重要なハイライト

• 中国政府は、国際的な紛争の増加や個人情報保護の要求の高まりに対応し、データの安全性を心配する中で、サイバーセキュリティ部門を最大化する計画を策定しています。

中国の工業情報化省（MIIT）は、中国のサイバーセキュリティ産業の成長に関する最も包括的な政策案において、2023年までに通信などの重要な産業がITアップグレード予算の10%をサイバーセキュリティに割り当てるよう義務付けました。
政府は、データセキュリティ監視やAI脅威検出を含む商品の需要の増加を促進することにより、産業が2023年までに2,500億元（386億米ドル/2997.3億香港ドル）以上に評価されると予想しています。
中国の企業が保有する個人情報および取引データの量は増加しています。組織のシステムの弱点により、敏感なデータがしばしば漏洩し、これらの企業はサイバー攻撃の主要な標的となっています。

• 中国においてインターネットが広く利用されるようになるにつれて、サイバーセキュリティソリューションの利用が増加すると予測されています。また、モバイルデバイスの無線ネットワークの拡大によってもたらされるデータの脆弱性の増加により、サイバーセキュリティは中国のあらゆる企業にとって重要な要素となっています。中国のサイバーセキュリティ業界は、増加するサイバー犯罪や報告を求める法律によって成長しています。しかし、サイバーセキュリティの専門家の不足は懸念される要因であり、中国におけるサイバーセキュリティ市場の成長を制限しています。

COVID-19の流行の結果、組織がサイバーセキュリティソリューションを採用することを余儀なくされる中で、マルウェアやランサムウェアを含むサイバー攻撃の増加傾向が見られています。特に多くの組織が各国のロックダウンの中でリモートワーク環境に切り替えているため、中国のサイバーセキュリティ市場は重要な成長を遂げると期待されています。

クラウドベースのソリューションの必要性と、その結果としてのオンデマンドセキュリティサービスの利用増加は、データを新しいストレージに作成・維持するのではなく、クラウドに移行することでお金とリソースを節約する価値についての企業の認識の高まりによって促進されています。

• これらの利点により、中国の大企業や中小企業はクラウドベースのソリューションをより頻繁に採用しています。クラウドプラットフォームとエコシステムは、今後数年間にわたってデジタルイノベーションのスピードと範囲の爆発の出発点となると予測されています。


• 工業情報化省のサイバーセキュリティ脅威および脆弱性の情報共有プラットフォームは、2021年に143,319件の情報システムの脆弱性をまとめました。そのうち、高リスクの脆弱性は40,498件、中リスクの脆弱性は86,217件でした。


• 中国テレコム、中国モバイル、中国ユニコムは、2021年に753,018件の分散型サービス拒否（DDoS）攻撃を記録しました。これは2020年から43.9％の減少です。2021年現在、工業情報省のサイバーセキュリティの脅威と脆弱性に関する情報共有ポータルは、88,799件の発生を受け取っており、2020年の同時期に比べて60.9％の減少です。


• 2021年12月に発表された通知によると、MIITはサイバーセキュリティリスクと情報共有プラットフォームに関するクラウドユニットとの協力を一時停止し、6ヶ月後に再評価し、再開する可能性があります。この最近の行動は、国家の安全保障のために重要なサイバーインフラとデータに対する北京の管理を強化する決意を示しています。年末までに、中国の国有企業はアリババやテンセントのような民間事業者からデータを移転して、国が支援するクラウドインフラに移行する必要があります。

急増するサイバーセキュリティインシデントと報告を求める規制

• デジタル化に対する組織的傾向の高まりと、運営の一環としての関連技術の使用は、中国におけるサイバーセキュリティのインシデントの急増を引き起こしました。技術の向上により、中国での接続デバイスの数が増加しています。デバイスの相互接続性は、5Gおよび5G対応デバイスにより劇的に向上します。その結果、リンクされたデバイスが増加し、市場のセキュリティ製品に対する需要が増加します。


• 2022年7月に匿名ユーザーによって有名なサイバー犯罪サイトで販売された、上海警察から取得された約10億人の中国居住者に関するデータです。これは歴史上最大の盗難の一つであり、政府のID番号、犯罪記録、強姦や家庭内暴力に関する詳細な事件の要約など、非常に機密性の高い情報が含まれていました。

中国のインターネット規制当局によると、ライドハイリング会社は顧客の個人データを不法に取得したため、2022年7月にスマートフォンアプリ小売業者に対し、Didi Global Inc.のアプリの販売を中止するよう命じました。Didiが初期公開株式 offeringで44億米ドルを調達しニューヨーク証券取引所で取引を開始した4日後、中国サイバースペース管理局（CAC）は、Didiに対し、中国のデータ保護法に complianceするための改善を指示したと発表しました。
中国インターネットネットワーク情報センター（CNNIC）によると、2021年12月時点で、インターネットユーザーの62.0%が過去6か月間にサイバーセキュリティの懸念に遭遇しなかったと報告しました。この数字は2020年12月と比較しても比較的一貫しています。

• さらに、個人情報漏洩を経験したインターネットユーザーの割合は22.1%と最も高く、インターネット詐欺を経験したユーザーは16.6%でした。ウイルスやトロイの木馬に感染したデバイスは9.1%の割合であり、アカウントやパスワードが盗まれたユーザーは6.6%でした。

• 2021年11月 - パロアルトネットワークスの次世代クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）は、機械学習を利用して共同作業やサービスとしてのソフトウェア（SaaS）プログラムのセキュリティを向上させます。企業によると、次世代CASBプラットフォームはMLとAIを活用し、自動アプリケーション検出や機密データの強化されたデータ損失防止機能などの特長を提供します。


• 2021年7月 - Aliyun傘下のネットワークセキュリティソリューションプロバイダーであるChaitin Future Technology Co Ltdは、現代のネットワーク脅威に立ち向かうための次世代ネットワークセキュリティ分析および管理プラットフォームを発表しました。その会場であるCosmosは、組織の実際のビジネス状況を十分に考慮し、企業による統一データ分析、重要データ処理、そして安全な運営の標準化と自動化の実現を支援します。さらに、このプラットフォームは、よりマクロな視点からリスクを処理し、リスクを評価し、脅威に対処し、リスクのクローズドループ処理を達成するために、プラットフォームとユーザーを創造的に統合しており、より論理的で安全かつ実用的です。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 企業で増加するフィッシングとマルウェアのリスク

    • 5.1.2 クラウドベースのサービス利用の増加

    • 5.1.3 増加するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の抑制要因

  • 5.3 市場機会

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Palo Alto Networks

    • 7.1.2 ThreatBook

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 QI-ANXIN Technology Group Inc

    • 7.1.5 Beijing Chaitin Future Technology Co.,Ltd

    • 7.1.6 CoreShield Times

    • 7.1.7 River Security

    • 7.1.8 Tophant Inc

    • 7.1.9 iJiami

    • 7.1.10 IDsManager

• 8 投資分析

• 9 将来の市場展望

The China Cybersecurity Market size is estimated at USD 18.90 billion in 2024, and is expected to reach USD 49.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 21.31% during the forecast period (2024-2029).

Organizations must take proactive measures to address cyber threats that have increased as a result of the recent COVID-19 epidemic. Because of this, cyber resilience, the capacity of a sector or organization to respond to, plan for, and recover from cyberattacks, has in the present situation turned into a requirement rather than a choice.

Key Highlights

• The Chinese government is developing a plan to maximize its cybersecurity sector as it becomes increasingly worried about the security of its data in response to increased international conflict and requests for more personal safeguards.
• The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) of China mandated that significant industries like telecoms allocate 10% of their IT upgrade budget to cybersecurity by 2023 in the draught of its most comprehensive policy yet for the growth of China's cybersecurity industry.
• The government anticipates the industry to be valued at more than CNY 250 billion (USD 38.6 billion/HKD 299.73 billion) by 2023 by encouraging the development of an increasing demand for goods and technologies, including data security monitoring and AI threat detection.
• The quantity of personal information and transaction data that all Chinese firms have on hand is growing. Sensitive data is frequently exposed due to organizational system weaknesses, making these firms the prime targets of cyberattacks.
• The usage of cybersecurity solutions is anticipated to increase as the Internet becomes more widely used in China. Additionally, due to increasing data susceptibility brought on by the expansion of wireless networks for mobile devices, cybersecurity is now a crucial component of any enterprise in China. The Chinese cybersecurity business is expanding due to growing cybercrime events and laws demanding reports. However, the lack of cybersecurity professionals has been a concerning factor, limiting the growth of the cybersecurity market in China.
• Due to rising trend of cyber-attacks involving malware and ransomware in the context of COVID-19, which is forcing organizations to adopt cybersecurity solutions as many of them have switched to remote work environments amid lockdown in various countries, the China cybersecurity market is anticipated to experience significant growth as a result of the COVID-19 outbreak.

China Cybersecurity Market Trends

Cloud Deployment to Hold a Significant Market Share

• The need for cloud-based solutions and subsequent growth in the use of on-demand security services is driven by businesses' growing awareness of the value of saving money and resources by transferring their data to the cloud rather than creating and maintaining new data storage.
• Due to these advantages, major businesses and SMEs in China embrace cloud-based solutions more frequently. Cloud platforms and ecosystems are anticipated to be the starting point for an explosion in the speed and scope of digital innovation during the coming few years.
• The Ministry of Industry and Information Technology's information-sharing platform for cybersecurity threats and vulnerabilities compiled 143,319 information system vulnerabilities in 2021. There were 40,498 vulnerabilities with high risk and 86,217 vulnerabilities with medium risk.
• China Telecom, China Mobile, and China Unicom recorded 753,018 distributed denial-of-service (DDoS) attacks in 2021, which is a 43.9% decrease from 2020. As of 2021, the Ministry of Industry and Information Technology's information-sharing portal for cybersecurity threats and vulnerabilities has received 88,799 occurrences, a reduction of 60.9 percent over the same period in 2020.
• According to the notice released on December 2021, MIIT has suspended a collaboration with the cloud unit about cyber-security risks and information-sharing platforms to be reevaluated in six months and perhaps resumed. This most recent action demonstrates Beijing's determination to increase control over crucial cyberinfrastructure and data for national security. By the end of the year, state-owned businesses in China are required to transfer their data from private operators like Alibaba and Tencent to a state-backed cloud infrastructure.

Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Reporting

• The rising organizational tendency toward digitization and the use of linked technologies as part of their operations has led to a sharp spike in cybersecurity incidents in China. The number of connected devices has increased in China due to technical improvements. The interconnectivity of the devices will also rise dramatically with 5G and 5G equipped devices. As a result, there are more linked devices, which immediately raises the market's requirement for security goods.
• Data on an estimated 1 billion Chinese residents taken from the Shanghai police were listed for sale in July 2022 by an anonymous user on a well-known internet cybercrime site. One of the biggest heists in history, it involved highly sensitive information such as government ID numbers, criminal records, and in-depth case summaries with charges of rape and domestic violence.
• According to China's internet regulator, the ride-hailing company has unlawfully acquired customers' personal data, which is why it ordered smartphone app retailers to cease selling Didi Global Inc.'s app in July 2022. Four days after Didi started trading on the New York Stock Exchange after raising USD 4.4 billion in an initial public offering, the Cyberspace Administration of China (CAC) said that it had instructed Didi to make improvements to comply with Chinese data protection laws.
• As per China Internet Network Information Center (CNNIC), internet users reported not having encountered cybersecurity concerns in the previous six months in 62.0% of cases as of December 2021, a figure that was relatively consistent with December 2020.
• In addition, the percentage of Internet users who experienced personal information leakage was the highest at 22.1%; internet fraud was experienced by 16.6% of users; viruses or Trojan horses infected their devices at a 9.1% rate, and accounts or passwords were stolen by 6.6% of users.

China Cybersecurity Industry Overview

The China cybersecurity market is moderately fragmented. Players in the market adopt strategic initiatives such as partnerships, investments, and new product offerings due to increasing awareness regarding mobility security among enterprises.

• November 2021 - The next-generation Cloud Access Security Broker (CASB) from Palo Alto Networks uses machine learning to improve the security of collaboration and software-as-a-service (SaaS) programs. According to the business, its next-generation CASB platform will leverage ML and AI to offer features like automated application discovery and enhanced data loss protection for sensitive data.
• July 2021 - Chaitin Future Technology Co Ltd, a network security solution provider under Aliyun, released a new generation network security analysis and management platform to battle network threats in the modern era. The venue, Cosmos, fully considers the actual business circumstances of the organizations and assists the realization of unified data analysis, key data processing, and secure operation standardization and automation by the enterprises. Additionally, the platform creatively integrates platform and users to process risks from a more macro viewpoint, assess risks, deal with threats, and accomplish closed-loop disposal of risks, which is more logical, secure, and practical.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Phishing and Malware Risks among Businesses

    • 5.1.2 Rising Utilisation of Cloud-Based Services

    • 5.1.3 Rising M2M/IoT Connections Requiring Enhanced Cybersecurity in Businesses

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Experts, Security challenges with modern devices Restrain the Market Growth

    • 5.2.2 Budgetary Restrictions faced by Organisations, Low preparedness, and High Reliance on Traditional Authentication Methods

  • 5.3 Market Opportunities

    • 5.3.1 Growing Trends in IoT, BYOD, AI, and Machine Learning in Cybersecurity

    • 5.3.2 Traditional Antivirus Software Industry Transformation

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Palo Alto Networks

    • 7.1.2 ThreatBook

    • 7.1.3 IBM Corporation

    • 7.1.4 QI-ANXIN Technology Group Inc

    • 7.1.5 Beijing Chaitin Future Technology Co.,Ltd

    • 7.1.6 CoreShield Times

    • 7.1.7 River Security

    • 7.1.8 Tophant Inc

    • 7.1.9 iJiami

    • 7.1.10 IDsManager

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET