全体要約
また、ドイツの銀行やフィンテック企業は、業務プロセスの改善や迅速な非接触決済の提供を目的にBaaSプラットフォームに積極的に関心を持っています。COVID-19以降、銀行やフィンテックはデジタル体験の向上を目指して運営を効率化する傾向が高まっています。主要なプレーヤーには、ドイツ銀行、コメルツ銀行、KFWバンクグループ、DZ銀行が含まれています。
関連する質問
1.60 billion USD (2024)
7.23% (2024-2029)
Deutsche Bank, Commerz Bank, KFW Bankgruppe, DZ Bank
デジタルトランスフォーメーション技術の需要の増加, 金融サービスの効率化, APIアクセスによる金融サービスの提供
概要
ドイツにおける銀行サービスの浸透率は、オンラインバンキングのために改善されました。インターネットアクセスを持つ個人が増える中で、消費者がモバイルデバイスで金融取引を行うことを可能にすることが、人々に金融システムを近づけるための最優先事項となっています。小売銀行業は、価格に対する感受性が低いことが示されており、法人銀行業よりもはるかに大きなリターンを得ていました。
さらに、ドイツの銀行やフィンテック企業は、ビジネスプロセスを改善し、安全な非接触型決済を提供するために、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）プラットフォームの利用にますます関心を示しています。さらに、COVID-19に続いてBaaSへの需要が高まると予測されており、銀行やフィンテック企業は顧客のデジタル体験を改善するために、業務を合理化する可能性が高くなっています。これらの要素は、今後数年で潜在的な成長機会を提供することが期待されています。欧州連合の改正された決済サービス指令（PSD2）は、APIを通じて銀行データへの第三者のアクセスを許可することにより、オープンバンキングを促進しました。この規制枠組みは、BaaSプロバイダーが決済開始、アカウント集約、本人確認サービスを提供することを可能にしました。BaaSプラットフォームは、銀行がPSD2要件を満たしながら、サービス提供範囲を拡大するのを支援することができます。
COVID-19パンデミックは、全体的な経済だけでなく、金融市場や銀行サービスにも影響を与えました。COVID-19の発生中に消費者と金融情報を交換するためのオンライン決済技術の必要性が高まったため、eコマースプラットフォームを採用する人々が大幅に増加しました。
ドイツのバンキングアズアサービス市場のトレンド
デジタルトランスフォーメーション技術の銀行における使用の増加が市場を牽引しています。
デジタル化は、先進技術を使用してデータや情報をデジタル形式に変換することです。これは、銀行が顧客サービスとセキュリティを向上させようとする中で、ますます重要な役割を果たしています。さらに、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）は、銀行が消費者にデジタル決済サービスを提供し、債権回収プロセスの時間を節約することを可能にし、市場の成長を促進しています。
さらに、市場は銀行や金融機関におけるデジタルトランスフォーメーション技術の需要の増加、およびさまざまな銀行のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）ソリューションへの依存の高まりにより成長すると予想されています。また、世界中の市場参加者は、少ないリソースで生産性を向上させるために、ブロックチェーンやビッグデータ、人工知能などの最新技術を導入しており、業界を前進させています。
金融サービスの効率化が市場を牽引しています
銀行サービスプラットフォームは、第三者組織に金融サービスへのAPIアクセスを提供します。さらに、銀行サービスプラットフォームは、銀行やフィンテックが金融サービスを合理化し、提供を改善し、顧客体験を向上させることを可能にし、その結果、市場成長を促進します。
多くの銀行が資金取引プロセスの簡素化に苦労しており、その結果、銀行はバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）プラットフォームに焦点を移しています。これは世界市場の成長を大いに助けています。BaaSは、金融サービスをより効果的かつ効率的に合理化するために、クラウドベースまたはAPIベースのサービスを提供します。これらの革新的なソリューションは、銀行サービスを提供したり、既存の金融商品を強化したりしようとする企業に対して、柔軟性、スケーラビリティ、シームレスな統合機能を提供します。
ドイツのバンキング・アズ・ア・サービス産業の概要
この報告書は、ドイツのバンキング・アズ・ア・サービス市場で活動する著名なプレーヤーを取り上げています。この市場は中程度に統合されています。市場シェアの観点から、現在、主要なプレーヤーのいくつかが市場を支配しています。しかし、技術の進展とサービスの革新により、中規模から大規模の企業が新しい契約を獲得し、新しい市場に進出することで、市場での存在感を増しています。ドイツ銀行、コメルツ銀行、KFWバンクグループ、およびDZ銀行が重要なプレーヤーです。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート 3 ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.2.1 デジタル化とオープンバンキングへの取り組みが市場を牽引
4.2.2 フィンテックの成長が市場を牽引
4.3 市場の抑制要因
4.3.1 レガシーシステムと統合の複雑さが市場を抑制している
4.3.2 データ・セキュリティへの懸念が市場を抑制している
4.4 市場機会
4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 買い手の交渉力
4.5.2 サプライヤーの交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合・競争状況の激しさ
4.6 市場における技術革新に関する洞察
4.7 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 コンポーネント別
5.1.1 プラットフォーム
5.1.2 サービス
- 5.1.2.1 プロフェッショナルサービス
- 5.1.2.2 マネージドサービス
5.2 タイプ別
5.2.1 APIベースのバンク・アズ・ア・サービス
5.2.2 クラウドベースのバンク・アズ・ア・サービス
5.3 企業規模別
5.3.1 大企業
5.3.2 中小企業
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 バンクス
5.4.2 フィンテック株式会社/NBFC
5.4.3 その他のエンドユーザー
6 競合情勢
6.1 Market Concentration Overview
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Deutsche Bank
6.2.2 Commerz Bank
6.2.3 KFW Bankgruppe
6.2.4 DZ Bank
6.2.5 HypoVereinsbank
6.2.6 Solaris Bank
6.2.7 Bankable
6.2.8 Figo
6.2.9 Mambu
6.2.10 Crosscard
6.2.11 Deposit Solutions*
7 将来の市場動向
8 ディスクレイマー
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Germany Banking As A Service Market size is estimated at USD 1.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.23% during the forecast period (2024-2029).
