主なハイライト

気候条件の変化は、暖房および冷却機器の需要増加を促進する主要な要因の一つです。この特性は市場の成長を助けます。さらに、HVACユニットは住宅や商業用物件の美的価値を高め、それが市場の成長を促進することが期待されています。
2021年9月にキャリアコーポレーションは、i-Vuビル自動化システム向けの新しいTruVuデュアルIPアドバンストアプリケーションコントローラーラインの発売を発表しました。これは、最も挑戦的なHVACゾーンアプリケーションにおける正確で信頼性の高い自動制御の需要に応えるのに役立ちます。これらのコントローラーは、システムの制御と監視を改善しながら、設置をできるだけ簡単にするように設計されています。
建設業の成長と発展途上国における可処分所得の増加により、より広範な消費者層向けのHVAC機器の需要が高まっています。労働統計局によると、アメリカの建設業のビジネスは2028年までにほぼ1.58兆ドルに達すると予測されています。

• さらに、アメリカ合衆国国立科学アカデミー（NAS）の報告によると、21世紀の最初の10年間は20世紀の最初の10年間よりも0.8℃（1.4°F）暖かかったです。気候変動の変動により、夏季における電気冷却システムの需要が増加し、同時に冬季には天然ガス、暖房用油、木材、電気暖房システムの需要も増加しました。さらに、気候変動は建物のエネルギー消費に悪影響を及ぼし、外気温や湿度によって変化する空調負荷に影響を与えます。新しい政府の規制の出現により、米国のように、HVACシステムのエネルギー効率が向上すると予想されています。これにより、建物内の最も高度な暖房および空調ユニットのためのスマートHVAC制御システムへの道が開かれました。


• このCOVID-19危機の間、環境制御に対する需要が大幅に増加しました。なぜなら、空気フィルtration、気流、湿度はリスクを最小限に抑えるための三つの重要な要素だからです。そのため、このような危機の際にHVACシステムをシャットダウンすることは推奨されませんでした。フィルtrationは室内空気質（IAQ）を確保するために不可欠です。なぜなら、ウイルスがフィルtrationシステムに捕らえられることができれば、建物内で誰かを病気にすることができないからです。

製造施設や商業ビルにおけるエネルギー消費は、米国で消費されるエネルギーのほぼ半分を占めており、年間約2000億ドルのコストがかかっています。HVACシステムは、既存システムのエネルギー効率を維持・向上させる必要性の高まりに伴い、成長を見込んでいます。さらに、2021年7月にトレインテクノロジーズはブルックフィールド再生可能エネルギーと提携し、国内の商業および産業顧客向けに分散型発電とエネルギー効率の機会を共同で追求することになりました。
アメリカ合衆国は、世界のエネルギー消費国トップ10の中で2位にランクされています。これは中国に次ぐ順位です。製造施設（特に食品産業）、病院、データセンター、その他の機関や産業施設を含む産業部門の活動が増加しており、これがHVAC機器の需要を支えています。
長年の地域メーカーが工業問題に対するカスタムソリューションを提供していることが、市場の成長を促進しています。例えば、ダイキンの160トンのダイキンWGS水冷スクリューコンプレッサーは、カモプラスト社に80,000平方フィートの自動車部品射出成形施設を提供し、年間電力使用量を30%削減しました。同社のチラーは、工業プロセスのための冷水を供給するためのアップグレードプロジェクトで8台の小型チラーを置き換えました。
さらに、アメリカ合衆国国勢調査局によると、商業建設の設置された価値は、2008年の景気後退中に大幅に減少した後、2021年に910.3億ドルに達し、景気後退前の水準に回復しました。2022年には、アメリカにおける建設の開始が約1350億ドルに達すると予想されています。商業業界のこのような成長は、地元および国際的なベンダーにとって、企業の要求に応じてHVAC機器を提供する機会を創出します。

• さらに、空気源ヒートポンプは、アメリカ合衆国のほぼ全域で数年間使用されています。最近まで、気温が長期間にわたり氷点下になる地域では使用されていませんでした。しかし、近年、空気源ヒートポンプ技術が進歩し、寒冷地域において正当な暖房代替手段を提供できるようになりました。さらに、アメリカ合衆国エネルギー省によると、適切に設置されると、空気源ヒートポンプは、消費する電気エネルギーの最大三倍の熱エネルギーを住宅に供給することができます。これは、ヒートポンプが燃料のような燃焼暖房システムから熱を変換するのではなく、熱を移動させるため可能です。

食料加工施設において、衛生状態の維持は非常に重要です。したがって、環境保護庁（EPA）は、アメリカ国内の他の施設と比較して食品加工工場のエネルギー効率を評価するための特定のエネルギー性能指標を定めています。施設がエネルギースター認証を取得するには、100点中75点を上回る必要があります。産業用HVAC機器は、容量の増加とエネルギー効率の向上を見据えたカスタムメイドのソリューションを提供することで、より大きな市場に対応しています。

空調設備は、住宅および商業利用者の増加傾向と、エネルギー効率および環境に優しい設備に関する政府規制により、HVAC設備市場で重要なシェアを占めることが期待されています。1990年以来、空調のエネルギー需要は3倍以上に増加しており、建物の中で最も成長が早い最終需要設備となっています。

• さらに、空調・暖房・冷凍機器協会（AHRI）によると、2021年にアメリカ合衆国のエアコン（A/C）出荷台数は628万台に達しました。このエアコンの総数は国の人口を上回っており、この地域での市場の成長を示しています。

ニュージャージー州政府のCOOLAdvantageプログラムは、エネルギー効率の高い中央ヒートポンプやエアコンを利用または設置するための税クレジットや還付金を提供。これらの金銭的プログラムと有利な政府の支援は、製品需要の長期的な成長を助けるでしょう。

• さらに、アメリカ合衆国は販売量の点でエアコンシステムの最大市場を持っています。アメリカ合衆国エネルギー省の発表した報告書によると、アメリカでは70％以上の家庭にエアコンが設置されています。その結果、OEMには新しいユニット販売および老朽化した製品による今後の交換需要の観点から20-30％の市場機会があります。


• さらに、連邦エネルギー管理プログラム（FEMP）は、エネルギースターを使用した最低エネルギー効率要件の基準を設定しています。たとえば、エアコンの最低効率は9.5 EERおよび11.0 IEERから始まり、最大で15.0 SEERおよび12.5 EER（単相用）まで上昇しますが、効率評価は機器のサイズや容量に基づいて異なります。

2021年10月 - トレイン・レジデンシャルは、家庭の快適システムとサービスのグローバルリーダーとして、暖房、換気、空調（HVAC）システムの高度な診断機能を備えたスマートホーム統合プラットフォーム「トレインホーム」を導入しました。

• 2021年8月 - トレインとネクシイ・ビルディング・ソリューションズ社は、著しく削減されたカーボンフットプリントを持つ持続可能な商業ビルを創造するために協力しました。このコラボレーションは、ネクシイの高性能で効率的な建設に関する専門知識と、トレインのデジタル対応エコワイズ高効率気候快適システムを組み合わせて、エネルギー使用とカーボン排出を削減します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

  • 5.2 市場の課題

    • 5.2.1 マクロ経済状況への依存

    • 5.2.2 利幅を制限する競争の激化

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 機器の種類別

    • 6.1.1 エアコンディショニング

      • 6.1.1.1 ユニチカエアコン
      • 6.1.1.2 ルームエアコン
      • 6.1.1.3 パッケージ・ターミナル・エアコン
      • 6.1.1.4 冷凍機

    • 6.1.2 加熱

      • 6.1.2.1 温風炉（ガスおよび石油）
      • 6.1.2.2 ボイラー
      • 6.1.2.3 ルーム＆ゾーン暖房機器
      • 6.1.2.4 ヒートポンプ（空気熱源および地中熱源）
      • 6.1.2.5 給湯器（電気・ガス）

    • 6.1.3 換気

      • 6.1.3.1 エアハンドリングユニット
      • 6.1.3.2 ファンコイルユニット
      • 6.1.3.3 ビル用加湿器と除湿器

  • 6.2 エンドユーザー別

    • 6.2.1 住宅

    • 6.2.2 商業用

    • 6.2.3 産業

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.2 Lennox International Inc

    • 7.1.3 Rheem Manufacturing Company

    • 7.1.4 Trane

    • 7.1.5 Mitsubishi Electric

    • 7.1.6 Nortek Air Solutions, LLC

    • 7.1.7 Carrier Global

    • 7.1.8 Ingersoll Rand

    • 7.1.9 LG Electronics

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The United States HVAC Equipment Market size is estimated at USD 25.48 billion in 2024, and is expected to reach USD 36.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.42% during the forecast period (2024-2029).

The growing use of natural refrigerants, combined with increased efforts by various governing bodies around the world to promote energy-efficient products, are expected to drive the growth of the HVAC Equipment Market.

Key Highlights

• The changing climatic conditions are one of the major factors that facilitate the rise in demand for heating and cooling equipment, and this attribute fosters market growth. Furthermore, HVAC units increase the aesthetic value of residential and commercial properties, which is expected to drive market growth.
• In September 2021, Carrier Corporation announced the launch of a new line of TruVu Dual IP Advanced Application Controllers for the i-Vu building automation system. This helps to meet the demand for accurate, dependable automated control in the most challenging HVAC zone applications. These controllers have been designed to make installation as straightforward as possible while improving system control and monitoring.
• The growth in the construction industry and the rise in disposable income in developing countries have increased the requirement for HVAC equipment for a broader consumer base. According to the Bureau of Labor Statistics, the construction industry's business in the United States is expected to amount to almost USD 1.58 trillion by 2028.
• Moreover, according to a report from the US National Academy of Sciences (NAS), the first decade of the 21st century was 0.8°C (1.4°F) warmer than the first decade of the 20th century. The variation in climatic changes has led to the increasing demand for electrical cooling systems in summers and, simultaneously, for natural gas, heating oil, wood, and electrical heating systems in winters. Moreover, climate change harms energy consumption in buildings and influences air conditioning loads, which vary according to ambient temperature and humidity. With the advent of new government regulations, like in the US, HVAC systems' energy efficiency is expected to rise. This has opened a gateway to the smart HVAC control systems for the most advanced heating and air conditioning units in buildings.
• The demand for environmental control during this COVID-19 crisis significantly increased because air filtration, airflow, and humidity are all three critical components in minimizing the risk. Due to this, shutting down an HVAC system during a crisis such as this was not recommended. Filtration is essential in assuring indoor air quality (IAQ), because if the virus can be captured in the filtration system, it cannot make someone sick inside the building.

US HVAC Equipment Market Trends

Flourishing Energy and Construction Sectors Bodes well for the Market

• Energy consumption in manufacturing facilities and commercial buildings accounts for nearly half of all energy consumed in the United States, costing approximately USD 200 billion annually. HVAC systems are witnessing growth, owing to the increasing need to install and maintain the existing system's energy efficiency. Further, in July 2021, Trane Technologies partnered with Brookfield Renewable to jointly pursue distributed generation and energy efficiency opportunities with commercial and industrial customers in the country.
• The United States is ranked second among the world's top ten energy-consuming countries, trailing only China. The increased activity within the industrial sector, comprising manufacturing facilities (specifically the food industry), hospitals, data centers, and other institutional and industrial facilities, has been driving the demand for HVAC equipment.
• The presence of long-standing regional manufacturers with custom solutions to industrial problems has catalyzed market growth. For instance, Daikin's 160-ton Daikin WGS water-cooled screw compressor provided Camoplast Inc. with an 80,000-sq-ft automotive component injection molding facility with a reduced annual electricity usage of 30%. The company's chiller replaced eight small chillers during the upgradation project to cool water for industrial processes.
• Further, according to the United States Census Bureau, the value of the commercial construction placed in place has rebounded to pre-Recession levels, reaching USD 91.03 billion in 2021, following a substantial decline in the U.S. commercial construction market during the 2008 Recession. In 2022, it is anticipated that construction starts in the U.S. will total about USD 135 billion. Such growth in the commercial industry will create an opportunity for the local and international vendors to provide HVAC Equipment according to the company's requirements.
• Moreover, air-source heat pumps have been used for years in nearly all parts of the United States. Until recently, they have not been used in areas that experienced extended periods of subfreezing temperatures. However, in recent years, air-source heat pump technology has advanced to offer a legitimate space heating alternative in colder regions. Further, according to the U.S Department of Energy, when properly installed, an air-source heat pump can deliver up to three times more heat energy to a home than the electrical energy it consumes. This is possible as a heat pump transfers heat rather than converting it from a fuel-like combustion heating system.
• Besides, the maintenance of hygienic conditions is of vital importance for food processing facilities. Therefore, the Environmental Protection Agency (EPA) has laid down specific energy performance indicators to assess food processing plants' energy efficiency with performance measurements compared to other facilities across the United States. For a facility to acquire an Energy Star certification, it must surpass a score of 75 out of 100. By providing custom-made solutions with an outlook toward increased capacity and energy efficiency, industrial HVAC equipment caters to the larger market.

Air Conditioning is Expected to Hold Significant Share

• Air conditioning equipment is expected to hold a significant share of the HVAC equipment market, owing to the trend of an increasing number of residential and commercial users, combined with government regulations for energy efficiency and eco-friendly equipment. Since 1990, the energy demand for space cooling has more than tripled, making it the fastest-growing end-use equipment in buildings.
• Moreover, according to the Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), air conditioner (A/C) shipments in the United States reached 6.28 million units in 2021. The total number of air conditioners outnumbers the country's population, which indicates a growing market in the region.
• Further, the New Jersey government's COOLAdvantage Program delivers tax credits and rebates for utilizing or installing energy-efficient central heat pumps or air conditioners. All these monetary programs and favorable government support will aid in the long-term growth of product demand.
• In addition, the United States has the largest market for air conditioning systems in terms of volume sales. According to a report published by the US Department of Energy, air conditioners are installed in over 70% of homes in the United States. As a result, OEMs have a 20-30% market opportunity in terms of new unit sales and oncoming replacement demand due to aging products.
• Furthermore, the Federal Energy Management Program (FEMP) has set standards for minimum energy efficiency requirements with Energy Star. For example, when the air conditioner's minimum efficiency starts from 9.5 EER and 11.0 IEER and goes up to 15.0 SEER and 12.5 EER (for single-phase), the efficiency rating varies based on the equipment size and capacity.

US HVAC Equipment Industry Overview

United States HVAC Equipment Market is moderately fragmented with the presence of several vendors providing the services in the United States. The vendors in the market are viewing strategic partnerships and acquisitions as a lucrative path toward expansion, both globally and in market presence. Also, the companies in the United States are taking significant steps and making significant investments to expand to various parts of the globe.

• October 2021- Trane Residential, a global leader in home comfort systems and services, has introduced Trane Home, a smart home integration platform with advanced diagnostic features for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems.
• August 2021- Trane and Nexii Building Solutions Inc. collaborated to create sustainable commercial buildings with significantly reduced carbon footprints. The collaboration combines Nexii's expertise in high-performance, efficient building construction with Trane's digitally enabled EcoWise high-efficiency climate comfort systems to reduce energy usage and carbon emissions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Replacement of Existing Equipment with Better Performing Onces

    • 5.1.2 Supportive Government Regulations including Incentives for Saving Energy Through Tax Credit Programs

  • 5.2 Market Challenges

    • 5.2.1 Dependence On Macro-economic Conditions

    • 5.2.2 Growing Competition to Limit Margins

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Equipment

    • 6.1.1 Air Conditioning

      • 6.1.1.1 Unitary Air Conditioners
      • 6.1.1.2 Room Air Conditioners
      • 6.1.1.3 Packaged Terminal Air conditioners
      • 6.1.1.4 Chillers

    • 6.1.2 Heating

      • 6.1.2.1 Warm Air Furnaces (Gas and Oil)
      • 6.1.2.2 Boilers
      • 6.1.2.3 Room & Zone Heating Equipment
      • 6.1.2.4 Heat Pumps (Air-Source and Geo-Thermal)
      • 6.1.2.5 Water Heaters (Electric and Gas)

    • 6.1.3 Ventilation

      • 6.1.3.1 Air Handing Units
      • 6.1.3.2 Fan Coil Units
      • 6.1.3.3 Building Humidifiers and Dehumidifiers

  • 6.2 By End User

    • 6.2.1 Residential

    • 6.2.2 Commercial

    • 6.2.3 Industrial

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd

    • 7.1.2 Lennox International Inc

    • 7.1.3 Rheem Manufacturing Company

    • 7.1.4 Trane

    • 7.1.5 Mitsubishi Electric

    • 7.1.6 Nortek Air Solutions, LLC

    • 7.1.7 Carrier Global

    • 7.1.8 Ingersoll Rand

    • 7.1.9 LG Electronics

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET