主なハイライト

サイバー脅威は、情報システムに損害を与えたり、クリティカルな情報をハッキングしたりするためのインターネットベースの試みです。サイバーセキュリティソリューションは、組織がデータの機密性を維持するためにサイバー危険を監視、検出、報告、対抗できるように支援します。
コロンビアには、国内のデータ侵害に対する法令1581が存在します。法律の第18条および第17条によれば、データ管理者およびデータ処理者は、あらゆる種類のセキュリティ侵害、セキュリティリスク、またはデータ管理のリスクについてデータ保護当局に通知しなければなりません。
2022年2月、イスラエル政府はインターアメリカ開発銀行に参加し、財務省および国家サイバー局を通じて新しいサイバーセキュリティの取り組みを確立しました。200万ドルの寄付を通じて、イスラエルはコロンビアやカリブ海を含むラテンアメリカのサイバーセキュリティ能力を強化するのを支援しています。
サイバーセキュリティソリューションの導入は、国内のインターネット普及の増加とともに成長すると予測されています。さらに、モバイルデバイス用の急速に拡大しているワイヤレスネットワークはデータの脆弱性を高めており、サイバーセキュリティはコロンビアのすべての組織にとって不可欠な部分となっています。サイバー攻撃の増加と報告を義務付ける規制が、コロンビアのサイバーセキュリティ市場の成長を促進しています。

急増するサイバーセキュリティインシデントとその報告を求める規制

国はサイバー攻撃の増加を目の当たりにしています。例えば、2022年3月にGlobantは自社のシステムに侵入があったことを確認し、サイバー攻撃者が企業のコードリポジトリにアクセスしたことが分かりました。サイバーセキュリティの専門家によると、企業のデータ漏えいはコロンビアで始まりました。
2021年1月、サイバーセキュリティ企業ESETはコロンビア向けのOperation Spalaxキャンペーンを発表しました。2020年、同社はコロンビアの組織を対象としたいくつかの攻撃を確認しました。これらの攻撃は、政府機関と民間企業の両方に焦点を当てていました。後者では、最も標的とされたセクターはエネルギーと冶金業でした。さらに、ESETは脅威アクターがトロイの木馬ペイロードを展開するために、選択されたドロッパーとパッカーを使用していること指摘しました。このような事例は、国内の政府および民間企業のサイバーセキュリティの発展を促進しています。
さらに、サイバー攻撃への懸念が高まっているため、コロンビア政府は、公共部門と民間企業が連携して、より優れた分析、予防、対応能力を開発するためのイニシアティブを進めています。
例えば、2022年4月に情報通信技術（ICT）省は、デジタルおよびサイバーセキュリティに焦点を当てたガバナンス構造モデルの草案を発表しました。この目的は、リスクとセキュリティインシデントを管理し、これらのインシデントに適切に対応し、国のインフラ、システム、技術、デジタルエコシステムネットワークを保護するために、デジタルおよびサイバーセキュリティに関与するすべての側面の能力を調整し、強化することです。
コロンビアのサイバーセキュリティ戦略は、戦略開発の分野で最高の評価を受け、最大の5点を獲得しました。能力成熟モデル（CMM）によれば、1の評価は国のサイバーセキュリティ戦略が非常に初期段階にあることを意味し、5はその戦略が高度な段階にあることを示します。

コロンビアの組織は、Covid-19パンデミックの課題に対処するためにデジタルトランスフォーメーション戦略を加速する必要がありました。組織は、ビジネスの効率を達成するためにクラウドコンピューティング、人工知能、およびブロックチェーン駆動のソリューションを活用しています。特に、クラウドは企業がデジタルインフラを改善するための重要な推進力となっています。
2022年7月、オラクルはクラーロとのパートナーシップを発表し、コロンビアの公共および民間部門の企業にOracle Cloud Infrastructure（OCI）サービスを提供し、顧客がクラウドソリューションを採用するのを支援します。顧客の請求およびサービスプロセスを改善するために、クラーロはミッションクリティカルなワークロードを運営している100台以上のオンプレミスサーバーをクラウドインフラに移行します。
2022年7月、コロンビアのマルチサービスプロバイダーであるLIWA SASは、サイバーセキュリティ企業Cyanとのモバイル提供の開始を発表しました。Cyanのプラットフォームは、LIWAのようなモバイル仮想ネットワークオペレーター（MVNO）が、クラウドベースのサービスハブを通じて運営することを可能にし、ホストオペレーターからの柔軟性と独立性を提供します。
国は、デジタル変革を効果的に展開するためにデジタルインフラを拡充しています。2021年7月、ラテンアメリカ開発銀行CAFは、コロンビアのデジタル変革を加速するために5億ドルの融資を承認しました。これにより、州の近代化と経済の復活を促進し、高品質なデジタル公共サービスを提供し、公共政策を改善するためにデータと人工知能を活用するためのデジタル技術の戦略的利用が促進されます。
ラテンアメリカ全体でインターネットの利用と露出が増加するにつれて、サイバーセキュリティに関する課題や脆弱性も拡大しています。訓練されたIT専門家の不足により、コロンビアを含むラテンアメリカの組織はこれらのセキュリティのギャップに対処するのが難しくなっています。その結果、同国ではサイバー攻撃が目撃されています。

2022年7月 - テレコミュニケーションおよびデジタルソリューション会社のClaroとVMwareは、VMware Secure Access Service Edge（SASE）をClaro Colombiaのセキュリティソリューションポートフォリオに追加することを発表しました。この提携により、サイバーセキュリティを通じてローカル接続のオーケストレーションが提供され、テレワーク、クラウドワークロード管理、およびリモートオフィスの接続が円滑になります。

• 2022年3月 - マイクロソフト社は、2021年10月にアメリカで初めて開始されたサイバーセキュリティスキルプログラムを、コロンビアを含む23の国に拡大することを発表しました。マイクロソフトによると、これらの国はサイバー脅威リスクが高まり、サイバーセキュリティ分野での専門職の数と需要の両方において、労働力の大幅なギャップと多様性の不足があるとのことです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場考察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界バリューチェーン分析

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.2 消費者の交渉力

    • 4.3.3 新規参入の脅威

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 Covid-19インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 セキュリティタイプ別

    • 6.1.1 ネットワークセキュリティ

    • 6.1.2 クラウドセキュリティ

    • 6.1.3 アプリケーションセキュリティ

    • 6.1.4 エンドポイントセキュリティ

    • 6.1.5 ワイヤレスネットワークセキュリティ

    • 6.1.6 その他のセキュリティ

  • 6.2 コンポーネント別

    • 6.2.1 ハードウェア

    • 6.2.2 ソリューション

      • 6.2.2.1 脅威インテリジェンスとレスポンス
      • 6.2.2.2 ID・アクセス管理
      • 6.2.2.3 データ損失防止
      • 6.2.2.4 セキュリティ脆弱性管理
      • 6.2.2.5 侵入防止システム
      • 6.2.2.6 その他ソリューション

    • 6.2.3 サービス

      • 6.2.3.1 プロフェッショナルサービス
      • 6.2.3.2 マネージドサービス

  • 6.3 展開別

    • 6.3.1 オンクラウド

    • 6.3.2 オンプレミス

  • 6.4 エンドユーザー業界

    • 6.4.1 銀行・保険・金融サービス

    • 6.4.2 ヘルスケア

    • 6.4.3 製造

    • 6.4.4 リテール

    • 6.4.5 政府

    • 6.4.6 IT・通信

    • 6.4.7 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.4 Dell Technologies Inc

    • 7.1.5 FireEye Inc

    • 7.1.6 Fortinet Inc

    • 7.1.7 IBM Corporation

    • 7.1.8 Imperva Inc

    • 7.1.9 Trend Micro Inc

    • 7.1.10 Intel Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Colombia Cybersecurity Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.74 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.12% during the forecast period (2024-2029).

The covid-19 pandemic has impacted many sectors and industries in Colombia. According to the Ministry of Information Technologies and Communications, the adoption of remote work increased almost 400% in the first semester of 2020 compared to the previous two years. The increase led companies and people across Colombia more exposed and vulnerable to cyberattacks.

Key Highlights

• Cyber threats are internet-based attempts to harm or disrupt information systems and hack critical information using spyware, malware, and phishing. Cybersecurity solutions help organizations monitor, detect, report, and counter cyber dangers to maintain data confidentiality.
• Colombia has Statutory Law 1581 in place for data breaches in the country. According to section 18 and section 17 of the law, the data controller and the data processor shall notify the data protection authority of any kind of breach of security, a security risk, or risk for data administration.
• In February 2022, the Government of Israel joined the Inter-American Development Bank to establish new cybersecurity initiatives through its Ministry of Finance and the National Cyber Directorate. Through a USD 2 million contribution, Israel is helping strengthen cybersecurity capabilities in Latin America, including Colombia and the Caribbean.
• The implementation of cybersecurity solutions is expected to grow with the increasing Internet penetration in the country. Moreover, the rapidly expanding wireless network for mobile devices has increased data vulnerability, making cybersecurity an integral part of every organization across Colombia. The rising incidents of cyberattacks and regulations requiring reporting are driving the growth of the cybersecurity market in Colombia.

Colombia Cybersecurity Market Trends

Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring its Reporting

• The country is witnessing an increasing number of cyber attacks. For instance, in March 2022, Globant confirmed that they had detected a breach in their system, and the cyber attacker had gained access to the company's code repository. According to a cybersecurity expert, the company's data leak started in Colombia.
• In January 2021, ESET, a cybersecurity firm, revealed its Operation Spalax campaign for Colombia. In 2020, the company saw several attacks targeting Colombian entities exclusively. These attacks were focused on both government institutions and private companies. For the latter, the most targeted sectors included energy and metallurgical. Moreover, ESET pointed out that the threat actors use a selection of droppers and packers to deploy the Trojan payload. Such instances are leading to developments in cybersecurity for both government and private and public firms in the country.
• Moreover, due to the growing concern for cyber attacks, the Colombian Government is taking initiatives to develop greater and better analysis, prevention, and response capabilities, from the public sector jointly with private entities.
• For instance, in April 2022, the Ministry of Information and Communications Technologies (ICT) published a draft Decree to create a governance structure model focused on digital and cybersecurity. The purpose is to coordinate and strengthen the capabilities of all parties involved in digital and cybersecurity to manage risks and security incidents, establish adequate responses to such incidents, and protect the country's infrastructure, systems, technology, and digital ecosystem networks.
• According to a study on the maturity level of national cybersecurity strategies, the cybersecurity strategy of Colombia scored the highest in the area of strategy development, in which this country's response received a maximum of five. According to the Capability Maturity Model (CMM), a grade of one means the country's cybersecurity strategy is at very initial stage, whereas five indicates such strategy is at an advanced stage.

Cloud Deployment Drives the Market Growth

• The organizations in Colombia had to accelerate their digital transformation strategy to cope with the challenges of the Covid-19 pandemic. Organizations are leveraging cloud computing, Artificial Intelligence, and blockchain-driven solutions to achieve business efficiency. Particularly, the cloud has become a significant enabler for firms improving their digital infrastructure.
• In July 2022, Oracle announced its partnership with Claro to offer Oracle Cloud Infrastructure (OCI) services to Colombia's public and private sector companies to help customers adopt cloud solutions. In order to improve the customer billing and service process, Claro will migrate over 100 on-premises servers running mission-critical workloads to the cloud infrastructure.
• In July 2022, LIWA SAS, a Colombian multi-service provider, announced the launch of a mobile offering with cybersecurity firm Cyan. Cyan's platform enables mobile virtual network operators (MVNOs) such as LIWA to operate through a cloud-based service hub, providing flexibility and independence from host operators.
• The country is increasing its digital infrastructure to deploy digital transformation effectively. In July 2021, the CAF- development bank of Latin America approved a USD 500 million loan to accelerate Columbia's digital transformation of the state. This will promote the strategic use of digital technologies to modernize the state and economic revival, provide high-quality digital public services, and harness data and artificial intelligence to improve public policy.
• As the rising usage and exposure to the internet continue to expand across Latin America, so are the challenges and vulnerabilities regarding cybersecurity. The shortage of trained IT professionals makes it difficult for organizations in Latin America, including Colombia, to tackle these security gaps. As a result, the country is witnessing cyber attacks.

Colombia Cybersecurity Industry Overview

The Colombia cybersecurity market consists of both major global vendors as well as smaller regional vendors that cater to various segments of the market, owing to which the competitive space of the market is expected to be high.

• July 2022 - Claro, a telecommunications and digital solutions company, and VMware announced the addition of VMware Secure Access Service Edge (SASE) to Claro Colombia's Security Solutions Portfolio. This alliance provides the orchestration of local connectivity through Cybersecurity, facilitating teleworking, cloud workload management, and the connection of remote offices.
• March 2022 - Microsoft Corporation has announced to expand its cybersecurity skills program, which was first launched in the United States in Oct 2021, to 23 additional countries, including Colombia. According to Microsoft, These countries have an elevated cyber threat risk, coupled with a significant gap in their cybersecurity workforces both in terms of the number of professionals employed in cybersecurity VS the demand, as well as a lack of diversity.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Value Chain Analysis

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.3.3 Threat of New Entrants

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting

    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Security Type

    • 6.1.1 Network Security

    • 6.1.2 Cloud Security

    • 6.1.3 Application Security

    • 6.1.4 End-point Security

    • 6.1.5 Wireless Network Security

    • 6.1.6 Other Types of Security

  • 6.2 By Component

    • 6.2.1 Hardware

    • 6.2.2 Solutions

      • 6.2.2.1 Threat Intelligence and Response
      • 6.2.2.2 Identity and Access Management
      • 6.2.2.3 Data Loss Prevention
      • 6.2.2.4 Security and Vulnerability Management
      • 6.2.2.5 Intrusion Prevention System
      • 6.2.2.6 Other Solutions

    • 6.2.3 Services

      • 6.2.3.1 Professional Services
      • 6.2.3.2 Managed Services

  • 6.3 By Deployment

    • 6.3.1 On-Cloud

    • 6.3.2 On-Premise

  • 6.4 By End-user Industry

    • 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance

    • 6.4.2 Healthcare

    • 6.4.3 Manufacturing

    • 6.4.4 Retail

    • 6.4.5 Government

    • 6.4.6 IT and Telecommunication

    • 6.4.7 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 AVG Technologies

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Cyber Ark Software Ltd

    • 7.1.4 Dell Technologies Inc

    • 7.1.5 FireEye Inc

    • 7.1.6 Fortinet Inc

    • 7.1.7 IBM Corporation

    • 7.1.8 Imperva Inc

    • 7.1.9 Trend Micro Inc

    • 7.1.10 Intel Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET