主なハイライト

• 市場の拡大は、サイバー攻撃の高度化に起因している可能性があります。この10年間で、サイバー犯罪や詐欺の数と深刻さが増加し、企業にとって巨額の損失を引き起こしています。サイバー犯罪が劇的に増加する中、企業は内部のセキュリティインフラを強化するために情報セキュリティソリューションへの支出に焦点を当てています。最近では、匿名のままターゲットのネットワークインフラに侵入する標的型攻撃の利用が増加しています。攻撃者は特定の目標を持ち、エンドポイント、ネットワーク、オンプレミスデバイス、クラウドベースのアプリケーション、データ、その他のITインフラを頻繁に標的にします。

例えば、2021年3月にハッカーがMicrosoft Exchange Serverメールソフトウェアの4つのセキュリティの脆弱性を狙いました。彼らはこれらのバグを使用して、アメリカ全土の少なくとも30,000の組織のメールアカウントにアクセスしました。これには小規模な企業、町、市、地方政府が含まれていました。この攻撃により、ハッカーは影響を受けたシステムをリモートで制御できるようになり、データの盗難やさらなる侵害の可能性にアクセスできるようになりました。

• 地域の政府機関に対して民間部門や学術界と連携し、医療施設がサイバー脅威から保護されるように求める公の呼びかけが行われました。その結果、業界内でさまざまなコラボレーションが行われています。例えば、2022年3月にアメリカ合衆国の議員たちは医療サイバーセキュリティ法を提案しました。この法律は、サイバーセキュリティおよびインフラストラクチャーセキュリティ庁（CISA）と健康福祉省（HHS）との間の連携を促進し、医療および公衆衛生部門全体のサイバーセキュリティ努力を強化することを目指しています。

2022年1月、アメリカの連邦銀行規制当局は、侵害の迅速な通知を要求するサイバーセキュリティ規則を発表しました。提案された規則は、機関に重要なコンピュータセキュリティ事件の早期警告を提供する体制を整えることを目的としています。銀行の企業が事件が発生したと判断した場合、できるだけ早く、遅くとも36時間以内に通知が必要です。このような規制は、アメリカの銀行セクターにおけるサイバー攻撃を制御する可能性があります。
米国国土安全保障省（DHS）サイバーセキュリティによると、COVID-19をテーマにしたフィッシングやマルウェアの配布が急増しています。また、コロナウイルスやCOVID-19に関連する単語を含む新しいドメイン名の登録や、最近迅速に展開されたリモートアクセスやテレワークインフラへの攻撃が増加しています。企業が数か月にわたる事業継続計画（BCP）を実施する準備を進めている中、情報セキュリティの監視と対応を行いながら、隔離状況下で働いている際にサイバーセキュリティの強化に焦点を当てています。このパンデミックはさらにサイバーセキュリティの必要性を加速させています。

デジタル化が急速に進む中、デジタルアイデンティティはアクセス制御を強化するために重要になりました。その結果、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）は現代の企業にとって重要な優先事項となっています。
アメリカ合衆国は、世界で最もデジタル普及率が高い国の一つであり、多くのユーザーや組織がIoTデバイスやコンピューティングソリューションに依存しています。アメリカ全土の組織は、日常業務を遂行するためにコンピュータネットワーク、スマートデバイス、電子データにますます依存しており、その結果、個人情報や財務情報がオンラインで転送・保存される量が増加しています。したがって、アイデンティティおよびアクセス管理ソリューションの必要性は、時間とともに増加しました。

• IAMは、運用のバックオフィス問題と見なされていましたが、ユーザーアクセスの管理と制御に失敗したことによるいくつかの重大な違反が発生した後、今や経営陣レベルでの注目を集めています。IAMの重要性は、進化する規制環境や持ち込みデバイス（BYOD）やクラウド採用のようなトレンドによってさらに高まっています。情報やデータへのアクセスに関するリスクも大幅に増加しています。


• アメリカ合衆国の連邦取引委員会によると、銀行および決済業界におけるアイデンティティ盗難の普及は、より多くの人々が生体認証ソリューションを利用することを促すでしょう。アメリカで運営されているTDバンクのような金融機関は、顧客オンボーディングプロセスを強化するために、デジタルアイデンティティ検証ソリューションに焦点を当てていると報告されています。これは、2022年3月のPymntsによるデジタルアイデンティティトラッカーレポートの発表に基づいて、CIPおよびKYC手続きの検証に大きく貢献しています。全国の金融機関がさまざまなアイデンティティ検証ツールの導入を検討する中で、ソフトウェアソリューションはより多くの支持を得ることが期待されています。


• 組織犯罪や国家支援の軍隊などによるアイデンティティ管理のサイバーセキュリティ侵害の影響は、スタッフの生産性や士気に影響を与える可能性がある重要な含意を含んでいます。これに加えて、 substantial financial and potential life losses, ITネットワークや企業の評判へのさらなる損害を引き起こす可能性もあります。これらのリスクは、新たなレベルのアイデンティティおよびアクセス管理ソリューションを求めています。

BFSIセグメントがサイバーセキュリティ市場の成長を促進しています

• BFSI業界は、多くの顧客基盤と脅かされている財務情報のために、複数のデータ侵害やサイバー攻撃に直面する重要なインフラセグメントの一つです。この業界は、高収益なビジネスモデルであり、比較的低いリスクと検出の難しさの利点があるため、サイバー犯罪者は金融セクターを無力化するために多様な悪質なサイバー攻撃を最適化しています。これらの攻撃の脅威の範囲は、トロイの木馬、マルウェア、ATMマルウェア、ランサムウェア、モバイルバンキングマルウェア、データ侵害、機関への侵入、データ盗難、財務侵害などに及びます。


• ITプロセスとシステムを確保し、顧客の重要データを保護し、政府の規制に準拠する戦略を持つことにより、公共および民間の銀行機関はサイバー攻撃を防ぐために最新の技術を導入することに注力しています。さらに、顧客の期待が高まり、技術能力が向上し、規制要件が増加する中で、銀行機関は積極的なセキュリティアプローチを採用するよう促されています。インターネットバンキングやモバイルバンキングなどのデジタルチャネルの普及が進む中、オンラインバンキングは顧客にとって銀行サービスの優先選択肢となっています。銀行は高度な認証およびアクセス制御プロセスを活用する必要性が高まっています。


• 国は、2022年に組織を標的とするランサムウェアおよびフィッシング攻撃の増加を記録しました。これらの攻撃は手作業が少なく、高度に自動化されていました。2022年には、世界中の金融機関が、脅威者にとってのROIを最大化する革新的な新しいランサムウェア戦術の影響を受けました。金融機関はランサムウェア攻撃によって直接標的にされる犠牲者の小さな割合を占めていますが、主要ターゲットである第三者への攻撃によって影響を受ける可能性があります。このような脅威は、BFSIセクターにおけるサイバーセキュリティソリューションの利用を増加させる可能性があります。


• さらに、ロシアとウクライナの紛争及び国に対する脅威キャンペーンや脆弱性公開のほぼ無限のサイクルを考慮し、アメリカ合衆国国務省は2022年4月に新しい機関、サイバースペース及びデジタル政策局（CDP）を立ち上げました。この機関は、オンライン防衛及びプライバシー保護政策の策定と指導を担当しており、バイデン政権がサイバーセキュリティをアメリカの外交関係に統合しようとしています。

• 2022年5月 - グーグルは、アメリカのサイバーセキュリティ企業であるマンディアントを買収する計画を立てています。買収後、この会社はグーグルのクラウドコンピューティング部門に参加する可能性が高いです。マンディアントを買収する動機は、グーグルがサイバーセキュリティの影響力を強化し、市場の競合他社と比較して堅牢なポートフォリオを作成するという計画に由来しています。

2022年5月：シスコシステムズ社は、Cisco Cloud Controls Framework (CCF) を一般に公開したことを発表しました。Cisco CCFは、全国および国際的なセキュリティコンプライアンスおよび認証要件の包括的なセットであり、1つのフレームワークに統合されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティのプロフェッショナルの不足

    • 5.2.2 従来の認証方法への依存度が高く、準備も不十分

  • 5.3 トレンド分析

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks, Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 IDECSI Enterprise Security

    • 7.1.9 FireEye Inc

    • 7.1.10 Cyberark Software Ltd

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The US Cybersecurity Market size is estimated at USD 85.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 126.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2024-2029).

The difficulty of protecting against a persistent information security breach is one that businesses in all industries in the United States are currently confronting. To fight against incoming threats and safeguard sensitive data, security experts are expected to keep ahead of dangers and use technologies, policies, and processes. Additionally, enterprises need to be able to swiftly and securely modify their core business applications across on-premise, SDN, and cloud environments as they speed up their digital transformation activities. This means that to manage these operations, IT and security teams need to have a complete awareness of fine-grained control over their whole network architecture.

Key Highlights

• The market's expansion might be ascribed to the sophistication of cyberattacks, which is rising. Over the past ten years, the number and severity of cybercrimes and scams have escalated, causing enormous losses for enterprises. As cybercrimes have dramatically escalated, businesses have focused their expenditure on information security solutions to bolster their internal security infrastructures. The use of targeted assaults, which penetrate targets' network infrastructure while remaining anonymous, has increased recently. Endpoints, networks, on-premises devices, cloud-based apps, data, and numerous other IT infrastructures are frequently targeted by attackers who have a specific target.
• For instance, in March 2021, Hackers targeted four security flaws in Microsoft Exchange Server email software; they used the bugs on the Exchange servers to access email accounts of at least 30,000 organizations across the United States, which included small businesses, towns, cities, and local governments. The attack allowed the hackers to remotely control the affected systems, allowing them access to potential data theft and further compromise.
• Following a public call asking government agencies in the region to join forces with the private sector and academia to ensure that medical facilities are protected from cyber threats. Various collaborations have been taking place in the industry. For instance, in March 2022, Senators of the United States Parliament introduced Healthcare Cybersecurity Act. The Act aims to promote collaboration between Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) and HHS to enhance cybersecurity efforts across the healthcare and public health sector.
• In January 2022, the federal banking regulators of the United States issued a cybersecurity rule requiring prompt notification of a breach. The proposed rule is poised to provide the agencies with an early warning of considerable computer security incidents. It would need notification as soon as possible and no later than 36 hours after a banking enterprise determines that an incident has occurred. Such regulations could control the cyber attacks in the banking sector of the United States.
• According to the US Department of Homeland Security (DHS) Cybersecurity, there has been a sharp increase in phishing and malware distribution using COVID-19-themed lures, the registration of new domain names containing words related to coronavirus or COVID-19, and attacks against recently and swiftly deployed remote access and teleworking infrastructure. As businesses prepare to implement months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while working under quarantine circumstances, focusing on increasing cybersecurity, the pandemic has further expedited the need for cybersecurity.

US Cybersecurity Market Trends

Need For Identity Access Management is One of the Factor Driving the Market

• With the rapid digitalization across the country, digital identity has become crucial to enforcing access controls. As a result, identity and access management (IAM) has become a significant priority for modern enterprises.
• The United States has one of the highest digital penetration rates globally, with many users and organizations depending upon IoT devices and computing solutions. Organizations all over the US increasingly depend on computer networks, smart devices, and electronic data to conduct their daily operations, which has led to growing pools of personal and financial information transferred and stored online. Hence, the need for identity and access management solutions increased over time.
• IAM, viewed as an operational back-office issue, is now gaining board-level visibility following several high-level breaches that have occurred due to the failure of organizations to manage and control user access effectively. The prominence of IAM has been further elevated by an evolving regulatory landscape and trends, such as Bring your Device (BYOD) and cloud adoption. The risks related to accessing information and data have also increased significantly.
• According to the Federal Trade Commission, the prevalence of identity thefts in the banking and payment industries in the United States would encourage more people to use biometric solutions. Financial institutions like TD Bank that operate in the United States are reportedly focusing on digital identity verification solutions to strengthen the customer onboarding processes, with a significant contribution to verifying the CIP and KYC procedures, according to Pymnts' release of the Digital Identity Tracker Report in March 2022. The software solutions are expected to gain more traction as financial institutions nationwide examine implementing various identity verification tools.
• The impact of an identity management cybersecurity breach by organized crime, state-sponsored militaries, and others is packed with implications that can impact staff productivity and morale, apart from substantial financial and potential life losses and further damage to the IT network and company reputation. These risks demand a new level of identity and access management solutions.

BFSI Segment Is Boosting The Cybersecurity Market Growth

• The BFSI industry is one of the critical infrastructure segments that face multiple data breaches and cyber-attacks, owing to the massive customer base that the sector serves and the financial information that is at stake. Being a highly lucrative operation model with phenomenal returns and the added upside of relatively low risk and detectability, cybercriminals are optimizing a plethora of diabolical cyberattacks to immobilize the financial sector. These attacks' threat landscape ranges from Trojans, malware, ATM malware, ransomware, mobile banking malware, data breaches, institutional invasion, data thefts, fiscal breaches, etc.
• With a strategy to secure their IT processes and systems, secure customer critical data, and comply with government regulations, public and private banking institutes focus on implementing the latest technology to prevent cyber attacks. Besides, with greater customer expectations, rising technological capabilities, and regulatory requirements, banking institutions are pushed to adopt a proactive security approach. With the growing technological penetration and digital channels, such as Internet banking, mobile banking, etc., online banking has become customers' preferred choice for banking services. There is a significant need for banks to leverage advanced authentication and access control processes.
• The country also marked the increase of ransomware and phishing attacks targeted at organizations that involved less manual effort and were highly automated in 2022. In 2022, financial firms worldwide were impacted by innovative new ransomware tactics that maximized ROI for the threat actors. While financial firms represent a small percentage of victims directly targeted by ransomware attacks, they can and have been impacted by attacks on third parties, who are prime targets. Such threats are poised to increase the usage of cybersecurity solutions in the BFSI sector.
• Moreover, in light of Russia - Ukraine conflict and a virtually endless cycle of threat campaigns and vulnerability disclosures towards the country, the US State Department, on April 2022, launched a new agency, the Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP), responsible for developing online defense and privacy-protection policies and direction as the Biden administration seeks to integrate cybersecurity into America's foreign relations.

US Cybersecurity Industry Overview

The united states cybersecurity market is moderately consolidated, with the presence of a large number of SME vendors and dominant major companies in the market. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

• May 2022 - Google plans to acquire Mandiant, a United States-based cybersecurity firm. Post-acquisition the company will most likely join Google's cloud computing division. The move to acquire Mandiant stems from Google's plan to strengthen its cybersecurity footprint and create a robust portfolio compared to its competitors in the market.
• May 2022: Cisco Systems Inc. announced that, it has released the Cisco Cloud Controls Framework (CCF) to the public. Cisco CCF is a comprehensive set of national and international security compliance and certification requirements, aggregated in one framework.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure

    • 5.1.2 Need to tackle risks from various trends such as third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and adoption of cloud-first strategy

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals

    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Organizations in Thailand increasingly leveraging AI to enhance their cyber security strategy

    • 5.3.2 Exponential growth to be witnessed in cloud security owing to shift toward cloud-based delivery model

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 Dell Technologies Inc

    • 7.1.4 Fortinet Inc

    • 7.1.5 Intel Security (Intel Corporation)

    • 7.1.6 F5 Networks, Inc

    • 7.1.7 AVG Technologies

    • 7.1.8 IDECSI Enterprise Security

    • 7.1.9 FireEye Inc

    • 7.1.10 Cyberark Software Ltd

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET