オーストラリアのEV市場 - 市場シェア分析、市場規模、業界動向、数値データおよび成長率予測レポート（2019年〜2029年） ‐ 自動車/モビリティ市場

重要なハイライト

• COVID-19パンデミックは、製造ユニットの閉鎖とロックダウンにより2020年の前半に販売が減少したため、市場に最初は悪影響を及ぼしました。しかし、制限の緩和と、インセンティブや救済パッケージの形での政府の注目すべきイニシアティブが相まって、市場は2021年までに勢いを取り戻しました。たとえば、オーストラリアでは2021年の前半に8,688台の電気自動車が販売されました。


• 世界的なコロナウイルスのパンデミックにもかかわらず、電気自動車の販売は全体の新車販売と比較して予想外に回復力があることが証明されました。オーストラリアは、電気自動車の普及に関してアジア太平洋地域のトップ国の一つであり、2021年には約3％の値を示しました。さらに、2022年にはオーストラリアで33,410台の電気自動車が販売され、新たな高値を設定しました。

中期的には、燃費効率が良く、高性能で低排出の車両に対する需要の増加、車両排出に関する法律や規制の厳格化、バッテリーコストの低下などが予測期間中の市場成長を促進する主な要因として機能することが期待されています。さらに、テスラやMGなどの主要なグローバルプレイヤーの積極的な存在は、コスト効率の良いモデルの提供や製品革新などの戦略を採用することに焦点を当てており、長期的には市場に対して前向きな展望を生み出すことが期待されています。

• 例えば、2023年1月に、Apteraは、非常に効率的な太陽光発電バッテリー電気自動車のローンチエディションが2023年に生産されることを発表しました。700ワットの太陽電池技術を使用することで、特許取得済みの太陽光技術は最大64キロメートルの航続距離を追加することができます。このスタートアップブランドは、2022年にその三輪EVのための太陽電池が製造されることを明らかにしました。これらのセルは、車体全体を覆い、上部とすべての上向きの表面も含まれています。

政府の規制により化石燃料車両を段階的に廃止し、公共の電気自動車充電インフラを改善するための政府支出が、市場の発展に寄与する可能性が高いです。さらに、大手OEMによる投資や製品の発表が増加しており、サプライチェーン施設の現地化にも注力しているため、市場の展望は明るいです。
オーストラリアは、世界で最も成功した充電器メーカーの一つであるTritium DCFCがあるにもかかわらず、現在、道路上のすべてのEVに対する公共充電器の数は、世界平均の3分の1未満です。

• しかし、NRMAは、モーターサービス会社であり、政府と協力して今後2〜3年の間に全国の高速道路ネットワークに135の充電ステーションを設立する予定であり、現在ある2,392のサイトに加わります。また、オーストラリア政府は全国的なEV政策を策定し、環境に優しい交通機関への資金を5億オーストラリアドル（3億3900万米ドル）に増加させました。この国における電気自動車の販売はすでに増加しており、2023年4月には総自動車販売の8%を占め、昨年の1.1%から上昇しました。

ニューハウスウェールズ州とビクトリア州はオーストラリアの電気自動車の大部分の拠点です。続いて南オーストラリア地域があります。これらの州はオーストラリアの電気自動車市場の成長において重要な役割を果たしており、需要の大部分は政府の施策や充実した充電インフラによって支えられています。

• 調査対象市場の成長を促す主要な要因のいくつかは、厳しい排出基準と燃費基準の制定、ならびにハイブリッド車の購入と導入を促進するための政府のインセンティブです。ハイブリッド車は、完全電動車と比較してより広範なオーディエンスにアピールするため、国内全体で大きな成長を遂げています。これらの車両は、ガソリンやディーゼル車の信頼性、長距離走行能力、即時燃料供給の利点を、電動車のより良い燃費と小さなカーボンフットプリントと組み合わせています。

例えば、オーストラリアでは、2022年にハイブリッド自動車が電気自動車を2対1以上の割合で販売しました。過去20年間で約31万5000台のハイブリッドが販売され、その排出量削減は9万5000台の電気自動車を路上に出すのと同等です。これらの車は、時に自己充電ハイブリッドまたはHEVと呼ばれ、現在オーストラリアで販売される新しい乗用車、SUV、ピックアップトラック、バンの7%を占めています。自動車産業連邦商工会議所（FCAI）のデータによると、従来型の「自己充電」ハイブリッド車は、電動化車両販売の89.2%を占めました。
トヨタのハイブリッド車とSUVのラインナップは、その販売の92.9パーセントを占めています。中型のRAV4 SUVが25,850台の販売でリストの先頭に立ち、次にカローラが14,657ユニット、カムリが10,979ユニットとなっています。また、トヨタの高級部門であるレクサスは、2021年のハイブリッド販売で記録を樹立し、ガソリン-電動モデルが同社が報告した9,290台の販売車両の38.8%を占めました。
これは従来のハイブリッドと電気自動車の成長率であるそれぞれ12%と127%よりも高いです。今年これまでに納車された41,056台の従来ハイブリッドは、これまでに販売された2,941台のプラグインハイブリッドを上回っています。しかし、オーストラリアでは17のメーカーと30のモデルラインの幅広い車両が販売されているため、プラグインハイブリッドの販売は勢いを増しています。
電気自動車の販売が増加しているため、主要OEMのポートフォリオが拡大しています。多くの消費者が国内で完全ハイブリッド車やマイルドハイブリッド車を選ぶことを好んでいます。例えば、2022年7月に日産は新しい日産X-Trail e-Powerハイブリッドモデルが2023年にオーストラリアのディーラーで販売されることを発表しました。
2022年3月、ホンダはオーストラリアで次世代HR-Vを発売する計画を確認しました。新モデルは2つのトリムレベルで提供され、ガソリンまたはハイブリッドパワーの選択肢があります。これにより、ホンダはトヨタのC-HRハイブリッドや今後登場するカローラクロスハイブリッドと競争することになります。
政府が規制やインセンティブの形で厳しい措置を講じ、電気自動車のための公共充電ステーションの提供に向けた取り組みが増加する中、調査対象の市場におけるハイブリッド電気自動車セグメントは予測期間中に高い成長率を示すと期待されています。

国全体での電気自動車（EV）の成長は、全国的な充電インフラの支援によって主に支えられています。トヨタ、ホンダ、テスラ、ゼネラルモーターズ、フォードなどの主要自動車会社による電気自動車への膨大な投資と、彼らのEV充電戦略が市場の需要を推進しています。オーストラリア政府は、国全体でのEV充電インフラの改善に積極的に資金を提供。
例えば、2022年6月にニューサウスウェールズ州（NSW）の政府は、NSW予算2022-23の一環として承認された充電インフラに追加で3800万オーストラリアドル（2774万アメリカドル）を発表しました。追加の資金により、州のEVコミットメントはNSW電気自動車戦略のもとで6億3300万オーストラリアドル（4億6400万アメリカドル）となります。
資金調達は、増大する需要に応えるために大規模な民間投資を活用します。約1億オーストラリアドル（750万米ドル）が、100台以上の駐車スペースを持つ中規模および大規模なアパート建物約125棟の電気システムをEV充電対応にアップグレードするための共同資金として含まれています。また、1億オーストラリアドル（750万米ドル）が、住宅街での路上充電を提供するための500の縁石充電ポイントの共同資金として含まれています。
2022年2月、オーストラリア政府の将来燃料基金の第2回目が始まり、オーストラリア再生可能エネルギー機関（ARENA）が充電インフラと水素給油所を共同資金提供するために、1億2790万オーストラリアドルを拠出します。バッテリーおよび水素車両の利用を促進するためのフリート向けです。数つの州は、現在の電気自動車に適した戦略を策定することで急速充電の目標を積極的に追求しています。州の目標のいくつかには、

• 2022年5月、ニューサウスウェールズ州は、オーストラリアで最も早くEVを購入し運営する州になるための重要な一歩を踏み出しました。印象的な1億3100万オーストラリアドル（9563万米ドル）の投資が行われています。この大規模な資金は、地域内で最大の充電ネットワークを構築することに向けられています。NSW電気自動車戦略のおかげで、州内に50kW以上の公共の急速充電場所が大幅に増加します。


• さらに、オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、2022年に556の電気自動車充電ステーションがありました。大多数は従来の充電ステーションでした。公共の電気自動車充電ステーションの数は、継続的な投資のおかげで前年に比べて大幅に増加しました。国内の電気自動車の需要の高まりを支えるために、市場の主要プレーヤーによってさまざまな充電インフラの取り組みが行われています。

例えば、2023年4月、オーストラリア連邦政府は、オリジンエナジーとのプログラムに620万米ドルを割り当てることで、企業が電気自動車に変換する際の初期費用を削減する支援を行うと発表しました。このプログラムでは、1,000台の電気自動車が企業顧客に提供されます。オリジンエナジーは、『アクスラレートEVフリート』キャンペーンの一環として、オーストラリア全土の企業クライアントに1,000台の電気自動車と充電インフラを提供します。この発表は、オーストラリア初の国家電気自動車戦略の発表から間もなく行われ、充電インフラに対して7,000万米ドルの助成金を投資することを約束しました。
そのような発展や事例は、予測期間中に市場の全体需要に大きく寄与すると予想されます。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場の促進要因

    • 4.1.1 国内の充電インフラ整備への投資拡大

  • 4.2 市場の抑制要因

    • 4.2.1 公共充電ステーションの不足

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手・消費者の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション（市場規模別、金額、十億米ドル）

  • 5.1 推進タイプ別

    • 5.1.1 バッテリー電気ビークル

    • 5.1.2 ハイブリッド電気ビークル

    • 5.1.3 燃料電池電気ビークル

    • 5.1.4 プラグイン・ハイブリッド電気自動車

  • 5.2 対象顧客・ニーズタイプ別

    • 5.2.1 乗用車

    • 5.2.2 小型商用車

    • 5.2.3 中型商用車

    • 5.2.4 大型商用車

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル

    • 6.2.1 Toyota Motor Corporation

    • 6.2.2 Tesla Motors Inc

    • 6.2.3 Lexus Motor Corporation

    • 6.2.4 MG Motor (SAIC MOTOR AUSTRALIA PTY LTD )

    • 6.2.5 Mazda Motor Corporation

    • 6.2.6 Hyundai Motor Group

    • 6.2.7 BMW Group

    • 6.2.8 Volkswagen AG

    • 6.2.9 Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata Motors)

    • 6.2.10 BYD Co. Ltd

    • 6.2.11 Honda Motor Company Ltd

    • 6.2.12 Renault Group

    • 6.2.13 Mercedes-benz Group AG

• 7 市場機会と今後の動向