主なハイライト

中期的には、アセトン市場を牽引する主な要因は、パーソナルケアおよび家庭用品の製造における使用増加、アジア太平洋地域における電子機器産業の成長、ポリカーボネート製品への需要の増加です。
一方、非アセトン原材料からのメチルメタクリレートの生産増加や、欧州委員会によるBPAに対する規制の強化が、市場の成長を妨げると予想されます。
アジア太平洋地域は市場を支配しており、中国やインドなどの国々からの消費の増加に伴い、予測期間中も支配すると予想されています。

メチルメタクリレート（MMA）は、無色の液体であり、水を除くほとんどの有機溶媒に溶解します。また、アセトンの第二の市場として位置づけられています。MMAは、さまざまな医療、歯科、関節置換手術およびその他の産業用途に広く使用されています。
さらに、MMAは主にポリメチルメタクリレート（PMMA）樹脂を作るために使用され、その後PMMAプラスチックを生産するために使用されます。PMMAプラスチックはポリカーボネートの経済的な代替品と見なされています。

• MMAは、自動車産業において自動車の窓ガラスや外装コーティングに使用されており、耐候性があり、傷から保護します。接着剤、コーティング、ネイル製品にも使用されています。


• インフラ建設分野での支出が増加しているため、特に高速道路に関連する開発や改修プロジェクトにおいて、MMAの派生需要は増加すると予想されます。​

ホワイトハウスのブリーフィングによると、アメリカでは、高速道路や主要道路の5分の1が、さらに45,000の橋が劣悪な状態にあります。この法律は、5年間の表面輸送プログラムの再認可を計画しており、道路や橋の修理や大規模な変革プロジェクトを支援するために、1,100億ドルの追加資金を投資することを目指しています。
2022-23年の連邦予算で、インド政府は国道管理局（NHAI）に対して1.34兆インドルピーを割り当て、前年と比較して133％の増加を記録しました。これにより、調査対象の市場が拡大しました。
したがって、異なる国のさまざまな産業からの需要の高まりは、MMA用途のためのアセトンの需要を増加させると予想されます。

アジア太平洋地域では、中国がアセトンの最大の消費国であり、建設、パーソナルケア、溶剤などのさまざまなエンドユーザーからの需要の高まりがあります。
ITCトレードマップによると、2020年に中国のアセトン輸入は前年同期比で9.2%減少しましたが、輸出は200トンをわずかに上回るだけでした。中国は依然としてアセトンの純輸入国であり、総輸入量は707.17千トンに達しています。

• しかし、輸入依存度を下げるためにさまざまな投資が行われています。参考までに、中国に4つの新しいアセトン設備が設置される予定であり、そのため新しい生産能力は2021年から2022年にかけて年74万4,000トンに達する見込みです。


• MMA用のアセトンの需要の増加は、国内の建設業の成長に伴い期待されています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設産出は約29.31兆人民元と評価されました。


• さらに、中国は世界最大の電子機器生産拠点です。ZVEIダイアエレクトロニクスによると、中国の電子産業は2020年に約2430百万米ドルの価値がありました。2021年と2022年にはそれぞれ前年比で11％および8％の成長が予測されており、自律性にとって大きな市場を提供。

塗料およびコーティング産業の様々な拡張は、今後数年間でアセトン市場を増強することが期待されています。参考までに、2021年5月にPPGインダストリーズ社は、中国の塗料およびコーティングユニットの拡張に1300万ドルを投資しました。この拡張には8つの新しい粉体塗装生産ラインと拡張された粉体塗装技術センターが含まれています。この拡張により、年産能力は8,000メトリックトン以上増加します。

• これらすべての要因により、中国が予測期間中に市場を支配すると予想されています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 促進要因

  • 4.2 抑制要因

    • 4.2.1 欧州委員会によるBPAに関する規制の強化について

    • 4.2.2 ノンアセトン原料からのメタクリル酸メチルの増産について

  • 4.3 業界バリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替品の脅威

    • 4.4.5 競争の激しさ

  • 4.5 生産能力分析

  • 4.6 取引分析・貿易分析

  • 4.7 レギュラトリーポリシー

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 アプリケーション

    • 5.1.1 メチルメタクリレート(MMA)

    • 5.1.2 ビスフェノールA(BPA)

    • 5.1.3 溶媒

    • 5.1.4 メチルイソブチルケトン

    • 5.1.5 その他の用途（化学中間体）

  • 5.2 エンドユーザー業界

    • 5.2.1 化粧品・パーソナルケア

    • 5.2.2 エレクトロニクス

    • 5.2.3 自動車

    • 5.2.4 医薬品

    • 5.2.5 塗料、コーティング剤、接着剤

    • 5.2.6 繊維業界

    • 5.2.7 その他のエンドユーザー産業（プラスチック）

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

      • 5.3.1.1 中国
      • 5.3.1.2 インド
      • 5.3.1.3 日本
      • 5.3.1.4 韓国
      • 5.3.1.5 その他アジア太平洋

    • 5.3.2 北米

      • 5.3.2.1 米国
      • 5.3.2.2 カナダ
      • 5.3.2.3 メキシコ

    • 5.3.3 ヨーロッパ

      • 5.3.3.1 ドイツ
      • 5.3.3.2 英国
      • 5.3.3.3 イタリア
      • 5.3.3.4 フランス
      • 5.3.3.5 その他ヨーロッパ

    • 5.3.4 南米

      • 5.3.4.1 ブラジル
      • 5.3.4.2 アルゼンチン
      • 5.3.4.3 その他南米

    • 5.3.5 中東・アフリカ

      • 5.3.5.1 サウジアラビア
      • 5.3.5.2 南アフリカ
      • 5.3.5.3 その他中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 主要企業の戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 Altivia

    • 6.4.2 BASF SE

    • 6.4.3 Borealis AG

    • 6.4.4 Cepsa

    • 6.4.5 Formosa Chemicals and Fibre Corporation

    • 6.4.6 Honeywell International Inc

    • 6.4.7 INEOS

    • 6.4.8 Kumho P&B Chemicals Inc

    • 6.4.9 LCY GROUP

    • 6.4.10 Mitsui Chemicals Inc

    • 6.4.11 Prasol Chemicals Pvt. Ltd

    • 6.4.12 PTT Phenol Company Limited

    • 6.4.13 Reliance Industries Limited

    • 6.4.14 Shell PLC

• 7 市場機会と今後の動向

  • 7.1 皮膚科医による利用が増加

The acetone market is projected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2022-2027).

The acetone market is negatively impacted by the COVID-19 pandemic. The global pandemic hinders the major end-user industries of acetone, such as automotive, paints and coatings, cosmetics, and personal care. However, the demand is expected to increase during the forecast period.

Key Highlights

• In the medium term, the major factors driving the acetone market are growing usage in the production of personal care and household products, the growing electronics industry in Asia-Pacific, and​ increasing demand for polycarbonate products.​
• On the flip side, increasing production of methyl methacrylate from non-acetone raw materials​ and increasing regulations by the European Commission on BPA are expected to hinder the market’s growth.
• The Asia-Pacific region has dominated the market, and it is expected to dominate during the forecast period due to the increasing consumption from countries such as China and India.

Key Market Trends

Methyl Methacrylate (MMA) Applications to Witness Higher Potential Growth

• Methyl methacrylate (MMA) is a colorless liquid, soluble in most organic solvents except in water, and it is the second-largest market for acetone. MMA is widely used for various medical, dental, and joint replacement procedures and other industrial applications.​
• Moreover, MMA is majorly used to make polymethyl methacrylate (PMMA) resin, which is further used to produce PMMA plastics. PMMA plastic is considered an economical substitute for polycarbonate. ​​
• MMA is used in auto-glazing and for exterior car coating in the automotive industry, as it is weather-resistant and protects from scratches. It is used in adhesives, coatings, and nail products.​
• With increasing expenditure in the infrastructure construction sector, especially on development and renovation projects related to highways, the derived demand for MMA is expected to increase.​
• As per the White House Briefing, in the United States, 1 in 5 miles of highways and major roads, and 45,000 bridges, are in poor condition. The legislation plans to reauthorize surface transportation programs for five years and invest USD 110 billion in additional funding to repair roads and bridges and support major, transformational projects.
• In the Union budget 2022-23, the Indian government allocated INR 1.34 lakh crore for the National Highway Authority of India (NHAI), registering an increase of 133% compared to the previous year, thus augmenting the market studied.
• Hence, the rising demand from various industries in different countries is expected to increase the demand for acetone for MMA applications.​

China to Dominate the Asia-Pacific Region

• In the Asia-Pacific region, China is the largest consumer of acetone, with the rising demand from various end users, such as construction, personal care, and solvents.
• According to ITC Trademap, in 2020, China's acetone imports fell by 9.2% Y-o-Y, whereas exports were only more than 200 tons. China is still a net importer of acetone, with a total imported value of 707.17 thousand tons.
• However, various investments are made to reduce the dependency on imports. For reference, four new acetone installations are expected to be set up in China, and thus the new production capacity will reach 744,000 tons/year from 2021 to 2022.
• The rising demand for acetone for MMA is expected to boost with the rising construction industry in the country. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the construction output in China was valued at approximately CNY 29.31 trillion.
• Moreover, China has the world's largest electronics production base. According to ZVEI Dia Elektroindustrie, the Chinese electronics industry was valued at about USD 2,430 million in 2020. It is forecast to grow at 11% and 8% Y-o-Y in 2021 and 2022, respectively, thus providing a huge market for autonomy.
• Various expansions in the paints and coatings industry are expected to augment the acetone markets in the coming years. For reference, in May 2021, PPG Industries Inc. invested USD 13 million in the expansion of the paints and coatings unit in China, which includes eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center. This expansion will increase the capacity by more than 8,000 metric tons per year.​
• Owing to all the aforementioned factors, China is expected to dominate the market during the forecast period.

Competitive Landscape

The acetone market is expected to be fragmented, with the presence of both global and local players in the market. Key players in the acetone market (in no particular order) include Formosa Chemicals and Fibre Corporation, Mitsui Chemicals Inc., INEOS, Borealis AG, and Shell PLC.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers

    • 4.1.1 Growing Usage in the Production of Personal Care and Household Products

    • 4.1.2 Growing Electronics Industry in Asia-Pacific

    • 4.1.3 Increasing Demand for Polycarbonate Products

  • 4.2 Restraints

    • 4.2.1 Increasing Regulations by the European Commission on BPA

    • 4.2.2 Increasing Production of Methyl Methacrylate from Non-acetone Raw Materials

  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.4.3 Threat of New Entrants

    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

    • 4.4.5 Degree of Competition

  • 4.5 Production Capacity Analysis

  • 4.6 Trade Analysis

  • 4.7 Regulatory Policies

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application

    • 5.1.1 Methyl Methacrylate (MMA)

    • 5.1.2 Bisphenol A (BPA)

    • 5.1.3 Solvents

    • 5.1.4 Methyl Isobutyl Ketone

    • 5.1.5 Other Applications (Chemical Intermediates)

  • 5.2 End-user Industry

    • 5.2.1 Cosmetics and Personal Care

    • 5.2.2 Electronics

    • 5.2.3 Automotive

    • 5.2.4 Pharmaceutical

    • 5.2.5 Paints, Coatings, and Adhesives

    • 5.2.6 Textile Industry

    • 5.2.7 Other End-user Industries (Plastics)

  • 5.3 Geography

    • 5.3.1 Asia-Pacific

      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.2 North America

      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico

    • 5.3.3 Europe

      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe

    • 5.3.4 South America

      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America

    • 5.3.5 Middle-East and Africa

      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.4 Company Profiles

    • 6.4.1 Altivia

    • 6.4.2 BASF SE

    • 6.4.3 Borealis AG

    • 6.4.4 Cepsa

    • 6.4.5 Formosa Chemicals and Fibre Corporation

    • 6.4.6 Honeywell International Inc

    • 6.4.7 INEOS

    • 6.4.8 Kumho P&B Chemicals Inc

    • 6.4.9 LCY GROUP

    • 6.4.10 Mitsui Chemicals Inc

    • 6.4.11 Prasol Chemicals Pvt. Ltd

    • 6.4.12 PTT Phenol Company Limited

    • 6.4.13 Reliance Industries Limited

    • 6.4.14 Shell PLC

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Usage by Dermatologists