洗浄用途におけるキレート剤の消費増加

キレート剤は主に清掃用途で使用されます。キレート剤は硬水に含まれる鉱物による清掃プロセスへの干渉を防ぐ重要な役割を果たすため、さまざまな清掃剤が作られています。
清掃以外にも、キレート剤は清掃される製品の保存期間を延ばし、色を保持し、抗菌効果を与え、ニッケルやクロムによるアレルギーを防ぐなど、多くの利点を示します。

• 石鹸や洗剤に使用されると、キレート剤は金属の染みの防止や漂白剤の早期分解を促進します。一方、工業用洗浄剤の製造に使用されるキレート剤は、機器の表面にある不溶性塩の堆積物を緩め、崩し、溶解することによって、スケールや錆の除去を助けます。

個人および周囲の空間における衛生管理への意識の高まりが、多くの世界的な洗剤製造企業を刺激し、家庭用洗浄剤の需要が急増しています。
例えば、2022年5月に、AerialやTideなどのブランドを製造するプロクター・アンド・ギャンブル（P&G）は、ハイデラバードに液体洗剤製造工場を建設するために20億インドルピー（約2,652万ドル）を投資しました。
アメリカ合衆国の労働統計局によると、2022年の消費者単位あたりの石鹸と洗剤の平均年支出は約85.37米ドルであり、前年と比較して6%の増加を示しています。
したがって、上記の要因を考慮すると、クリーナー用途セグメントにおけるキレート剤の需要は近い将来大幅に増加することが予想されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中にキレート剤市場の最大市場を占めると予想されています。これは、中国、インド、日本などの主要国において、紙およびパルプセクター、洗浄剤、廃水処理、農薬、製薬産業などが拡大しているためです。
アジア太平洋地域は、家庭用および産業用洗剤の需要が最も速い成長を見せています。急速な産業化は、これらの国々で便利で簡単に適用できる洗剤の浸透を促進しました。
キレート剤は、パルプおよび紙の bleaching（漂白）に広く使用されています。この業界は、eコマース活動の増加によって成長が促進されています。紙ベースの柔軟包装ソリューションは、従来使用されているプラスチック包装の耐久性があり、環境に優しい代替品として浮上しています。紙ベースの包装の人気は、パルプおよび紙業界におけるキレート剤の需要基盤を強化しています。
中国は、世界最大の製紙国であり、中国製紙協会が発表したデータによると、パルプ、紙、紙製品業界の総生産量は2022年に2億8391万トンに達しました。これは2021年から1.32パーセントのわずかな増加であり、調査対象市場にポジティブな影響を与えています。

• さらに、アジア太平洋地域の廃水処理は、環境規制の厳格化や日常生活における高品質で安全な水へのニーズの高まりに伴い、急速に増加しています。中国、インド、日本における急成長する食品・飲料、製薬、化学、パーソナルケアセクター、そして増加する人口規模と強化された消費者の購買力は、キレート剤の需要を急増させており、研究対象の市場の成長をさらに促進します。

2022年6月、環境保護会社である中電水務は、山東省淄博市の張店東化学工業団地の産業廃水処理の拡張およびアップグレードプロジェクトを取得しました。このプロジェクトはBOT（建設・運営・譲渡）モデルで運営され、設計された1日あたりの産業廃水処理能力は約5,000 m3です。
上記のすべての要因が、予測期間中にアジア太平洋地域のキレート剤市場の成長を促進する可能性があります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 促進要因

    • 4.1.1 家庭でのクリーナー使用の増加

    • 4.1.2 パルプ・製紙業界におけるキレート剤消費の急増

    • 4.1.3 水処理用途での需要拡大

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 非生分解性キレート剤による環境リスク

    • 4.2.2 その他の抑制要因

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、数量）

  • 5.1 タイプ

    • 5.1.1 非生分解性

    • 5.1.2 生分解性

  • 5.2 アプリケーション

    • 5.2.1 クリーナー

    • 5.2.2 パルプ・紙

    • 5.2.3 ウォーター・ストリーメント

    • 5.2.4 農薬

    • 5.2.5 化学

    • 5.2.6 食品・飲料

    • 5.2.7 医薬品

    • 5.2.8 パーソナルケア

    • 5.2.9 その他の用途（写真、繊維加工など）

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 英国
      • 5.3.3.3 イタリア
      • 5.3.3.4 フランス
      • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他の南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Ascend Performance Materials

    • 6.4.3 Ava Chemicals Pvt. Ltd

    • 6.4.4 BASF SE

    • 6.4.5 Bozzetto Group

    • 6.4.6 Chemtex Specialty Limited

    • 6.4.7 Dow

    • 6.4.8 Hexion

    • 6.4.9 Kemira

    • 6.4.10 Lanxess

    • 6.4.11 Macrocyclics

    • 6.4.12 Merck KGaA

    • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

    • 6.4.14 Nagase & Co., Ltd

    • 6.4.15 Nippon Shokubai Co., Ltd

    • 6.4.16 Nouryon

    • 6.4.17 Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd

    • 6.4.18 Tate & Lyle PLC

    • 6.4.19 Tosoh Corporation

    • 6.4.20 Zhonglan Industry Co., Ltd

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 高まるグリーンキレート剤への認識と需要

  • 7.2 拡大する製薬産業

The Chelating Agents Market size is estimated at 567.59 Thousand tons in 2024, and is expected to reach 719.59 Thousand tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Due to the COVID-19 outbreak in the first half of 2020, the pulp and paper industry experienced a substantial clog in its growth rate. This, in turn, unfavorably impacted the consumption of chelating agents. Currently, the market has recovered from the pandemic. The market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.

Increasing demand for chelating agents from household cleaning applications is expected to fuel market growth.

On the flip side, the adverse effects of non-biodegradable chelating agents on the environment are anticipated to restrain the growth of the market over the forecast period.

Further, the growing demand for green chelating agents in several end-user industries is likely to create lucrative growth opportunities for the global market in the future.

The Asia-Pacific region dominated the market around the world, with countries like China, India, and Japan being the biggest consumers.

Chelating Agents Market Trends

Increasing Consumption of Chelating Agents in Cleaning Applications

• Chelating agents are used majorly in cleaning applications. A variety of cleaning formulations are derived using chelating agents owing to their vital role in preventing interference in the cleaning process from the minerals present in hard water.
• Apart from cleaning, the chelating agents demonstrate many other advantages, such as improving the shelf life of the products being cleaned, maintaining color, imparting antimicrobial effects, preventing allergies from nickel or chromium, etc.
• When used in soaps and detergents, the chelating agents facilitate the prevention of metal staining as well as the premature decomposition of bleaching agents. On the other hand, the chelating agents used in making industrial cleaning solutions aid in scale and rust removal by loosening, breaking up, and dissolving insoluble salt deposits on the equipment's surface.
• The growing consciousness for hygiene maintenance in personal and surrounding spaces has stimulated many global detergent manufacturing companies to tap into the surging demand for domestic cleaning formulations.
• For instance, In May 2022, Proctor & Gamble (P&G), the manufacturer of brands like Aerial and Tide, invested INR 2 billion (~ USD 26.52 million) in the construction of a liquid detergent manufacturing plant in Hyderabad.
• According to the Bureau of Labor Statistics, the average annual expenditures for soaps and detergents in the United States amounted to roughly USD 85.37 per consumer unit in 2022, reflecting an increase of 6% compared to the previous year.
• Therefore, considering the factors mentioned above, the demand for chelating agents is expected to rise in the cleaners application segment significantly in the near future.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is expected to account for the largest market for chelating agents market during the forecast period owing to the expanding paper and pulp sector, cleaners, wastewater treatment, agrochemicals, and pharmaceutical industry applications etc. in major countries such as China, India, Japan, etc.
• The Asia-Pacific is witnessing the fastest growth in the demand for both household and industrial detergents. The fast-paced industrialization has made way for the penetration of convenient and easy-to-apply cleaners in these countries.
• Chelating agents find wide usage in the bleaching of pulp and paper, an industry whose growth is being propelled by the rise in e-commerce activities. The paper-based flexible packaging solutions have emerged as durable and environment-friendly alternatives to conventionally used plastic packaging. The popularity of paper-based packaging has fortified the demand fundamentals for chelating agents in the pulp and paper industry.
• China, the world’s largest paper manufacturing country, according to the data published by the China Paper Association, the total output of the pulp, paper, and paper products industry reached 283.91 million tons in 2022. This is a slight increase of 1.32 percent from 2021, thus positively impacting the studied market.
• In addition, the wastewater treatment in the Asia-Pacific region has rapid increase with tightening environmental regulations and a growing preference for high-quality and safe water in day-to-day life. Rapidly growing food and beverage, pharmaceutical, chemical, and personal care sectors in China, India, and Japan, with growing population size and strengthening consumer spending power, are spiraling the demand for chelating agents, which will further enhance the growth of the market studied.
• In June 2022, an environmental protection company that focuses on water environment management, named China Everbright Water, secured the expansion and upgrading project of the Zhangdian East Chemical Industry Park Industrial Wastewater Treatment in Zibo City, Shandong Province. This project will be operated on a BOT (Build-Operate-Transfer) model, with a designed daily industrial wastewater treatment capacity of around 5,000 m3.
• All the factors mentioned above are likely to fuel the growth of the Asia-Pacific chelating agents market over the forecast period.

Chelating Agents Industry Overview

The chelating agents market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Dow, BASF SE, Nouryon, Kemira, and Mitsubishi Chemical Group Corporation, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Increasing Use of Cleaners in Households

    • 4.1.2 Escalating Chelating Agents Consumption in the Pulp and Paper Industry

    • 4.1.3 Growing Demand in Water Treatment Applications

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Environmental Risks Associated With Non-Biodegradable Chelating Agents

    • 4.2.2 Other Restraints

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type

    • 5.1.1 Non-biodegradable

    • 5.1.2 Biodegradable

  • 5.2 Application

    • 5.2.1 Cleaners

    • 5.2.2 Pulp and Paper

    • 5.2.3 Water Treament

    • 5.2.4 Agrochemicals

    • 5.2.5 Chemical

    • 5.2.6 Food and Beverages

    • 5.2.7 Pharmaceuticals

    • 5.2.8 Personal Care

    • 5.2.9 Other Applications (Photography, Textile Processing, Etc.)

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 ADM

    • 6.4.2 Ascend Performance Materials

    • 6.4.3 Ava Chemicals Pvt. Ltd

    • 6.4.4 BASF SE

    • 6.4.5 Bozzetto Group

    • 6.4.6 Chemtex Specialty Limited

    • 6.4.7 Dow

    • 6.4.8 Hexion

    • 6.4.9 Kemira

    • 6.4.10 Lanxess

    • 6.4.11 Macrocyclics

    • 6.4.12 Merck KGaA

    • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

    • 6.4.14 Nagase & Co., Ltd

    • 6.4.15 Nippon Shokubai Co., Ltd

    • 6.4.16 Nouryon

    • 6.4.17 Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd

    • 6.4.18 Tate & Lyle PLC

    • 6.4.19 Tosoh Corporation

    • 6.4.20 Zhonglan Industry Co., Ltd

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Awareness and Demand for Green Chelating Agents

  • 7.2 Expanding Pharmaceutical Industry