主なハイライト

全世界と同様に、スペインもデジタル化が進んでおり、グローバルなインダストリー4.0のトレンドに従っています。産業やさまざまなビジネスセクターはデジタルプラットフォームと統合し、インターネットを通じてその範囲を拡大しています。これにより、サプライチェーンの多くの側面が脆弱になり、国で報告されている激化するサイバー攻撃からのデータ保護やサイバーセキュリティへの需要が生まれています。
カスペルスキーのモバイルマルウェアに関する報告書によると、スペインのユーザーの1.55パーセントがモバイルバンキングトロイの木馬に攻撃され、トルコのユーザーは0.71パーセントが攻撃を受けました。また、Sophosの2021年のランサムウェアレポートによると、スペインの組織の44パーセントが2021年にランサムウェア攻撃を受けており、これは世界平均の37パーセントを上回っています。これらの統計は、企業がより多くのサイバーセキュリティソリューションを利用できる市場の大きな可能性を要求しています。
しかし、市場はサイバーセキュリティの要件と成長に対処するための熟練した労働力の不足に直面しています。国内における大手多国籍企業の急増は、潜在的なサイバーセキュリティの人材を奪い、その他の潜在市場における人的資本の不足を生み出しています。ISCの2021年のサイバーセキュリティ労働力調査によると、スペインのサイバーセキュリティ専門家の数は124,226人であり、アメリカの1,142,462人やブラジルの約51,349人と比較されています。増加する需要とサイバー攻撃に対処するためには、人材の育成が必要です。

• COVID-19パンデミックは、国の人口のオンライントラフィックとデジタル参加の増加を目 witnessed し、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクを高めました。スペイン国家サイバーセキュリティ研究所によると、政府はパンデミックが始まって以来、15万人以上のサイバー攻撃を受けています。これはサイバーセキュリティに対して深刻な対策を必要とし、新規参入者の市場への需要と既存プレーヤーの成長を大いに促しています。

• さまざまな規模のビジネスがオンラインに移行することが増えており、広範なサイバーセキュリティ対策が求められています。スペインの人々がさまざまな目的でオンラインメディアを好む傾向が高まっており、増加するeコマース市場を活用していますが、データ漏洩やサイバーセキュリティの脅威などの脆弱性も伴います。ユーザーデータやその他の機密情報をターゲットにしています。したがって、成長するeコマースはスペインにおけるサイバーセキュリティ市場を推進し、市場におけるその需要の高まりを示しています。

いくつかの企業が、インフラを強化するためにデータ処理とストレージの能力を向上させるために取り組んでおり、コラボレーションを通じて強力なデータセキュリティを確保しています。たとえば、2022年2月にマイクロソフトとNTTデータは提携し、Microsoft CloudへのITリソースの移行と最適化を行う機密性の高いハイブリッドソリューションとサービスを提供しました。NTTデータのバルセロナにおける最初のイノベーションハブは、マイクロソフトの技術に基づいており、ハイブリッドソリューションは、規制された企業や公共機関のデータ主権および居住要件を満たすことを約束しています。

• そのような開発は最新の法的要件に準拠しており、企業が法律の下で事業を拡大するのに役立っています。これらの要件は、スペインの人口のオンライン支出の増加に伴って示されるトラフィックの増加に対処するためのプラットフォームの基盤となります。例えば、PPROによると、スペインの総GDPに占めるeコマースの支出は2021年に4.7%であり、オランダの3.5%、ドイツの2.8%と比べて、他の多くのヨーロッパ諸国よりも多いです。

政府の施策は、新たな戦略と投資を通じてビジネスのデジタルプラットフォームへの移行を促進し、サイバーセキュリティのスペースを創出しています。たとえば、2021年12月に、lamoncloa.gob.esによると、デジタルスペインアジェンダ2025の下で、経済・変革省は回復・変革・レジリエンス計画の欧州ファンドを通じて88億ユーロを割り当てることを発表しました。この資金は、中小企業のデジタル化、サイバーセキュリティ、5G、デジタルスキルなどを含むアクションエリアを対象としています。

• スペイン政府によって立ち上げられた中小企業のデジタル化を支援するデジタルキットのような他の施策は、中小企業やフリーランスがデジタルトランスフォーメーションを計画し実行することを促しています。したがって、最新の技術的選択肢を活用したデジタル化とeコマースの拡大により、多くのデータや情報がサイバー攻撃に対して脆弱になり、スペインにおけるサイバーセキュリティの需要が並行して高まっています。

