主なハイライト

韓国では、過去数年間にモバイル決済システムの採用が急増しており、多くの消費者が従来のクレジットカードよりも非接触型決済オプションを選択しています。また、市場のベンダーは商品やサービスの支払いを迅速、安全、便利に行う方法を提供することに焦点を当てており、これにより国内のデジタル決済の成長が加速しており、市場のベンダーが急速に進化するデジタル決済の領域で重要な traction を得るのに役立つ可能性があります。

• 人々はオンラインショッピングに慣れており、経済は好調です。この経済は最も厳しい時期においても驚くべき弾力性を示しました。さらに、IMFは2022年のGDPが2.5%の成長率で拡大し、2023年には2.9%に上昇する可能性が高いと予測しています。平均的な韓国人の年収は32,390米ドルで、EU市民の平均よりも1,807米ドル少ないです。


• 国内のeコマース市場は成長を促進するもう一つの要因です。消費者はさまざまな市場提供者からのモバイル決済サービスを利用して購入を行っています。ppro.comに掲載された2022年5月の記事によると、eコマースは韓国の全小売売上高の8%を占めており、すべてのオンライン購入の65%がモバイルデバイスで完了しています。

さらに、急成長しているeコマースとスマートフォンの普及が、さまざまな国際的なモバイルペイメントベンダーを引き付けており、その結果、市場の成長にプラスの影響を与えています。例えば、2023年2月、英国のフィンテック企業PPROが韓国で国際デジタルペイメントインフラを立ち上げました。このフィンテックは、韓国のローカルカードやeウォレットToss Payとサービスを統合しています。Toss Payは、同社のeウォレットソリューションで、Tossアプリにリンクされたカードやアカウントを使用して購入するのを容易にします。

• COVID-19パンデミックは、国のデジタル決済の拡大をさらに加速させ、市場成長にポジティブな影響を与えました。アウトブレイク中、消費者は現金の取り扱いによるCOVID-19ウイルスへの感染を恐れて、モバイルウォレットや電子財布を通じて非接触型決済を選択する傾向が強まりました。多くの小売業者、レストラン、公共交通機関はモバイル決済を受け入れ始めました。

• 国内のeコマース市場は、スマートフォンの普及と地域のインターネット利用の増加により、過去数年間にわたって大幅な拡大を見せています。5G技術の進展が顧客をオンラインでの商品購入へ大きく引き寄せるでしょう。さらに、オンラインショッピングの継続的な成長に伴い、モバイルを通じたデジタル決済サービスが増加しています。


• さらに、高いインターネットとスマートフォンの普及が国における電子商取引の成長の可能性を広げています。また、国内の20-49歳の層におけるオンラインショッピングの人気の高まりにより、オンラインショッパーの多くの浸透が、モバイルペイメント市場のベンダーに対してEコマース分野で革新的なモバイル決済サービスを提供する機会を生むと考えられています。例えば、韓国のインターネット・セキュリティ庁、科学技術情報通信省による2021年9月の調査によれば、20-29歳の回答者の約97.9%が過去1年間に商品やサービスを購入したと報告しています。


• さらに、韓国のeコマース企業であるクーパンは、当日配送やオンライン食料品ショッピングサービスを提供。ネイバーやクーパン社などの様々な企業が、物流能力や全国的な迅速な配送を提供する能力を向上させています。このような発展は、国内におけるオンラインショッピングへの消費者の関心を引き寄せることが期待されており、予測期間中に国内のモバイル決済サービスに対する需要をさらに増加させ、創出するでしょう。

様々なモバイル決済サービスプロバイダーが独自のeコマースプラットフォームを立ち上げ、その結果、国内の急成長しているeコマース市場におけるモバイル決済アプリの需要がさらに高まっています。例えば、NaverはNaver Shoppingというeコマースプラットフォームを持っています。Naver Shoppingを利用する一般的な買い物客に対して、アプリはNaver Payオプションを提供します。Naver Payはショッピングプラットフォームに直接統合されています。これは、買い物客が支払いをするためにサイトを離れる必要がないことを意味します。こうした要因は、eコマース市場をさらに押し上げ、その結果、国内のモバイル決済の成長を促進します。

接触型決済方式が最高の市場シェアを維持する

• 近接タイプのモバイル決済は、予測期間中に韓国市場で大きな採用が期待されています。調査対象市場における近接型モバイル決済の範囲には、NFCおよびQRコードベースの決済が含まれます。この決済タイプは、モバイルフォンが近くの決済ハードウェアと接触することを必要とします。

韓国はデジタル決済への移行を加速させるためにQRコードベースのモバイル決済を重視しています。さらに、市場のベンダーはQRベースのモバイル決済サービスを拡大しており、 significant investmentsを得ています。例えば、2023年3月に韓国のQR決済プラットフォームGLNインターナショナルは、4つの機関から約1100億ウォン（8370万米ドル）の戦略的な投資を確保しました。

