主なポイント

南アフリカのスマートシティプロジェクトは、国内のIoTに対する需要を生み出しています。政府はすでに、アフリカの沿岸スマートシティであるンコシシティとランセリアスマートシティを開発するための資金を調達しました。CCTVの配置が行われている他の都市にも投資がなされており、これにより交通量や渋滞に影響を与えるその他の変数を分析し、都市計画で考慮する必要があります。
南アフリカのIoT産業評議会（IOTIC）によると、IoTの採用動向は急増しています。スマート水およびエネルギー管理ソリューションは、すでに商業オフィス、鉱業、農業、製造業の各分野に展開されています。例えば、2022年8月にSigfox南アフリカは、エネルギー、製造、農業、ヘルスケア、物流を含む多くの分野における大規模IoT採用のコストと複雑さを削減するための接続サービス向けのLPWAN IoTソリューションを発表しました。

• サハラ以南のアフリカの多くでのIoT開発は、より初期の段階にあり、より多くの課題に直面しています。これには、地域の使用ケースに適した製品やガジェットへの投資と革新の不足、消費者および企業の購買力の減少が含まれます。

COVID-19パンデミックは、患者と医療提供者のケアを変革するために設計されたヘルスケア環境内のIoTソリューションの急増を促しました。パンデミック中の社会的距離の必要性は、医療提供者が複数の環境や場所から患者にサービスを提供できる遠隔医療およびリモートヘルスケアソリューションを増加させました。

IT News Africaは、アフリカの小売セクターにおける新しい消費主義の波に乗るための革新的なアイデアと最先端の技術を探求するために、2023年1月にデジタルリテールアフリカプログラムを開催しました。

• 小売業者は、買い物客に独自のショッピング体験を提供するために、AIおよびIoTソリューションを導入しています。例えば、小売業者のウールワースは、店舗内のインスタショップを通じて、ソーシャルプラットフォームと物理的な店舗を統合する物理的なソリューションを採用しました。ウールワースは、今後、近接技術（NFT）や没入型メタバースショッピングなど、より新しい技術を採用することを意図しています。


• Kyoskアプリの立ち上げにより、伝統的な小売業者は市場データの可視化とラストマイル配送を得ることができます。地元の飲食店は、競争力のある価格で質の高い商品を注文し、24時間以内に配達することができます。小規模農家も、アプリを利用してエンドツーエンドのバリューチェーンのデジタル化を実現しています。

2022年8月、南アフリカの小売業者ピック・アンド・ペイは、従来のオンプレミス情報技術インフラ全体をパブリッククラウドコンピューティングプラットフォームに移行しました。この方法により、ビジネスオペレーションを合理化し、各店舗のサプライチェーンネットワークを近代化できると期待されました。

南アフリカの通信会社は、最先端技術に投資するため、2Gおよび3Gネットワークを段階的に廃止する意向です。特にIoT分野のソリューションプロバイダーは、この変化を管理するために競争しており、多くが4G、5G、及びNB-IoTなどの新しいネットワーキング技術を代替手段として検討しています。
2023年の始めに、南アフリカには4348万人のインターネットユーザーが存在し、アクティブなモバイル接続は1億1270万件で、インターネット普及率は72.3％でした。インターネットの需要の増加は、さまざまな分野でIoTの利用を加速させています。南アフリカはAndroidが主流の市場であるため、WhatsAppは多くの人々にとってデフォルトのメッセージングサービスとなり、ビジネスコミュニケーションのための基本的なツールとなっています。
南アフリカの消費者の多くがShopriteで買い物をしています。顧客のショッピング体験を向上させるために、スーパーマーケットブランドはShopriteXというショッピングアプリを立ち上げました。

• DStv（デジタル衛星テレビ）は、問題を解決したり、サブスクリプションパッケージを更新したり、WhatsAppを通じてアカウントを管理したりできるようにWhatsAppサービスを開始した、サブサハラアフリカの直接放送衛星サービスです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 買い手・消費者の交渉力

    • 4.2.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題 / Restrain

    • 5.2.1 レガシーインフラとの統合の複雑さ

    • 5.2.2 規制当局のサポート不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 コンポーネント

    • 6.1.1 ハードウェア

    • 6.1.2 ソフトウェア

    • 6.1.3 コネクティビティ

    • 6.1.4 サービス

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 製造

    • 6.2.2 輸送・移動

    • 6.2.3 ヘルスケア

    • 6.2.4 リテール

    • 6.2.5 エネルギー・ユーティリティ

    • 6.2.6 その他のエンドユーザー産業（住宅、BFSI、農業）

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 MTN Group

    • 7.1.2 Microsoft Corporation

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 Huawei Technologies

    • 7.1.5 Vodacom Group

    • 7.1.6 Cisco Systems

    • 7.1.7 Google

    • 7.1.8 Telkom SA Limited

    • 7.1.9 Comsol

    • 7.1.10 SAP SE

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The South Africa IoT Market size is estimated at USD 6.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.28% during the forecast period (2024-2029).

As per the GSMA, the number of cellular IoT connections in the South African region will reach 53 million at the end of 2030. Vodacom South Africa claims to have coverage for 80% of the population, a little less than their respective 4G population coverage.

Key Highlights

• The smart city projects in South Africa are creating demand for IoT in the country. The government has already raised funds to develop three smart cities: Nkosi City, an African coastal smart city, and Lanseria Smart City. Investments are being made in other cities with the deployment of CCTVs, which can be used to analyze traffic volumes and other variables that affect congestion and need to be considered in city planning.
• According to the IoT Industry Council of South Africa (IOTIC), IoT adoption trends have surged. Smart water and energy management solutions are already deployed in commercial office space, mining, agriculture, and manufacturing sectors. For instance, in August 2022, Sigfox South Africa launched an LPWAN IoT solution for connectivity service in the country to bring down the cost and complexity of massive IoT adoption in many sectors, including energy, manufacturing, agriculture, healthcare, and logistics.
• IoT development in much of sub-Saharan Africa is at a more infantile level and confronts more challenges. These include less investment and innovation in products and gadgets that suit local use cases and decreased consumer and company purchasing power.
• The COVID-19 pandemic inspired a surge in IoT solutions within the healthcare environment designed to transform patient and practitioner care. The need for social distancing during the pandemic increased telemedicine and remote healthcare solutions that allowed practitioners to serve patients from multiple environments and locations.

South Africa IoT Market Trends

The Retail Segment to Witness a Significant Growth

• IT News Africa organized the Digital Retail Africa program in January 2023 to explore revolutionary ideas and cutting-edge technologies to ride the new wave of consumerism in the African retail sector.
• Retailers are adopting AI and IoT solutions to provide shoppers with distinct shopping experiences. For instance, retailer Woolworths adopted a physical solution, integrating its social platforms with its physical outlets through an in-store InstaShop. Woolworths intends to adopt more nascent technologies, such as near-field technology (NFT) and immersive metaverse shopping, going forward.
• Launching the Kyosk app gives traditional retailers market data visibility and last-mile delivery. Local eateries can order quality products at competitive prices and deliver them within 24 hours. Even small-holder farmers are using the app to get end-to-end value chain digitization.
• In August 2022, South African retailer Pick n Pay migrated its entire on-premises information technology infrastructure to its public cloud computing platform. This way, it was expected to be able to streamline its business operations and modernize its supply chain network for individual stores.

Growing Markets in Africa is Expected to Propel the Demand for IoT

• Telecom companies in South Africa intend to phase out their 2G and 3G networks as they invest in cutting-edge technologies. Solution providers, particularly in the IoT arena, are racing to manage this shift, and many are considering newer networking technologies like 4G, 5G, and NB-IoT as substitutes.
• At the beginning of 2023, there were 43.48 million internet users, with 112.7 million active mobile connections in South Africa, and internet penetration stood at 72.3 percent. The increasing demand for the internet is accelerating the use of IoT in various sectors. Since South Africa is an Android-dominant market, WhatsApp, most people's default messaging service, has become a fundamental tool for business communication.
• A large chunk of South African consumers shop at Shoprite. To enhance the customer shopping experience, the supermarket brand launched a shopping app called ShopriteX.
• DStv (Digital Satellite Television) is a Sub-Saharan African direct broadcast satellite service that started WhatsApp Services to enable customers to troubleshoot problems, update subscription packages, and manage their accounts through WhatsApp.

South Africa IoT Industry Overview

The massive increase in the number of smart wireless devices requires the integration of IoT for smooth functioning. Since many players serve this demand, this market has moderate competition. These IoT service providers sign contracts and invest with various companies to help expand their businesses. As the demand for automated gadgets increases, they have a broader scope of expansion with the development of enhanced IoT solutions. Some significant companies offering services in this sector include Microsoft Corporation, Huawei Technologies, Google Inc., and Cisco Systems, Inc.

In March 2023, Comsol and Ericsson entered into a partnership to digitalize South Africa's mining industry, improve worker safety, increase operational efficiency, and realize its sustainability goals. Comsol has access to the Ericsson Private 5G platform, which enables cutting-edge smart solutions for improved operational effectiveness and security. The high-speed wireless networking solution will be available to Comsol's customers in the mining sector of South Africa.

In February 2023, Liquid Intelligent Technologies was expected to deploy Nokia's innovative transport network technology in the new terrestrial fiber route connecting Mombasa to Johannesburg. This partnership is anticipated to help in the digital transformation of the African region and the expansion of the high-speed fiber backbone on the continent. Liquid's route is expected to provide businesses and households in many of Africa's landlocked cities, towns, and villages with more resilient connectivity and access to numerous data centers and cloud resources.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly increasing urbanization and increasing smart city initiatives

    • 5.1.2 Increasing proliferation of mobile and IoT devices

    • 5.1.3 Growing need for timely decision making and rising importance of data

  • 5.2 Market Challenges / Restrain

    • 5.2.1 Integration complexities with legacy infrastructure

    • 5.2.2 Lack of regulatory support

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Component

    • 6.1.1 Hardware

    • 6.1.2 Software

    • 6.1.3 Connectivity

    • 6.1.4 Services

  • 6.2 End User Industry

    • 6.2.1 Manufacturing

    • 6.2.2 Transportation

    • 6.2.3 Healthcare

    • 6.2.4 Retail

    • 6.2.5 Energy and Utilities

    • 6.2.6 Other End-User Industries (Residential, BFSI, Agriculture)

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 MTN Group

    • 7.1.2 Microsoft Corporation

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 Huawei Technologies

    • 7.1.5 Vodacom Group

    • 7.1.6 Cisco Systems

    • 7.1.7 Google

    • 7.1.8 Telkom SA Limited

    • 7.1.9 Comsol

    • 7.1.10 SAP SE

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET