全体要約
デジタル取引の増加とともに、BaaSは新しい地理的市場への進出と金融商品の迅速な提供を可能にしています。UAE、イスラエル、サウジアラビアでは、オンラインバンキングの普及率が40%を超え、デジタル金融商品の拡大が進んでいます。80%以上のフィンテック企業が決済や送金サービスに従事しており、FawryやTabbyなどの企業が主要なフィンテックプロバイダーとして台頭しています。中東およびアフリカでのデジタルバンキングは金融包摂の手段としても重要な役割を果たしています。
関連する質問
65.51 billion USD (2024)
7.40% (2024-2029)
Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group, Saudi National Bank, Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby, Pay Tabs, Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money, Treezor
デジタル取引の増加, デジタルバンキングの拡大, フィンテック企業との提携増加
概要
中東およびアフリカ地域は、約4億6000万人の人口を抱えています。約半数の人口が26歳以下です。このように大規模で若い人口を背景に、中東およびアフリカのバンキングアズアサービス（BaaS）市場は、早期の技術採用者の間でその範囲を広げています。中東地域のフィンテック企業の数は、年々継続的に増加しており、昨年には460社を超え、地域のBaaS市場の規模を拡大しています。カタール国立銀行、ファーストアブダビ銀行、エミレーツNBD銀行、スタンダードバンクグループ、サウジアラビア国立銀行などは、中東のフィンテック企業とのコラボレーションを通じてBaaSサービスを拡大している国立銀行の一部です。
BaaSは、新しい地理的市場に金融と銀行のリーチを広げるサービスとして登場しました。また、金融商品を市場に投入するための迅速な方法として存在しています。UAE、イスラエル、サウジアラビアは、オンラインバンキングの普及率が40％を超えている地域の国々であり、デジタル金融商品の取引が継続的に拡大しています。決済・為替会社や保険業界（オンライン借入、RegTech、オンラインバンキング、資金調達、ブロックチェーン、暗号通貨企業）は、さまざまなフィンテックサービス商品の開始に伴って地域での拡大を続けています。中東におけるフィンテック企業の80％以上が、決済、送金、 remittanceサービスに関与しています。Fawry、Madfooat.com、Optasia、MNT-Halan、Tabby、Pay Tabsは、ダマスカス、リヤド、イスタンブール、トルコ、イラク、イランなど中東およびアフリカ地域の主要都市に大規模な顧客基盤を持つ地域の主要なフィンテックプロバイダーとして登場しました。
MEA BaaS市場動向
地域における取引量の増加
金融サービス製品の数が増加し、デジタル取引の取扱高が銀行サービスで継続的に増加しています。UAE、バーレーン、クウェート、サウジアラビアは、成人の銀行口座保有者のシェアが最も大きい地域の国々です。銀行、株式市場、保険、クレジット/ローン、投資信託の金融市場が地域で拡大する中、デジタルで行われる金融取引の数が増加し、フィンテックや金融サービスプロバイダーによるBaaSの採用が進んでいます。サウジアラビア、UAE、およびエジプトは、モバイル決済の取引量において地域で最も大きな年次成長を遂げている国として浮上しています。各国でインターネット使用の浸透率が継続的に上昇する中、より多くの企業や顧客が金融取引のために銀行アプリを採用しており、金融サービスプロバイダーによるBaaSサービスの拡大につながっています。
デジタルバンキングの増加
イスラエル、UAE、トルコ、サウジアラビア、バーレーンは、中東およびアフリカ地域で最も多くのデジタルバンキングサービスを持つ国々として浮上しています。この地域は、全世界のフィンテック企業の40％以上のシェアを持ち、地域の既存の銀行とのパートナーシップが増加し続けているため、デジタルバンキングサービスの利用が継続的に増加しています。この地域では、大部分の人口が銀行サービスにアクセスできていないため、デジタルバンキングが人口の金融包摂を高めるための解決策として現れました。アブダビグローバルマーケット（ADGM）、バーレーンフィンテックベイ、フィンテックサウジ、ドバイ国際金融センター（DIFC）のフィンテックハイブは、中東における主要なデジタル決済プロバイダーのハブとして、金融サービスを拡大しています。サウジアラビア、バーレーン、エジプト、UAEは、BaaSプラットフォームへの需要を高めながら、デジタル決済投資の継続的な増加を観察している国々です。
MEA BaaS業界の概要
中東およびアフリカの「バンキング・アズ・ア・サービス」市場は、断片化した形で存在しており、フィンテックやその他の金融サービス会社が市場で幅広い金融商品を提供する数が増加しています。多様な組織からの銀行商品の強化やデジタル化に対する需要の急速な変化は、主要企業が第三者に依存し、新しいAPIサービスを構築することを促しています。市場における既存のプレーヤーには、サーワ社、ビーハイブ、ソラリス銀行、ナウマネー、トレイザーがあります。
追加の利点：
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アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクスと考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 デジタル・バンキングの台頭
4.2.2 域内金融取引量の増加
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 一部の銀行事業体にとってBaaS技術のコストは高い
4.4 市場機会
4.4.1 経済のデジタル化に向けた政府のイニシアチブの高まり
4.4.2 企業によるカスタマイズされた金融サービス商品の増加
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 中東・アフリカのBaaS市場における技術革新
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 APIベースのBaaS
5.1.2 クラウドベースのBaaS
5.2 サービスタイプ別
5.2.1 ペイメントプロセスサービス
5.2.2 デジタルバンキングサービス
5.2.3 KYCサービス
5.2.4 カスタマーサポートサービス
5.2.5 その他
5.3 企業規模別
5.3.1 大企業
5.3.2 中小企業
5.4 国別
5.4.1 南アフリカ
5.4.2 GCC地域
5.4.3 エジプト
5.4.4 その他の中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 Market Competition Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Sarwa Co
6.2.2 Beehive Federal Credit Union
6.2.3 Solaris Bank
6.2.4 NOW Money
6.2.5 Treezor
6.2.6 Telr
6.2.7 Mamo Pay
6.2.8 Felix
6.2.9 Jingle Pay
6.2.10 Al Baraka Bank*
7 市場の将来動向
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The Middle-East And Africa Banking-As-A-Service Market size is estimated at USD 65.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 100.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.40% during the forecast period (2024-2029).
The Middle East and Africa region is home to around 460 million people. Approximately half the population is under the age of 26. With such a large and young population, the Middle East and Africa Banking-as-a-Service (BaaS) Market is expanding its reach among early technology adopters. The number of fintech firms in the Middle East region is observing a continuous increase over the years rising to more than 460 companies last year expanding the BAAS market size in the region. Qatar National Bank, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Bank, Standard Bank Group, and Saudi National Bank are among some of the National banks in the Middle East expanding their BaaS services in collaboration with fintech companies in the region.
BaaS has emerged as a service to extend the reach of financial and banking into new geographic markets and it exists as a faster way to bring financial products to market. UAE, Israel, and Saudi Arabia are among the countries in the region with online banking penetration of more than 40% and are observing a continuous expansion of digital financial products and transactions. Payments and exchange companies and the insurance industry (online borrowings, RegTech, online banking, fundraising, blockchain, and cryptocurrency firms) are observing a continuous expansion in the region with the launch of various fintech service products. More than 80% of FinTech enterprises in the Middle East are involved in payments, transfers, and remittance services. Over the period Fawry, Madfooat.com, Optasia, MNT-Halan, Tabby, and Pay Tabs have emerged as the leading fintech providers in the region with a large segment of the customer base existing in the major cities of Damascus, Riyadh, Istanbul, and Turkey, Iraq, Iran and other in the Middle East and Africa region.
MEA BaaS Market Trends
Rising Volume of Transaction in the Region
With a rise in the number of financial services products and applications volume of digital transactions in banking services is observing a continuous increase. UAE Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia are among the countries in the region with the largest share of adults having bank account owners. As the financial markets of banking, stock exchange, insurance, credit/loans, and Mutual funds are expanding in the region they are leading to a rise in the number of financial transactions being made digitally increasing the adoption of BaaS by fintech and financial service providers. Saudi Arabia, UAE, and Egypt have emerged as countries in the region with the largest annual growth in the transaction volume of mobile payments. With a continuous rise in Internet usage penetration in the countries, more businesses and customers are adopting banking apps for financial transactions resulting in an expansion of BaaS services by the financial services providers.
Increase In Digital Banking
Israel, UAE, Turkey, Saudi Arabia, and Bahrain have emerged as the countries in the Middle East and Africa region with the largest number of digital banking services. The region exists with a share of more than 40% of the global fintech companies and with a continuous increase in their partnership with existing banks in the region digital banking service in the region is observing a continuous increase. With a large segment of the population in the region not having access to banking services, digital banking has emerged as a solution in the region to increase the financial inclusion of the population with banking services. Abu Dhabi Global Market (ADGM), Bahrain FinTech Bay, Fintech Saudi, and FinTech Hive at the Dubai International Financial Centre (DIFC) have emerged as the leading digital payment provider hubs in the Middle East expanding the financial service. Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, and UAE have emerged as countries observing a continuous rise in digital payment investment raising demand for BaaS platforms.
MEA BaaS Industry Overview
The Middle East and Africa "Banking-As-A-Service" market exists in a fragmented form with an increase in the number of fintech and other financial services companies offering a wide range of financial products in the market. The rapidly changing demand for enhanced banking products and digitization from diverse organizations is prompting key companies to rely on third parties and build new API services. Some of the existing players in the market are Sarwa Co, Beehive, Solaris Bank, Now Money, and Treezor.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rise in Digital Banking the Region
4.2.2 Rise in Volume of Financial Transaction in the Region
4.3 Market Restraints
4.3.1 Higher Cost of BaaS Technology for Some Banking Entities
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Rise In Government Initiatives Towards Digitizing Economy
4.4.2 Rise In Customized Financial Services Products By Businesses
4.5 Industry Attractiveness - Porters' Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Technological Innovations in the Middle East and Africa Banking-As-A-Service Market
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 API-based BaaS
5.1.2 Cloud based baaS
5.2 By Service Type
5.2.1 Payment Process Services
5.2.2 Digital Banking Services
5.2.3 KYC Services
5.2.4 Customer Support Services
5.2.5 Others
5.3 By Enterprises Size
5.3.1 Large Enterprises
5.3.2 Small & Medium Enterprises
5.4 By Country
5.4.1 South Africa
5.4.2 GCC
5.4.3 Egypt
5.4.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Competition Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Sarwa Co
6.2.2 Beehive Federal Credit Union
6.2.3 Solaris Bank
6.2.4 NOW Money
6.2.5 Treezor
6.2.6 Telr
6.2.7 Mamo Pay
6.2.8 Felix
6.2.9 Jingle Pay
6.2.10 Al Baraka Bank*
7 MARKET FUTURE TREND
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
