主なハイライト

- 銀行業界や金融サービス、政府部門、石油・ガス産業などの堅実なデジタル化は、サイバー攻撃のリスクを引き起こしています。しかし、スマートグリッドデバイス、デジタル化されたビジネス、IoTベースのスマートシティを保護するために必要なさまざまなサイバーセキュリティサービスの採用と認識の高まりは、南アフリカのサイバーセキュリティ市場を大幅に促進することが期待されています。

• さらに、ハッキング、クラッキング、その他のサイバー悪戯の増加により、個人、商業、金融およびその他のデジタルデータがより脆弱になり、サイバーセキュリティの必要性と地域内の市場成長が高まっています。さらに、サイバー攻撃の増加により、行政はセキュリティ対策を強化し、サイバーセキュリティサービスを採用せざるを得なくなっており、市場の成長機会が大幅に増加しています。

アフリカのビジネスはサイバー犯罪に特に脆弱であり、コンチネントの国々の半数以上が不十分なサイバーセキュリティの法律や規制を持っているため、サイバー犯罪者にとって好条件が生まれています。これらの要因はサイバーセキュリティの需要を押し上げています。
サイバーセキュリティ専門家の不足、従来の認証方法への高い依存度、低い備えなどの要因も、予測期間中の市場成長機会を制限する可能性があります。
さらに、国内でのCOVID-19の突然の発生は、小売、ホスピタリティ、エネルギー・ユーティリティなどのいくつかのセクターの操作を停止させ、サイバーセキュリティ産業の成長を妨げました。しかし、ポストCOVID-19期間中は、国内でのデジタル化の進展が市場を飛躍的に推進すると予想されています。

デジタルトランスフォーメーションは、南アフリカのビジネス環境において重要な役割を果たしています。企業はすべてのセクターや業界でビジネスプロセスを自動化し、デジタル化しながら、データを活用して意思決定を改善し、価値を生み出し、戦略的計画を強化しています。
COVID-19の発生により、職場での高度な自動化が採用され、センサー化、ネットワークデータ分析、人工知能などのデジタル革新の助けを借りて、供給と需要の全体のチェーンに沿ってデータが収集されるデジタル革命の到来を示す率で進展しました。
南アフリカの大企業のリーダーの多くは、ハイブリッド勤務のパターンが時間とともに常態化すると予測しています。パンデミックはデジタル化を加速させ、企業はデータをより賢く利用して洞察を得て、競争力を高めることができるようになりました。

• さらに、南アフリカ諸国は自国の経済のデジタル化に大きな投資をしています。DCDTは、デジタルインクルージョンと経済成長を促進するための政策と規制環境を整備することによって、南アフリカのデジタル変革を促進する責任を担っています。


• Sophosによると、2023年に南アフリカの組織の平均78%がランサムウェアの被害に遭いました。2022年に南アフリカでランサムウェア攻撃を受けた組織の総割合は約51%でした。このランサムウェア攻撃の著しい増加は、市場の成長を大きく促進する要因となっています。

南アフリカはアフリカで最も重要な情報通信技術市場の1つを有しています。特にモバイルソフトウェア、セキュリティソフトウェア、さまざまな電子バンキングサービスにおいて技術的なリーダーシップを持っています。南アフリカのGDPに対する貢献がますます重要になる中、この国のICTおよび電子機器セクターは、洗練されていると同時に発展しています。
南アフリカには、シスコ、IBM、ユニシス、マイクロソフト、AWS、インテル、システムズ・アプリケーション・プロトコル（SAP）、ノーベル、デル、コンパックなどの国際企業が子会社を運営しています。そのため、特に隣接国にとって、重要な地域の中心地および供給基地と見なされています。
南アフリカでは、クラウドベースのシステムに向かう大きなトレンドが著しい勢いを増しています。特に、接続性の向上、コストの削減、データセンターインフラの改善が進んでいます。そのため、地元のITセクターにおける強い起業家精神がクラウドベースのサービスに対する巨大な需要を生み出しています。クラウドベースのソリューションとサービスは、安全で安価な代替手段を提供し、運用の効率向上をもたらします。しかし、クラウドの使用は海賊行為やサイバー脅威にも脆弱です。このため、地域におけるクラウドの採用が増加するにつれて、サイバーセキュリティに対する需要は予測期間を通じて急増すると予想されます。
南アフリカには、Vumaを含む多数の国内ファイバーネットワークプロバイダーがあり、オープンアクセスのファイバーネットワークを提供しており、複数の小売サービスプロバイダーに再販されています。ダウンロード速度は最大1 Gbpsです。南アフリカは、5つの主要な国際海底ケーブルシステムによって世界と接続されています。Microsoft Azure CloudやAWSがアフリカの他の地域への重要なゲートウェイとして市場に参入したことで、南アフリカでは新たなCSPが急速に登場しており、サイバーセキュリティ市場の成長を促進すると期待されています。
アメリカン・タワーによると、2022年第2四半期において、Vodacomは南アフリカのモバイル契約市場で約41パーセントの最大の市場シェアを保持していました。Telkomは南アフリカ市場で最小のシェアを持っていますが、最も成長しています。この地域の通信分野のこのような成長は、市場の成長を大いに助けると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 International Business Machine Corporation (IBM)

    • 7.1.2 NEC Corporation

    • 7.1.3 Cisco Systems, Inc

    • 7.1.4 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.5 Kaspersky Labs

    • 7.1.6 Symantec Corporation

    • 7.1.7 Dell Technologies Inc

    • 7.1.8 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.9 Symantec Corporation

    • 7.1.10 FireEye, Inc

    • 7.1.11 CyberArk

    • 7.1.12 DXC Technology

    • 7.1.13 F5 Networks

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The South Africa Cybersecurity Market size is estimated at USD 0.26 billion in 2024, and is expected to reach USD 0.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.97% during the forecast period (2024-2029).

The rapid introduction of digital technologies for data assembly, storage, analysis, and sharing has created a need for digital data security, which is a major factor driving the growth of the South African cyber security market.

Key Highlights

• The robust digitalization in verticals like banking and financial services, and government sector, and the oil and gas industries has consequently triggered the risk of cyber-attacks. However, the growing awareness and the adoption of various cybersecurity services needed to safeguard smart grid devices, digitalized businesses, and IoT-based smart cities are expected to drastically boost the South Africa Cybersecurity Market.
• Moreover, the growth of hacking, cracking, and other forms of cyber-mischief have made personal, commercial, financial, and other digital data more vulnerable, thereby increasing the need for cyber security and market growth within the region. Furthermore, growing cyberattacks have forced administrations to improve their security measures and adopt cybersecurity services, significantly boosting the market's growth opportunities.
• Businesses in Africa are especially vulnerable to cybercrime, with over half of the continent's countries having insufficient Cyber Security laws and regulations, creating a favorable factor for cybercriminals. These factors are driving up the demand for cyber security.
• Also, factors like the lack of cybersecurity professionals, the high reliance on traditional authentication methods, and low preparedness can restrict the market's growth opportunities throughout the forecast period.
• Moreover, the sudden outbreak of COVID-19 in the country halted the operation in several sectors, such as retail, hospitality, energy & utility, hampered the growth of the cybersecurity industry. However, during the post-COVID-19 period, the rise in digitalization within the country is expected to drive the market exponentially.

South Africa Cybersecurity Market Trends

Growth of digitization across the region

• Digital transformation plays a crucial part in the business landscape in South Africa as companies and businesses across all sectors and industries automate and digitalize business processes while leveraging data to improve decision-making, create value, and augment strategic planning.
• Due to the outbreak of COVID-19, advanced automation was adopted in workplaces at a rate that signified the coming of a digital revolution, where data was gathered along the entire supply and demand chain with the help of digital innovations like sensorization, networked data analytics, and artificial intelligence.
• Most large company leaders in South Africa anticipate that more hybrid work patterns will become the norm over time. The pandemic pushed digitalization, enabling businesses to use their data more wisely to gain insight and become more competitive.
• Moreover, South African countries are making heavy investments in digitalizing their economy. The DCDT is mandated to facilitate South Africa's digital transformation by creating an enabling policy and regulatory environment to encourage digital inclusion and economic growth.
• According to Sophos, on average, 78 percent of organizations in South Africa were victims of ransomware in the year 2023. The total share of organizations in South Africa hit by ransomware attacks in 2022 was around 51%. This significant rise in ransomware attacks plays a considerable role in driving the market's growth significantly.

IT and Telecommunication Sector to Witness the Significant Adoption of Market

• South Africa has one of the most significant information and communications technology markets in Africa. It possesses technological leadership, especially in mobile software, security software, and various electronic banking services. As an increasingly significant contributor to South Africa's GDP, the country's ICT and electronics sector is thus both sophisticated as well as developing.
• Several international corporates operate subsidiaries from South Africa, including Cisco, IBM, Unisys, Microsoft, AWS, Intel, Systems Application Protocol (SAP), Novell, Dell, and Compaq. It is thus seen as a crucial regional hub as well as a supply base, especially for the neighboring countries.
• Also, the major trend of moving towards cloud-based systems has gained significant momentum in South Africa, especially with the increased improvements in connectivity, reducing cost, and data center infrastructure. The strong entrepreneurial drive within the local IT sector is thus creating a massive demand for cloud-based services. The cloud-based solutions and services offer safer and cheaper alternatives and efficiency gains in operations. However, cloud usage is also vulnerable to piracy and cyber threats. Hence, with the rise in cloud adoption within the region, the demand for cybersecurity is expected to increase exponentially throughout the forecast period.
• Moreover, numerous domestic fiber network providers in South Africa, including Vuma, offer an open-access fiber network that is resold to several retail service providers and has download speeds of up to 1 Gbps. South Africa is connected to the world by five major international subsea cable systems. With Microsoft Azure Cloud and AWS entering the market as a crucial gateway for the rest of Africa, there has been a quick emergence of new CSPs in South Africa, expected to drive growth in the cybersecurity market.
• According to American Tower, in the second quarter of 2022, Vodacom held the largest market share of mobile subscriptions in South Africa, with around 41 percent. Telkom has held the smallest share of the South African market but has grown the most. Such a rise in the telecom sector in the region is expected to aid the market's growth significantly.

South Africa Cybersecurity Industry Overview

South Africa's Cybersecurity Market is moderately concentrated and dominated by major players like Palo Alto Networks Inc., Cisco Systems, Inc, Kaspersky Labs, and CyberArk And Check Point Software Technologies Ltd. These major players, with a prominent market share, are focusing on extending their overall customer base across foreign countries.

In November 2022, Vodacom Business partnered with CybSafe to provide its businesses and clients with on-demand security training and awareness access. CybSafe is mainly known for its industry-leading, customizable and behavioral-science-based cybersecurity solutions. Now, Vodacom Business clients can download the CybSafe app onto their mobile devices and utilize it to gain cybersecurity compliance while improving the security behaviors of their employees.

In August 2022, Vodacom and Microsoft South Africa collaborated to train around twenty interns around the significance of cybersecurity. Vodacom is keen to play a crucial role in addressing cyber skills scarcity in South Africa, with cybersecurity a vital threat for businesses, governments, and individuals worldwide.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End-User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End-Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 International Business Machine Corporation (IBM)

    • 7.1.2 NEC Corporation

    • 7.1.3 Cisco Systems, Inc

    • 7.1.4 Palo Alto Networks Inc

    • 7.1.5 Kaspersky Labs

    • 7.1.6 Symantec Corporation

    • 7.1.7 Dell Technologies Inc

    • 7.1.8 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.9 Symantec Corporation

    • 7.1.10 FireEye, Inc

    • 7.1.11 CyberArk

    • 7.1.12 DXC Technology

    • 7.1.13 F5 Networks

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET