主なハイライト

メキシコは急速な都市化とインターネットの普及を目の当たりにしており、サイバーセキュリティ市場をさらに活性化させています。ブラジル、アルゼンチン、メキシコはすでにサイバー緊急対応チームとコンピュータセキュリティインシデント対応チームを設立しており、サイバー攻撃に対抗しています。その結果、予測期間中に需要が急増しています。

• 世界的に見て、メキシコの市場需要は高く、大手国際企業がいくつか存在します。しかし、業界の成長から恩恵を受けている国内企業もあります。特に中小企業向けの製品提供を増やす必要が明確であり、セクター内での競争も求められています。低コストのサイバーセキュリティ製品とサービスを開発するための専用ITクラスターが解決策となる可能性があります。

メキシコは、国際電気通信連合（ITU）によると、サイバー攻撃に対する脆弱性で182カ国中52位にランクされています。さらに、同国では多くの攻撃が発生しています。クリプトジャッキングは、国内の企業が直面している主要なサイバーセキュリティの問題の一つです。メキシコは、サイバー犯罪からの保護への投資不足により、サイバーセキュリティが未成熟です。

• COVID-19は国の市場を活性化させました。例えば、国家サイバーセキュリティ機関の研究によると、国内のサイバーソリューションからの収益は2020年の4.5億ユーロから2021年には560億ユーロに増加しました。同じ研究は、収益が2027年末までに14.8億ユーロを超えると予測しています。

クラウドは、伝統的なITの境界を排除し、新しい市場を創出し、モビリティのトレンドを促進し、統合コミュニケーションの進歩を可能にする、最近の急速に成長している技術の一つです。
サイバー犯罪者がリモート従業員を狙って重要なデータを盗もうとする動きが最近、国内でサイバーセキュリティの需要を高めています。インターアメリカン開発銀行（IDB）によると、ラテンアメリカでは、メキシコのような多くの国々が攻撃を耐えられる強力なサイバーインフラを持っていないため、状況ははるかに不安定です。
インストール価格は展開の不可欠な部分です。ほとんどのメキシコの企業は、柔軟で経済的な代替手段と見なされているため、クラウドベースのサイバーセキュリティサービスにシフトしています。

• さらに、メキシコはラテンアメリカ地域における主要なIaaS市場の一つです。政府はまた、クラウド接続によって国家のデジタルインフラを改善する計画を発表しました。

BFSI業界は、多くのデータ侵害やサイバー攻撃に直面している脆弱なインフラセグメントの一つです。これは、セクターの大規模な顧客基盤とリスクにさらされる財務情報に起因しています。例えば、2021年には、Ploutusというマルウェアがメキシコの主要銀行のATMを標的にしました。

• 過去には、メキシコ銀行（Banco de México）や他の銀行、保険会社が攻撃を受けたことがあります。主要な保険規制機関である国立保険・保証委員会（Comisión Nacional de Seguros y Fianzas）（CNSF）も標的となりました。サイバーセキュリティ保険の需要は引き続き増加するでしょう。なぜなら、どのセクターもサイバー攻撃およびそれに伴う責任から免れることができないためです（これはプライバシー法や金融秘密によって悪化しています）。

世界的なレベルでは、メキシコ市場での需要は高く、大手国際企業がいくつかあります。しかし、業界の成長から恩恵を受けている国内企業もあります。特に中小企業向けの製品提供の増加と、業界内での競争の強化が明確に求められています。専用のITクラスターは、低コストのサイバーセキュリティ製品とサービスを開発するための解決策となる可能性があります。
サイバー犯罪者は、高い利益を得るために金融セクターを無力化する様々な悪質なサイバー攻撃を最適化しています。この攻撃の脅威の範囲は、トロイの木馬、ATM攻撃、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェア、データ漏えい、機関侵入、データ盗難、財政侵害などに及びます。
サイバー攻撃の増加の中、国は市民のデータを保護するためにさまざまな機関を設立しました。たとえば、個人情報およびデータの保護に関する機関は、メキシコの市民の個人情報を保護しています。ウィルソンセンターの調査によると、メキシコのデジタルインフラは人口の約半分に達しており、脆弱性が蔓延しており、国の行政はスマートグリッド、通信、オンライン金融の時代に適応する必要があるとされています。

• 2021年5月：モンテレイ工科大学とマイクロソフトは、アクセス制御、インシデント対応、情報共有、新たな攻撃形態の検出、フォレンジックコンピューティングのための技術と能力の開発を促進するパートナーシップ契約を締結しました。これらは、テクのサイバーセキュリティハブで行われ、オンラインリスクに対してこれらの技術をよりアクセス可能で、安全かつ信頼性の高いものにすることを目的としています。

2021年9月：タタ・コンサルタンシー・サービス（TCS）は、メキシコのケレタロにサイバーセキュリティセンターの建設を始めました。この施設は、ラテンアメリカ全体のクライアントにサービスを提供することを目的としています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の成果

  • 1.2 調査の前提

  • 1.3 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 競合・競争状況の激しさ

    • 4.2.5 代替品の脅威

  • 4.3 業界のガイドラインと方針

  • 4.4 COVID-19の業界への影響評価について

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 急増するサイバーセキュリティ事件と報告を求める規制

    • 5.1.2 拡大するM2M/IoT接続が企業に求めるサイバーセキュリティの強化

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 インフラの欠如

    • 5.2.2 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 製品タイプ別

    • 6.1.1 ソリューション

      • 6.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
      • 6.1.1.2 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.3 コンシューマー向けセキュリティソフト
      • 6.1.1.4 データセキュリティ
      • 6.1.1.5 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 統合型リスクマネジメント
      • 6.1.1.8 ネットワークセキュリティ設備
      • 6.1.1.9 その他のソリューションタイプ

    • 6.1.2 サービス

      • 6.1.2.1 プロフェッショナル
      • 6.1.2.2 マネージド

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 オンプレミス

    • 6.2.2 クラウド

  • 6.3 エンドユーザー業界

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 航空宇宙・防衛

    • 6.3.4 IT・通信

    • 6.3.5 政府

    • 6.3.6 リテール

    • 6.3.7 製造

    • 6.3.8 その他のエンドユーザー業界

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Framework Security

    • 7.1.2 Inflection Point

    • 7.1.3 Scitum

    • 7.1.4 MCM Telecom

    • 7.1.5 ARAME

    • 7.1.6 CYCSAS

    • 7.1.7 KIO Cyber

    • 7.1.8 BMobile Grupo Scanda

    • 7.1.9 Delta Protect

    • 7.1.10 Sictel Solutions

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The Mexico Cybersecurity Market size is estimated at USD 2.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.34 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.59% during the forecast period (2024-2029).

Cyberattacks on public and private establishments in Mexico are expected to increase exponentially throughout the forecast period. Mexico, however, has no national cybersecurity plan, encouraging the private sector to independently introduce self-regulatory schemes to try and protect itself against cyberattacks.

Key Highlights

• Mexico is also witnessing rapid urbanization and internet penetration, further fueling the cybersecurity market. Brazil, Argentina, and Mexico have already established Cyber Emergency Response Teams and Computer Security Incident Response Teams to combat cyber-attacks, resulting in a surge in demand over the forecast period.
• At a global level, Mexico's market demand is high, and there are some large international companies. However, there are also domestic companies that are benefiting from the growth of the industry. There is a clear requirement for increased product offerings (especially for SMEs) and more competition within the sector. A dedicated IT cluster could be a solution for developing low-cost cybersecurity products and services.
• Mexico ranks 52 out of 182 countries in terms of vulnerability to cyberattacks, according to the International Telecommunications Union (ITU). Moreover, the country has been witnessing numerous attacks. Crypto-jacking is one of the leading cybersecurity issues the country's businesses face. Mexico is immature in cybersecurity due to a lack of investment in cybercrime protection.
• COVID-19 has boosted the market in the country. For instance, according to a study by National Cyber Security Organizations, the revenue generated from cyber solutions in the country increased to EUR 56 billion in 2021 from EUR 0.45 billion in 2020. The same study also forecasts that the revenue will cross EUR 1.48 billion by the end of 2027.

Mexico Cybersecurity Market Trends

Cloud Deployment is Expected to Drive the Market

• Cloud is one of the most rapidly growing recent technologies, eliminating the traditional boundaries of IT, creating new markets, spurring the mobility trend, and enabling advances in unified communications.
• Cybercriminals targeting remote employees to steal critical data have recently increased the demand for cybersecurity in the country. According to the Inter-American Development Bank (IDB), the situation is much more volatile in Latin America, where most countries like Mexico do not have a strong cyberinfrastructure to withstand attacks.
• Installation prices are an integral part of the deployment. Most Mexican companies are shifting to cloud-based cybersecurity services as it is seen as a flexible and economical alternative.
• Moreover, Mexico is one of the major IaaS markets in the Latin American Region. The government has also announced plans to improve the nation's digital infrastructure with cloud connectivity.

BFSI Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• The BFSI industry is one of the vulnerable infrastructure segments facing numerous data breaches and cyberattacks. This is due to the sector's large customer base and financial information at stake. For instance, in 2021, malware called Ploutus targeted ATMs of prominent banks in Mexico.
• In the past, the Bank of Mexico (Banco de México), along with other banks and insurance companies, have been attacked. The major insurance regulator, the Insurance and Bonding National Commission (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) (CNSF), was also targeted. Demand for cyber security insurance will continue to grow, as no sector is immune to cyberattacks and the responsibilities that arise from them (which are exacerbated by privacy laws and financial secrecy).
• At a global level, the demand in the Mexican market is high, and there are some large international companies. However, there are also domestic companies that are benefiting from the growth of the industry. There is a clear requirement for increased product offerings (especially for SMEs) and more competition within the sector. A dedicated IT cluster could be a solution for developing low-cost cybersecurity products and services.
• Cybercriminals are optimizing various diabolical cyberattacks to immobilize the financial sector as a highly lucrative operation model with returns and the added upside of relatively low risk and detectability. These attacks' threat landscape ranges from Trojans, ATM, ransomware, mobile banking malware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, etc.
• Amid the rising cyber attacks, the country has set up various bodies to protect citizens' data. For instance, Information and Protection of Personal Data protect the personal information of Mexican citizens. According to a study by Wilson Center, Mexico's digital infrastructure has reached around half of the population, the vulnerabilities are prevalent, and the country's administration has been required to adapt to the era of smart grids, telecommunications, and online finance.

Mexico Cybersecurity Industry Overview

The Mexico cybersecurity market is moderately fragmented. Players in the market adopt strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, and new product offerings due to increasing awareness regarding mobility security among enterprises.

• May 2021: Tec de Monterrey and Microsoft signed a partnership agreement to promote the development of technologies and capabilities for access controls, incident responses, sharing intelligence information, detecting new forms of attacks, and forensic computing. This will take place at Tec's Cybersecurity Hub to make these technologies more accessible, secure, and reliable against online risks.
• September 2021: Tata Consultancy Services (TCS) began the construction of a cyber security center in Queretaro, Mexico. This facility is aimed to serve clients throughout Latin America.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables

  • 1.2 Study Assumptions

  • 1.3 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

    • 4.2.5 Threat of Substitutes

  • 4.3 Industry Guidelines and Policies

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring Their Reporting

    • 5.1.2 Growing M2M/IoT Connections Demanding Strengthened Cybersecurity in Enterprises

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Lack of Supporting Infrastructure

    • 5.2.2 Lack of Cybersecurity Professionals

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type

    • 6.1.1 Solutions

      • 6.1.1.1 Application Security
      • 6.1.1.2 Cloud Security
      • 6.1.1.3 Consumer Security Software
      • 6.1.1.4 Data Security
      • 6.1.1.5 Identity Access Management
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Integrated Risk Management
      • 6.1.1.8 Network Security Equipment
      • 6.1.1.9 Other Solution Types

    • 6.1.2 Services

      • 6.1.2.1 Professional
      • 6.1.2.2 Managed

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 On-premise

    • 6.2.2 Cloud

  • 6.3 By End-user Industry

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Aerospace and Defense

    • 6.3.4 IT and Telecommunication

    • 6.3.5 Government

    • 6.3.6 Retail

    • 6.3.7 Manufacturing

    • 6.3.8 Other End-user Industries

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Framework Security

    • 7.1.2 Inflection Point

    • 7.1.3 Scitum

    • 7.1.4 MCM Telecom

    • 7.1.5 ARAME

    • 7.1.6 CYCSAS

    • 7.1.7 KIO Cyber

    • 7.1.8 BMobile Grupo Scanda

    • 7.1.9 Delta Protect

    • 7.1.10 Sictel Solutions

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDs