主なハイライト

- 韓国は、接続デバイスの増加、モバイルデバイスの高度な利用、および重要な知的財産により、サイバー攻撃の主要な標的の一つとなっています。サイバーセキュリティは、韓国の安全保障において優先事項とされています。国のサイバースペースは、過去数年で証明された高度な防御・攻撃サイバー能力が未開発であるため、危険にさらされています。重要インフラを狙った複数のサイバー攻撃を受けました。
その国は、サイバーセキュリティの能力を厳格に投資し、強化しています。これは、2021年の国際電気通信連合（ITU）グローバルサイバーセキュリティインデックスにおいて194か国中4位にランクインした事実から明らかです。このインデックスは、法律、技術、組織、能力、協力の5つの評価カテゴリーで構成されています。
韓国のICT省は、サイバーセキュリティ能力を強化し、増大するデジタル脅威に対応するために、2023年までに607百万米ドルを支出する計画を発表しました。政府は、リアルタイムで脅威情報を収集するために、大手クラウドやデータセンター企業と協力して、サイバーセキュリティ脅威に迅速に対応するインフラを整備する計画です。これは、現在の個別報告に依存するシステムと比較されます。

• 2022年5月、アメリカ合衆国国土安全保障省（DHS）の科学技術局（S&T）は、韓国の科学技術情報通信部（MSIT）とサイバーセキュリティおよび公共安全ソリューションに関する共同研究、開発、外国技術交流のためのプロジェクトアレンジメント（PA）および共同意向声明（JSoI）に署名しました。この取り組みは、2019年に両国間で締結された科学技術に関する覚書（MoU）の一環です。政府および関連規制当局による犯罪防止のためのイニシアチブの増加は、規則や規制の開発または改正を進めています。これは、地域におけるサイバーセキュリティソリューションの採用を促進することが期待されています。

さらに、2022年5月、韓国はNATOの協力的サイバー防御センター（CCDCOE）に加盟した初のアジア国家となりました。韓国の国家情報院（NIS）によると、韓国はセンターに派遣するスタッフの人数を増やし、共同訓練の範囲を拡大することでサイバー対応能力を強化する計画です。

• 北朝鮮に起源があると疑われるサイバーセキュリティ事件は、韓国（大韓民国-ROK）でますます高度化しており、情報や何百万ドルも盗むことで、韓国社会に脆弱性の感覚を広めています。北朝鮮からのこれらのサイバー攻撃は、ROK政府と国内の民間部門の情報通信技術（ICT）システムを混乱させています。

韓国におけるランサムウェア攻撃の件数は昨年急増し、コロナウイルスのパンデミックに伴いオンライン活動が増えたことで病院からショッピングモールまで影響を受けました。韓国のICT省によれば、2021年上半期に78件のランサムウェア攻撃が報告されました。
2021年6月、韓国の原子力研究機関である韓国原子力研究所が、北朝鮮の脅威行為者によってVPNの脆弱性を利用して内部ネットワークがハッキングされたことを明らかにしました。このような事件は国に対する脅威となり、さまざまなエンドユーザー分野でサイバーセキュリティソリューションの必要性を高めています。

• さらに、2021年6月に、韓国のコンテナ輸送および運送会社であるHHMは、特定の地域でメールアウトルックシステムへの限られたアクセスをもたらす未確認のセキュリティ侵害を検出したことを確認しました。

韓国の科学技術院（KAIST）の研究者グループが、LTEモバイルデータプロトコルにおいて36以上のモバイルセキュリティ脆弱性を特定しました。これはサイバーセキュリティソリューションを重要な要素とし、市場成長に寄与しています。

• 多くの組織がデータストレージの簡素化とインターネット上でのリモートサーバーアクセスを提供するためにクラウドソリューションへの移行を進めています。クラウドベースのモデルを導入することで、組織はすべてのアプリケーションを管理でき、バックグラウンドで実行される複雑な分析を提供します。


• クラウド導入サイクルの各ステップにおいてセキュリティは重要です。IT提供が社内から社外へ移行する中で、中小企業はセキュアなインフラに資本を投資するのではなく、コアコンピタンスに集中できるクラウド導入を好んでいます。彼らはサイバーセキュリティの予算が限られています。


• さらに、クラウドベースのメールセキュリティサービスの普及が、IPSやNGFWなどの他のセキュリティプラットフォームと統合されたサービスの採用を促進しています。この傾向は、企業がオンプレミスおよび専用のメールまたはウェブセキュリティソリューションに投資する意欲を低下させています。

2022年3月、アリババクラウドは韓国に初のデータセンターを開設することを発表しました。会社は韓国の顧客に対して、より安全で信頼性が高く、スケーラブルなクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションによって韓国のビジネスを支援することへのコミットメントを強調しています。このような事例により、国内のサイバーセキュリティの需要が増加します。
さらに、2021年5月にマイクロソフトは、韓国を含むアジア太平洋地域の7つの市場で初の公共部門サイバーセキュリティエグゼクティブカウンシルを立ち上げることを発表しました。このカウンシルの目的は、サイバーセキュリティにおける公私のパートナーシップを加速し、脅威インテリジェンスを共有し、地域におけるサイバー攻撃に対して強力で調整された対応を構築することです。

• 2021年9月 - パロアルトネットワークスは、開発者とDevOpsチームにコンテナイメージのサンドボックス化へのアクセスを提供するPrisma Cloud製品の新しいセキュリティ機能の導入を発表しました。今回の更新には、AzureとGoogle Cloud上の仮想マシンのセキュリティ、Windowsサポート、サービスメッシュサポート、強化されたAPIテレメトリが含まれています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 標的型サイバーセキュリティインシデントの頻度と巧妙さの増加

    • 5.1.2 IoTとBYODの導入が進む

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 組織間の予算制限

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

      • 6.1.1.1 ID・アクセス管理
      • 6.1.1.2 脅威の検出と防止（統合脅威管理と脅威の緩和）
      • 6.1.1.3 セキュリティ脆弱性管理
      • 6.1.1.4 DDoSの緩和
      • 6.1.1.5 セキュリティ情報・イベント管理
      • 6.1.1.6 その他ソリューション

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 航空宇宙・防衛

    • 6.3.2 銀行・保険・金融サービス

    • 6.3.3 ヘルスケア

    • 6.3.4 製造

    • 6.3.5 リテール

    • 6.3.6 IT・通信

    • 6.3.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.3 AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.6 Cisco Systems Inc

    • 7.1.7 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.10 Broadcom Inc

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The South Korea Cybersecurity Market size is estimated at USD 4.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.86 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.01% during the forecast period (2024-2029).

Cyber threats protect internet-connected systems such as hardware, software, and data. Cybersecurity solutions help enterprises monitor, detect, report, and handle cyber threats to maintain data confidentiality.

Key Highlights

• Owing to the country's increasing number of connected devices, advanced use of mobile devices, and significant intellectual property, South Korea is becoming one of the prime targets for cyber-attacks. Cybersecurity has been prioritized in South Korea's security calculus. The country's cyberspace is at risk because it has not developed an advanced defense-offense cyber capability that has been proven over the last few years. It was subjected to multiple cyber-attacks aimed at critical infrastructure.
• The country is rigorously investing and enhancing its cybersecurity capabilities, which are evident from the fact that it ranked fourth In out of 194 countries in the International Telecommunication Union, ITU Global Cybersecurity Index, 2021. The index consists of the five evaluation categories of law, technology, organization, capability, and cooperation
• South Korea's ICT ministry announced the plan to spend USD 607 million by 2023 to bolster the country's cybersecurity capabilities and respond to growing digital threats. The government plans to develop infrastructure to quickly respond to cybersecurity threats by collaborating with major cloud and data center companies in order to collect threat information in real-time, compared to the current system that relies on individual reports.
• In May 2022, the Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate (S&T) signed a Project Arrangement (PA) and Joint Statement of Intent (JSoI), with the Republic of Korea's Ministry of Science and Information Communication Technology (MSIT), for collaborative research, development, and foreign technical exchanges in cybersecurity and public safety solutions. The effort is part of a Memorandum of Understanding (MoU) signed in 2019 between the two countries in science and technology. The increasing initiatives by the government and the related regulator bodies to prevent such crimes have been increasingly developing or amending rules and regulations. This is expected to fuel the adoption of cybersecurity solutions in the region.
• Moreover, In May 2022, South Korea became the first Asian nation to join NATO's Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE). According to the country's National Intelligence Service (NIS), South Korea plans to strengthen its cyber response capabilities by increasing the number of staff sent to the center and expanding the scope of joint training.

South Korea Cyber Security Market Trends

Increasing Cybersecurity incidents is driving the market

• Cybersecurity incidents suspected of originating from North Korea have become increasingly sophisticated in South Korea (Republic of Korea-ROK) by stealing information and millions of dollars, spreading a sense of vulnerability in Korean society. These cyberattacks from North Korea have disrupted information and communications technology (ICT) systems in the ROK government and the country's private sector.
• Incidents of ransomware attacks in South Korea have surged in the past year, shutting hospitals to shopping malls as the coronavirus pandemic led to increased online activities. According to the ICT ministry of South Korea, the country reported 78 ransomware attacks in the first half of 2021.
• In June 2021, South Korea's Nuclear Research Agency, Korea Atomic Energy Research Institute, revealed that their internal networks were hacked by North Korean threat actors using a VPN vulnerability. Such incidents threaten the country and increase the need for cybersecurity solutions across various end-user verticals.
• Moreover, In June 2021, HHM, a South Korean container transportation and shipping company, confirmed that it had detected an unidentified security breach that led to limited access to the e-mail outlook system in certain areas.
• A group of researchers from the Korean Advanced Institute of Science and Technology Constitution (KAIST) based in South Korea identified over 36 mobile security vulnerabilities in LTE mobile data protocol. This makes cybersecurity solutions an essential component and thereby contributing to market growth.

Cloud Deployment Drives the Market Growth

• Many organizations are shifting toward cloud solutions to simplify data storage and provide remote server access on the internet, enabling access to unlimited computing power. Implementing the cloud-based model allows organizations to manage all the applications, providing challenging analytics running in the background.
• Security has been critical at each step of the cloud adoption cycle, as IT provision has moved from on-premise to outside of the company's walls. SMEs prefer cloud deployment as it allows them to focus on their core competencies rather than invest their capital in security infrastructure since they have limited cybersecurity budgets.
• Additionally, the increased adoption of cloud-based email security services is driving the adoption of services integrated with other security platforms, such as IPS and NGFW. This trend is demotivating enterprises to spend on on-premise and dedicated email or web security solutions.
• In March 2022, Alibaba Cloud announced the launch of its first data center in South Korea. The company will offer South Korean customers more secure, reliable, and scalable cloud services, underlining its commitment to empowering South Korean businesses with digital transformation. Such instances will increase the demand for cybersecurity in the country.
• Moreover, In May 2021, Microsoft announced the launch of its first Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council across seven markets in the region, including South Korea. The council aims to accelerate public-private partnerships in cybersecurity, share threat intelligence and build a strong and coordinated response against cyberattacks in the region.

South Korea Cyber Security Industry Overview

The South Korea Cybersecurity Market is highly competitive, with many global players working in the country. These major players adopt strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, and new product offerings due to increasing awareness regarding mobility security among enterprises.

• September 2021 - Palo Alto Networks announced the launch of new security features for its Prisma Cloud product that will give developers and DevOps teams access to container image sandboxing. The update includes security for virtual machines on Azure and Google Cloud as well as Windows support, service mesh support, and enhanced API telemetry.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 An Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising frequency and sophistication of target-based cybersecurity incidents

    • 5.1.2 Increased adoption of IoT and BYOD trend

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 Budget limitations among organizations

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type

    • 6.1.1 Solutions

      • 6.1.1.1 Identity and Access Management
      • 6.1.1.2 Threat Detection and Prevention (Unified Threat Management and Threat Mitigation)
      • 6.1.1.3 Security and Vulnerability Management
      • 6.1.1.4 DDoS Mitigation
      • 6.1.1.5 Security Information and Event Management
      • 6.1.1.6 Other Solutions

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-Premise

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 Aerospace and Defense

    • 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance

    • 6.3.3 Healthcare

    • 6.3.4 Manufacturing

    • 6.3.5 Retail

    • 6.3.6 IT and Telecommunication

    • 6.3.7 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.3 AVG Technologies (Avast Software s.r.o.)

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.6 Cisco Systems Inc

    • 7.1.7 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.8 Dell Technologies Inc

    • 7.1.9 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.10 Broadcom Inc

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET