中東およびアフリカのBaaS市場は、2024年までに655.1億XX米ドルに達し、2029年には1005.3億XX米ドルに成長することが期待され、年間成長率は7.40%です。この地域には約4.6億人が居住し、その約半数が26歳以下の若年層です。このため、BaaS市場はテクノロジーの早期採用者を中心に拡大しています。中東地域では460社以上のフィンテック企業があり、カタール国立銀行、ファーストアブダビ銀行、エミレーツNBD銀行などがBaaSサービスを拡大しています。

デジタル取引の増加とともに、BaaSは新しい地理的市場への進出と金融商品の迅速な提供を可能にしています。UAE、イスラエル、サウジアラビアでは、オンラインバンキングの普及率が40%を超え、デジタル金融商品の拡大が進んでいます。80%以上のフィンテック企業が決済や送金サービスに従事しており、FawryやTabbyなどの企業が主要なフィンテックプロバイダーとして台頭しています。中東およびアフリカでのデジタルバンキングは金融包摂の手段としても重要な役割を果たしています。

中東およびアフリカのバンキング・アズ・ア・サービス市場の規模は、2024年に655.1億米ドルと推定され、2029年までに1005.3億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2024-2029年）中に年平均成長率（CAGR）7.40%で成長すると予想されています。
中東およびアフリカ地域は、約4億6000万人の人口を抱えています。約半数の人口が26歳以下です。このように大規模で若い人口を背景に、中東およびアフリカのバンキングアズアサービス（BaaS）市場は、早期の技術採用者の間でその範囲を広げています。中東地域のフィンテック企業の数は、年々継続的に増加しており、昨年には460社を超え、地域のBaaS市場の規模を拡大しています。カタール国立銀行、ファーストアブダビ銀行、エミレーツNBD銀行、スタンダードバンクグループ、サウジアラビア国立銀行などは、中東のフィンテック企業とのコラボレーションを通じてBaaSサービスを拡大している国立銀行の一部です。
BaaSは、新しい地理的市場に金融と銀行のリーチを広げるサービスとして登場しました。また、金融商品を市場に投入するための迅速な方法として存在しています。UAE、イスラエル、サウジアラビアは、オンラインバンキングの普及率が40％を超えている地域の国々であり、デジタル金融商品の取引が継続的に拡大しています。決済・為替会社や保険業界（オンライン借入、RegTech、オンラインバンキング、資金調達、ブロックチェーン、暗号通貨企業）は、さまざまなフィンテックサービス商品の開始に伴って地域での拡大を続けています。中東におけるフィンテック企業の80％以上が、決済、送金、 remittanceサービスに関与しています。Fawry、Madfooat.com、Optasia、MNT-Halan、Tabby、Pay Tabsは、ダマスカス、リヤド、イスタンブール、トルコ、イラク、イランなど中東およびアフリカ地域の主要都市に大規模な顧客基盤を持つ地域の主要なフィンテックプロバイダーとして登場しました。
MEA BaaS市場動向
地域における取引量の増加
金融サービス製品の数が増加し、デジタル取引の取扱高が銀行サービスで継続的に増加しています。UAE、バーレーン、クウェート、サウジアラビアは、成人の銀行口座保有者のシェアが最も大きい地域の国々です。銀行、株式市場、保険、クレジット/ローン、投資信託の金融市場が地域で拡大する中、デジタルで行われる金融取引の数が増加し、フィンテックや金融サービスプロバイダーによるBaaSの採用が進んでいます。サウジアラビア、UAE、およびエジプトは、モバイル決済の取引量において地域で最も大きな年次成長を遂げている国として浮上しています。各国でインターネット使用の浸透率が継続的に上昇する中、より多くの企業や顧客が金融取引のために銀行アプリを採用しており、金融サービスプロバイダーによるBaaSサービスの拡大につながっています。
デジタルバンキングの増加
イスラエル、UAE、トルコ、サウジアラビア、バーレーンは、中東およびアフリカ地域で最も多くのデジタルバンキングサービスを持つ国々として浮上しています。この地域は、全世界のフィンテック企業の40％以上のシェアを持ち、地域の既存の銀行とのパートナーシップが増加し続けているため、デジタルバンキングサービスの利用が継続的に増加しています。この地域では、大部分の人口が銀行サービスにアクセスできていないため、デジタルバンキングが人口の金融包摂を高めるための解決策として現れました。アブダビグローバルマーケット（ADGM）、バーレーンフィンテックベイ、フィンテックサウジ、ドバイ国際金融センター（DIFC）のフィンテックハイブは、中東における主要なデジタル決済プロバイダーのハブとして、金融サービスを拡大しています。サウジアラビア、バーレーン、エジプト、UAEは、BaaSプラットフォームへの需要を高めながら、デジタル決済投資の継続的な増加を観察している国々です。
MEA BaaS業界の概要
中東およびアフリカの「バンキング・アズ・ア・サービス」市場は、断片化した形で存在しており、フィンテックやその他の金融サービス会社が市場で幅広い金融商品を提供する数が増加しています。多様な組織からの銀行商品の強化やデジタル化に対する需要の急速な変化は、主要企業が第三者に依存し、新しいAPIサービスを構築することを促しています。市場における既存のプレーヤーには、サーワ社、ビーハイブ、ソラリス銀行、ナウマネー、トレイザーがあります。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月

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1 イントロダクション 1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査手法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクスと考察 4.1 市場概要 4.2 市場の促進要因 4.2.1 デジタル・バンキングの台頭 4.2.2 域内金融取引量の増加 4.3 市場の抑制要因 4.3.1 一部の銀行事業体にとってBaaS技術のコストは高い 4.4 市場機会 4.4.1 経済のデジタル化に向けた政府のイニシアチブの高まり 4.4.2 企業によるカスタマイズされた金融サービス商品の増加 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析 4.5.1 新規参入の脅威 4.5.2 買い手の交渉力 4.5.3 サプライヤーの交渉力 4.5.4 代替品の脅威 4.5.5 競合・競争状況の激しさ 4.6 中東・アフリカのBaaS市場における技術革新 4.7 COVID-19の市場インパクト 5 市場セグメンテーション 5.1 タイプ別 5.1.1 APIベースのBaaS 5.1.2 クラウドベースのBaaS 5.2 サービスタイプ別 5.2.1 ペイメントプロセスサービス 5.2.2 デジタルバンキングサービス 5.2.3 KYCサービス 5.2.4 カスタマーサポートサービス 5.2.5 その他 5.3 企業規模別 5.3.1 大企業 5.3.2 中小企業 5.4 国別 5.4.1 南アフリカ 5.4.2 GCC地域 5.4.3 エジプト 5.4.4 その他の中東・アフリカ 6 競合情勢 6.1 Market Competition Overview 6.2 企業プロファイル 6.2.1 Sarwa Co 6.2.2 Beehive Federal Credit Union 6.2.3 Solaris Bank 6.2.4 NOW Money 6.2.5 Treezor 6.2.6 Telr 6.2.7 Mamo Pay 6.2.8 Felix 6.2.9 Jingle Pay 6.2.10 Al Baraka Bank* 7 市場の将来動向 8 ディスクレイマー