The penetration rate of banking services in Germany has improved because of online banking. With more individuals having internet access, allowing consumers to conduct financial transactions on their mobile devices has become a top priority to bring the financial system closer to the people. Retail banking, which was shown to be less price sensitive, had significantly greater returns than corporate banking.
Furthermore, banks and FinTech companies in Germany are increasingly interested in using a banking-as-a-service platform to improve their business processes and provide secure contactless payments to speed up their payment transactions. Furthermore, the desire for banking-as-a-service is predicted to rise following COVID-19, as banks and FinTech firms are more likely to streamline their operations to improve clients' digital experiences. These elements are expected to present prospective growth prospects in the coming years. The European Union's Revised Payment Services Directive (PSD2) has promoted open banking by allowing third-party access to banking data via APIs. This regulatory framework has enabled BaaS providers to provide payment initiation, account aggregation, and identity verification services. BaaS platforms can assist banks in meeting PSD2 requirements while also expanding their service offerings.
The COVID-19 pandemic influenced the economy as a whole, as well as financial markets and banking services. Due to the increased requirement for online payment technologies to exchange financial facts with consumers during the COVID-19 outbreak, there was a significant surge in people adopting e-commerce platforms.
Germany Banking As A Service Market Trends
Increase in Use of Digital Transformation Technology in Banks is Driving the Market
Digitization is converting data or information into a digital format using advanced technology. It plays an increasingly crucial role in banking as banks seek to improve customer service and security. Additionally, banking-as-a-service BaaS enables banks to provide digital payment services to their consumers while saving time in the debt collection process, boosting market growth.
Furthermore, the market is expected to grow due to increased demand for digital transformation technologies in banking and financial institutions, as well as a growing reliance of various banks on banking-as-a-service BaaS solutions. Furthermore, market participants worldwide are implementing modern technologies like blockchain, big data, and artificial intelligence to boost productivity with fewer resources, propelling the industry forward.
Streamlining the Financial Services is Driving the Market
The banking-as-a-service platform gives third-party organizations API access to financial services. Furthermore, the banking-as-a-service platform enables banks and FinTech to streamline their financial services, improve their offerings, and increase client experience, resulting in market growth.
Numerous banks are having difficulties simplifying their money transaction processes, as a result of which banks are turning their focus to a banking-as-a-service platform, which significantly helps the worldwide market's growth. To streamline financial services more effectively and efficiently, the BaaS offers cloud-based or API-based services. They gained significant traction in the UK financial services industry. These innovative solutions provide companies looking to offer banking services or enhance their existing financial products flexibility, scalability, and seamless integration capabilities.
Germany Banking As A Service Industry Overview
The report covers prominent players operating in the Germany Banking-As-A-Service Market, which is moderately consolidated. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with technological advancement and service innovation, mid- to large companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets. Deutsche Bank, Commerz Bank, KFW Bankgruppe, and DZ Bank are significant players.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Digitization and Open Banking Initiatives are Driving the Market
4.2.2 Fintech Growth is Driving the Market
4.3 Market Restraints
4.3.1 Legacy Systems and Integration Complexity is Restraining the Market
4.3.2 Data Security Concerns are Restraining the Market
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Open Banking Solutions and Fintech Collaborations Create Opportunities in the Market
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Buyers
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Insights on Technology Innovations in the Market
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Component
5.1.1 Platform
5.1.2 Service
- 5.1.2.1 Professional Service
- 5.1.2.2 Managed Service
5.2 By Type
5.2.1 API-based Bank-as-a-service
5.2.2 Cloud-based Bank-as-a-service
5.3 By Enterprise Size
5.3.1 Large Enterprise
5.3.2 Small & Medium Enterprise
5.4 By End-User
5.4.1 Banks
5.4.2 FinTech Corporations/NBFC
5.4.3 Other End-Users
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Deutsche Bank
6.2.2 Commerz Bank
6.2.3 KFW Bankgruppe
6.2.4 DZ Bank
6.2.5 HypoVereinsbank
6.2.6 Solaris Bank
6.2.7 Bankable
6.2.8 Figo
6.2.9 Mambu
6.2.10 Crosscard
6.2.11 Deposit Solutions*
7 MARKET FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER AND ABOUT US
