全体要約
主要企業としては、TRAC、Indorent、Bluebird、Adi Sarana Armada Tbkなどがあります。インターネット利用者は2021年には人口の77.1%に達し、2030年には93.2%に増加する見込みです。また、観光部門は国内総生産の約5%を占めており、政府は持続可能な観光を推進しています。これにより、レンタカーサービスの需要がさらに高まることが期待されています。
関連する質問
0.67億USD（2024年）
16.09%（2024-2029年）
TRAC, Indorent, Bluebird, Adi Sarana Armada Tbk
技術の進歩, オンライン予約サービスの増加, 観光を促進する政府の取り組み
概要
COVID-19パンデミックは、インドネシアの観光に大きく依存しているため、調査対象市場に影響を与えました。このセクターは、ウイルスの拡散により乗客および観光客の交通量が徐々に減少し、レンタカーサービスの需要が減少しました。しかし、2021年以降、観光セクターは成長期を取り戻し、レンタカーサービスの強い需要を示しました。
技術の進展は、予測期間中に市場の成長を促進すると期待される重要な要素です。情報技術の利用が増加しており、業界を変革し、オペレーターがより良い顧客サービスを提供できるようにしています。これには、企業および顧客情報管理の最適化や、使いやすいインターネット予約アプリケーションの作成が含まれます。
人々は個々のマインドセットや社会の変化により、軽装での旅行に対してよりオープンになっています。彼らは旅行のために車を所有するよりもレンタカーを利用することに快適さを感じています。この社会のマインドセットの変化は、レンタカーの需要の異常な高さに寄与しています。インドネシアは、車で到着する訪問者のための目的地ではなくなりました。観光客は旅行のためにレンタカーを探しています。この国がカーリース危機に直面している理由は明確に述べられています。推測は正しいものの、当局はすでにすべての人々に懸念を表明しています。
市場はオンライン販売チャネルへの印象的な投資を引き付けており、徐々に増加しています。さらに、インターネットやスマートフォンの普及が進む中、オンライン予約はポジティブな成長の見通しを見せています。予測期間中には、同様のシナリオが登録されると予想されています。
さらに、国内の電動レンタルフリートは今後数年間で成長することが期待されており、これにより全国で提供されるレンタルサービスが顧客を惹きつけ、温室効果ガスの排出を抑制することが促進されるでしょう。
市場で活動している主要な企業は、TRAC、Indorent、Bluebird、Adi Sarana Armada Tbkなどです。企業は競争力を維持するために、かなりの研究開発業務に依存しています。
インドネシアのレンタカー市場のトレンド
オンラインカーリースサービスの需要の増加
スマートフォンを基にしたオンラインレンタカー予約アプリの利用が増加しており、市場の成長を大きく促進しています。
オンライン予約サービスには、インターネットサイトやモバイルアプリケーションを通じて車を予約することが含まれます。その中で、サイト経由での予約を選ぶレンターが最も一般的な方法です。国内のインターネットユーザーの増加は、オンライン予約サービスの利用を増加させると考えられています。例えば、2021年にはインターネットユーザーが国内総人口の約77.1%を占めており、2030年までに93.2%に増加することが期待されています。
モバイルアプリを通じての車両レンタルは、オンライン予約の2番目に一般的なタイプです。モバイルアプリはダウンロードする必要があり、車両レンタル利用者が予約の詳細を変更するなどのサービスに簡単にアクセスできます。たとえば、2021年には、国内のスマートフォンユーザー数が1億9918万人に達し、オンライン車両レンタル予約サービスは大きな成長が見込まれます。
技術の進歩により、オンライン予約を通じてのレンタカーは、近年顧客にとって最も人気のある選択肢の一つです。それは、レンタカーの運行、パフォーマンス、およびメンテナンスをリアルタイムで監視するための追加機能を提供します。このような機能は、ドライバーやフリートマネージャーに多大な利益をもたらし、危険を検知し、レンタカーサービスに対するタイムリーな修正をより効率的かつ効果的に実行することを可能にします。
観光振興のための政府の取り組みが市場成長を助けています
観光業は、国内全体での国際観光客の増加に伴い、レンタカーサービス市場に大きなシェアを貢献しています。観光業は、国内総生産の約5%を占めており、国の経済を押し上げる助けとなっています。
インドネシアの観光クリエイティブ経済省は、持続可能で地域に基づいた観光を促進するために、国内の観光産業に投資しています。5つの超優先観光地、8つの特別経済区、12の持続可能な観光プロジェクトが、この投資の恩恵を受け、予測期間中にレンタカーサービスの需要が増加すると期待されています。
2022年3月、観光・クリエイティブ経済大臣サンディアガ・ウノは、18人の外国投資家と会談し、15億米ドルの持続可能な観光プロジェクトを提案しました。この投資は、国内観光産業の成長に約20％寄与し、2022年の国内経済成長に5％寄与することになります。
2021年8月、インドネシア投資調整庁（BKPM）と観光・クリエイティブ経済省は、観光およびクリエイティブ経済セクターへの投資に関する覚書を署名しました。この覚書は、国内のインフラ開発が観光客を引き寄せ、全国の訪問者の数を増加させることも述べています。
複数のそのような投資や政府の努力により、レンタカー市場の市場環境を改善するために、国内で観光支出の大幅な増加が見られており、予測期間中も続くと予測されています。
インドネシア車両レンタル業界の概要
インドネシアは東南アジアで最大のレンタカー市場を含んでいます。しかし、市場は集約されたままであり、主要プレーヤーが市場の76％以上を占めています。残りの市場は、認可されたビジネスを持つ金融機関を含む組織化されたプレーヤーや、小規模な艦隊サイズと存在感を持つ何千もの地元業者で構成されています。
企業は競争において優位性を得るために他の企業と提携しています。例えば、
2022年6月、MPMXとCARROはインドネシアに完全統合されたオンラインおよびオフラインの自動車エコシステムを提供するための戦略的パートナーシップを締結しました。この投資により、インドネシアの主要な自動車、輸送、モビリティグループであるMPMXと、東南アジアで最も著名で急成長している自動車マーケットプレイスであるCARROは、インドネシアの消費者にエンドツーエンドのエコシステムを提供するパートナーシップを開始します。これには、オンラインマーケットプレイス、ファイナンス、レンタル、修理、アフターセールスが含まれます。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定シート
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模別、百万米ドル）
5.1 ブッキングタイプ
5.1.1 オンライン
5.1.2 オフライン
5.2 レンタル期間
5.2.1 短期
5.2.2 長期
5.3 アプリケーションタイプ
5.3.1 観光
5.3.2 通学
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 The Hertz Corporation
6.2.2 Blue Bird Group
6.2.3 TRAC
6.2.4 Mitra Pinasthika Mustika Rent
6.2.5 Adi Sarana Armada Tbk
6.2.6 Avis Budget Group
6.2.7 Europcar Indonesia
6.2.8 Globe Rent a Car
6.2.9 Indorent (PT Indomobil Multi Jasa)
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Indonesia Car Rental Market size is estimated at USD 0.67 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.09% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic affected the market studied due to its high dependency on Indonesian tourism. The sector witnessed a steady decrease in passenger and tourist traffic due to the spread of the virus, which reduced the car rental service demand. Although, post-2021, the tourism sector regained its growth phase and portrayed strong demand for car rental services.
Advancing technology is an essential factor expected to boost the market's growth over the forecast period. The increased information technology use is transforming the industry and allowing operators to provide better customer service. It includes optimizing corporate and customer information management and creating user-friendly internet booking applications.
People are becoming more open to traveling light due to their individual mindsets and social shifts. They are more comfortable renting a car than owning one, especially for travel. This shift in society's mindset contributed to unusually high demand for rented cars. Indonesia is no longer a destination for visitors who arrive in their vehicles. Tourists are looking for rental cars for their trips. The reasons why the country is experiencing a car rental crisis are clearly stated. Though speculations are correct, authorities have already expressed concern to all.
The market is attracting impressive investment in the online sales channel, which is slowly increasing. Moreover, with rising internet and smartphone penetration, online booking witnessed a positive growth outlook. A similar scenario is anticipated to register over the forecast period.
Moreover, the electric rental fleets in the country are expected to grow in the coming years, which will also encourage the rental services offered across the country to attract customers and curb greenhouse emissions.
Major players operating in the market are TRAC, Indorent, Bluebird, Adi Sarana Armada Tbk, and others. The companies rely on considerable research and development operations to stay competitive.
Indonesia Car Rental Market Trends
Growing Demand for Online Car Rental Services
An increasing number of smartphone-based online rental car booking apps are being used, significantly boosting the market growth.
Online booking services include booking cars through internet sites and mobile applications, among which renters opting for booking-via-sites is the most common method. The rise in internet users across the country is likely to increase the online booking services use. For instance, in 2021, internet users witnessed around 77.1% of the total country's population, which is expected to grow to 93.2% by 2030.
Renting cars via mobile applications is the second most common online booking type. Mobile applications must be downloaded and can be accessed easily by the car renter to change the booking details, among other services. For instance, in 2021, the number of smartphone users in the country witnessed 199.18 million, which will likely see significant growth for the online car rental booking service.
With technological advancement, renting a car through online booking is one of the most popular options for customers in recent years. It offers extra features for real-time monitoring of a rental vehicle's operation, performance, and maintenance. Such features significantly benefit drivers and fleet managers, allowing them to spot dangers and execute timely modifications to their rental services more efficiently and effectively.
Government Efforts to Boost Tourism Aiding the Market Growth
The tourism sector contributes a significant share of the car rental service market, owing to the rise in international tourist visitors across the country. The tourism sector contributes around 5% of the country's gross domestic product, which helps boost the country's economy.
The Ministry of Tourism and Creative Economy of Indonesia is investing in the country's tourism industry to foster sustainable and community-based tourism. Five super-priority tourism destinations, eight special economic zones, and 12 sustainable tourism projects are expected to benefit from the investments to increase demand for car rental services during the forecast period.
In March 2022, Minister of Tourism and Creative Economy SandiagaUno met with 18 foreign investors to offer sustainable tourism projects worth USD 1.5 billion. This investment would contribute around 20% to the national tourism industry growth, contributing to 5% national economic growth in 2022.
In August 2021, the Indonesia Investment Coordinating Agency (BKPM) and the Ministry of Tourism and Creative Economy signed an MoU for investment in the tourism and creative economy sectors. The MoU also stated the infrastructure development across the country would attract tourists, increasing the number of visitors across the country.
Owing to multiple such investments and government efforts to improve the market conditions for the car rental market, a considerable rise in tourism expenditure is being witnessed in the country and is projected to continue during the forecast period.
Indonesia Car Rental Industry Overview
Indonesia includes the largest car rental market in South East Asia. However, the market remains consolidated, and the major players account for more than 76% of the market. The remaining market comprises organized players, including financial institutions with licensed businesses and thousands of small local operators with small fleet sizes and a presence.
Players are partnering with other companies to have an edge in the competition. For instance,
- In June 2022, MPMX and CARRO signed a strategic partnership to provide Indonesia with a fully integrated online and offline automotive ecosystem. With this investment, MPMX, Indonesia's leading automotive, transportation, and mobility group, and CARRO, Southeast Asia's most prominent and fastest-growing automotive marketplace, will begin a partnership to offer Indonesian consumers an end-to-end ecosystem. It includes an online marketplace, financing, rental, repair, and aftersales.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Million)
5.1 Booking Type
5.1.1 Online
5.1.2 Offline
5.2 Rental Duration
5.2.1 Short-Term
5.2.2 Long-Term
5.3 Application Type
5.3.1 Tourism
5.3.2 Commuting
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 The Hertz Corporation
6.2.2 Blue Bird Group
6.2.3 TRAC
6.2.4 Mitra Pinasthika Mustika Rent
6.2.5 Adi Sarana Armada Tbk
6.2.6 Avis Budget Group
6.2.7 Europcar Indonesia
6.2.8 Globe Rent a Car
6.2.9 Indorent (PT Indomobil Multi Jasa)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