情報とデータは、あらゆる政府において敏感な戦略やデータを保護するために重要です。スペインも例外ではありません。しかし、サイバーセキュリティ対策は、既存のインフラを対処し、内部運用を強化するために強化される必要があります。例えば、2022年4月、トロント大学に関連するシチズン・ラボの研究者グループは、少なくとも65人がペガサスやカンディルを含む傭兵スパイウェアの標的にされたり、感染したことを示しました。

• 重要な功績を持つ国の有力者に対するデータ侵害の事件は、政治的複雑性が権威ある人々をターゲットにしており、彼らのサイバーセキュリティ対策に疑問を投げかけていることを示しています。例えば、2022年5月、theguardian.comによると、スペインの首相の電話は2021年5月と2021年6月にPegasusスパイウェアの感染を狙われ、スペインの国防大臣の電話も2021年6月に狙われました。このスパイウェアは専門の政府機関のみに入手可能であったため、この件は調査中です。

しかし、スペイン政府は、国のサイバーセキュリティを強化するために、新しい規制や実施を規制するための機関を導入する厳格な措置を講じています。例えば、2022年3月に、lamoncloa.gob.esによると、スペイン政府は、5G導入に関する安全性と完全性に関する欧州規制の国内法への移行とともに、12億ユーロの投資を承認しました。この措置は、ウクライナ・ロシア戦争を背景にした地政学的状況の中で生じたリスクに対応するために講じられました。

• このような措置は、5Gのような新技術がサイバーセキュリティに対するより高い安心感を持って国内に導入されるための長期的な強さを保証します。これは、スペインにおけるネットワークインフラを保護するための法律にも拡大しています。例えば、2022年4月、lamoncloa.gob.esによると、議会の下院は5Gサイバーセキュリティに関する皇家法令を承認し、5Gネットワークの導入と運用に関する特定のサイバーセキュリティ要件を示しています。この法律は、欧州連合の加盟国によって合意されたツールボックスをスペインの法制度に組み込んでいます。

サイバーセキュリティサービスを提供する企業にとって、公的および私的企業とその子会社に対する安全なデジタル運用のための十分な余地が生まれています。これにより市場が活性化し、サービスプロバイダーがさまざまな機能をサービスに導入してエコシステムを強化することが促されます。また、サイバーセキュリティ専門家のためのより多くの仕事と機会が創出され、スペインにおける限られたサイバーセキュリティ労働力の課題に対処する助けとなります。

• 2022年6月 - テレフォニカテックとシスコシステムズ社は、セキュリティ、SD-WAN、セキュアアクセササービスエッジ（SASE）アーキテクチャを含む革新的なグローバルマネージドサービスのための戦略的パートナーシップを発表しました。両社は、スペイン企業を含む市場において、シスコのSD-WAN、セキュリティ、SASEソリューションに基づいた広範なマネージドサービスのポートフォリオを共同で開発します。この合意により、両社が共有する専門知識と技術に基づいた新しい技術的、商業的、運用的能力が創出されることになります。

2021年11月 - インドラは、Mova Collectソリューションを通じて取引をブロックチェーンに記録する新しい機能を料金所バックオフィスシステムに組み込みました。このソリューションは、オペレーターや concesionaires に対して、より堅牢で信頼性のあるソリューションを提供し、迅速かつ効率的に任意の操作を記録できるようにします。データの追跡性、透明性、および整合性が向上します。料金所のバックオフィスシステムに新しいブロックチェーンを適用することで、異なる参加者間の対立を減少させ、サイバー攻撃や可能な disagreements から保護し、決済および監査業務の円滑化を図ることが可能になります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティ人材の不足

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Telefonica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U

    • 7.1.2 Microsoft

    • 7.1.3 Indra Sistemas, S.A

    • 7.1.4 IBM Corporation

    • 7.1.5 Grupo S21Sec Gestion, S.A.U

    • 7.1.6 Acuntia, S.A.U. (Axians)

    • 7.1.7 Titanium Industrial Security S.L

    • 7.1.8 Alias Robotics S.L

    • 7.1.9 S2 Grupo

    • 7.1.10 Outpost24 (BlueLiv)

    • 7.1.11 Evolium Technologies, S.L.U (Redtrust)

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Spain Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.16% during the forecast period (2024-2029).

The country is undergoing the digitalization of different business and operational sectors, exposing more entities to data breaches and cyber-attacks, creating demand for more services in the market. The companies are coming forward with new security offerings to provide a secure and protected experience.

Key Highlights

• Like the rest of the world, Spain is undergoing digitalization, following the global Industry 4.0 trends. The industries and different business sectors are integrating with digital platforms, expanding their reach through the internet. This also makes many aspects of the supply chain vulnerable, creating demand for data protection and cybersecurity from the rampant cyber attacks reported in the country.
• According to Kaspersky's report on mobile malware, 1.55 percent of the Spanish users were attacked by mobile banking trojans, compared to 0.71 % of the users hit by the attacks in Turkey. Also, according to Sophos State of Ransomware Report 2021, 44 % of the organizations in Spain were hit by ransomware attacks 2021, which is more than the global average of 37 %. These statistics demand huge scope in the market for the companies to avail of more cybersecurity solutions.
• However, the market faces a scarcity of skilled workforce to tackle the cybersecurity requirements and growth. The heavy influx of bigger multinational business companies in the country takes away potential cybersecurity talent, creating a deficit of human capital for the rest of the potential market. According to ISC's 2021 Cybersecurity Workforce Study, the number of cybersecurity professionals in Spain accounted for 124,226, compared to 1,142,462 professionals in the US and about 51,349 in Brazil. Talent development is the need of the hour to match the increasing demand and cyber attacks.
• The COVID-19 pandemic witnessed an increase in the online traffic and digital participation of the country's population, increasing the risks of cyber-attacks and data breaches. According to the Spanish National Institute of Cybersecurity, the government has experienced more than 150,000 cyber attacks since the pandemic's beginning. This requires some serious measures for cybersecurity, creating considerable demands in the market for new entrants and flourishment of the existing players.

Spain Cybersecurity Market Trends

E-Commerce and Digitalization to Drive the Market

• The increasing shifting of businesses of different sizes online calls for cybersecurity measures widely. The growing preference for the Spanish population to prefer online media for various purposes, utilizing the increasing market of e-commerce space, also comes with vulnerabilities like data breaches and cybersecurity threats, targeting the user data and other sensitive information. Hence, the growing e-commerce will drive the cybersecurity market in Spain and indicates its increasing demand in the market.
• Several companies are working to enhance the data handling and storage capabilities to strengthen the infrastructure, also ensuring strong data security through collaborations. For instance, in February 2022, Microsoft and NTT Data partnered to offer confidential hybrid solutions and services to migrate and optimize IT resources to the Microsoft Cloud. NTT DATA's first Innovation Hub in Barcelona is based on Microsoft technology, with the hybrid solutions committed to meeting data sovereignty and residency requirements of regulated companies and public administrations.
• Such developments also comply with the latest legal requirements, helping businesses extend operations under the law. These requirements are the building grounds for the platforms to tackle the increasing traffic indicated as a result of the rising online expenditure of the Spanish population. For instance, according to PPRO, the e-commerce expenditure as a share of the total GDP of Spain accounted for 4.7% in 2021, compared to 3.5% in the Netherlands, 2.8% in Germany, and similarly more than many other European countries.
• The government schemes are boosting businesses' transitions on digital platforms through new strategies and investments, creating space for cybersecurity. For instance, in December 2021, according to lamoncloa.gob.es, under the Digital Spain Agenda 2025, the Ministry for Economic Affairs and Transformation announced allocating EUR 8.8.billion through the European funds of the Recovery, Transformation, and Resilience Plan. The funds will be targeted for action areas, including the digitalization of SMEs, cybersecurity, 5G, digital skills, and others.
• Other schemes like the Digital Kit for supporting the digitalization of SMEs, launched by the Spanish government, motivate SMEs and freelancers to plan and execute digital transformation. Thus, the growing digitalization and e-commerce leveraging the latest technological alternatives available make many data and informatics vulnerable to cyberattacks, creating a parallel demand for cybersecurity in Spain.

Government Sector to Dominate the Market Growth

• Information and data are critical for safeguarding sensitive strategies and data in any government, and Spain is no different. However, the cybersecurity measures need to be upscaled to tackle the existing infrastructure and strengthen the internal operations. For instance, in April 2022, according to The Citizen Lab associated with the University of Toronto, a group of researchers indicated that at least 65 individuals were targeted or infected with mercenary spyware, including Pegasus and Candiru.
• The incidents of data breaches of highly decorated and important personnel of the country signifies how the prevailing political complexity targets the authoritative personnel, questioning their cybersecurity measures. For instance, in May 2022, according to theguardian.com, The Spanish Prime Minister's phone was targeted for Pegasus spyware infection in May 2021 and June 2021, and the Spanish defense minister's phone was targeted in June 2021. Since the spyware was available only to specialized government agencies, the matter was under investigation.
• However, the Spanish government is taking stringent measures to strengthen cybersecurity in the country by introducing new regulations and governing bodies to regulate the implementation accordingly. For instance, in March 2022, according to lamoncloa.gob.es, the Spanish government approved an investment of EUR 1.2 billion, with the transposition into national legislation of European regulations on security and integrity for the 5G deployment. This measure was taken in response to the arising risk in the geopolitical situation amidst the Ukraine-Russia war.
• Such measures ensure long-term strength for the new technologies like 5G to enter the country with much more assurance in cybersecurity. This further extends to laws dedicated to securing the networking infrastructure in Spain. For instance, in April 2022, according to lamoncloa.gob.es, the lower house of the Parliament approved the Royal Decree-Law on 5G Cybersecurity, or the 5G Cybersecurity law, stating specific cybersecurity requirements for the introduction and operations of 5G networks. The law also incorporates the toolbox agreed by the Member States of the European Union into the Spanish legal framework.
• The ongoing critical incidents of spyware and geopolitical unrest, along with the new regulations, create considerable scope for the companies offering cybersecurity-as-a-service to public and private companies and their subsidiaries for a safer digital operation. This boosts the market, inviting more service providers to strengthen the ecosystem by introducing different features to their services. This also creates more jobs and opportunities for cybersecurity professionals, helping address the challenge of a limited cybersecurity workforce in Spain.

Spain Cybersecurity Industry Overview

The Spanish cybersecurity market is highly consolidated, with a low concentration of major cybersecurity players. Many players compete in the market under intense competition to cater to the client companies' security needs. The companies partner with other service providers to offer innovative cybersecurity solutions, exchanging technologies that strengthen existing services and launch new services for different end-users. Strategic acquisitions are another medium for upgrading the technological capabilities in cybersecurity offered by the companies.

• June 2022 - Telefónica Tech, and Cisco Systems Inc., announced a strategic partnership for innovative global managed service, including security, SD-WAN, and Secure Access Service Edge (SASE) architectures. The two companies will jointly develop a broad portfolio of managed services based on Cisco SD-WAN, Security, and SASE solutions in the markets, including the Spanish company. The agreement will witness the creation of new technical, commercial, and operational capabilities based on the expertise and technologies shared by both companies.
• November 2021 - Indra incorporated a new capability into its toll back office system to record transactions on a blockchain through its Mova Collect solutions. The solution would offer operators and concessionaires a more robust and reliable solution, allowing them to record any operation quickly and efficiently, increasing data traceability, transparency, and integrity. Applying the new blockchain to the transactions and processes in the back office systems of a toll would help reduce conflicts between the different participants by protecting against possible cyber-attacks and possible disagreements and facilitating settlement and auditing tasks.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Defination

  • 1.2 Scope of the study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand from Digitalization, e-Commerce, and Scaling IT Infrastructure for Businesses

    • 5.1.2 Economic Catch-Up Effect Supporting Digital Businesses and Cybersecurity

    • 5.1.3 Large Spanish Defense and Security Firms Driving the Growth

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Workforce

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Increasing Use of AI for Enhancing Cybersecurity and Risk Prediction Capabilities

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Telefonica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U

    • 7.1.2 Microsoft

    • 7.1.3 Indra Sistemas, S.A

    • 7.1.4 IBM Corporation

    • 7.1.5 Grupo S21Sec Gestion, S.A.U

    • 7.1.6 Acuntia, S.A.U. (Axians)

    • 7.1.7 Titanium Industrial Security S.L

    • 7.1.8 Alias Robotics S.L

    • 7.1.9 S2 Grupo

    • 7.1.10 Outpost24 (BlueLiv)

    • 7.1.11 Evolium Technologies, S.L.U (Redtrust)

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET