シンガポールのサイバーセキュリティ市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 通信/IT市場

主なハイライト

• サプライチェーンには多くのサイバーセキュリティリスクがあることを認識したシンガポール政府は、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクをより良く管理するためのベストプラクティスを確立する2つのイニシアチブを開始しました。合計11のセクターが、政府、エネルギー、銀行、医療など、国の重要なサービスを提供するための重要情報インフラストラクチャの一部と見なされました。たとえば、2022年4月、シンガポールのサイバーセキュリティ庁（CSA）は、消費者の利益を保護し、消費者と提供者間の情報の非対称性を解決するために、サイバーセキュリティサービスプロバイダーのための新しいライセンス規則を導入しました。

CSAは二つのプロバイダーにライセンスを提供します：ペネトレーションテストとマネージドセキュリティオペレーションのセンターモニタリングサービスです。これには、このようなサービスに直接従事している企業や個人、これらの企業を支援するサードパーティプロバイダー、およびライセンス可能なサイバーセキュリティサービスのリセラーが含まれます。

• シンガポールの予測期間中、大企業（1,001人以上の従業員）は総ITセキュリティ支出の最大のシェアを占める見込みです。一方、マイクロ、小規模、中規模企業（1-1,000人の従業員）は、迅速な年平均成長率（CAGR）で増加することが予想されています。中小企業（SME）によるサイバーセキュリティ支出の主要な要因は、シンガポールが開始したSMEs Go Digitalプログラムです。これは、中小企業が事前承認済みのサイバーセキュリティソリューションを導入するための財政助成金に関する規定を含んでいます。


• しかし、国内のサイバーセキュリティ市場が成長しているにもかかわらず、国は継続的なサイバー攻撃に直面しています。CyberRisk Allianceの調査によると、サイバー攻撃の73％が侵害につながったのに対し、グローバル平均は34％でした。


• 現在進行中のCOVID-19のアウトブレイクにより、世界中の国々は予防策を実施しました。さらに、在宅勤務によって増加したリモート接続は、サイバー脅威の範囲を拡大しました。

シンガポールの企業は、新しいデータストレージを構築・維持するのではなく、データをクラウドに移行することでお金とリソースを節約する重要性をますます認識しています。そのため、クラウドベースのソリューションやオンデマンドのセキュリティサービスの需要が増加しています。

• これらの利点により、大企業と中小企業の両方がクラウドベースのソリューションをますます導入しています。今後数年間で、クラウドプラットフォームとエコシステムは、デジタル革新のペースと規模の爆発的な増加の出発点となると予想されています。


• 帯域幅需要が変動する企業は、主に短期間で容量を増減できる必要があります。クラウド技術は、組織が運用ニーズに応じて帯域幅を増減することを可能にします。このアプローチはコスト削減につながり、企業に競争力を与えることができます。この国は中小企業が多いため、サイバーセキュリティサービスのクラウド展開は年々増加しています。

多くの企業が、クラウドサイバーセキュリティサービスの需要が高まる中、出入りしています。例えば、2022年6月に、サイバーセキュリティおよびデジタルトランスフォーメーションのマネージドサービスを提供するトッププロバイダーのスライヴが、代替投資マネージャー向けのグローバルなテクノロジーアドバイザリーおよび完全マネージドITサービスのプロバイダーであるエッジテクノロジーグループを買収しました。この買収により、同社はシンガポールを含む様々なAPAC諸国に拡大しました。

• さらに、シンガポールとオーストラリアの間で詐欺やスパム通信に対抗するための覚書が締結されました。政府がサイバーセキュリティの強化に注力し、企業がクラウド導入を実施することで、このセグメントは高いCAGRで市場を牽引すると予測されています。

その国のBFSI（銀行、金融サービス、保険）産業は、提供する顧客基盤の大きさと危険にさらされている金融情報のために、複数のデータ侵害やサイバー攻撃に直面している重要なインフラセグメントの一つです。
サイバー犯罪者は、金融セクターを無力化するために様々な悪質なサイバー攻撃を最適化しています。これは非常に利益を上げる操作モデルであり、驚異的なリターンと比較的低いリスクおよび検出可能性という追加の利点があります。これらの攻撃の脅威の範囲は、トロイの木馬、ATM、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェア、データ侵害、機関への侵入、データ盗難、財政的侵害などに及びます。
2022年1月、シンガポール金融管理局（MAS）とシンガポール銀行協会（ABS）は、銀行顧客を狙った最近のSMSフィッシング詐欺の増加を受けて、デジタルバンキングのセキュリティを強化するためのさらなる措置を導入しました。
シンガポール政府は、2023年までにサイバーおよびデータセキュリティシステムにSGD 10億を投資すると述べました。さまざまな機関が人工知能（AI）、クラウド、モノのインターネット（IoT）などの技術をますます採用しています。

• また、2021年3月にシンガポール政府はサプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを管理するための2つのイニシアティブを発表しました。1つのイニシアティブは特に重要な情報インフラの所有者に焦点を当て、もう1つはすべての産業のサプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの向上に取り組んでいます。これらの動向はサイバーセキュリティの需要を高めると期待されています。

2021年9月：STエンジニアリングのサイバー事業は、進化するサイバー脅威と増大する規制遵守の中で、顧客に最新の重要技術を提供するための高度なサイバーセキュリティソリューションを発表しました。ネットクリプトミニと新世代データダイオードを発表し、政府や企業がドメイン間のセキュリティを強化し、機密または分類されたネットワークの境界におけるサイバー脅威から重要システムデータを防御することを目的としたネットワークとデータセキュリティ制御ソリューションです。

• 2021年3月：シンガポール政府は、サプライチェーン全体のサイバーセキュリティリスクを管理するために2つのイニシアチブを立ち上げることを発表しました。1つのイニシアチブは、重要情報インフラ所有者に特に焦点を当てており、もう1つは全業界のサプライチェーンにおけるサイバーセキュリティの向上に取り組んでいます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 業界のガイドラインと方針

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

      • 6.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
      • 6.1.1.2 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト
      • 6.1.1.4 データセキュリティ
      • 6.1.1.5 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 統合型リスクマネジメント
      • 6.1.1.8 ネットワークセキュリティ設備
      • 6.1.1.9 その他のソリューションタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 オンクラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 航空宇宙・防衛

    • 6.3.2 銀行・保険・金融サービス

    • 6.3.3 ヘルスケア

    • 6.3.4 製造

    • 6.3.5 リテール

    • 6.3.6 IT・通信

    • 6.3.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Horangi Cyber Security

    • 7.1.2 wizlynx Pte Ltd

    • 7.1.3 Attila Cybertech Pte Ltd

    • 7.1.4 Tech Security

    • 7.1.5 Tenable Singapore

    • 7.1.6 InsiderSecurity

    • 7.1.7 Ensign InfoSecurity (Singapore) Pte Ltd

    • 7.1.8 iCyberwise

    • 7.1.9 A Very Normal Company

    • 7.1.10 GROUP8

    • 7.1.11 Blackpanda

    • 7.1.12 MK Cybersecurity

    • 7.1.13 WebOrion

    • 7.1.14 i-Sprint Innovations

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向