主なハイライト

サイバーセキュリティの観点から、ドイツはアメリカや中国のように技術的に独立した国を目指しています。2022年8月、同国の政府はサイバー攻撃に対処し、国内のデジタルセキュリティを強化するための連邦機関の設立を発表しました。この機関は2025年までに4億1200万ドルの総資金を受け取る予定であり、サイバー攻撃に対する継続的な革新と解決策を目指しています。
IBMが2024年に発表した「データ侵害コストレポート」によると、ドイツはデータ侵害の平均総コストが最も高い国の中で上位5か国の一つでした。2023年のデータ侵害の平均コストは489万ドルで、2022年の445万ドルから増加しました。
カスペルスキーのスパムとフィッシングに関する調査は、異なる地域における悪意のある通信の広がりを強調しました。ドイツは2022年まで数年間、最も人気のあるターゲットであり、2023年には悪意のあるメールに最も頻繁に標的にされた国の6番目であることが発見されました。詐欺的なメールキャンペーンの4.83%がドイツに送信されました。

• 政府や商業の人員がリモートで働くようになるにつれて、コロナウイルスのパンデミックはサイバー犯罪の増加という傾向を加速させました。情報技術は、サイバー攻撃のコストと頻度が増加していることを明らかにしています。ドイツのIT業界団体Bitkomによると、恐喝やシステム障害による損失は2021年から2023年にかけて358％増加しました。


• 過去数年、セキュリティシステムは攻撃者が重要なデータに到達するのを困難にすることに焦点を当ててきました。それでも、多くの人はこれが実現していないと言うでしょう。その結果、一般ユーザーはインターネットのセキュリティに対してますます警戒心を抱くようになっています。数年前に機能していたかもしれない解決策は、現在では無関係です。組織はサイバー攻撃を特定し、回復するために多くのリソースを必要とし、高度に準備する必要があります。多くの場合、組織は侵害や攻撃から回復するために数日間、業務を停止する必要があるかもしれません。計画が不十分で、インフラが整っていない場合、インシデントから回復するまでの時間はかなり長くなる可能性があります。

企業が新しいデータストレージを構築・維持する代わりにデータをクラウドに移動することによってお金や資源を節約する重要性をますます認識するようになってきたことで、クラウドベースのソリューションの需要が高まっており、それに伴い地域内でのオンデマンドセキュリティサービスの採用が進んでいます。

• 複数の利点により、クラウドプラットフォームとエコシステムは、今後数年間にわたってデジタル革新の速度と規模の急増のための発射台となると予想されています。セキュリティは、IT提供がオンプレミスから企業の壁の外へ移行する中で、クラウド導入サイクルの各段階で重要です。中小企業はクラウド展開を好みます。なぜなら、セキュリティインフラに資本を投資するのではなく、コアコンピタンスに集中できるからです。彼らは限られたサイバーセキュリティ予算を持っています。

さらに、パブリッククラウドサービスの導入は、組織の境界を超えて信頼の範囲を拡大し、セキュリティをクラウドインフラストラクチャの重要な部分にしています。しかし、クラウドベースのソリューションの使用が増加することで、企業がサイバーセキュリティの実践を採用することが大幅に簡素化されました。

• Google Drive、Dropbox、Microsoft Azureなどのクラウドサービスの利用が増加し、これらのツールがビジネスプロセスの不可欠な部分として登場する中で、企業は機密データに対する制御の喪失などのセキュリティ問題に対処しなければなりません。これにより、オンデマンドサイバーセキュリティソリューションの導入が増加しています。


• また、2023年6月にIBMは、連邦機関が現在および将来のサイバー脅威に対処するための共同環境であるIBM政府サイバーセキュリティセンターの立ち上げを発表しました。このセンターには、IBMが世界中の17,500以上のセキュリティ顧客にソフトウェアやマネージドサービスを提供することで得たサイバーセキュリティの知識を活用したイベントや学習機会が含まれます。このセンターはIBMの技術を活用し、ゼロトラストフレームワークやクラウドセキュリティなどの優先事項に焦点を当てたワークショップを開催し、IBMリサーチラボへのアクセスを通じて、内部のIBM専門家やサイバーセキュリティの経験を持つ元政府高官を含む外部アドバイザーのグループと協力して暗号の未来について取り組む予定です。

ヘルスケアはサイバーセキュリティ市場の成長を促進する主要なエンドユーザーの一つです

• 増加する商業および政府の勤務者がリモートワークを行う中で、コロナウイルスの流行はサイバー犯罪の増加という傾向を加速させました。調査によると、サイバー攻撃はより一般的になっただけでなく、より高額にもなっています。BSI連邦サイバーセキュリティオフィスの社長によると、COVID-19パンデミック以来、ドイツのクリニックは一連の攻撃の対象となっています。たとえば、2023年には、CyberEdgeがデュッセルドルフの女性が地元の病院でランサムウェア攻撃を受けたため、19マイル離れたヴッパータールの病院に運ばれたと報告しました。


• 攻撃の結果、病院のサーバーの30台が侵害され、新しい患者の処理ができなくなりました。ドイツはサイバーセキュリティに関して、中国やアメリカのように技術的に自立した国家として自らをアピールしています。たとえば、ドイツはサイバー攻撃への対応と国家のデジタルセキュリティを強化するための連邦機関の設立を昨年発表しました。さらに、この機関は2025年までにサイバー攻撃への革新と解決策を継続するために、合計4億1200万ドルの資金を受け取る予定です。


• 現代のIAMソリューションは、医療サイバーセキュリティベンダーによって開発されており、患者記録に対するアクセスの柔軟性を確保しつつ、セキュリティを最優先に設計されています。アカウントの自動プロビジョニングとデプロビジョニング、アクセス権の管理、監査とガバナンス、粒度の細かいアクセス制御は、現代の医療ITにおける重要なIAM機能です。IAMソリューションは、Multi-Factor Authentication（MFA）を用いて敏感なデータとシステムに追加の保護層を加えることもできます。この地域での医療機器の増加は、調査対象の市場を押し上げる要因となります。


• 制御物質の電子処方（EPCS）の規制要件は、制御物質を処方するために安全な二要素認証（2FA）を必要とします。指紋バイオメトリクスやワンタイムパスワード（OTP）などの柔軟な認証方法を使用することで、臨床医の身元を迅速に確認し、患者の安全性を向上させることができます。


• 高度な持続的脅威は、コンピューターネットワークに配置されたマルウェアを通じてデータを盗むことに関するものです。APTは一般的に、組織犯罪、高度なスキルを持つハッカー、または国家の仕業です。パンデミック中、世界中の病院は、非常に組織化されたグループが高度な持続的脅威（APT）スタイルの戦術を用いて命を救うサービスをオフラインにするため、ランサムウェアの急増に直面しました。たとえば、2024年1月、ドイツの情報機関は、ハッカーグループAPT 27が製薬や技術などの分野のドイツ企業をターゲットにし始めたと報告しました。

2024年6月 - 包括的で統合された自動化サイバーセキュリティソリューションのプロバイダーであるFortinetは、企業のリスク姿勢を管理し、ブランドの評判、企業資産、データを保護するための実用的なアドバイスを提供するフルデジタルリスク保護サービス（DRPS）であるFortiReconを発表しました。これは、機械学習、自動化機能、FortiGuard Labsのサイバーセキュリティ専門家の強力な組み合わせを使用しています。

• 2024年3月 - ボーダフォンとアクセンチュアが提携し、ドイツの中小企業（SME）向けにマネージドセキュリティサービスを提供します。このサービスにより、迅速に拡大するこの分野に対応する能力、時間、リソースが不足している企業は、トップのサイバーセキュリティの人材と業界の専門知識にアクセスできるようになり、中小企業はサイバー脅威に対してより堅牢になります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks, Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 FireEye Inc

    • 7.1.9 Fujitsu

• 8 投資分析

• 9 市場の展望