重要なハイライト

• COVID-19パンデミックは、製造ユニットの閉鎖とロックダウンにより2020年の前半に販売が減少したため、市場に最初は悪影響を及ぼしました。しかし、制限の緩和と、インセンティブや救済パッケージの形での政府の注目すべきイニシアティブが相まって、市場は2021年までに勢いを取り戻しました。たとえば、オーストラリアでは2021年の前半に8,688台の電気自動車が販売されました。


• 世界的なコロナウイルスのパンデミックにもかかわらず、電気自動車の販売は全体の新車販売と比較して予想外に回復力があることが証明されました。オーストラリアは、電気自動車の普及に関してアジア太平洋地域のトップ国の一つであり、2021年には約3％の値を示しました。さらに、2022年にはオーストラリアで33,410台の電気自動車が販売され、新たな高値を設定しました。

中期的には、燃費効率が良く、高性能で低排出の車両に対する需要の増加、車両排出に関する法律や規制の厳格化、バッテリーコストの低下などが予測期間中の市場成長を促進する主な要因として機能することが期待されています。さらに、テスラやMGなどの主要なグローバルプレイヤーの積極的な存在は、コスト効率の良いモデルの提供や製品革新などの戦略を採用することに焦点を当てており、長期的には市場に対して前向きな展望を生み出すことが期待されています。

• 例えば、2023年1月に、Apteraは、非常に効率的な太陽光発電バッテリー電気自動車のローンチエディションが2023年に生産されることを発表しました。700ワットの太陽電池技術を使用することで、特許取得済みの太陽光技術は最大64キロメートルの航続距離を追加することができます。このスタートアップブランドは、2022年にその三輪EVのための太陽電池が製造されることを明らかにしました。これらのセルは、車体全体を覆い、上部とすべての上向きの表面も含まれています。

政府の規制により化石燃料車両を段階的に廃止し、公共の電気自動車充電インフラを改善するための政府支出が、市場の発展に寄与する可能性が高いです。さらに、大手OEMによる投資や製品の発表が増加しており、サプライチェーン施設の現地化にも注力しているため、市場の展望は明るいです。
オーストラリアは、世界で最も成功した充電器メーカーの一つであるTritium DCFCがあるにもかかわらず、現在、道路上のすべてのEVに対する公共充電器の数は、世界平均の3分の1未満です。

• しかし、NRMAは、モーターサービス会社であり、政府と協力して今後2〜3年の間に全国の高速道路ネットワークに135の充電ステーションを設立する予定であり、現在ある2,392のサイトに加わります。また、オーストラリア政府は全国的なEV政策を策定し、環境に優しい交通機関への資金を5億オーストラリアドル（3億3900万米ドル）に増加させました。この国における電気自動車の販売はすでに増加しており、2023年4月には総自動車販売の8%を占め、昨年の1.1%から上昇しました。

ニューハウスウェールズ州とビクトリア州はオーストラリアの電気自動車の大部分の拠点です。続いて南オーストラリア地域があります。これらの州はオーストラリアの電気自動車市場の成長において重要な役割を果たしており、需要の大部分は政府の施策や充実した充電インフラによって支えられています。

• 調査対象市場の成長を促す主要な要因のいくつかは、厳しい排出基準と燃費基準の制定、ならびにハイブリッド車の購入と導入を促進するための政府のインセンティブです。ハイブリッド車は、完全電動車と比較してより広範なオーディエンスにアピールするため、国内全体で大きな成長を遂げています。これらの車両は、ガソリンやディーゼル車の信頼性、長距離走行能力、即時燃料供給の利点を、電動車のより良い燃費と小さなカーボンフットプリントと組み合わせています。

例えば、オーストラリアでは、2022年にハイブリッド自動車が電気自動車を2対1以上の割合で販売しました。過去20年間で約31万5000台のハイブリッドが販売され、その排出量削減は9万5000台の電気自動車を路上に出すのと同等です。これらの車は、時に自己充電ハイブリッドまたはHEVと呼ばれ、現在オーストラリアで販売される新しい乗用車、SUV、ピックアップトラック、バンの7%を占めています。自動車産業連邦商工会議所（FCAI）のデータによると、従来型の「自己充電」ハイブリッド車は、電動化車両販売の89.2%を占めました。
トヨタのハイブリッド車とSUVのラインナップは、その販売の92.9パーセントを占めています。中型のRAV4 SUVが25,850台の販売でリストの先頭に立ち、次にカローラが14,657ユニット、カムリが10,979ユニットとなっています。また、トヨタの高級部門であるレクサスは、2021年のハイブリッド販売で記録を樹立し、ガソリン-電動モデルが同社が報告した9,290台の販売車両の38.8%を占めました。
これは従来のハイブリッドと電気自動車の成長率であるそれぞれ12%と127%よりも高いです。今年これまでに納車された41,056台の従来ハイブリッドは、これまでに販売された2,941台のプラグインハイブリッドを上回っています。しかし、オーストラリアでは17のメーカーと30のモデルラインの幅広い車両が販売されているため、プラグインハイブリッドの販売は勢いを増しています。
電気自動車の販売が増加しているため、主要OEMのポートフォリオが拡大しています。多くの消費者が国内で完全ハイブリッド車やマイルドハイブリッド車を選ぶことを好んでいます。例えば、2022年7月に日産は新しい日産X-Trail e-Powerハイブリッドモデルが2023年にオーストラリアのディーラーで販売されることを発表しました。
2022年3月、ホンダはオーストラリアで次世代HR-Vを発売する計画を確認しました。新モデルは2つのトリムレベルで提供され、ガソリンまたはハイブリッドパワーの選択肢があります。これにより、ホンダはトヨタのC-HRハイブリッドや今後登場するカローラクロスハイブリッドと競争することになります。
政府が規制やインセンティブの形で厳しい措置を講じ、電気自動車のための公共充電ステーションの提供に向けた取り組みが増加する中、調査対象の市場におけるハイブリッド電気自動車セグメントは予測期間中に高い成長率を示すと期待されています。

国全体での電気自動車（EV）の成長は、全国的な充電インフラの支援によって主に支えられています。トヨタ、ホンダ、テスラ、ゼネラルモーターズ、フォードなどの主要自動車会社による電気自動車への膨大な投資と、彼らのEV充電戦略が市場の需要を推進しています。オーストラリア政府は、国全体でのEV充電インフラの改善に積極的に資金を提供。
例えば、2022年6月にニューサウスウェールズ州（NSW）の政府は、NSW予算2022-23の一環として承認された充電インフラに追加で3800万オーストラリアドル（2774万アメリカドル）を発表しました。追加の資金により、州のEVコミットメントはNSW電気自動車戦略のもとで6億3300万オーストラリアドル（4億6400万アメリカドル）となります。
資金調達は、増大する需要に応えるために大規模な民間投資を活用します。約1億オーストラリアドル（750万米ドル）が、100台以上の駐車スペースを持つ中規模および大規模なアパート建物約125棟の電気システムをEV充電対応にアップグレードするための共同資金として含まれています。また、1億オーストラリアドル（750万米ドル）が、住宅街での路上充電を提供するための500の縁石充電ポイントの共同資金として含まれています。
2022年2月、オーストラリア政府の将来燃料基金の第2回目が始まり、オーストラリア再生可能エネルギー機関（ARENA）が充電インフラと水素給油所を共同資金提供するために、1億2790万オーストラリアドルを拠出します。バッテリーおよび水素車両の利用を促進するためのフリート向けです。数つの州は、現在の電気自動車に適した戦略を策定することで急速充電の目標を積極的に追求しています。州の目標のいくつかには、

• 2022年5月、ニューサウスウェールズ州は、オーストラリアで最も早くEVを購入し運営する州になるための重要な一歩を踏み出しました。印象的な1億3100万オーストラリアドル（9563万米ドル）の投資が行われています。この大規模な資金は、地域内で最大の充電ネットワークを構築することに向けられています。NSW電気自動車戦略のおかげで、州内に50kW以上の公共の急速充電場所が大幅に増加します。


• さらに、オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、2022年に556の電気自動車充電ステーションがありました。大多数は従来の充電ステーションでした。公共の電気自動車充電ステーションの数は、継続的な投資のおかげで前年に比べて大幅に増加しました。国内の電気自動車の需要の高まりを支えるために、市場の主要プレーヤーによってさまざまな充電インフラの取り組みが行われています。

例えば、2023年4月、オーストラリア連邦政府は、オリジンエナジーとのプログラムに620万米ドルを割り当てることで、企業が電気自動車に変換する際の初期費用を削減する支援を行うと発表しました。このプログラムでは、1,000台の電気自動車が企業顧客に提供されます。オリジンエナジーは、『アクスラレートEVフリート』キャンペーンの一環として、オーストラリア全土の企業クライアントに1,000台の電気自動車と充電インフラを提供します。この発表は、オーストラリア初の国家電気自動車戦略の発表から間もなく行われ、充電インフラに対して7,000万米ドルの助成金を投資することを約束しました。
そのような発展や事例は、予測期間中に市場の全体需要に大きく寄与すると予想されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 国内の充電インフラ整備への投資拡大

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 公共充電ステーションの不足

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、金額、十億米ドル）

  • 5.1 推進タイプ別

    • 5.1.1 バッテリー電気ビークル

    • 5.1.2 ハイブリッド電気ビークル

    • 5.1.3 燃料電池電気ビークル

    • 5.1.4 プラグイン・ハイブリッド電気自動車

  • 5.2 対象顧客・ニーズタイプ別

    • 5.2.1 乗用車

    • 5.2.2 小型商用車

    • 5.2.3 中型商用車

    • 5.2.4 大型商用車

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Toyota Motor Corporation

    • 6.2.2 Tesla Motors Inc

    • 6.2.3 Lexus Motor Corporation

    • 6.2.4 MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )

    • 6.2.5 Mazda Motor Corporation

    • 6.2.6 Hyundai Motor Group

    • 6.2.7 BMW Group

    • 6.2.8 Volkswagen AG

    • 6.2.9 Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata Motors)

    • 6.2.10 BYD Co. Ltd

    • 6.2.11 Honda Motor Company Ltd

    • 6.2.12 Renault Group

    • 6.2.13 Mercedes-benz Group AG

• 7 市場機会と今後の動向

The Australia Electric Vehicle Market size is estimated at USD 8.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 35.41 billion by 2029, growing at a CAGR of 33.06% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The COVID-19 pandemic initially had a negative impact on the market as the shutdown of manufacturing units and lockdowns resulted in a decrease in sales during the first half of 2020. However, eased restrictions coupled with notable initiatives of the government in the form of incentives and relief packages helped the market regain momentum by 2021. For instance, in Australia, 8,688 electric vehicles were sold in the first half of 2021.
• Despite the global coronavirus pandemic, electric car sales have proven unexpectedly resilient in comparison to overall new vehicle sales. Australia was one of the top Asia-Pacific countries in terms of electric car adoption, with a value of about three percent in 2021. Further, in 2022, 33,410 electric vehicles were sold in Australia, setting a new high.
• Over the medium term, increased demand for fuel-efficient, high-performance, and low-emission vehicles, increasingly strict laws and regulations on vehicle emissions, declining battery costs, etc., are expected to act as primary factors driving the market growth over the forecast period. Further, the active presence of key global players like Tesla, MG, and others with a focus on adopting strategies like offering cost-efficient models, product innovations, etc. expected to create a positive outlook for the market in the long run.
• For instance, in January 2023, Aptera announced that the Launch Edition of its hyper-efficient solar-powered battery electric vehicle would go into production in 2023. With its 700-watt solar cell technology, the patented solar technology can add up to 64 kilometers of range. The startup brand revealed in 2022 that the solar cells for its three-wheeler EV will be manufactured. These cells completely cover the car, including the top and all upward-facing surfaces.
• Government regulations to phase out fossil fuel-powered vehicles and government expenditures to improve public EV charging infrastructure are likely to contribute to market development. Further, Increasing investments and product launches by major OEMs in the country and their focus on localizing supply chain facilities create a positive outlook in the market.
• Despite being home to one of the world's most successful charger manufacturers, Tritium DCFC, Australia currently has less than a third of the number of public chargers for every EV on the road compared to the worldwide average.
• However, The NRMA, a motorist services company, is collaborating with the government to establish 135 charging stations across the national highway network over the next two to three years, adding to the 2,392 sites now in place. Moreover, the Australian government has also developed a national EV policy and increased financing for greener transport to AUD 500 million (USD 339 million). Electric vehicle sales in the country are already on the rise, accounting for 8% of total automobile sales in April 2023, up from 1.1% the previous year.
• New South Wales and Victoria are home to the majority of Australia's electric vehicles, followed by the South Australia region. These states play a key role in the growth of the Australian electric vehicle market, with the majority of demand being supported by government initiatives and supportive charging infrastructure.

Australia EV Market Trends

Hybrid Electric Vehicle Segment of Market Likely to Hold Significant Share in the Market

• Some of the major factors driving the growth of the market studied are the enactment of stringent emission and fuel economy norms and government incentives for promoting the purchase and adoption of hybrid vehicles. There has been tremendous growth in hybrid vehicles all over the country as these vehicles appeal to a much larger audience when compared to full-electric vehicles. They combine the reliability, long-range drivability, and instant refueling benefits of petrol and diesel vehicles with better fuel economy and a smaller carbon footprint of electric vehicles.
• For instance, in Australia, hybrid automobiles outsold electric vehicles by more than two to one in 2022. With almost 315,000 hybrids sold over the last 20 years, the emissions savings are comparable to putting 95,000 electric vehicles on the road. These cars, sometimes referred to as self-charging hybrids or HEVs, now make up 7% of all new passenger cars, SUVs, pickups, and vans sold in Australia. According to data from the Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI), conventional, "self-charging" hybrid vehicles accounted for 89.2 percent of those electrified sales.
• Toyota's lineup of hybrid cars and SUVs accounts for 92.9 percent of those sales. The mid-size RAV4 SUV led the list with 25,850 sales, the Corolla with 14,657 units, and Camry with 10,979 units. In addition, Lexus, a luxury division of Toyota, set records for hybrid sales in 2021, with petrol-electric models making up 38.8% of the 9290 vehicles the company reported as sold.
• This is higher than the growth rates for conventional hybrids and electric vehicles, which were 12% and 127%, respectively. The 41,056 conventional hybrids delivered so far this year outsell the 2,941 plug-in hybrids sold so far. However, with a wide range of vehicles available for sale in Australia across 17 manufacturers and 30 model lines, plug-in hybrid sales are gaining momentum.
• Owing to the growing sales, the portfolio for electric vehicles of key OEMs is expanding, with many consumers preferring to go in for fully hybrid or mild hybrid vehicles across the country. For instance, in July 2022, Nissan announced the new Nissan X-Trail e-Power hybrid model will be available in Australian dealerships in 2023.
• In March 2022, Honda has confirmed plans to launch the next-generation HR-V in Australia. The new model will be available in two trim levels with a choice of petrol or hybrid power, pitting Honda against Toyota's C-HR hybrid and the upcoming Corolla cross hybrid.
• With governments taking stringent actions, in the form of regulations and incentives, along with the increased initiatives for the provision of public charging stations for electric vehicles, the hybrid electric vehicle segment of the market studied is expected to grow at a high rate during the forecast period.

Growing Investments into Developing Charging Infrastructure in the Country

• The growth of electric vehicles (EVs) across the country is mainly supported by supportive charging infrastructure across the country. The massive investments in electric vehicles by major automotive companies, such as Toyota, Honda, Tesla, General Motors, and Ford, coupled with their EV charging strategies, propel demand in the market. The Australian government has been actively funding to improve the EV charging infrastructure across the country.
• For instance, in June 2022, to speed up the electric vehicle (EV) revolution across NSW, the government of New South Wales (NSW) announced an additional AUD 38 million (USD 27.74 million) in charging infrastructure approved as part of the 2022-23 NSW Budget. The extra financing brings the State's EV commitment under the NSW Electric Vehicle Strategy to AUD 633 million (USD 464 million).
• The financing will leverage large private sector investments to meet rising demand. It includes AUD 10 million (USD 7.5 million) to co-fund around 125 medium and large apartment buildings with more than 100 car parking spaces to upgrade their electrical systems to accommodate EV charging and AUD 10 million (USD 7.5 million) to co-fund 500 kerbside charge points to provide on-street charging in residential streets.
• In February 2022, The second round of the Australian government's Future Fuels Fund has begun, and the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) will contribute AUD 127.9 million to co-finance charging infrastructure and H2 refueling stations to promote the use of battery and hydrogen vehicles in fleets. Several states have been actively pursuing fast-charging goals by creating strategies that suit their current EVs. Some of the state goals include,
• In May 2022, New South Wales made a significant stride towards becoming Australia's fastest State to purchase and operate an EV with an impressive AUD 131 million (USD 95.63 million) investment. This substantial funding is dedicated to creating the largest charging network in the region. Thanks to the NSW Electric Vehicle Strategy, the State will witness a substantial increase in the number of public fast-charging locations, rated at 50 kW or above, spread across the State.
• Further, in New South Wales, Australia, there were 556 electric car charging stations in 2022. The vast majority of them were conventional charging stations. The number of public electric car charging stations has increased significantly over the previous year thanks to ongoing investment. Various charging infrastructure initiatives have been undertaken by key players in the market to support the growing electric vehicle demand in the country.
• For instance, in April 2023, the Australian federal government announced that it is assisting companies in lowering the upfront expenses of converting to electric cars by allocating USD 6.2 million to a program with Origin Energy that will make 1,000 electric vehicles available to its corporate customers. Origin Energy will supply 1,000 electric cars and charging infrastructure to their corporate clients across Australia as part of the 'Accelerate EV Fleet' campaign. This statement came shortly after the unveiling of Australia's first National Electric Vehicle Strategy and promised to invest USD 70 million in charging infrastructure grant money.
• Such developments and instances are anticipated to contribute significantly to overall demand in the market during the forecast period.

Australia EV Industry Overview

The Australian electric vehicle market is moderately consolidated owing to its competitive nature and the presence of a large number of players operating it across the country. These players are estimated to focus on the development of new products and innovations, which will help them expand their product portfolio and attract a large number of consumers across the country.

For instance, in August 2022, Toyota Australia announced pricing for the all-new Corolla Cross small SUV, which arrives in local showrooms in October with an entry-level recommended retail price of AUD 33,000. Customers will be offered a lineup of eight different variants with a choice of two-wheel drive or electric all-wheel drive, gasoline, or hybrid powertrains, and three grades - GX, GXL, and flagship Atmos.

In March 2022, Honda has confirmed plans to launch the next-generation HR-V in Australia. The new model will be available in two trim levels with a choice of petrol or hybrid power, pitting Honda against Toyota's C-HR Hybrid and the upcoming Corolla Cross Hybrid.

In October 2021, Ford Australia announced that it will introduce at least five new electrified vehicles by the end of 2024, starting with a full-size, pure-electric E-Transit as a part of its electrification strategy. E-Transit features both AC charging and DC fast charging. The vehicle's 11.3 kW on-board charger is capable of delivering a 100 percent charge in up to 8.2 hours. Ford Australia's EV roadmap forms part of Ford's global investment of USD 30 billion in electrification by 2025..p[

Some of the Key players operating in the Australian electric vehicle include Toyota Motor Corporation, Tesla, Lexus Corporation, Honda Motor Corporation, and others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

    • 4.1.1 Growing Investments into Developing Charging Infrastructure in the Country

  • 4.2 Market Restraints

    • 4.2.1 Lack of Public Charging Station

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD billion)

  • 5.1 By Propulsion Type

    • 5.1.1 Battery Electric Vehicles

    • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles

    • 5.1.3 Fuel Cell Electric Vehicles

    • 5.1.4 Plug-In Hybrid Electric Vehicles

  • 5.2 By Vehicle Type

    • 5.2.1 Passenger Cars

    • 5.2.2 Light Commercial Vehicles

    • 5.2.3 Medium-Duty Commercial Vehicles

    • 5.2.4 Heavy-Duty Commercial Vehicles

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share

  • 6.2 Company Profiles

    • 6.2.1 Toyota Motor Corporation

    • 6.2.2 Tesla Motors Inc

    • 6.2.3 Lexus Motor Corporation

    • 6.2.4 MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )

    • 6.2.5 Mazda Motor Corporation

    • 6.2.6 Hyundai Motor Group

    • 6.2.7 BMW Group

    • 6.2.8 Volkswagen AG

    • 6.2.9 Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata Motors)

    • 6.2.10 BYD Co. Ltd

    • 6.2.11 Honda Motor Company Ltd

    • 6.2.12 Renault Group

    • 6.2.13 Mercedes-benz Group AG

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS