主なハイライト

急速に進化する技術、5Gや6G、ソフトウェアを搭載した車両、非地上ネットワーク（NTN）、デジタルヘルスケアなど、産業全体における無限の想像力と発明が、SoCが消費者市場に迅速に参入する道を大きく開いています。SoCは、コンパクトで電力効率が高いため、タブレットや携帯電話などの電子機器に長年組み込まれてきました。
今日、SoCは物のインターネットデバイスや他のデバイスでますます使用されています。消費者によるスマートで省エネルギーなデバイスの高まる需要と、さまざまな業界のIoTの急速な普及が、半導体市場のプレーヤーにとっての推進要因となると予想されており、その結果、SoC市場の成長を促進することになります。

• 電子工業におけるもう一つの重要なトレンドは、モノのインターネット（IoT）の増加です。スマートデバイスの需要が高まる中、IoTは日常生活の不可欠な部分となっています。そのため、企業は主にこの技術を利用して新しい製品やサービスを開発しています。SoCは、ウェアラブルおよびインプラント可能なデバイスの新しいフォームファクターを可能にすることで、柔軟な電子機器の進歩において重要な役割を果たします。

技術が進化し続ける中、いくつかの産業が自動化とデジタル化を採用しており、これにより主要なプレイヤーが新しい市場に参入するための新しい機会が生まれていますが、システムオンチップ（SoC）に関連する高い初期研究開発コストが必要です。さまざまな製品向けのSoCのカスタマイズが進むため、企業は同時にさまざまなR&Dプロジェクトに焦点を当てる必要があり、プロジェクトコストが増加しています。このような要因は、予測期間中の市場成長を妨げると予想されています。

• COVID-19は消費者の支出パターンを変化させ、消費者向け電子機器への需要が増加しましたが、自動車産業の電気自動車への移行もチップの必要性を高めています。たとえば、通常のガソリン車は約50から150の半導体チップを使用しますが、電気自動車は最大で3,000の半導体チップを使用することがあります。電気自動車の製造に対する強調が高まっていることは、将来的に大量の半導体チップを消費することが確実であり、したがってグローバル市場におけるSoCの役割を推進しています。

コンシューマーエレクトロニクスセグメントが重要なシェアを占める

SoCの導入は、効率の向上、エネルギー使用の削減、コンパクトさを促進し、スマートフォンからさまざまな接続デバイスに至る多くの消費者向け電子機器アプリケーションにおいてSoCが不可欠であることを示しています。消費者向け電子機器は、アプリケーションに基づいたSoCの需要が大幅に増加すると予測されています。これは、消費者の可処分所得が増加しているため、スマートフォンの普及が進んでいることに主に起因しています。

• プレミアムスマートフォン、インテリジェントスピーカー、タブレット、ウェアラブルデバイスなどの消費者向け電子機器は、エッジAIチップを広範に使用しています。これらのチップは、ネットワークのエッジでのAIアルゴリズムの計算能力と効果を強化するために特別に設計されており、より迅速でリアルタイムな意思決定機能を可能にします。AIチップ技術への需要の高まりは、予測期間中の市場の拡大を促進することが期待されています。さらに、AI技術の採用が進んでおり、IoT接続の消費者デバイスの急増が市場の成長を加速させる見込みです。

市場の成長は主に、インターネットやスマートフォンユーザーの増加、クラウドコンピューティングやIoT対応プラットフォームの広範な利用、スマートインフラにおけるワイヤレスセンサーの広範な展開によって推進されています。市場はIoTおよびスマートデバイスの数が増加し続ける中、SoCチップへの需要もこれらのデバイスにおける多様な用途により同程度のペースで成長すると予想されています。その結果、市場のいくつかのベンダーは、消費者向け電子機器における接続性の高まりに応える重要な製品を導入するために常に投資を行っています。

• 消費者電子機器業界への投資が各国で増加しており、市場機会が拡大することが期待されます。世界各国のいくつかの政府は、新しい投資を促進し、電子機器の製造施設を設立して、生産能力を向上させることを目指しています。モバイルの普及の増加、インターネット接続の向上、接続デバイスの人気が高まっていることが、消費者電子機器の成長を促進すると考えられています。モバイルデバイス、PC、タブレット、音響機器などの多くの消費者電子機器において好まれる重要な機能が、市場を押し上げると期待されています。


• エリクソンによると、2022年の世界的なスマートフォンのモバイルネットワーク契約数は約64億に達し、2028年には77億を超えると見込まれています。中国、インド、アメリカが最も多くのスマートフォンモバイルネットワーク契約を持つ国として浮上しています。エリクソンの報告書は、2022年に販売が停滞したものの、スマートフォンの平均販売価格の上昇が今後数年で市場を強化することが期待されていると強調しています。これらの注目すべき動向は、市場の展望を向上させることが期待されています。

アジア太平洋地域は、現在世界の半導体市場を支配しており、政府の政策によってさらなる支援を受けているため、調査対象市場を支配すると見込まれています。SIAによると、中国、日本、台湾、韓国は世界の半導体生産の約75％を占めており、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポールなどの他の国もこの地域の市場支配に重要な貢献をしています。

• すべての産業においてテクノロジーの進んだデバイスへの需要が高まっているため、市場におけるSoCデバイスの需要はさらに増加することが予想されます。さらに、自動車およびスマートフォン市場における様々なセンサーの応用の増加は、センサーの需要をさらに高めることが期待されます。


• さらに、中国製造2025計画はパワーエレクトロニクス市場の拡大を助けています。加えて、業界はこの分野のパワーエレクトロニクスに新たな資金を導入しています。例えば、ワイドバンドギャップ化合物半導体の重要な製造業者であるIIVI Incorporatedは、中国におけるSiCウェハー仕上げ製造施設の規模を拡大しました。

このローンチに沿って、同社は次世代5G構築のための次世代5Gコンパクトマクロ、ベースバンドユニット、そしてマッシブMIMOラジオを推進することを目指しています。

2023年9月、GlobalFoundriesとMicrochip Technologyは、Microchipの子会社であるSilicon Storage Technology（SST）を通じて、SST ESF3第3世代埋込型SuperFlash技術NVMソリューションを発表しました。この最先端のソリューションは、GF 28SLPeファウンドリプロセスでの生産が可能です。GFの顧客は、このソリューションが提供する優れた性能、卓越した信頼性、幅広いIPオプション、およびコスト効率に満足を示しています。これは、先進的なMCU、複雑なスマートカード、および消費者および産業用途で使用されるIoTチップに最適なソリューションであることが証明されています。
2023年5月、STMはSTM32 MCUおよびBLE SoC用のアンテナマッチング付きシングルチップICを発表しました。STマイクロエレクトロニクスは、Bluetooth LEシステムオンチップおよび2つのSTM32マイクロコントローラーのイノベーションの速度を促進する最新のシングルチップアンテナマッチングICのラインを明らかにしました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場についての洞察

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 買い手の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 業界バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.4 COVID-19の後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

• 5 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 IoTやAIなど新興テクノロジーの導入が進む

    • 5.1.2 5Gへの投資の増加と5Gスマートフォンの需要拡大

  • 5.2 市場の抑制要因

    • 5.2.1 研究開発の高いイニシャルコスト

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ別

    • 6.1.1 アナログ

    • 6.1.2 デジタル

    • 6.1.3 ミックス

  • 6.2 エンドユーザー業界

    • 6.2.1 コンシューマーエレクトロニクス

    • 6.2.2 コミュニケーション

    • 6.2.3 自動車

    • 6.2.4 コンピューティングとデータストレージ

    • 6.2.5 産業

    • 6.2.6 その他のエンドユーザー業界

  • 6.3 地域別

    • 6.3.1 北米

    • 6.3.2 ヨーロッパ

    • 6.3.3 アジア太平洋

    • 6.3.4 その他の地域

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Broadcom Inc

    • 7.1.2 Intel Corporation

    • 7.1.3 Mediatek Inc

    • 7.1.4 Microchip Technology Inc

    • 7.1.5 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.6 Qualcomm Incorporated

    • 7.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 7.1.8 STMicroelectronics NV

    • 7.1.9 Toshiba Corporation

    • 7.1.10 Apple Inc

    • 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

    • 7.1.12 Texas Instruments Incorporated

• 8 投資分析

• 9 市場機会と今後の動向

The System On Chip Market size is estimated at USD 172.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 253.80 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2024-2029).

System-on-chip (SoC) technology has become an integral part of modern technology, revolutionizing the way electronic devices are designed and manufactured. Basically, a system-on-a-chip, or SoC, integrates all the components of a computer onto a single chip, including CPU, memory, input and output ports, and secondary storage.

Key Highlights

• Rapidly evolving technologies, including 5G and 6G, software-packed vehicles, non-terrestrial networks (NTN), and digital healthcare, endless imagination, and invention across industries have been significantly paving the way for SoC to enter the consumer market rapidly. SoCs have long been incorporated into electronic devices such as tablets and mobile phones because they are compact and power-efficient.
• Today, SoCs are increasingly being used in the Internet of Things devices and other devices. The rising demand for smart and power-efficient devices by consumers and exponential adoptions of IoT by various industry verticals are expected to be driving factors for the players in the semiconductor market, thus boosting the growth of the SoC market.
• Another important trend in the electronics industry is the increase of the Internet of Things (IoT). With the rise in demand for smart devices, IoT has become an essential part of everyday life. Thus, businesses are primarily using this technology to develop new products and services. SoCs will also play a pivotal role in the advancement of flexible electronics, enabling new form factors for wearable and implantable devices.
• As technology continues to evolve, several industries are adopting automation and digitization, thereby bringing new opportunities to the key players for entering new markets but with high initial research and development costs associated with the system on a chip (SoC). Owing to the increasing customization of SoC for various products, the players need to focus on various R&D projects simultaneously, increasing their project costs. Such factors are expected to hamper the market growth over the forecast period.
• While COVID-19 changed consumer spending patterns by increasing the demand for consumer electronics, the automotive industry’s move toward electric vehicles is also boosting the need for chips. For instance, a typical gasoline engine car uses about 50 to 150 semiconductor chips, but an electric vehicle can use up to 3,000 semiconductor chips. The growing emphasis on electric vehicle manufacturing is certain to consume vastly more semiconductor chips in the future, thus driving the role of SoC in the global market.

System On Chip (SoC) Market Trends

Consumer Electronics Segment to Occupy a Significant Share

• The incorporation of SoCs facilitates improved efficiency, decreased energy usage, and compactness, rendering SoCs essential for numerous consumer electronics applications ranging from smartphones to various interconnected devices. Consumer electronics is projected to witness a significant demand for SoCs based on their application. This is primarily attributed to the increasing adoption of smartphones due to the growing disposable incomes of consumers.
• Consumer electronics such as premium smartphones, intelligent speakers, tablets, wearables, and other devices extensively employ edge AI chips. These chips are specifically crafted to augment the computational capabilities and effectiveness of AI algorithms at the network's edge, enabling quicker and real-time decision-making capabilities. The rising demand for AI chip technology is anticipated to propel market expansion throughout the projected timeframe. Furthermore, the escalating adoption of AI technology and the proliferation of IoT-connected consumer devices are poised to amplify the growth of the market.
• Moreover, the market growth is primarily driven by the expanding presence of the internet and smartphone users, the widespread utilization of cloud computing and IoT-enabled platforms, and the extensive deployment of wireless sensors in smart infrastructure. As the market continues to witness a rise in the number of IoT and smart devices, the demand for SoC chips is also anticipated to grow at a comparable rate due to their diverse applications in these devices. As a result, several vendors in the market are constantly investing in introducing significant products catering to the rising demand for connectivity in consumer electronics.
• The increasing investments in the consumer electronics industry across several countries are expected to enhance the market opportunities. Several governments across the world are constantly encouraging new investments into the country to set up electronics manufacturing facilities and aiming to enhance their production capabilities. The increasing mobile penetration, increasing internet connectivity, and the growing popularity of connected devices are expected to drive the growth of consumer electronics. Such significant capabilities preferred in several consumer electronics devices such as Mobile devices, PCs, Tablets, Audio Devices, and others are expected to drive the market.
• As stated by Ericsson, the worldwide tally of smartphone mobile network subscriptions came close to 6.4 billion in 2022 and is estimated to exceed 7.7 billion by 2028. It is worth mentioning that China, India, and the United States emerge as the countries with the most significant number of smartphone mobile network subscriptions. Ericsson's report emphasizes that although the sales reached a plateau in 2022, the increasing average selling price of smartphones is expected to strengthen the market in the coming years. These remarkable developments are set to enhance the market's prospects.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region is anticipated to dominate the market studied because it currently dominates the global semiconductor market, which is further supported by government policies. According to SIA, China, Japan, Taiwan, and South Korea account for about 75% of the world’s semiconductor production collectively, and other countries like Vietnam, Thailand, Malaysia, and Singapore also make significant contributions to the region’s market dominance.
• With the increasing demand for technologically advanced devices in every industry, the demand for SoC devices in the market is expected to increase further. Furthermore, the increasing applications of a wide range of sensors in the automotive and smartphone market are expected to increase the demand for sensors further.
• Furthermore, the government's Made in China 2025 initiative is helping to expand the power electronics market. Additionally, the industry is bringing in fresh funding for power electronics in the area. For instance, a significant manufacturer of wide-bandgap compound semiconductors, IIVI Incorporated, increased the size of its SiC wafer finishing manufacturing facility in China.
• In line with this launch, the company aims to power its next-generation products for 5G build-out, including the next-generation 5G Compact Macro, baseband units, and Massive MIMO radios.

System On Chip (SoC) Industry Overview

The system-on-chip (SoC) market is semi-consolidated due to the presence of domestic and global players. Major players use various strategies, such as product launches, agreements, and acquisitions, to increase their footprints in the market. The key players in the market are Broadcom Inc., Intel Corporation, MediaTek Inc., Microchip Technology Inc., and NXP Semiconductors NV.

• In September 2023, GlobalFoundries and Microchip Technology, through Microchip's subsidiary Silicon Storage Technology (SST), have recently unveiled the SST ESF3 third-generation embedded SuperFlash technology NVM solution. This cutting-edge solution is now available for production in the GF 28SLPe foundry process. Customers of GF have expressed their satisfaction with the remarkable performance, exceptional reliability, wide range of IP options, and cost efficiency offered by this solution. It has proven to be the perfect fit for advanced MCUs, intricate smart cards, and IoT chips used in both consumer and industrial applications.
• In May 2023, STM launched single-chip ICs with antenna matching for STM32 MCUs and BLE SoCs. STMicroelectronics revealed its latest line of single-chip antenna-matching ICs that facilitate innovation speed for Bluetooth LE System of Chips and two STM32 microcontrollers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitutes

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Industry Value Chain/Supply Chain Analysis

  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Rising Adoption of Emerging Technologies Like IoT and AI

    • 5.1.2 Increasing Investments in 5G and Growing Demand for 5G Smartphones

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Initial Costs of R&D

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type

    • 6.1.1 Analog

    • 6.1.2 Digital

    • 6.1.3 Mixed

  • 6.2 By End-user Industry

    • 6.2.1 Consumer Electronics

    • 6.2.2 Communications

    • 6.2.3 Automotive

    • 6.2.4 Computing and Data Storage

    • 6.2.5 Industrial

    • 6.2.6 Other End-user Industries

  • 6.3 By Geography

    • 6.3.1 North America

    • 6.3.2 Europe

    • 6.3.3 Asia-Pacific

    • 6.3.4 Rest of the World

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Broadcom Inc

    • 7.1.2 Intel Corporation

    • 7.1.3 Mediatek Inc

    • 7.1.4 Microchip Technology Inc

    • 7.1.5 NXP Semiconductors NV

    • 7.1.6 Qualcomm Incorporated

    • 7.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd

    • 7.1.8 STMicroelectronics NV

    • 7.1.9 Toshiba Corporation

    • 7.1.10 Apple Inc

    • 7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

    • 7.1.12 Texas Instruments Incorporated

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS