主なハイライト

空気処理ユニット（AHU）は、ショッピングモールなど多くの人が訪れる大規模施設で一般的に使用されています。そのような施設は、二酸化炭素の排出や空気の清浄さに関する厳しい規制を受けています。大規模施設は、建物に十分な量の空気を取り入れ、空気を循環させるために複数のブロワーファンやその他の機器を使用する必要があります。空気処理ユニットが外気を部屋に供給することで、必要なブロワーファンの数を大幅に減らすことができます。
世界中での産業化と都市化の急速な進展は、市場の成長を推進する主要な要因の一つです。世界中でのさまざまな商業および住宅ビルの建設の大幅な増加は、空気処理装置の空間冷却および加熱システムとしてのかなりの需要を生み出しています。たとえば、CIArbによると、建設生産の量は、2030年までに世界的に約85％増加し、15.5兆米ドルに達することが予想されています。
欧州委員会によると、EU地域の建物は温室効果ガス（GHG）排出の約36％およびエネルギー消費の40％を占めており、主に建設、使用、改修、解体から来ています。 HVACシステムは、これらの建物におけるエネルギー使用のかなりの割合を占めています。したがって、空気処理ユニットを含むエネルギー効率の高いHVACシステムへの需要は、予測期間中に増加することが予想されています。
さらに、空調設備市場は空気処理ユニットを含め、建設、政府規制、さまざまな地域の政府によるインフラおよび産業・製造部門を活性化するための新しい取り組みに大きく依存しています。商業および産業部門の成長の変動は、この設備に対する需要に直接的な影響を与えることになります。

• さらに、地政学的な問題や北アメリカおよびヨーロッパ地域で見られた最近の経済的不安定性などのマクロ経済要因も、調査対象市場の成長に影響を与えると予想されています。たとえば、ロシア・ウクライナ戦争によるエネルギー価格の上昇が、これらのデバイスによるエネルギー消費が高いため、ヨーロッパにおける空気処理ユニットの需要を減速させることが予想されます。

空調ユニットは、飲食店、データセンター、病院、学校、ホテル、オフィスビルなどの商業施設で、居住者に快適な環境を提供するために使用されます。例えば、中型および大型の産業または商業ビルでは、空調ユニット（AHU）が新鮮な空気を整形し、構造内に輸送するために使用されます。AHUは、より大きなHVACシステムの一部であり、新鮮な屋外の空気を取り込み、それを清浄化・整形し、必要に応じて加熱または冷却を行います。
空調ハンドラーユニットは、サイズと機能が幅広いため、単一のスペースまたは全体の建物に利用することができます。これらは商業規模の建物の地下や屋上に頻繁に設置されています。その後、空調ハンドラーユニットは、必要に応じて建物の特定の地域に配分され、加熱または冷却を提供します。

• 環境に優しく、エネルギー効率の高いHVACシステムへの需要の増加が、このセグメントの拡大を促進しています。エネルギー効率が高く、コスト効果のあるHVACソリューションへのニーズが、空調システムの需要の増加を牽引しています。空調ユニットは、他のタイプのHVACシステムに対して、より高いエネルギー効率、低い運転コスト、そしてより良い室内空気の質など、いくつかの利点を提供します。


• 商業部門は北アメリカ全体のエネルギー消費の大部分を占めています。米国のビジネスセクターには約600万軒の建物があり、総床面積は970億平方フィートに達しています。これは環境サービス会社のカーボンリフォームによるデータです。さらに、機械式の暖房および冷却システムは、総商業床面積の90％以上で何らかの形で使用されています。さらに、拡大する建設セクターが市場を牽引し、商業ビルの全体のエネルギー要件に貢献することが期待されています。

大規模な商業セクターを考慮すると、このセクターはアメリカ合衆国における主要な電力消費者の一つです。EIAによると、2022年には、アメリカの商業セクターで約4.9京BTUの一次エネルギーが消費されました。したがって、エネルギー消費の増加は、予測期間中に国内でのエネルギー効率の良い空気処理ユニットの需要を促すと予想されています。

空気処理ユニット（AHU）市場は、予測期間中に主にアジア太平洋地域で最も速く成長すると予想されています。これは、インフラの拡大や建設プロジェクトへの投資、エネルギー効率の高い技術への需要の増加によるものです。この市場は、インテリジェントAHUなどの技術革新により、予測期間中に成長すると見込まれています。
アジア太平洋地域では、インドや中国のような国々が製薬製造の中心地として急速に台頭しています。製薬ビジネスにおいて、空気処理ユニットは、汚染を防ぐためなどの理由から、医薬品や高い衛生基準が求められるその他のアイテムのために規制された環境を維持するために主に使用されます。余寿モノニトロベンゼン製造プラントやトワスバイオメディカルパークの新しいワクチン製造施設などの新しい化学および製薬施設の開発により、地域内の空気処理システムの市場は成長すると予想されています。
アジアの急速に増加している産業部門は、最も重要なシェアの主要な原因の一つです。また、インド、日本、中国、韓国を含むこの地域の発展途上国での都市化と商業化の高まりが、空気処理システムの需要を高めると予想されています。さらに、可処分所得の増加やライフスタイルの変化も、快適な生活空間の需要を促進し、市場の方向性を左右する重要な要素です。
アジア太平洋地域は、ネットゼロ達成およびグリーンエネルギーへの移行に向けた世界的な取り組みにとって重要です。「グリーン」トレンドは、エネルギー効率向上の取り組みを促進するために多くの政府が国家的または地域的なイニシアティブやプログラムを設立しているため、アジア太平洋全体で急増しています。政府のイニシアティブは、HVACおよびビルオートメーションシステムのグリーンおよびエネルギー効率分野における技術者にとって巨大な機会を提供。

• さらに、アジア太平洋地域では環境法規が普及してきており、オーストラリアの最低エネルギー性能基準（MEPS）、中国のグリーンビルディング評価ラベル（GBEL）、インドのエネルギー効率局基準およびラベリングプログラム（BEEラベリングプログラム）などが含まれます。その結果、この地域のHVAC業界は、低い地球温暖化潜在能力（GWP）とエネルギー効率の高い技術を備えた環境に優しいAHUに向かっています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 マクロトレンドの市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 人口増加と都市化が市場の需要を牽引

    • 5.1.2 エネルギー効率の高いHVACシステムに対する需要の高まり

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 マクロ経済状況への依存

    • 5.2.2 利幅を制限する競争の激化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 パッケージ入り

    • 6.1.2 モジュール式

    • 6.1.3 カスタム

    • 6.1.4 その他のタイプ

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 住宅

    • 6.2.2 商業用

    • 6.2.3 産業

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 ラテンアメリカ

    • 6.3.5 中東・アフリカ

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.2 Carrier Corporation

    • 7.1.3 TRANE Inc. (Trane Technologies PLC)

    • 7.1.4 Lennox International Inc

    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC

    • 7.1.6 Systemair AB

    • 7.1.7 TROX GmbH

    • 7.1.8 Swegon Group AB (Investment AB Latour)

    • 7.1.9 Hitachi Ltd

    • 7.1.10 Blue Star Limited

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Air Handling Units Market size is estimated at USD 15.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 20.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.08% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Air handling units (AHUs) are commonly used in large facilities visited by many people, such as shopping malls, as such facilities frequented by people are subjected to strict regulations regarding the exhaustion of carbon dioxide and air cleanliness. A large facility must let adequate amounts of air into the building and use multiple blower fans and other equipment to circulate the air. As the air handling units deliver outside air into the rooms, they can significantly reduce the number of required blower fans.
• The rapid rise in industrialization and urbanization around the world is one of the primary factors driving market growth. The significant increase in the construction of different commercial and residential buildings worldwide creates considerable demand for Air Handling Units as a space cooling and heating system. For instance, as per CIArb, the volume of construction output is anticipated to grow by about 85 percent globally to USD 15.5 trillion by 2030.
• According to the European Commission, buildings in the EU region are responsible for around 36 percent of GHG emissions and 40 percent of energy consumption, mainly from construction, usage, renovation, and demolition. HVAC systems account for a considerable share of energy usage in these buildings. Hence, the demand for energy-efficient HVAC systems, including air handling units, is anticipated to gain traction during the forecast period.
• Furthermore, the HVAC equipment market, including air handler units, is highly dependent on sectors such as construction, government regulations, and new initiatives by the governments of various regions to boost the infrastructure and industrial and manufacturing sectors. Any fluctuations in the growth in the commercial and industrial sectors are bound to impact the demand for this equipment directly.
• Additionally, macroeconomic factors such as geo-political issues and the recent economic instability witnessed in the North American and European regions are also anticipated to influence the studied market's growth. For instance, the growing energy prices, owing to the Russia-Ukraine war, are anticipated to slow down the demand for air handling units in Europe as energy consumption by these devices is higher.

Air Handling Units (AHU) Market Trends

Commercial Segment to Occupy a Significant Share

• Air Handling Units are used in any commercial structure, such as restaurants, data centers, hospitals, schools, hotels, and office buildings, to provide inhabitants with a comfortable environment. For instance, an air handling unit (AHU) is used in medium- and large-sized industrial or commercial buildings to condition and transport fresh air throughout the structure. AHUs are a component of the bigger HVAC system; they draw fresh outdoor air in, clean and condition it, and then heat or cool it as necessary.
• Air handler units can be utilized for either a single space or an entire building due to their wide range of size and functionality. They are frequently located in the basement or on the roof of commercial-sized buildings. The air handler unit can then be allocated to particular regions of a building to deliver heating or cooling as needed.
• The increasing demand for environmentally friendly and energy-efficient HVAC systems is credited with driving the segment's expansion. The need for energy-efficient and cost-effective HVAC solutions is driving the increased demand for air handling systems. Air handling units provide several advantages over other types of HVAC systems, including higher energy efficiency, cheaper running costs, and better indoor air quality.
• The commercial sector consumes a large portion of North America's overall energy consumption. There are approximately 6 million buildings in the business sector of the United States, totaling 97 billion square feet of floor space, according to the environmental services firm Carbon Reform. Additionally, mechanical heating and cooling systems are used in some capacity on more than 90 percent of the total commercial floor space. Additionally, it is anticipated that the expanding construction sector will drive the market and contribute to the overall energy requirements for commercial buildings.
• Considering a large commercial sector, the sector is also among the leading consumer of electricity in the United States; according to EIA, in 2022, about 4.9 quadrillion British thermal units of primary energy was consumed by the commercial sector in the United States. Hence, the growing energy consumption is anticipated to drive the demand for energy-efficient air handling units in the country during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

• The air handling unit (AHU) market is anticipated to grow fastest in the Asia-Pacific region during the projected period, primarily due to the expanding infrastructure and building project investments and increased demand for energy-efficient technologies in the area. This market is anticipated to rise throughout the projected period due to technological developments such as intelligent AHUs.
• Countries like India and China are fast emerging as the pharmaceutical manufacturing hub in the Asia Pacific region. In the pharmaceutical business, air handling units are primarily used to maintain a regulated atmosphere for medicines and other items with high sanitation standards to prevent contamination, among other things. Due to the development of new chemical and pharmaceutical facilities like the Yeosu Mononitrobenzene Manufacturing Plant and Tuas Biomedical Park New Vaccine Production Facility, the market for air handling systems is anticipated to grow in the region.
• The fast-increasing industrial sector in Asia is one of the primary causes responsible for the most significant share. It is also anticipated that growing urbanization and commercialization in this region's developing nations, including India, Japan, China, and South Korea, will raise demand for air handling systems. Additionally, the rising disposable income and changing lifestyle also drive demand for pleasant living spaces, which is a significant element driving the market's direction.
• The Asia-Pacific region is crucial to global efforts to attain net zero and a transition to green energy. The "green" trend is exploding throughout Asia-Pacific due to numerous governments establishing national or regional initiatives and programs to promote energy conservation efforts. The government's initiatives provide enormous prospects for technologists in the green and energy efficiency sectors of HVAC and building automation systems.
• Moreover, environmental laws are becoming more prevalent in Asia-Pacific, including the Australian Minimum Energy Performance Standards (MEPS), China's Green Building Evaluation Label (GBEL), and India's Bureau of Energy Efficiency Standards and Labeling Program (BEE Labeling Program), among others. As a result, the HVAC industry in this area is turning toward environmentally friendly AHUs with low Global Warming Potential (GWP) and energy-efficient technology.

Air Handling Units (AHU) Industry Overview

The competitive rivalry in the AHU market is growing, as the market comprises many large vendors that command a prominent market share besides having access to well-established distribution networks. However, the growing demand is encouraging new players to enter the market, shifting its landscape towards a fragmented stage. Many manufacturers are focusing on energy efficiency as one of the key concerns. Moreover, major vendors in the market studied are involved in both M&A activities and partnerships to gain higher penetration and market share. Some key market players include Daikin Industries, Carrier Corporation, TRANE Inc., and Johnson Controls, among others.

In May 2023, Colmac Coil Manufacturing, Inc. launched its latest HygenAir A+H Hygienic Air Handler. According to the company, the air handler is designed to improve hygiene inside processing room environments wherein sanitation is critical and is custom-engineered to help food processors increase worker safety and meet the strict requirements of the USDA by maintaining high quality.

In May 2023, Edgetech Air Systems Pvt. Ltd., a provider of advanced air handling systems used in central air conditioning, installed Smart Air Handling Units in India's Central Vista Project. According to the company, the installed air handlers are equipped with advanced analytics and monitoring and analytics systems to provide real-time operational intelligence and contribute to energy efficiency.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Population and Urbanization is Driving Market Demand

    • 5.1.2 Increasing Demand for Energy-efficient HVAC Systems

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Dependence on Macroeconomic Conditions

    • 5.2.2 Growing Competition to Limit Margins

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Packaged

    • 6.1.2 Modular

    • 6.1.3 Custom

    • 6.1.4 Other Types

  • 6.2 By End User

    • 6.2.1 Residential

    • 6.2.2 Commercial

    • 6.2.3 Industrial

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Latin America

    • 6.3.5 Middle East and Africa

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.2 Carrier Corporation

    • 7.1.3 TRANE Inc. (Trane Technologies PLC)

    • 7.1.4 Lennox International Inc

    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC

    • 7.1.6 Systemair AB

    • 7.1.7 TROX GmbH

    • 7.1.8 Swegon Group AB (Investment AB Latour)

    • 7.1.9 Hitachi Ltd

    • 7.1.10 Blue Star Limited

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET