全体要約
自動車用炭素繊維は、軽量かつ高強度の特性を持ち、性能向上に寄与します。BMW、アウディ、GM、ホンダ、ポールスターなど、多くの自動車メーカーが炭素繊維生産者と提携し、大量生産を行っています。特に欧州市場は、フェラーリやランボルギーニなどの高級車メーカーが多く、自動車用炭素繊維の需要が高まっています。中国と日本もアジア太平洋地域で重要な市場となっています。
関連する質問
22.08 billion USD (2021年)
10.80% (2022-2027年)
Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., SGL Carbon SE, Teijin Limited, Toray Industries Inc.
車両の軽量化による燃費向上, 高強度の炭素繊維を使用した構造部品の需要, 電気自動車の普及による炭素繊維の需要増加
概要
COVID-19パンデミックは、世界的な輸送、輸入、輸出の完全な停止により、市場に深刻な影響を与えました。主要な製造業は、世界中の制限により工場を閉鎖しました。その結果、カーボンファイバー市場に関わる研究や生産が妨げられました。世界のカーボンファイバー生産産業の大部分が日本にあるため、自動車産業のサプライチェーンは混乱しました。
カーボンファイバーは軽量な材料であり、自動車用途において性能を向上させるために設計された高強度特性を持っています。構造的、機能的、または外観的特性の改善を提供します。車両を軽量化し、クリーン、高安全性、そしてコスト効率を向上させるために、主要なカーボンファイバー供給者は、車両OEM、システム供給者、顧客のニーズと期待に応えています。BMW、アウディ、GM、ホンダ、ポールスターなどの多くの自動車会社は、大量生産のためにカーボンファイバー材料生産者と協定を結び、低コストのカーボンファイバー製造を支援するプロセスに投資しています。
厳格な排出基準の制定と燃料価格の上昇により、炭素繊維は従来の金属の優れた代替品となり、車両の重量を減少させることができます。これにより、燃料効率やエンジンの性能が向上し、繊維の物理的強度の限界は従来の金属の約2倍となります。世界中での電気自動車の需要の増加は、電気自動車の航続距離を向上させるために、炭素繊維の浸透を高める可能性があります。
ヨーロッパは、多くの自動車メーカー（フェラーリ、ランボルギーニ、ケーニグセグ、パガーニなど）が車両製造で多くのカーボンファイバーを使用しているため、市場リーダーになると予想されています。ヨーロッパの後を北米とアジア太平洋が追いかけており、パフォーマンス車両に対する需要が高まっています。アジア太平洋の中では、中国と日本が最大の市場になると見込まれています。
主要市場動向
自動車におけるカーボンファイバーの採用増加
自動車産業は、強くて軽量な部品を作るためにカーボンファイバーの使用を始めました。この部品は速度を増加させ、空気力学や燃費を改善します。現在、ほとんどのカーボンファイバー製自動車部品は高級スポーツカーやヨーロッパのスーパーカーに使用されていますが、一部のカーボンファイバー複合部品はアフターマーケットで入手可能です。ボディコンポーネント、ホイールやリム、内装仕上げなどの車両部品は、その特有の特性と洗練された外観のためにカーボンファイバーを利用しています。
先進的な材料、例えばカーボンファイバーは、現代の車両の性能と安全性を維持するために燃費を向上させるために不可欠です。軽い物体を加速させるためには重い物体よりも少ないエネルギーが必要なため、軽量材料は車両の効率と燃費を向上させる大きな可能性を提供します。車両の重量を10%減らすことで、燃費が6%から8%向上する可能性があります。
BMWは7シリーズセダンの上部にカーボンファイバー部品を使用しており、屋根の要素や支持ピラーなどがあります。これは車の重心を下げる意図があります。一方、アルファロメオ4Cは完全なカーボンファイバーシャーシを持っており、車両の重量をわずか2500ポンドに削減しています。同様のスタイルとサイズの他の車は一般的に3000ポンド以上の重量があり、4Cはこのクラスでは軽量なラグジュアリーとなっています。BMWとそのカーボンファイバー製造パートナーであるSGLグループは、i3およびi8で使用されるCFRPのサプライチェーンを確立するために、約10億ドルを費やしました。アウディもA8セダンのスペースフレームの後壁を製造するためにカーボンファイバーを使用しています。供給側から見ても、カーボンファイバー製造業者は生産能力を増強しており、これにより自動車におけるカーボンファイバーの採用がさらに進むでしょう。
主要な企業は、車両の効率を向上させるために炭素繊維コンポーネントの研究開発に投資しています。例えば、
2022年5月、Hexcelはバイオ由来の樹脂成分を使用したHexcel樹脂システムと天然繊維補強材を組み合わせた新たな製品ラインを開発しました。これは、自動車、ウィンタースポーツ、マリン、風力エネルギー用途向けの材料ソリューションを創出するものです。
ヨーロッパが市場を支配しています
欧州地域での厳しい排出基準および燃費基準の施行に伴い、BMWやフォルクスワーゲン、アウディなど、ドイツ、イタリア、フランスの自動車メーカーは、自社の車両製造にカーボンファイバー複合材料を使用し始めました。
企業は、車両の総重量を大幅に削減できるカーボンファイバー製の新しい部品を考案しようとしています。カーボンファイバー強化プラスチック（CFRP）の応用は、自動車ボディの製造に広く採用されており、特にフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェなどのハイパーカー製造業者で使用されています。
ヨーロッパは、ポルシェ、メルセデス・ベンツ、アウディ、BMW、フェラーリ、ランボルギーニなどのスポーツカー、スーパーカー、ハイパーカーのメーカーがあるため、最大の炭素繊維製造市場です。
アジア太平洋地域は、予測期間中に自動車用カーボンファイバー市場で収益の面で支配的になると予想されています。中国、インド、そして日本における製造業の大きな存在が、市場に機会をもたらす可能性があります。
競争状況
自動車用カーボンファイバー市場は集中した市場です。上位10社が市場の大部分を占めています。カーボンファイバー市場の主要企業には、Hexcel Corporation、三菱ケミカルカーボンファイバー＆コンポジット社、SGLカーボンSE、帝人株式会社、そして東レ株式会社が含まれています。
追加の利点：
エクセル形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 競合・競争状況の激しさ
4.3.5 代替品の脅威
5 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 構造体組立
5.1.2 パワートレインコンポーネント
5.1.3 インテリア
5.1.4 エクステリア
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 地域別
5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 その他北米
5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 その他ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 韓国
- 5.3.3.5 その他アジア太平洋
5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他南米
5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 Toray Industries
6.2.2 Hexcel Corporation
6.2.3 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc
6.2.4 SGL Carbon SE
6.2.5 Solvay
6.2.6 Teijin Ltd
6.2.7 DowAksa USA LLC
6.2.8 A&P Technology Inc
6.2.9 Zoltek Corp
6.2.10 Toho Tenax Europe GmbH
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The automotive carbon fiber market was valued at USD 22.08 billion in 2021, and it is expected to grow up to USD 40.85 billion in 2027 with a CAGR of 10.80% during the forecast period 2022-2027.
The COVID-19 pandemic severely impacted the market owing to the complete standstill of global transport, imports, and exports. Major manufacturing industries shut down their plant due to restrictions worldwide, and the research and production that goes into the carbon fiber market were hindered. With the majority of the world's carbon fiber production industries located in Japan, the supply chain for the automotive industry was disrupted.
Carbon fiber is a lightweight material and has high-strength characteristics that can be designed for enhanced performance in automotive applications. They offer improvement in structural, functional, or cosmetic properties. To make vehicles lighter, cleaner, safer, and more cost-effective, the leading carbon fiber suppliers are responding to the needs and expectations of the vehicle OEMs, system suppliers, and customers. Many car companies, such as BMW, Audi, GM, Honda, and Polestar, have established agreements with carbon fiber material producers for mass production and are investing in their processes to support low-cost carbon fiber manufacturing.
By enacting stringent emission norms and rising fuel prices, carbon fiber, a great alternative to conventional metals, can reduce the vehicle's weight. This can improve the fuel efficiency and performance of the engine while the fiber's physical strength limits are almost twice as high as those of conventional metals. The rise in demand for electric vehicles across the globe is likely to increase the penetration of carbon fiber to enhance the range of electric vehicles.
Europe is expected to be the market leader due to the presence of many car manufacturers such as Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Pagani, etc., who use a lot of carbon fiber in manufacturing their cars. Europe is closely followed by North America and Asia-Pacific with growing demand for performance vehicles. Within the Asia-Pacific, China and Japan are poised to be the two largest markets.
Key Market Trends
Increasing Adoption of Carbon Fiber in Automobiles
The automotive industry has started using carbon fiber for strong, lightweight parts that increase speed and improve aerodynamics and fuel efficiency. Currently, most carbon fiber automotive parts are used in high-end sports cars and European supercars; however, some carbon fiber composite parts are available in the aftermarket. Vehicle parts such as body components, wheels and rims, and interior finishes utilize carbon fiber for their unique properties and sleek appearance.
Advanced materials such as carbon fiber are essential for boosting the fuel economy of modern cars for maintaining performance and safety. Since it takes lesser energy to accelerate a lighter object than a heavier one, lightweight materials offer great potential for increasing vehicle efficiency and fuel economy. A 10% reduction in the vehicle’s weight can transpire to a 6% to 8% increase in fuel economy.
BMW uses carbon fiber components in the upper portions of their 7-series sedan, such as roof elements and supporting pillars with the intention of lowering the car’s center of gravity. The Alfa Romeo 4C, on the other hand, has a complete carbon fiber chassis, which cuts the weight of the vehicle down to just 2500lbs. Other cars of similar styles and sizes generally weigh 3000lbs or more, making the 4C a lightweight luxury in its class. BMW and its carbon fiber producing partner, the SGL Group, spent close to USD 1 billion for establishing the supply chain for the CFRP used in the i3 and i8. Audi is also using carbon fiber to produce the rear wall of the space frame for its A8 sedan. Even from the supply side, carbon fiber manufacturers have been ramping up their production capacities, which will further help in the adoption of carbon fiber in automobiles.
Major players are investing in the research and development of carbon fiber components to enhance vehicle efficiency. For instance,
· In May 2022, Hexcel developed a new product range that combines Hexcel resin systems made with bio-derived resin content with natural fiber reinforcements to create material solutions for Automotive, Winter Sports, Marine, and Wind Energy applications.
Europe is Dominating the Market
With the enactment of stringent emission norms and fuel economy standards in the European region, automobile manufacturers in Germany, Italy, and France, such as BMW, Volkswagen, Audi, etc., have started using carbon fiber composites in manufacturing their vehicles.
Companies are trying to invent new parts made of carbon fiber that can reduce the vehicle's total weight to a great extent. The application of carbon-fiber-reinforced plastic (CFRP) has been widely adopted for the production of automotive bodies, particularly in hyper-car manufacturers such as Ferrari, Lamborghini, and Porsche.
Europe is the largest carbon fiber manufacturer market because it is home to sports, super, and hypercar manufacturers like Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, Ferrari, and Lamborghini.
Followed by Europe, Asia-Pacific is also expected to dominate the automotive carbon fiber market in terms of revenue during the forecast period. The major presence of manufacturing industries across China, India, and Japan is likely to create an opportunity for the market.
Competitive Landscape
The automotive carbon fiber market is a consolidated market. The top 10 players account for most of the market share. Major companies in the carbon fiber market include Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., SGL Carbon SE, Teijin Limited, and Toray Industries Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Structural Assembly
5.1.2 Powertrain Components
5.1.3 Interiors
5.1.4 Exteriors
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Car
5.2.2 Commercial Vehicle
5.3 Geography
5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Toray Industries
6.2.2 Hexcel Corporation
6.2.3 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc
6.2.4 SGL Carbon SE
6.2.5 Solvay
6.2.6 Teijin Ltd
6.2.7 DowAksa USA LLC
6.2.8 A&P Technology Inc
6.2.9 Zoltek Corp
6.2.10 Toho Tenax Europe GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
