重要なハイライト

市場の主な推進要因は、世界中での洋上および陸上風力エネルギーの導入数の増加です。
逆に、輸送に伴う高コストや、太陽光発電や水力発電などの代替クリーン電源のコスト競争力は、市場の成長を妨げる可能性があります。
風力発電産業はコスト効果の高いソリューションを求めており、高効率の製品は業界のダイナミクスを変える可能性があります。古いタービンが交換された事例もあり、これは損傷によるものではなく、市場により効率的なブレードが出回ったためです。したがって、技術開発は風力タービンのローターブレード市場にとって機会として現れています。
アジア太平洋は2022年に風力タービンのローターブレード市場を支配し、需要の大部分は中国、インド、オーストラリアなどの国々から来ています。

オンショアセグメントが市場を支配する

陸上風力発電技術は、過去5年間で設置されたメガワット容量あたりの電力生成を最大化し、低風速地域でのカバレッジを拡大するように進化しています。さらに、近年、風力タービンは大きくなり、ハブの高さが高く、直径が広く、ブレードも大型化しています。

• グローバル風力エネルギー協議会（GWEC）によると、2021年に陸上風力市場は世界で72.5 GWを追加しましたが、これは2020年と比較して18%の減少です。これは、世界の二大風力市場である中国とアメリカにおける陸上風力市場の成長の減速によるものです。しかし、2021年には、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカ、そして中東において爆発的な成長が見られ、新たな陸上設置がそれぞれ19%、27%、120%増加しました。

アジア太平洋地域と北アメリカのオンショア風力発電の追加容量は2020年と比較して、それぞれ31％および21％減少しましたが、2021年には両地域を合わせて世界のオンショア風力発電の設置の三分の二以上を占めていました。しかし、中国、アメリカ合衆国、インドなどのいくつかの主要国からの投資や野心的な再生可能エネルギー目標は、予測期間中に風力タービンのローターブレードの需要を押し上げると予想されています。
さらに、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、平準化発電コスト（LCOE）と世界の加重平均総設置コストは、2016年の0.060 USD/kWhおよび1652 USD/kWから、2020年の0.039 USD/kWhおよび1355 USD/kWに減少しました。さらに、予測期間中には資本コストの削減、セクターの成熟に伴う競争の激化、技術の進歩により、LCOEと加重平均コストはさらなる減少が見込まれています。

• インドは最も急成長している風力発電の国の一つです。インドの新エネルギー・再生可能エネルギー省によると、2021年時点で、同国は世界で4番目に高い風力発電の導入容量を持ち、総導入容量は40.08 GWです。風力産業の拡大は、強固なエコシステムやプロジェクト運営能力、年間約10,000 MWの製造基盤をもたらしました。中国も同様の傾向を示しています。国家エネルギー局（NEA）によると、2021年には47.5 GWの風力容量が電力網に接続され、陸上の総導入風力容量は310.62 GWに達しました。高い投資と政府の政策変更により、陸上セグメントはインドと中国の風力タービンローターブレード市場の成長を牽引すると予想されています。

GWECによると、アメリカの陸上風力部門は2021年に世界で2番目に高い年間新設容量を報告し、約12.74 GWが稼働しました。アメリカにおける陸上風力の設置は、プロジェクト開発者が期限を守る必要があったため、計画された生産税控除の段階的廃止によって主に推進され、そのことは陸上風力タービンのローターブレード市場にも直接寄与しています。

• さらに、WindEuropeによると、陸上風力エネルギーが2023年までにヨーロッパ地域でネットゼロの炭素排出を達成するための市場需要を牽引するでしょう。GWECによると、陸上風力エネルギーの容量は風力エネルギーの約90％を占めています。炭素排出を削減し、従来の電力システムを段階的に廃止するための厳格な規制が市場を推進すると予想されています。

したがって、上記の要因に基づき、陸上風力タービンのローターブレードセグメントは、LCOEの低下とCAPEXの削減に加え、予測期間中のクリーンエネルギー源による高いエネルギー需要により成長することが期待されています。

アジア太平洋地域は、世界の風力タービンローターブレード市場の中で最も大きな地域の一つです。需要の大部分は、中国、インド、日本から発生しています。1891年に現代の風力タービン発電機（WTG）が発明されて以来、中国は風力エネルギー技術が農村部や孤立した地域に電力を提供する効果的な方法であることを認識しました。中国の風力発電設備容量は、1990年のわずか4MWから2021年には338.30GWに成長しました。これは政策改革、専念した研究開発イニシアティブ、新たな資金調達メカニズム、そして最近の五カ年計画における明確な目標によるものです。

• 2021年の中国の発電設備容量と新規設備容量は、世界で大きな差を持って最大でした。IRENAによると、中国は2050年までに世界の設置の50%以上を占め、陸上風力発電業界を引き続き支配すると予想されています。また、高い人口により、国内の電力需要が風エネルギーの成長を促進することが期待されています。中国企業を含むいくつかの多国籍企業が、全国の連邦および地方政府の支援を受けてこの分野に投資しています。


• 国家エネルギー局（NEA）によると、中国は2021年に47.5 GWの陸上風力発電容量を接続し、総陸上設置容量は310.62 GWに達しました。さらに、中国の陸上風力市場は、国内市場だけでなく国際輸出のための主要部品や材料の需要が高まる中、今後数年間で着実に成長することが期待されています。また、中国では、発電される電力のほぼ70%が火力エネルギー源から来ています。火力源からの汚染が増加する中で、同国は発電におけるクリーンで再生可能なエネルギー源の割合を増やすことに注力しています。

さらに、世界中で新たに設置された21.10 GWの海上容量のうち、80%（16.90 GW）が2021年に中国からの新設でした。また、中国の累積海上風力容量は27.68 GWに達しています。これらは全て、中国がアジア太平洋地域における風力タービンローターブレード市場の最大の市場になることが期待されていることを示しています。

• インドは2021年時点で、世界で4番目に大きな風力発電の導入容量を持っています。これらのプロジェクトは、主にインドの北部、南部、西部に広がっています。2021年時点でのインドの総風力発電容量は40.08 GWで、2020年の38.62 GWと比べて4%の増加を記録しました。国内における化石燃料以外の全発電容量に占める割合は38.5%で、全体で395 GWとなっています。現在、風力はこのうち10.2%を占めており、2030年の気候目標を実現するために、新エネルギー・再生可能エネルギー省（MNRE）は2030年までに140 GWの風力エネルギー容量が必要と試算しています。この目標を達成するために、今後数年間で風力プロジェクトの数は急増すると予想されており、国内における風力発電設備の需要が高まっています。

さらに、インドは7,600キロメートルの海岸線沿いにあるまったく未利用の洋上風力エネルギーの可能性を活用することで、グリーンエネルギーポートフォリオを拡大しようとしています。近年、洋上への焦点が高まっています。再生可能エネルギー省は2030年までに30GWの洋上風力発電の設置を目標に設定しました。
したがって、今後の風力発電プロジェクトや、地域内のさまざまな国の支援的な政府の政策や規制などの要因が、予測期間中にアジア太平洋地域における風力タービンローターブレードの需要を増加させると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 風力タービンローターブレードの価格分析

  • 4.4 直近のトレンドと動向

  • 4.5 政府の政策・規制・目標

  • 4.6 市場力学

    • 4.6.1 促進要因

    • 4.6.2 抑制要因

  • 4.7 サプライチェーン分析

  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.8.2 消費者の交渉力

    • 4.8.3 新規参入の脅威

    • 4.8.4 代替製品・サービスの脅威

    • 4.8.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 展開拠点

    • 5.1.1 オンショア

    • 5.1.2 オフショア

  • 5.2 ブレード材質

    • 5.2.1 炭素繊維

    • 5.2.2 ガラス繊維

    • 5.2.3 その他の刃物素材

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

    • 5.3.4 南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 TPI Composites Inc

    • 6.3.2 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd

    • 6.3.3 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)

    • 6.3.4 Nordex SE

    • 6.3.5 Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A

    • 6.3.6 Vestas Wind Systems A/S

    • 6.3.7 MFG Wind

    • 6.3.8 Sinoma wind power blade Co. Ltd

    • 6.3.9 Aeris Energy

    • 6.3.10 Suzlon Energy Limited

    • 6.3.11 Enercon GmbH

• 7 市場機会と今後の動向