、クレジットカードを使用してオンラインで「モバイルウォレット」を資金提供し、海外のモバイルウォレットに直接お金を送ることを可能にしています。


• さらに、小額の銀行間送金を実行する小売即時支払いシステムは、伝統的な銀行の支払いシステムでの小売送金に比べて、ほぼ即座に資金が利用可能となります。他の小売支払いシステムと同様に、即時支払いシステムは通常、銀行預金マネーを使用しますが、最終的には中央銀行の準備残高で決済されます。2017年に始まったクリアリングハウスのRTPネットワーク（RTP）や、2023年に実施を目指している連邦準備制度のFedNowサービスが含まれます。

デジタル決済市場の成長に伴い、モバイルコマースは実店舗ビジネスの運営方式も変化させています。特にキャッシュレス決済の受け入れに関してです。例えば、Apple Pay、Samsung Pay、Google Payは、それぞれの国で市場のリーダーと競っている主要な競合の一部です。いくつかの国でモバイル決済が着実に増加している中、北米のデジタル決済市場は急速に拡大しています。

• 2023年6月 - Amazon Payは、BNPLサービスの提供を開始しました。これにより、Amazon Payはオンラインストアを利用する小規模ビジネスオーナーに対して、今すぐ購入し後で支払う（BNPL）サービスを提供します。


• 2023年3月 - Apple Inc.は、ユーザーの財務健康を考慮して設計されたApple Pay Laterをアメリカで導入しました。また、ユーザーは購入を四回の支払いに分けて、六週間にわたって金利や手数料なしで支払うことができます。ユーザーは、Apple Walletの便利な場所でApple Pay Laterのローンを簡単に追跡、管理、返済できます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 北米におけるペイメントランドスケープの進化

  • 4.5 北米におけるキャッシュレス化の進展に関連する主な市場動向

  • 4.6 COVID-19が北米のペイメント市場に与える影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 M-コマースの台頭を含むeコマースの高い普及率

    • 5.1.2 スマートフォンの普及と電子化の取り組みが決済市場に与える影響

    • 5.1.3 リアルタイム決済の増加

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 データセキュリティリスク

  • 5.3 市場機会

  • 5.4 デジタルペイメント業界における主な規制・規格

  • 5.5 主なケーススタディとユースケースの分析

  • 5.6 北米のペイメント業界に関する主要な人口動態のトレンドとパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と所得などをカバーする）

  • 5.7 北米における顧客満足度重視の高まりとグローバルトレンドの収束の分析

  • 5.8 北米における現金離れと非接触型決済モードの台頭の分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ペイメント方式別

    • 6.1.1 ポイント・オブ・セールス

    • 6.1.2 オンライン・セール

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 エンターテイメント

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 ホスピタリティ

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 国別

    • 6.3.1 米国

    • 6.3.2 カナダ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc

    • 7.1.2 MasterCard Incorporated (MasterCard)

    • 7.1.3 Dwolla

    • 7.1.4 Amazon.com Inc

    • 7.1.5 Visa Inc

    • 7.1.6 Alipay.com Co. Ltd

    • 7.1.7 Alphabet Inc. (Apple Pay)

    • 7.1.8 Google Pay (Google LLC)

    • 7.1.9 Beacon Payments LLC

    • 7.1.10 Interac Corp

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望