主なハイライト

カナダは、既存のネットワーキングインフラをアップグレードするために5Gのようなさまざまな技術を受け入れています。これにより、デジタル化が大規模に進み、データ処理が増加し、さらにそれに伴う脆弱性が増加します。そのため、市場にはすべての規模のビジネスを支援するサービスを提供する新たな企業がいくつか登場しました。
サイバー攻撃の頻度は、進化するグローバルな経済および地政学的条件を受けて、ここ数年で増加しています。例えば、Sophosの2021年ランサムウェアレポートによると、カナダの企業の約39%が2021年にランサムウェアに対処しました。また、報告書では、攻撃の影響を受けなかった回答者の65%が将来的にランサムウェア攻撃を予期していることも強調されています。このような状況は、国内でのサイバーセキュリティの高い需要を生み出しています。
しかし、カナダではサイバーセキュリティの専門家が不足しているため、市場は苦しんでいます。たとえば、ISC2による2021年のサイバーセキュリティ人材調査によると、カナダのサイバーセキュリティ労働力は123,969人であり、アメリカの1,142,462人やイギリスの300,087人と比較されます。これは熟練した労働力の不足を強く示しており、市場を支えるためにより多くの専門家への需要が生まれています。
一方で、COVID-19パンデミックは、法律制定者や企業が市場やビジネスパターンの突然の変化に対処するのを妨げました。たとえば、2022年6月、cbc.caによると、ニューファンドランド・ラブラドール健康情報センターは、サイバーセキュリティフレームワークの準備が整っていないことをパンデミックのせいだと非難しました。すべての規模の小規模ビジネスがオンラインに移行し、その運営はサイバーセキュリティの脅威に対して脆弱になりました。これにより、市場の需要と成長も加速しました。

カナダ政府は最近、国内のサイバーセキュリティ能力の向上に積極的です。サイバーセキュリティの成長を促進し、経済に利益をもたらすために、いくつかの措置が講じられています。これには、投資、デジタルトランスフォーメーションのための既存および新規事業に対する規制基準の更新、カナダのサイバーセキュリティエコシステムを形成するその他の措置が含まれます。
カナダにおけるサイバーセキュリティの発展における主要な障害の一つは、熟練した専門家の不足です。カナダ政府は、この問題に対処するために、新たな人材の育成に投資しています。成長する経済は、AIやその他の新時代の技術を採用することで十分に支えられており、市場を発展させるためには民間と公共のセクター間の調整が必要です。政府は、戦略的な発展を仲介するためのスキームや委員会を通じて、これを促進しています。

• たとえば、canada.caによると、2022年2月にカナダ政府はサイバーセキュリティ革新ネットワーク（CSIN）を主導するために国立サイバーセキュリティコンソーシアム（NCC）に8000万カナダドルを割り当てました。このプログラムは、カナダの学術界、非営利法人、民間企業、その他のセクターのネットワークを活用して、商業化、研究開発を強化し、熟練したサイバーセキュリティ人材を育成します。

政府は、国のサイバーセキュリティを強化し影響を与えるために、規制を常に更新しています。例えば、2022年6月にカナダ政府は、通信法を改正し、他の分野と整合させるための法案C-26、サイバーセキュリティに関する法律（ARCS）を導入しました。この法律は、カナダの重要インフラを守り、組織がサイバー事件に対してより良く準備、予防、対応できるよう支援するための重要なサイバーシステム保護法（CCSPA）も導入しました。

カナダの企業にとって、クラウド技術を活用したクラウドプラットフォームの開発とデジタル化は、ビジネスにもたらす脆弱性に対処することが重要になっています。それゆえ、企業や組織は、企業が提供するクラウドセキュリティサービスを選択します。デジタル化の進展は、安全で情報に基づいたサービスアクセスを確保するために、強靭なクラウドセキュリティ層を必要とします。
クラウドインフラストラクチャの発展とさまざまなサービスのカバレッジは、企業が規制当局の主導による規制に従って拡大するのを助けます。例えば、2021年9月に、aws.amazom.comによると、カナダサイバーセキュリティセンター（CCCS）は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）サービスをさらに追加し、AWSカナダ（中央）地域の評価対象となるAWSサービスの総数は120に達しました。これにより、顧客はカナダ政府のセキュリティコントロール要件を満たすより多くのAWSサービスに対して、より高い信頼を持ってAWSを利用できることが保証されます。
さらに、2021年9月にIBM Corporationの調査によると、ビジネスと政府のIT意思決定者を含む81%の回答者が、連邦政府がテクノロジー/クラウドの近代化支出を増やす必要があると同意しました。彼らは、これがCOVID-19パンデミックによって引き起こされた混乱を克服するのに役立つと期待しています。クラウドインフラの開発は、大規模なデジタル化を引き寄せることが確実であり、クラウドセキュリティが求められます。

• 同様に、企業は専門知識とリソースを共有することで、顧客により良いサービスを提供するために提携し、カナダのクラウドセキュリティエコシステムを発展させています。例えば、2022年7月、Think On, Inc.はLorica Cybersecurityとの技術提携を発表し、ThinkOnクラウドコンピューティングプラットフォーム上で次世代の暗号化データ分析ソリューションを導入しました。この提携は、プライバシー、セキュリティ、クラウドにおけるデータ主権など、ThinkOnの優先事項に沿ったソリューションを提供することを目指しています。


• また、国内のクラウド施設の開発はクラウドエコシステムの全体的な発展を助けており、クラウドセキュリティの全体的な市場も強化しています。例えば、2021年9月にGoogle Cloudはカナダのトロントに新しいクラウドリージョンを開設しました。クラウドインフラを活用するSaaS企業の需要の高まりは、厳格なクラウドセキュリティを求めており、高いサービス需要を生み出しています。

• 2022年6月 - Proofpoint Incは、OktaとCASBソリューションの製品統合を発表しました。これにより、顧客はOkta Identity Cloudを通じて運用される7,000以上のクラウドアプリケーションの不審なログインを検出し、修正が可能になります。また、これはMicrosoft Active DirectoryやGoogleに連携されたクラウドアプリケーションにも対応しており、企業の主要なクラウドニーズに応え、安全なログインを保証します。

2022年5月 - チェックポイントソフトウェアテクノロジーズ社は、モバイル関連の脅威に対するサイバー保護の提供を宣言し、Harmony Mobileの新しいバージョンを導入しました。この改善されたバージョンは、悪意のあるファイルのダウンロードを防ぎ、Samsungデバイス上での高度な軽減機能、オペレーティングシステムの脆弱性評価、管理が容易なHTTPS検査、その他の機能など、追加のセキュリティ機能を備えた完全なモバイルセキュリティソリューションを提供します。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 バリューチェーン分析

  • 4.3 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.4 COVID-19の市場インパクト

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 高まるデジタル化、eコマース、企業のITインフラ

    • 5.1.2 新規事業を支える経済成長

    • 5.1.3 サイバーセキュリティに関する政府の政策が市場を牽引

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 サイバーセキュリティ人材の不足

  • 5.3 トレンド分析

    • 5.3.1 AIを活用してサイバーセキュリティ能力を強化する組織

    • 5.3.2 デジタルプラットフォーム向けクラウドセキュリティへの高い要求

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 オファリング別

    • 6.1.1 セキュリティタイプ

      • 6.1.1.1 クラウドセキュリティ
      • 6.1.1.2 データセキュリティ
      • 6.1.1.3 アイデンティティ・アクセス・マネジメント
      • 6.1.1.4 ネットワークセキュリティ
      • 6.1.1.5 消費者セキュリティ
      • 6.1.1.6 インフラ保護
      • 6.1.1.7 その他のタイプ

    • 6.1.2 サービス

  • 6.2 展開別

    • 6.2.1 クラウド

    • 6.2.2 オンプレミス

  • 6.3 エンドユーザー別

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 ヘルスケア

    • 6.3.3 製造

    • 6.3.4 政府機関・防衛

    • 6.3.5 IT・通信

    • 6.3.6 その他のエンドユーザー

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 ProofPoint, Inc

    • 7.1.4 Microsoft Corporation

    • 7.1.5 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.6 Sophos Ltd

    • 7.1.7 Cyber Unit Inc

    • 7.1.8 ELEKS Holding OU

    • 7.1.9 F12.Net

    • 7.1.10 Groupe Access

    • 7.1.11 XBASE Technologies Corporation

• 8 投資分析

• 9 市場の展望

The Canada Cybersecurity Market size is estimated at USD 12.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.83 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.99% during the forecast period (2024-2029).

The market is evolving with the increasing digitalization trends in different sectors of private and public domains. New reforms to safeguard the data and operations due to increasing cyber-attacks are shaping the market, encouraging more companies to offer cybersecurity-as-a-service.

Key Highlights

• Canada is welcoming different technologies like 5G to upgrade its existing networking infrastructure. This paves the way for digitalization at a larger scale, increasing data processing and, in turn, the vulnerability that follows with it. Hence, the market witnessed several new entrants offering services to support the movement for businesses of all sizes.
• The frequency of cyber-attacks has increased in the past few years, given the evolving global economic and geopolitical conditions. For instance, Sophos State of Ransomeware Report 2021 shows that around 39% of Canadian firms dealt with ransomware in 2021. The report also highlighted that 65% of the survey respondents, who were unaffected by the attacks, expect a ransomware attack in the future. Such conditions create high demand for cybersecurity in the country.
• However, the market suffers from the lack of skilled professionals for cybersecurity in Canada. For instance, according to the 2021 Cybersecurity Workforce Study by ISC2, the cybersecurity workforce in Canada accounted for 123,969, compared to 1,142,462 professionals in the U.S. and 300,087 in the U.K. This highlights the lack of skilled workforce, creating significant demand for more professionals to support the market.
• Meanwhile, the COVID-19 pandemic created hurdles for lawmakers and businesses to cope with the sudden change in the market and business patterns. For instance, in June 2022, according to cbc.ca, the Newfoundland and Labrador Center for Health Information blamed the pandemic for the delay of three years, still not ready with the cybersecurity framework. Small businesses of all sizes shifted online, making their operations vulnerable to cyber security threats. This also fastened the demand and growth of the market.

Canada Cybersecurity Market Trends

Government Policies to Dominate the Market Growth

• The Canadian government has been active lately in upgrading cybersecurity capabilities in the country. Several measures have been taken to bolster the growth of cybersecurity and benefit the economy. This includes investments, upgraded regulatory norms for existing and new businesses for digital transformation, and other measures shaping Canada's cybersecurity ecosystem.
• One of the key obstructions in the development of cyber security in Canada has been the lack of skilled professionals. The Canadian government has been investing in developing new talent to join the field to address the same. The growing economy is well supported by adopting AI and other new-age technologies, which requires coordination among private and public sectors to develop the market. The government facilitates the same through schemes and committees to mediate strategic developments.
• For instance, according to canada.ca, in February 2022, the government of Canada allocated CAD 80 million to National Cybersecurity Consortium (NCC) to lead the Cyber Security Innovation Network (CSIN). The program will leverage Canada's network of academia, not-for-profit, private, and other sectors to enhance commercialization, research, and development and develop skilled cyber security talent.
• Similarly, the government constantly updates the regulations to strengthen and influence the country's cybersecurity. For instance, in June 2022, the Canadian government introduced Bill C-26, An Act Respecting Cyber Security (ARCS), a legislative proposal to amend Telecommunications Act, bringing it in line with other sectors. The legislation also introduced the Critical Cyber Systems Protection Act (CCSPA) to secure Canada's critical infrastructure and help organizations better prepare, prevent, and respond to cyber incidents.

Cloud Security to Have a Major Share in the Market

• The development of cloud platforms and digitalization leveraging cloud technology has made it important for Canadian companies to address the vulnerabilities it brings to businesses. Hence, businesses and organizations opt for cloud security services offered by the companies. The rising digitalization requires a resilient cloud security layer to ensure secure and informed service access.
• The development of the cloud infrastructure and coverage of different services helps businesses expand according to the regulations led by the enforcement agencies. For instance, in September 2021, according to aws.amazom.com, the Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) added more Amazon Web Services (AWS) services, making a total of 120 AWS services covered under the assessment of the AWS Canada (Central) Region. This assures customers to use AWS, with more confidence of more AWS services meeting the Government of Canada's security control requirements.
• Further, in September 2021, according to a survey by IBM Corporation, 81% of the respondents, including business and government IT decision-makers, agreed that the federal government needed to increase technology/cloud modernization spending. They expect it to help overcome the disruptions caused by the COVID-19 pandemic. Cloud infrastructure development would surely attract large-scale digitalization, requiring cloud security.
• Similarly, companies partner to provide better services to the clients by sharing expertise and resources, developing the cloud security ecosystem in Canada. For instance, in July 2022, Think On, Inc. announced a technology partnership with Lorica Cybersecurity to introduce next-generation encrypted data analytics solutions on the ThinkOn cloud computing platform. The partnership aims to deliver solutions aligned with ThinkOn's priorities, including privacy, security, and data sovereignty in the cloud.
• Also, the development of Cloud facilities in the country is helping in the all-around development of the cloud ecosystem, strengthening the overall market for cloud security too. For instance, in September 2021, Google Cloud opened a new cloud region in Toronto, Canada. The rising demand for Software-as-a-Service (SaaS) companies leveraging the cloud infrastructure also demands stringent cloud security, creating high service demands.

Canada Cybersecurity Industry Overview

The Canadian cybersecurity market is highly fragmented, with intense competition among the major players. The increasing cyber-attacks motivate companies to plan strategies and additions to their existing service line-ups. Companies and organizations are coming together to introduce useful and specialized courses to upskill talent and employees to address the lack of skilled cybersecurity professionals. The market also witnesses acquisitions and partnerships as strategic moves to provide improved cybersecurity solutions.

• June 2022 - Proofpoint Inc announced product integration between Okta and CASB solution, enabling customers to detect and remediate suspicious logins, including more than 7,000 cloud applications operated through Okta Identity Cloud. This also covers cloud applications federated to Microsoft Active Directory and Google, catering to the enterprises' major cloud needs and assuring secure logins.
• May 2022 - Check Point Software Technologies Ltd. declared the availability of cyber protection against mobile-related threats, introducing a new version of Harmony Mobile. The improved version prevents the download of malicious files, with additional security capabilities, like advanced mitigation capabilities on Samsung devices, operating system vulnerability assessment, easy-to-manage HTTPS inspection, and other features, providing a complete mobile security solution.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption And Market Defination

  • 1.2 Scope of the study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Value Chain Analysis

  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitutes

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Digitalization, e-Commerce, and IT Infrastructure for Businesses

    • 5.1.2 Economic Growth Supporting New Businesses

    • 5.1.3 Government Policies for Cybersecurity Driving the Market

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Workforce

  • 5.3 Trends Analysis

    • 5.3.1 Organizations Leveraging AI to Enhance Cyber Security Capabilities

    • 5.3.2 High Demand for Cloud Security for Digital Platforms

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering

    • 6.1.1 Security Type

      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Types

    • 6.1.2 Services

  • 6.2 By Deployment

    • 6.2.1 Cloud

    • 6.2.2 On-premise

  • 6.3 By End User

    • 6.3.1 BFSI

    • 6.3.2 Healthcare

    • 6.3.3 Manufacturing

    • 6.3.4 Government & Defense

    • 6.3.5 IT and Telecommunication

    • 6.3.6 Other End Users

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 IBM Corporation

    • 7.1.2 Cisco Systems Inc

    • 7.1.3 ProofPoint, Inc

    • 7.1.4 Microsoft Corporation

    • 7.1.5 Check Point Software Technologies Ltd

    • 7.1.6 Sophos Ltd

    • 7.1.7 Cyber Unit Inc

    • 7.1.8 ELEKS Holding OU

    • 7.1.9 F12.Net

    • 7.1.10 Groupe Access

    • 7.1.11 XBASE Technologies Corporation

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OF THE MARKET