• さらに、国内のスマートフォン普及率の増加は、近接ベースのモバイル決済市場をさらに拡大しています。例えば、GSMAインテリジェンスのデータによると、2023年1月に韓国の携帯モバイル接続数は6419万件でした。さらに、このデータによれば、2022年から2023年の間に韓国のモバイル接続数は140万件（+2.3%）増加しました。


• さらに、近接モバイルベースの決済は、NFCチップを搭載した新しいスマートフォンの大多数と増加する店舗に依存しています。モバイルフォンおよび小売業者のポイントオブセールシステムにおけるNFC技術の主流利用は、消費者がモバイルフォンを使用してポイントオブセールで直接商品やサービスを購入できるようにします。さらに、Apple PayやSamsung Payなどの主要市場ベンダーがNFC技術を利用しています。このような発展は、今後数年間で近接型モバイル決済を促進すると期待されています。

市場は、マーケットを強化するためのいくつかの戦略的な発展やパートナーシップを目撃しています。例えば、2022年5月、韓国のBCカードがKTのもとでインドネシア政府と独占契約を結び、同国の海外デジタル基盤サービスの海外パートナーとなりました。この金融サービス会社は、ジャカルタの主要なデジタル決済プラットフォームであるAltoやPinnetと協力して、QRコード決済やそのインフラを含むデジタルサービスを構築します。

韓国のモバイルペイメント業界の概要

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 韓国モバイルペイメント市場のマーケットサイジングと推計

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19の市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 モバイルデバイスの普及が進む

    • 5.1.2 eコマース・オンラインショッピングへの需要と傾斜の高まり

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 地域で拡大するサイバー脅威

  • 5.3 モバイルペイメント業界における主な規制と標準規格

  • 5.4 業界におけるビジネスモデルの分析

  • 5.5 同地域におけるモバイルウォレットの市場普及率の上昇を分析

  • 5.6 実現可能な技術に関する分析（NFC、QRなどを含む網羅性）

  • 5.7 モバイルコマースの成長とマーケットへの影響についての解説

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ

    • 6.1.1 プロキシミティ

    • 6.1.2 リモート

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Kakao Coporation (Kakao Pay)

    • 7.1.2 Naver Corporation (Naver Pay)

    • 7.1.3 Samsung Electronics (Samsung Pay)

    • 7.1.4 Toss

    • 7.1.5 PayCo

    • 7.1.6 Smile Pay

    • 7.1.7 Coupang (Rocket Pay)

    • 7.1.8 SSG.com Corp. (SSG Pay)

    • 7.1.9 SK Group (SK Pay)

    • 7.1.10 L Pay

    • 7.1.11 ZeroPay Pvt. Ltd. (Zero Pay)

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The South Korea Mobile Payment Market size is estimated at USD 40.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 62.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.13% during the forecast period (2024-2029).

The South Korean mobile payments market is driven by the expanding e-commerce market, increasing emphasis on QR code-based mobile payments, coupled with businesses nationwide making their payment methods mobile-friendly. In addition, the presence of major market vendors coupled with the growing penetration of foreign market vendors in the country results in market growth.

Key Highlights

• South Korea has seen a surge in the adoption of mobile payment systems in the past few years, with many consumers opting for contactless payment options over traditional credit cards. Further, market vendors are focusing on providing a fast, secure, and convenient way to pay for goods and services, thus accelerating the growth of digital payments in the country, and could help market vendors to gain significant traction in the rapidly-evolving digital payment space.
• People are used to shopping online, and the economy is performing well. Its economy has proved remarkably resilient during the most challenging of times. Further, The IMF predicted that GDP would likely expand at a rate of 2.5% in 2022, rising to 2.9% in 2023. The average South Korean earns USD 32,390 yearly, just USD 1,807 less than the average EU citizen.
• The country's e-commerce market is another factor driving its growth, with consumers adopting mobile payment services from various market vendors to make their purchases. According to an article published in ppro.com, in May 2022, E-commerce accounts for 8% of all retail sales in South Korea, while 65% of all online purchases are completed on a mobile device.
• Further, the booming e-commerce and smartphone penetration attracting various global mobile payment vendors to launch their services in the country, thus positively impacting the market growth. For instance, in February 2023, British fintech firm PPRO launched its international digital payments infrastructure in South Korea. The fintech has incorporated its service with South Korean local cards and e-wallets Toss Pay. Toss Pay, the company's e-wallet solution makes purchasing using a card or an account linked to the Toss app easier.
• The COVID-19 pandemic further accelerated the expanded digital payments landscape in the country, thus positively impacting market growth. During the outbreak, consumers increasingly opted for contactless payments via mobile wallets or e-wallets due to fear of getting exposed to the COVID-19 virus through cash handling. Many retailers, restaurants, and public transport networks started accepting mobile payments.

South Korea Mobile Payment Market Trends

E-commerce Industry is expected to drive the growth of the market

• The e-commerce market in the country has been witnessing significant expansion over the past few years owing to the growing smartphone and increasing usage of the Internet in the region, and the developments that are happening with the 5g technology will drive the customers to move towards the online purchase of goods significantly. Further, with the continuous growth of online shopping, digital payment services via mobile are increasing.
• Further, the high Internet and smartphone penetration is expanding the potential for the growth of e-commerce in the country. In addition, the high penetration of online shoppers owing to the growing popularity of online shopping in the country's 20-49 age group is expected to create opportunities for mobile payments market vendors to offer innovative mobile payment services in the E-commerce space. For instance, according to the Korean Internet & Security Agency, Ministry of Science and ICT (South Korea) September 2021 survey, around 97.9% of respondents between the 20-29 age group purchased goods and services (including over the Internet within the last year.
• Further, South Korea's e-commerce companies, such as Coupang, offer same-day delivery and online grocery shopping services. Various companies such as Naver and Coupang Corp are improving their logistic capacity and ability to provide faster delivery nationwide. Such developments are expected to attract consumers towards online shopping in the country, thus further increasing and creating the demand for mobile payment services in the country over the forecast period.
• Various mobile payment service providers have launched their own e-commerce platform, which in turn, further drives the demand for their mobile payments apps in the country's booming e-commerce market. For instance, Naver has an eCommerce platform called Naver Shopping. For a regular shopper using Naver Shopping, the app provides the Naver Pay option. Naver Pay is directly integrated into the shopping platform. This means that shoppers do not have to leave the site to make a payment. Such factors further drive the e-commerce market and subsequently boost the growth of mobile payments in the country.

Proximity Payment Type to Hold the Highest Market Share

• Proximity mobile payments are expected to witness significant adoption in the South Korean market over the forecast period. The scope for proximity-based Mobile Payments in the market studied encompasses NFC and QR code-based payments. This payment type requires the mobile phone to contact payment hardware in the immediate vicinity.
• South Korea emphasizes QR code-based mobile payments to accelerate the shift toward digital payments. Further, market vendors are expanding their QR-based mobile payment services and are gaining significant investments. For instance, in March 2023, South Korean QR payment platform GLN International secured a strategic investment of around KRW 110bn (USD 83.7m) from four institutions.
• Moreover, the increasing smartphone penetration in the country further expands the proximity-based mobile payments landscape. For instance, according to data from GSMA Intelligence, in January 2023, there were 64.19 million cellular mobile connections in South Korea. Further, according to the data, the number of mobile connections in South Korea increased by 1.4 million (+2.3%) between 2022 and 2023.
• Further, proximity mobile-based payment depends on the vast majority of new smartphones equipped with an NFC chip and an increasing number of outlets. The mainstream usage of NFC technology in mobile phones and retailers' point-of-sale systems will enable consumers to purchase goods and services directly at the point of sale using their mobile phones. Furthermore, major market vendors such as Apple Pay and Samsung Pay are using NFC technology. Such developments are expected to drive proximity-based mobile payments in the coming years.
• The market is witnessing several strategic developments and partnerships to strengthen the market. For instance, in May 2022, South Korea's BC Card under KT signed an exclusive deal with the Indonesian government as an overseas partner for the nation's overseas digital-based platform services. The financial services firm will work with Jakarta's major digital payment platforms, including Alto and Pinnet, to build digital services, including QR code settlement and its infrastructure.

South Korea Mobile Payment Industry Overview

The South Korea Mobile Payment market is highly competitive and has several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with the extensive adoption of online E-commerce platforms for retail shopping and increasing adoption of contact-less transactions, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

In March 2023, in South Korea, Samsung, and Naver Financial introduced an integrated mobile payments solution that allows Naver Pay users to use their smartphones to make in-person purchases at shops that accept Samsung Pay and Samsung Pay users to make online purchases at merchants that accept Naver Pay.

In March 2023, in a bid to expand its digital payment services, Apple launched Apple Pay in South Korea. With the launch of Apple Pay in the country, the company is looking to tap into the growing popularity of digital payments in the country.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Market Sizing and Estimates of South Korea Mobile Payments Market

  • 4.3 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Adoption of Mobile Devices

    • 5.1.2 The Growing Demand and Inclination Towards E-commerce and Online Shopping

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Growing Cyber Threats in the region

  • 5.3 Key Regulations and Standards in the Mobile Payments Industry

  • 5.4 Analysis of Business Models in the Industry

  • 5.5 Analysis of the Increasing Market Penetration of Mobile Wallets in the region

  • 5.6 Analysis on Enabling Technologies (Coverage to include NFC, QR, etc.)

  • 5.7 Commentary on the growth of Mobile Commerce and its influence on the Market

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type

    • 6.1.1 Proximity

    • 6.1.2 Remote

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Kakao Coporation (Kakao Pay)

    • 7.1.2 Naver Corporation (Naver Pay)

    • 7.1.3 Samsung Electronics (Samsung Pay)

    • 7.1.4 Toss

    • 7.1.5 PayCo

    • 7.1.6 Smile Pay

    • 7.1.7 Coupang (Rocket Pay)

    • 7.1.8 SSG.com Corp. (SSG Pay)

    • 7.1.9 SK Group (SK Pay)

    • 7.1.10 L Pay

    • 7.1.11 ZeroPay Pvt. Ltd. (Zero Pay)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS