主なハイライト

• サプライチェーンには多くのサイバーセキュリティリスクがあることを認識したシンガポール政府は、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクをより良く管理するためのベストプラクティスを確立する2つのイニシアチブを開始しました。合計11のセクターが、政府、エネルギー、銀行、医療など、国の重要なサービスを提供するための重要情報インフラストラクチャの一部と見なされました。たとえば、2022年4月、シンガポールのサイバーセキュリティ庁（CSA）は、消費者の利益を保護し、消費者と提供者間の情報の非対称性を解決するために、サイバーセキュリティサービスプロバイダーのための新しいライセンス規則を導入しました。

CSAは二つのプロバイダーにライセンスを提供します：ペネトレーションテストとマネージドセキュリティオペレーションのセンターモニタリングサービスです。これには、このようなサービスに直接従事している企業や個人、これらの企業を支援するサードパーティプロバイダー、およびライセンス可能なサイバーセキュリティサービスのリセラーが含まれます。

• シンガポールの予測期間中、大企業（1,001人以上の従業員）は総ITセキュリティ支出の最大のシェアを占める見込みです。一方、マイクロ、小規模、中規模企業（1-1,000人の従業員）は、迅速な年平均成長率（CAGR）で増加することが予想されています。中小企業（SME）によるサイバーセキュリティ支出の主要な要因は、シンガポールが開始したSMEs Go Digitalプログラムです。これは、中小企業が事前承認済みのサイバーセキュリティソリューションを導入するための財政助成金に関する規定を含んでいます。


• しかし、国内のサイバーセキュリティ市場が成長しているにもかかわらず、国は継続的なサイバー攻撃に直面しています。CyberRisk Allianceの調査によると、サイバー攻撃の73％が侵害につながったのに対し、グローバル平均は34％でした。


• 現在進行中のCOVID-19のアウトブレイクにより、世界中の国々は予防策を実施しました。さらに、在宅勤務によって増加したリモート接続は、サイバー脅威の範囲を拡大しました。

シンガポールの企業は、新しいデータストレージを構築・維持するのではなく、データをクラウドに移行することでお金とリソースを節約する重要性をますます認識しています。そのため、クラウドベースのソリューションやオンデマンドのセキュリティサービスの需要が増加しています。

• これらの利点により、大企業と中小企業の両方がクラウドベースのソリューションをますます導入しています。今後数年間で、クラウドプラットフォームとエコシステムは、デジタル革新のペースと規模の爆発的な増加の出発点となると予想されています。


• 帯域幅需要が変動する企業は、主に短期間で容量を増減できる必要があります。クラウド技術は、組織が運用ニーズに応じて帯域幅を増減することを可能にします。このアプローチはコスト削減につながり、企業に競争力を与えることができます。この国は中小企業が多いため、サイバーセキュリティサービスのクラウド展開は年々増加しています。

多くの企業が、クラウドサイバーセキュリティサービスの需要が高まる中、出入りしています。例えば、2022年6月に、サイバーセキュリティおよびデジタルトランスフォーメーションのマネージドサービスを提供するトッププロバイダーのスライヴが、代替投資マネージャー向けのグローバルなテクノロジーアドバイザリーおよび完全マネージドITサービスのプロバイダーであるエッジテクノロジーグループを買収しました。この買収により、同社はシンガポールを含む様々なAPAC諸国に拡大しました。

• さらに、シンガポールとオーストラリアの間で詐欺やスパム通信に対抗するための覚書が締結されました。政府がサイバーセキュリティの強化に注力し、企業がクラウド導入を実施することで、このセグメントは高いCAGRで市場を牽引すると予測されています。

その国のBFSI（銀行、金融サービス、保険）産業は、提供する顧客基盤の大きさと危険にさらされている金融情報のために、複数のデータ侵害やサイバー攻撃に直面している重要なインフラセグメントの一つです。
サイバー犯罪者は、金融セクターを無力化するために様々な悪質なサイバー攻撃を最適化しています。これは非常に利益を上げる操作モデルであり、驚異的なリターンと比較的低いリスクおよび検出可能性という追加の利点があります。これらの攻撃の脅威の範囲は、トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェア、データ侵害、機関への侵入、データ盗難、財政的侵害などに及びます。
2022年1月、シンガポール金融管理局（MAS）とシンガポール銀行協会（ABS）は、銀行顧客を狙った最近のSMSフィッシング詐欺の増加を受けて、デジタルバンキングのセキュリティを強化するためのさらなる措置を導入しました。
シンガポール政府は、2023年までにサイバーおよびデータセキュリティシステムにSGD 10億を投資すると述べました。さまざまな機関が人工知能（AI）、クラウド、モノのインターネット（IoT）などの技術をますます採用しています。

• また、2021年3月にシンガポール政府はサプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを管理するための2つのイニシアティブを発表しました。1つのイニシアティブは特に重要な情報インフラの所有者に焦点を当て、もう1つはすべての産業のサプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの向上に取り組んでいます。これらの動向はサイバーセキュリティの需要を高めると期待されています。

2021年9月：STエンジニアリングのサイバー事業は、進化するサイバー脅威と増大する規制遵守の中で、顧客に最新の重要技術を提供するための高度なサイバーセキュリティソリューションを発表しました。ネットクリプトミニと新世代データダイオードを発表し、政府や企業がドメイン間のセキュリティを強化し、機密または分類されたネットワークの境界におけるサイバー脅威から重要システムデータを防御することを目的としたネットワークとデータセキュリティ制御ソリューションです。

• 2021年3月：シンガポール政府は、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを管理するために2つのイニシアチブを立ち上げることを発表しました。1つのイニシアチブは、重要情報インフラ所有者に特に焦点を当てており、もう1つは全業界のサプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの向上に取り組んでいます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 業界のガイドラインと方針

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

      • 6.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
      • 6.1.1.2 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト
      • 6.1.1.4 データセキュリティ
      • 6.1.1.5 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 統合型リスクマネジメント
      • 6.1.1.8 ネットワークセキュリティ設備
      • 6.1.1.9 その他のソリューションタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 オンクラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 航空宇宙・防衛

    • 6.3.2 銀行・保険・金融サービス

    • 6.3.3 ヘルスケア

    • 6.3.4 製造

    • 6.3.5 リテール

    • 6.3.6 IT・通信

    • 6.3.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Horangi Cyber Security

    • 7.1.2 wizlynx Pte Ltd

    • 7.1.3 Attila Cybertech Pte Ltd

    • 7.1.4 Tech Security

    • 7.1.5 Tenable Singapore

    • 7.1.6 InsiderSecurity

    • 7.1.7 Ensign InfoSecurity (Singapore) Pte Ltd

    • 7.1.8 iCyberwise

    • 7.1.9 A Very Normal Company

    • 7.1.10 GROUP8

    • 7.1.11 Blackpanda

    • 7.1.12 MK Cybersecurity

    • 7.1.13 WebOrion

    • 7.1.14 i-Sprint Innovations

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Singapore Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.28 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.14% during the forecast period (2024-2029).

According to the Cybersecurity Agency of Singapore, ransomware incidents, online scams, and Covid-19-related phishing activities dominated the cyber landscape of 2021. Moreover, the Cyber Security Agency stated that malicious cyber activities would continue to rise so long as COVID-19 remains a global healthcare crisis.

Key Highlights

• After recognizing that the supply chain carries many cybersecurity risks, the Singapore government launched two initiatives to establish best practices to manage cybersecurity risks across the supply chain better. A total of 11 sectors were considered part of the critical information infrastructure responsible for delivering the country's essential services, such as government, energy, banking, and healthcare. For instance, in April 2022, the Cyber Security Agency of Singapore (CSA) launched new licensing rules for cybersecurity service providers to protect consumers' interests and solve the information asymmetry between consumers and providers.
• The CSA will provide licenses to two providers: penetration testing and managed security operations for center monitoring services. They include companies or individuals directly engaged in such services, third-party providers that support such companies, and resellers of the licensable cybersecurity services.
• Large enterprises (1,001+ employees) will account for the largest share of total IT security spending in Singapore over the forecast period, while micro, small and medium enterprises (1-1,000 employees) are expected to increase at a fast CAGR. A major driver of cybersecurity spending by SMEs is the SMEs Go Digital program launched by Singapore. This includes provisions for financial grants to SMEs to adopt pre-approved cybersecurity solutions.
• However, despite the rising cybersecurity market in the country, the country has been facing continuous cyber-attacks. According to a survey by CyberRisk Alliance, 73% of the cyber attacks led to breaches compared to 34%, which was the global average.
• Due to the ongoing COVID-19 outbreak, countries worldwide have implemented preventive measures. Moreover, the increase in remote connections augmented by work from home has increased the scope of cyber threats.

Singapore Cybersecurity Market Trends

Cloud Deployment Drives the Market Growth

• As Singaporean businesses increasingly recognize the importance of saving money and resources by moving data to the cloud instead of building and maintaining new data storage, the demand for cloud-based solutions and adopting on-demand security services are increasing.
• Due to these advantages, both large and small domestic companies are increasingly adopting cloud-based solutions. Over the next couple of years, cloud platforms and ecosystems are expected to serve as starting points for an explosive increase in the pace and scale of digital innovation.
• Businesses with fluctuating bandwidth demand primarily need to be able to scale capacity up and down in a short period. Cloud technologies allow organizations to increase or decrease bandwidth to meet operational needs. This approach can cut costs and give businesses an edge over the competition. As the country is home to SMEs, the cloud deployment of cybersecurity services has mostly increased over the years.
• Many companies are also entering the country amid the growing demand for cloud cybersecurity services. For instance, in June 2022, Thrive, a premier provider of cybersecurity and digital transformation managed services, acquired Edge Technology Group, a leading global technology advisory and fully managed IT services provider for alternative investment managers. With this acquisition, the company has expanded to various APAC countries, including Singapore.
• Moreover, an MoU was signed between Singapore and Australia to battle scam and spam communications. With Government's focus on building cybersecurity strength and the companies implementing cloud deployments, the segment is forecasted to drive the market with a higher CAGR.

BFSI holds a significant highest market share

• The country's BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) industry is one of the critical infrastructure segments that face multiple data breaches and cyber-attacks, owing to the massive customer base that the sector serves and the financial information at stake.
• Cybercriminals are optimizing various diabolical cyberattacks to immobilize the financial sector as a highly lucrative operation model with phenomenal returns and the added upside of relatively low risk and detectability. These attacks' threat landscape ranges from Trojans, ATM, ransomware, mobile banking malware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, etc.
• In January 2022, the MAS (Monetary Authority of Singapore) and the Association of Singapore Banks (ABS) introduced further measures to enhance digital banking security in light of the recent spate of SMS phishing scams targeting banking customers.
• Singapore government stated that it would invest SGD 1 billion until 2023 on its cyber and data security systems, as various agencies are increasingly adopting technologies such as artificial intelligence (AI), cloud, and Internet of Things (IoT).
• Also, in March 2021, the Singapore government announced launching two initiatives to manage cybersecurity risks across the supply chain. One initiative focuses specifically on the critical information infrastructure owners, and the other on improving cybersecurity in all industries' supply chains. Such developments are expected to boost the demand for cybersecurity.

Singapore Cybersecurity Industry Overview

Singapore cybersecurity market is moderately fragmented. Players in the market adopt strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, and new product offerings due to increasing awareness regarding mobility security among enterprises. Some of the recent developments in the market are:

• September 2021: ST Engineering's Cyber business launched advanced cybersecurity solutions to provide customers with the latest critical technologies amidst evolving cyber threats and growing regulatory compliances. It unveiled NetCrypt Mini and a new generation Data Diode, network and data security control solutions aimed at helping governments and enterprises strengthen cross-domain security and defend critical systems data against cyber threats at boundaries of sensitive or classified networks.
• March 2021: Singapore government announced that it is launching two initiatives to manage cybersecurity risks across the supply chain. One initiative focuses specifically on the critical information infrastructure owners, and the other on improving cybersecurity in all industries' supply chains.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables

  • 1.2 Study Assumptions

  • 1.3 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 Industry Guidelines and Policies

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting

    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type

    • 6.1.1 Solutions

      • 6.1.1.1 Application Security
      • 6.1.1.2 Cloud Security
      • 6.1.1.3 Consumer Security Software
      • 6.1.1.4 Data Security
      • 6.1.1.5 Identity Access Management
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Integrated Risk Management
      • 6.1.1.8 Network Security Equipment
      • 6.1.1.9 Other Solution Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 On-Cloud

    • 6.2.2 On-Premise

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 Aerospace and Defense

    • 6.3.2 Banking, Financial Services, and Insurance

    • 6.3.3 Healthcare

    • 6.3.4 Manufacturing

    • 6.3.5 Retail

    • 6.3.6 IT and Telecommunication

    • 6.3.7 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Horangi Cyber Security

    • 7.1.2 wizlynx Pte Ltd

    • 7.1.3 Attila Cybertech Pte Ltd

    • 7.1.4 Tech Security

    • 7.1.5 Tenable Singapore

    • 7.1.6 InsiderSecurity

    • 7.1.7 Ensign InfoSecurity (Singapore) Pte Ltd

    • 7.1.8 iCyberwise

    • 7.1.9 A Very Normal Company

    • 7.1.10 GROUP8

    • 7.1.11 Blackpanda

    • 7.1.12 MK Cybersecurity

    • 7.1.13 WebOrion

    • 7.1.14 i-Sprint Innovations

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDs