主要なポイント

イギリスの支払い市場は顧客行動、購入トレンド、ニーズの変化に応じて大きな変化を遂げています。イギリスの支払い市場に影響を与えているいくつかのトレンドには、キャッシュレス経済、モバイルバンキング、即時支払い、デジタルコマース、そして規制機関の影響の増大があります。さらに、電子決済への認知度の向上と進化し続ける決済インフラの発展により、日常の取引において電子決済手段を利用することが成功裏に促進されています。
イギリスの決済市場は強い進展を遂げており、新しいプロバイダー、プラットフォーム、および決済ツールがこの地域に導入されています。この地域でのインターネットの利用増加とスマートフォンの普及が、対象国におけるデジタル決済市場を大きく推進することが予想されています。デジタルギフトカードセグメントは、世界的に急成長しているもう一つの分野です。ギフトカードの需要が四半期ごとに増加し続けているため、BNPL企業はイギリスでの成長をさらに加速させる機会を活かそうとしています。
市場は、顧客に到達し、さまざまなアプリケーションに対する要件を満たすための戦略の一環として、主要プレーヤーによる合併、買収、投資を目撃しています。たとえば、2022年7月、イギリスの銀行バージンマネーは、新しいクレジットカードの発売を宣言しました。このカードにより、顧客は支払いを数か月にわたり分割することができ、ますます競争の激化する買い物を今すぐ、後で支払う（BNPL）分野に参入しました。また、2022年5月、スウェーデンの買い物を今すぐ、後で支払う（BNPL）企業トレイドは、シリーズAラウンドで約1050万ドルを調達しました。この資金は、同社が英国に拡大し、ストックホルムとロンドンから運営するのに役立ちます。
しかし、特に越境取引において標準的な立法政策の欠如は、予測期間中の全体市場の成長を制限する重大な懸念事項となる可能性があります。

• パンデミックは、イギリスにおける非接触型決済の普及を促進しました。ロックダウン中の実店舗の閉鎖に伴い、消費者はオンラインショッピングに移行し、Eコマース取引が大幅に増加しました。これにより、オンライン決済の取引量が増加し、デジタル決済手段の利用が増えました。また、消費者や企業の変化するニーズに応えるために、新しい決済技術やソリューションが開発され、決済業界での革新を促す要因ともなりました。

• デビットカードとクレジットカードは、国内で使用される主要な支払い方法の一つです。支払いに関して、カード支払いは現在、英国のすべての小売取引の約90％を占めています。英国小売連合（BRC）の2022年の支払い調査の結果によると、デビットカードは英国での好まれる支払い方法としての地位を維持し、2021年のすべての小売取引の67.28％を占めています。

英国金融のペイメント市場調査レポートによると、2032年までにデビットカードの支払い量は270億を超えると予測されており、これはコンタクトレス決済、オンラインショッピング、そしてすべての規模の企業におけるカード受け入れの増加によって推進される可能性があります。このような発展は、予測期間中の市場成長に良い影響を与えると分析されています。

• さらに、市場は顧客にリーチし、さまざまなアプリケーションのニーズに応えるためのビジネス戦略の一環として、主要プレーヤーによるさまざまな重要な製品の発売、合併、買収、投資を目撃しています。たとえば、2023年2月に、グローバルなオンラインファッション企業ASOSと、Capital One UKが新しい独占的なクレジットカードのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップでは、2023年後半に利用可能となる、対象のショッパー向けの新しいASOSクレジットカードが発表されます。このカードを使用してASOSやその他の場所で買い物をする際にのみ得られるさまざまな特典や機能を提供します。

イギリスのファイナンスによると、2021年7月時点でイギリスには約5,224万件のクレジットカードアカウントがあり、2022年7月時点では約5,312万件のクレジットカードアカウントがあり、全体の件数が着実に増加していることを示しています。この国におけるクレジットカードアカウントの全体数の増加は、予測期間中にさまざまな成長機会を市場に提供します。

電子商取引とモバイルコマースの普及が決済市場を牽引すると予想されています

• インターネットの時代において、スマートフォンの利用が過去最高に達する中、モバイルコマースは勢いを増し、結果としてeコマースの動向が変化しました。英国国立統計局によると、2022年12月時点で、インターネット販売の合計はグレートブリテン全体の小売売上高のほぼ25％を占めていました。


• COVID-19パンデミック中の政府規制は、世界中の多くの産業を shutdownさせました。主要な shutdownは、顧客がショッピングや小売のためにeコマースウェブサイトに切り替えることを余儀なくさせ、Buy Now Pay Later（BNPL）支払いオプションの使用を増加させました。Worldpayによると、Buy Now Pay Later（BNPL）は、2021年の6.2%から2025年までに12.1%にほぼ倍増すると予想されています。


• さらに、国内におけるモバイルショッピングの成長は、eWalletの利用を徐々に増加させています。eWalletの利用はカードの2倍の速度で成長しており、PayPalがその先頭に立っています。オンラインショッパーが他のヨーロッパとの越境ショッピングを好むため、イギリスにおけるeWalletの採用はさらに加速することが期待されています。


• Airnowによると、2022年9月時点で、イギリスのGoogle Playストアでの主要なショッピングアプリはASDA Rewardsで、調査期間中に52万回以上のダウンロードがありました。Vintedは2位で、イギリスのGoogle Playユーザーによるダウンロード数は約25.8万回でした。したがって、イギリスのGoogle Playストアにおけるショッピングアプリの総ダウンロード数が増加する中で、市場は予測期間を通じてかなりの成長機会を目の当たりにすることが期待されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提・市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界ステークホルダー分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 国内におけるペイメントランドスケープの進化

  • 4.5 国内におけるキャッシュレス決済の普及に関わる主な市場動向

  • 4.6 COVID-19が同国のペイメント市場に与える影響について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

  • 5.3 市場機会

    • 5.3.1 キャッシュレス化に向けた動き

    • 5.3.2 新規参入企業によるイノベーションが、普及を促進

  • 5.4 デジタルペイメント業界における主な規制・規格

  • 5.5 主なケーススタディとユースケースの分析

  • 5.6 英国におけるペイメント業界に関する主要な人口統計学的傾向およびパターンの分析（ペイメント、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢および所得などを含む範囲）

  • 5.7 英国における顧客満足度重視の高まりとグローバルトレンドの収束の分析

  • 5.8 英国における現金離れと非接触型決済モードの台頭の分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 ペイメント方式別

    • 6.1.1 ポイント・オブ・セールス

    • 6.1.2 オンライン・セール

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 リテール

    • 6.2.2 エンターテイメント

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 ホスピタリティ

    • 6.2.5 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 PayPal Payments Private Limited

    • 7.1.2 Stripe, Inc

    • 7.1.3 Worldpay, Inc

    • 7.1.4 Amazon Payments, Inc

    • 7.1.5 Mastercard, Inc

    • 7.1.6 PayPoint plc

    • 7.1.7 2Checkout.com, Inc

    • 7.1.8 Visa, Inc

    • 7.1.9 Klarna Inc

    • 7.1.10 SumUp Inc

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The United Kingdom Payment Market size is estimated at USD 490.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 849.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.60% during the forecast period (2024-2029).

The payment services in the United Kingdom are rapidly shifting towards adopting digital payment applications, such as Paypal, Samsung Pay, Mastercard, American Express, and Shopify, to accept and transfer payments. With factors like increasing internet penetration and rapid growth fy, to accept and transfer payments. With factors like increasing internet penetration and rapid growth in online retailing, this trend is expected to continue over the forecast period.

Key Highlights

• As per the changes in customer behavior, buying trends, and needs, the payments market in the United Kingdom is witnessing significant changes. A few trends influencing the payments market in the United Kingdom are cashless economies, mobile banking, instant payments, digital commerce, and the growing impact of regulatory agencies. Moreover, increased awareness of electronic payments and continuously developing evolving payment infrastructure have successfully facilitated using electronic payment methods for day-to-day transactions.
• The payment market in the United Kingdom has recorded strong evolution, with new providers, platforms, and payment tools being introduced in the region. The increased usage of the internet and smartphone penetration in the region is anticipated to drive the digital payments market in the studied country significantly. The digital gift card segment is another fast-growing vertical globally. As the demand for gift cards continues to rise quarter-on-quarter, BNPL firms are looking to capitalize on the opportunity to further accelerate their growth in the United Kingdom.
• The market is witnessing mergers, acquisitions, and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, In July 2022, British bank Virgin Money declared the launch of a new credit card that would enable customers to spread their payments over several months, entering the increasingly competitive buy now, pay later (BNPL) space. Also, in May 2022, Swedish buy now, pay later (BNPL) firm Treyd raised a sum of around USD 10.5 million in a Series A round. The funding would help the company expand to the U.K. and operate out of Stockholm and London.
• However, the lack of a standard legislative policy remains, especially in the case of cross-border transactions could be a major matter of concern that can limit the overall market's growth throughout the forecast period.
• The pandemic boosted the adoption of contactless payments in the U.K. With the closure of physical stores during lockdowns, consumers turned to online shopping, driving a significant increase in e-commerce transactions. This led to an increase in online payment volumes and a rise in the use of digital payment methods. Also, it has driven innovation in the payment industry, with new payment technologies and solutions being developed to meet the changing needs of consumers and businesses.

United Kingdom Payment Market Trends

Card Payments to Witness Significant Growth

• Debit and Credit cards are one of the primary payment methods used within the country. As per payments, card payments now account for nearly 90% of all retail transactions in the U.K. According to the findings from the British Retail Consortium's (BRC) 2022 Payments Survey, it has revealed that debit cards have continued to gain ground as the preferred payment method in the U.K., accounting for 67.28% of all retail transactions in 2021.
• Further, according to UK Finance's Payment Markets Report, forecasted debit card payment volumes will increase to over 27 billion by 2032, likely driven by contactless payments, online shopping, and the ever-increasing levels of card acceptance among businesses of all sizes. Such developments are analyzed to positively influence the market growth over the forecast period.
• Moreover, the market is witnessing various significant product launches, mergers, acquisitions, and investments by key players as part of its business strategy to improve its presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, in February 2023, ASOS, the global online fashion firm, and Capital One UK announced a new and exclusive credit card partnership. The partnership will launch a new ASOS credit card for eligible shoppers, available later in 2023. It will provide a range of benefits and features that only come with using a credit card when they shop at ASOS and elsewhere.
• According to U.K. Finance, as of July 2021, there were approximately 52.24 million credit card accounts in the U.K., whereas as of July 2022, there was approximately 53.12 million credit card accounts in the U.K., representing a steady increase in the overall count of credit card accounts. This rise in the overall number of credit card accounts within the country will provide the market with various growth opportunities throughout the forecast period.

E-commerce and Rising Adoption of M-commerce is Expected to Drive the Payments Market

• In the age of the internet, and during a time when smartphone usage is reaching all-time highs, mobile commerce has gained traction and thus changed dynamics within e-commerce along the way. As per the Office for National Statistics (UK), as of December 2022, total internet sales accounted for almost 25% of all retail sales in Great Britain.
• The government regulations during the COVID-19 pandemic led to the shutdown of many industries worldwide. The major shutdown compelled customers to switch to e-commerce websites for shopping and retailing, which increased the usage of the Buy Now Pay Later payment option. According to Worldpay, Buy Now Pay Later (BNPL) is expected to nearly double its share of e-com payments, from 6.2% in 2021 to 12.1% by 2025.
• Moreover, the growth of mobile shopping in the country is gradually increasing the usage of eWallets. eWallet utilization is growing at twice the speed of cards, with PayPal leading the way. The adoption of eWallets in the UK is expected to accelerate even more as online shoppers prefer cross-border shopping with the rest of Europe.
• As per Airnow, as of September 2022, the leading shopping app in the Google Play Store in Great Britain (GB) was ASDA Rewards, with over 520 thousand downloads in the examined period. Vinted ranked second, with roughly 258 thousand downloads by Google Play users in Great Britain. Hence, with the rise in the total number of downloads of shopping apps in the Google Play Store in Great Britain, the market is expected to witness considerable growth opportunities throughout the forecast period.

United Kingdom Payment Industry Overview

The United Kingdom payments market appears to be consolidated owing to the few of the players holding significant share in the market. Major players in the United Kingdom payments market are adopting acquisitions and partnerships to expand their reach to more regional consumers. Some major payment market companies are Paypal, Stripe, Amazon Pay, Mastercard Inc., and Sage Pay.

In October 2023, the Financial super app Curve, which consolidates users’ credit and debit cards into one card and app, launched its first-ever credit card in the United Kingdom. The newly launched credit card has all the features of Curve, supercharged with greater flexibility and security. Customers can link their existing cards to a digital Curve Wallet, and whichever card they select in the app is charged when they use their credit card to pay.

In July 2023, Klarna, the AI-powered global payments network, collaborated with British department store Liberty to offer its interest-free payment options. The collaboration will enable Liberty’s customers to shop smarter with Klarna’s interest-free payment options and manage their spending through the Klarna app.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Evolution of the payments landscape in the country

  • 4.5 Key market trends pertaining to the growth of cashless transaction in the country

  • 4.6 Impact of COVID-19 on the payments market in the country

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 High Proliferation of E-commerce, including the rise of m-commerce and cross-border e-commerce supported by the increase in purchasing power

    • 5.1.2 Enablement Programs by Key Retailers and Government encouraging digitization of the market

    • 5.1.3 Growth of Real-time Payments, especially Buy Now Pay Later in the country

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of a standard legislative policy remains especially in the case of cross-border transactions

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Move towards Cashless Society

    • 5.3.2 New Entrants to Drive Innovation Leading to Higher Adoption

  • 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry

  • 5.5 Analysis of major case studies and use-cases

  • 5.6 Analysis of key demographic trends and patterns related to payments industry in the United Kingdom (Coverage to include Population, Internet Penetration, Banking Penetration/Unbanking Population, Age & Income etc.)

  • 5.7 Analysis of the increasing emphasis on customer satisfaction and convergence of global trends in the United Kingdom

  • 5.8 Analysis of cash displacement and rise of contactless payment modes in the United Kingdom

• 6 Market Segmentation

  • 6.1 By Mode of Payment

    • 6.1.1 Point of Sale

      • 6.1.1.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.1.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.1.3 Cash
      • 6.1.1.4 Others

    • 6.1.2 Online Sale

      • 6.1.2.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
      • 6.1.2.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
      • 6.1.2.3 Others (includes Cash on Delivery, Bank Transfer, and Buy Now, Pay Later)

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Retail

    • 6.2.2 Entertainment

    • 6.2.3 Healthcare

    • 6.2.4 Hospitality

    • 6.2.5 Other End-user Industries

• 7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 PayPal Payments Private Limited

    • 7.1.2 Stripe, Inc

    • 7.1.3 Worldpay, Inc

    • 7.1.4 Amazon Payments, Inc

    • 7.1.5 Mastercard, Inc

    • 7.1.6 PayPoint plc

    • 7.1.7 2Checkout.com, Inc

    • 7.1.8 Visa, Inc

    • 7.1.9 Klarna Inc

    • 7.1.10 SumUp Inc

• 8 Investment Analysis

• 9 Future Outlook of the Market