主なハイライト

ハーグ地域は、過去10年間でサイバーセキュリティのハブとしての地位を確立しました。オランダ政府は最近、ハーグにおいてサイバー専門知識に関するグローバルフォーラムを立ち上げました。ここには、ユーロポールの欧州サイバー犯罪センター（EC3）やNATOの通信情報機関が既にあります。また、サイバーセキュリティ企業、政府機関、知識機関が集まるヨーロッパ最大のセキュリティクラスターであるハーグセキュリティデルタの本拠地でもあります。活気あるスタートアップエコシステムを持つオランダは、フィンテック、アグテック、技術ベースのモビリティソリューションにおいてヨーロッパのリーダーとして浮上しています。
オランダは、サイバーセキュリティにおける前向きな進展にもかかわらず、昨年のさまざまな事件が示すように、まだ多くの作業が必要であると、国家対テロリズムおよびセキュリティ調整官の報告書によります。
オランダの機会は、アメリカや他の先進的かつデジタルに進んだ国々と比較できます。オランダ人は新しい技術を採用する最初の人々の一つです。アメリカのサイバーセキュリティ企業は、通常、イギリスに拠点を設立した後にオランダ市場やその他のヨーロッパに展開します。
COVID-19パンデミックは多くの業界に大きな変化をもたらしましたが、特に情報技術（IT）業界が顕著です。さまざまな業界でのデジタル化の進展と在宅勤務の増加がサイバー攻撃を増加させ、オランダ市場におけるサイバーセキュリティの需要が高まっています。COVID-19パンデミックは、企業が閉鎖され、数百万のオランダ人が通常の職場の安全なネットワークから離れて在宅勤務を強いられる中で、デジタル化を加速させました。この状況はサイバーセキュリティの脅威を高めています。

• 過去には、企業は主に在宅勤務を可能にするためにICTインフラに投資してきました。調査によると、48%の回答者がそれが最も重要な投資であったと示しています。比較可能なグループの回答者は、在宅勤務を促進するためのICT投資は行われていないと示唆しています。COVID-19の発生はこれを変えました：今では、65%が新たにICT投資が行われていると言っています。

オランダの下院は、在宅勤務を法的権利とする法律を通過させました。これは、雇用主が正当な理由でのみ在宅勤務のリクエストを拒否できるように、負担を雇用主に移すものです。上院が承認すれば、オランダはリモートワークの柔軟性を法律に含める世界初の国のひとつとなります。在宅勤務に関する法案は、従業員が勤務時間、スケジュール、勤務地の変更を求めることを認めた2015年の柔軟な働き方法の修正案です。
オランダの議会は、自宅勤務を法的権利として定める法律を承認しました。これにより、オランダはこのような柔軟性を法制化した最初の国の一つとなります。パンデミック中、オランダ政府は企業が従業員の自宅オフィス設置に伴う追加費用を補償するのを支援し、補償金や税控除を提供しました。

• パンデミック前、オランダでは在宅勤務が一般的でした。EUの統計機関であるユーロスタットによると、2018年には14％のオランダの雇用者がリモートで働いており、これは欧州連合内で最も高い割合です。この国は、インターネット品質、生活費、コワーキングスペースの量などの要因に基づいて、英国のブロードバンドプロバイダーであるプラスネットが実施したデジタルノマドに最適なヨーロッパ諸国の調査で1位にランクインしました。

オランダの多国籍銀行、INGグループは、オランダの支店を除く従業員が自宅での勤務を50%の時間行えると発表しました。この銀行はオランダで約15,000人、全世界で57,000人の従業員を雇用しています。オランダの労働者の大多数は、柔軟な働き方が恒常的な選択肢となることを望んでいます。最近の金融、ビジネス、政府部門のオランダ従業員5,300人を対象にした調査によると、70%が自宅とオフィスでの勤務を希望しています。フルタイムのオフィス勤務に戻りたいと考えているのはわずか10%で、20%は自宅のみでの勤務を好むと答えました。

• オランダの中央統計局によると、2020年には367万人が自宅で働いていました。約200万人は不定期にリモートで働き、160万人は定期的に自宅で働いていました。この両方の数は2013年から2019年の間に徐々に増加しましたが、2020年には定期的にリモートで働く人の数が増加し、不定期に自宅で働く人の数は大幅に減少しました。これは、コロナウイルスパンデミックの影響で不定期に働いていた多くの人々が定期的に自宅で働くようになったことを示唆しているかもしれません。

クラウドシフトは単にクラウドに関するものではありません。組織が新しいITアーキテクチャやビジネス哲学を追求することで、IoTなどの次世代ITソリューションのような新しいデジタルビジネス機会の礎を築いています。動的なクラウドベースのビジネスモデルを採用する組織は、コスト削減と競争優位のための良いポジションにあります。
オランダにおける企業のクラウドコンピューティング導入は、2016年の35%から2021年の65%へと過去5年間でほぼ倍増しました。スウェーデン（75%）、フィンランド（75%）、デンマーク（65%）と共に、オランダはEUにおけるクラウドコンピューティングの導入で先進国の一つです。
一方、2021年の壊滅的なSolarWindsトロイの木馬攻撃により、世界中で18,000の組織が資産を守るために奔走しています。サイバー攻撃は社会がオンラインに移行するにつれて一般的になるため、企業は革新的なセキュリティツールを選択する際に注意が必要です。
国家のサイバーセキュリティセンター（NCSC）では、企業による多要素認証の利用が増加しており、安全でない技術が段階的に廃止されているため、検出と対応が改善されています。組織のレジリエンスを向上させるためのさまざまな取り組みが出現しています。
オランダの革新的なデジタル化がそのグローバルサイバーセキュリティクラスターを推進しています。オランダでは、技術とデータがほぼすべての産業の一部となっています。これらの革新の通貨は、私たちが保護しようとしている個人情報と同じくらい価値があります。それは単にビジネスを保護するだけでなく、かつてないほどデジタル化が進んでいるアイデンティティを確保することです。

• スマートプロファイルによると、オランダのITチャネルに関する調査結果によれば、2021年時点でオランダにおけるSaaSクラウドアプリケーションの市場シェアは教育セクターで最も高く、輸送および製造セクターでは最も低かったです。オランダの組織の92%がソフトウェア・アズ・ア・サービスソリューションを使用しています。ソフトウェア・アズ・ア・サービスクラウドアプリケーションです。


• 2020年にオランダのクラウドコンピューティング市場の73%を占めたのはMicrosoft Azureです。Azureはヘルスケアセクター内で90%という最高の割合を持っており、AWSはわずか6%でした。Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Amazon Web Servicesは、データの保存、バックアップ、データの計算、または各プラットフォームによって作成された専門的なソフトウェアの使用ができるクラウドサービスです。

• 2022年6月 - オランダ政府はサイバーセキュリティに関連する創造的なアイデアや解決策を求めています。これは、個人や組織がオンラインで安全を保ちながら、オランダがデジタルの脅威や脆弱性に対してより強靭になることを目指しています。政府（EZK省）は、AVR、暗号通信、フィッシング、およびデータセキュリティなどの政府のサイバーセキュリティ問題に対処する新しい方法を探しています。彼らは長期的な協力を開始したいと考えており、EZK省の目標、任務、および責任に沿った解決策を探しています。彼らは、省が購入者またはユーザーのいずれかとなる解決策を好みます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.3.5 代替品の脅威

  • 4.4 Covid-19の市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 異業種におけるサイバー攻撃の増加

    • 5.1.2 高まるアイデンティティ・アクセス管理の必要性

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 インフラの欠如

  • 5.3 主な使用例とケーススタディの分析

  • 5.4 市場を監視する主要規制

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別（ユーザー数を網羅したトレンド分析）

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 EclecticIQ

    • 7.1.2 FRISS

    • 7.1.3 eharmony Inc

    • 7.1.4 ReaQta

    • 7.1.5 LogSentinel

    • 7.1.6 Keezel

    • 7.1.7 RedSocks

    • 7.1.8 BitSensor

    • 7.1.9 Praesidion Smart Security Solutions

    • 7.1.10 People Media

    • 7.1.11 Onegini

    • 7.1.12 SecurityMatters

    • 7.1.13 Madaster

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Netherlands Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.61% during the forecast period (2024-2029).

The Netherlands is also known as the digital gateway to Europe and is one of the world's most wired countries. The country has consistently ranked top in the annual DHL Global Connectedness Index. The Netherlands' internet economy is estimated to account for more than 6% of the country's GDP and is expected to expand further in the coming years. Almost all households have a broadband connection. Nearly one-third of Europe's data centers are located in the Amsterdam region. As a result, cybercrime, digital espionage, and online service disruption are major concerns.

Key Highlights

• The Hague region has established itself as a cybersecurity hub over the last decade. The Dutch government recently launched the Global Forum for Cyber Expertise in The Hague, where Europol's European Cyber Crime Center (EC3) and NATO's Communications and Information Agency are already housed. It also serves as the home of The Hague Security Delta, Europe's largest security cluster, which brings together (cyber) security firms, government agencies, and knowledge institutions. With a thriving startup ecosystem, the Netherlands is emerging as a European leader in FinTech, AgTech, and technology-based mobility solutions.
• Despite positive developments in cyber security, various incidents in the past year have demonstrated that the Netherlands still has a lot of work to do, according to a National Coordinator for Counterterrorism and Security report.
• Opportunities in the Netherlands are comparable to those in the United States and other advanced and digitally advanced countries. The Dutch are among the first to adopt new technologies. US cybersecurity firms typically establish themselves in the United Kingdom before expanding into the Dutch market and the rest of Europe.
• The COVID - 19 Pandemic has caused significant changes in many industries, the most notable of which is the information technology (IT) industry. Increased digitalization across sectors and work from home has increased cyberattacks, driving up demand for cybersecurity in the Netherlands market. The COVID-19 pandemic accelerated digitization as businesses closed and millions of Dutch people were forced to work from home, away from the secure networks of their usual workplaces. The situation has heightened cybersecurity threats.
• In the past, companies have mainly invested in ICT infrastructure to make working from home possible. 48% of the respondents indicate that that has been the most important investment, as it turns out from the investigation. A comparable group of respondents suggests that no ICT investments are made to facilitate working from home. The COVID-19 outbreak has changed this: now, 65% say there are ICT investments that have been created.

Netherlands Cybersecurity Market Trends

The Netherlands Introduces Legislation to Make Working from Home a Legal Right

• The lower house of the Dutch parliament has passed legislation making working from home a legal right, shifting the burden onto employers only to reject work from home requests for legitimate reasons. If the Senate approves, the Netherlands will be one of the first countries in the world to include remote working flexibility in its legislation. The work-from-home bill is an amendment to the country's Flexible Working Act 2015, which allowed employees to request changes to their work hours, schedule, and location.
• The Dutch parliament approved legislation establishing home working as a legal right, making the Netherlands one of the first countries to codify such flexibility. During the pandemic, the Dutch government assisted businesses in reimbursing employees for the additional costs of establishing home offices by providing reimbursements and tax exemptions.
• Before the pandemic, working from home was common in the Netherlands. According to Eurostat, the EU's statistics agency, 14% of employed Dutch people worked remotely in 2018, the highest rate in the European Union. The country ranked first in a survey of the best European countries for so-called digital nomads conducted by Plusnet, a British broadband provider, based on factors such as Internet quality, cost of living, and volume of co-working spaces.
• The Dutch multinational bank, ING Groep, announced that employees in the Netherlands, excluding those at branches, could work 50% of the time from home. The bank employs approximately 15,000 people in the Netherlands and 57,000 people worldwide. The vast majority of Dutch workers want flexible working to become a permanent option. According to a recent poll of 5,300 Dutch employees in the financial, business, and government sectors, 70% wanted to work at home and in the office. Only 10% wanted to return to full-time office work, while 20% preferred only to work from home.
• According to Centraal Bureau Voor de Statistiek, 3.67 million people in the Netherlands will work from home in 2020. Approximately two million people worked remotely on a sporadic basis, while 1.6 million worked from home regularly. Both figures gradually increased between 2013 and 2019, until 2020, when the number of people working remotely regularly increased while the number of people working from home sporadically decreased significantly. This could imply that many people who worked sporadically worked from home regularly due to the Coronavirus pandemic.

Growing Demand for Cloud Security

• Cloud shift is about more than just the cloud. As organizations pursue new IT architectures and business philosophies, they lay the groundwork for new digital business opportunities, such as next-generation IT solutions like the Internet of Things. Organizations that embrace dynamic, cloud-based business models are well positioned for cost reduction and competitive advantage.
• Cloud computing adoption among enterprises in the Netherlands has almost doubled over the past five years, from 35% in 2016 to 65% in 2021. Together with Sweden (75%), Finland (75%), and Denmark (65%), the Netherlands is among the leading countries in the adoption of cloud computing in the EU.
• Meanwhile, the devastating SolarWinds trojan attack of 2021 has left 18,000 organizations worldwide scrambling to secure their assets. Cyberattacks will become more common as society moves online, and businesses must be cautious when selecting innovative security tools.
• The country's National Cyber Security Centre (NCSC) has seen an increase in the use of multifactor authentication by companies, and insecure technologies are being phased out, improving detection and response. A wide range of initiatives is emerging to enhance organizations' resilience.
• Innovative Dutch digitalization is driving its global cybersecurity cluster. In the Netherlands, technology and data are part of virtually every industry. The currency of all these innovations has become as valuable as the personally identifiable information we are trying to protect. It's not just protecting businesses but securing the identities that are increasingly digitized like never before.
• According to Smart Profile; Executive-People, Dutch IT-channel; the survey outcomes, as of 2021, the market share for SaaS cloud applications in the Netherlands was highest in the education sector. In contrast, cloud applications were least used in the transport and manufacturing sectors. 92% of Dutch organizations use the software as a service solution. Software as a service cloud applications
• With 73%, Microsoft Azure took most of the market share for cloud computing in the Netherlands in 2020. Azure had the highest percentage within the healthcare sector, with 90%, whereas AWS had just six percent. Google Cloud Platform, Microsoft Azure, and Amazon Web Services are cloud services in which you can either store data, backup data, compute data, or use specialized software created by either platform.

Netherlands Cybersecurity Industry Overview

With thousands of firms trying to develop cybersecurity technologies and a supporting legislative and regulatory framework, the Netherlands has established its position as Europe's leading cybersecurity center. As cybersecurity businesses search for new ways to deploy cutting-edge AI, automation, analytics, and collaboration technology that business executives can't afford to ignore, the crowded industry has produced a vibrant ecosystem of collaboration and invention.

• June 2022 - The Dutch government is looking for creative ideas and solutions related to cyber security. Aiming to help individuals and organizations stay safe online while making the Netherlands more resilient to digital threats and vulnerabilities. The government (Ministry of EZK) is looking for new ways to address governmental cyber security issues such as AVR, crypto communication, phishing, and data security. They want to start long-term collaborations and seek solutions that align with the Ministry of EZK's goals, tasks, and responsibilities. They prefer solutions in which the ministry is either the buyer or the user.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.3.5 Threat of Substitutes

  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Cyberattacks in Different Industry

    • 5.1.2 Growing Need of Identity Access Management

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Infrastructure

  • 5.3 Analysis of major use-cases and case-studies

  • 5.4 Key Regulations Monitoring the Market

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering (Trend Analysis with coverage on number of users)

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 EclecticIQ

    • 7.1.2 FRISS

    • 7.1.3 eharmony Inc

    • 7.1.4 ReaQta

    • 7.1.5 LogSentinel

    • 7.1.6 Keezel

    • 7.1.7 RedSocks

    • 7.1.8 BitSensor

    • 7.1.9 Praesidion Smart Security Solutions

    • 7.1.10 People Media

    • 7.1.11 Onegini

    • 7.1.12 SecurityMatters

    • 7.1.13 Madaster

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET