主なハイライト

日本は、アメリカに次いで一人当たりのプラスチック廃棄物の生産量が世界で2位です。日本の厳しい国際規制は、製造業者がさまざまな業界で利用できる紙包装などの環境に優しい包装材料の高まる需要を活用することを促すと予想されています。
地域の主要なプラスチックバッグ供給者である福祉工業は、顧客がプラスチックバッグに対して明示的に支払うことが法律で義務付けられているため、食料品店でのプラスチックバッグの需要が減少しているようです。会社は、すぐに注文が3分の1減少することを予想しています。また、環境への影響を低減し、製造コストを下げるための材料開発への投資を発表しました。
さらに、この地域の主要な製紙会社である日本製紙は、プラスチックの需要が減少していることを利用し、製品を空気や水から保護する紙ベースのバリア材料の拡大を発表しています。日本製紙によると、年々、コスト効率の良いプラスチックに代わるものとして、紙および段ボール包装材料の需要が増加しています。現在、紙ベースの包装材料は売上の70%を占めています。
最近のCOVID-19の発生およびロックダウンの発表により、衛生的な包装の必需品の需要が急増しました。また、ニューイングランド医学雑誌の最近の研究によると、ウイルスは紙製段ボール包装上では最大24時間しか生存できないのに対し、プラスチック製包装上では72時間生存可能であるため、市場の成長がさらに促進されています。

• 日本は、新聞用紙、包装、印刷・通信、衛生、その他の雑用途など、さまざまな業界において重要な紙製品の消費国と考えられています。最近、持続可能な包装に対する消費者の意識、森林伐採に関連する懸念、原材料の入手可能性などから、包装業界における紙の採用が進んでいます。

例えば、この地域の食品メーカーはプラスチック包装に関連する欠点を認識し始めており、紙包装に切り替える準備を進めています。

• また、2025年までに100%リサイクル可能な包装を使用するというネスレ日本の計画の発表に伴い、ネスレ日本はプラスチック素材の代わりに折り紙の紙を使用した有名なミニチュアキットカットチョコレートバーの新しい包装を発表しました。また、新しい紙の包装は森林管理協議会（FSC）認証を取得し、完全にリサイクル可能です。

さらに、環境問題に対処し持続可能性を推進するために、同社は毎年約380メトリックトンのプラスチックを削減することを期待しており、2021年までに通常サイズのキットカット、マルチパック、個別のキットカット用の単層紙包装など、他の製品向けにさらに紙袋を発売する計画です。

• また、NGOはPlasticsMonstersなどのキャンペーンを行っており、約1,834,646人が使い捨てプラスチックの生産を停止するよう署名しています。これは、90％のプラスチックをリサイクルしていない責任のあるブランド、ネスレやユニリーバを対象としています。この要因は、企業が環境に優しい包装に切り替えることを強制しています。現在、ネスレ日本は他のブランドや製品向けの新しい包装の範囲を探っています。また、1日に約400万製品を販売しているため、環境への負担をさらに減らすための材料も積極的に模索しています。


• 経済産業省によると、2021年に日本における加工食品および飲料用段ボール箱の消費量は約41億平方メートルでした。段ボール箱の消費量は、2017年の約39億平方メートルと比較してわずかに増加しました。

波形段ボールのセグメントは、生分解性と無毒性の特性、軽量性と耐久性により、重要な市場シェアを保持することが期待されています。これにより、波形段ボールはパッケージングの最も好ましい選択肢の一つとなっています。
日本は世界で最も成長が速いeコマース市場の一つとして知られており、長年にわたり安定した成長を続けており、楽天やアマゾンといったグローバルな巨人が存在しています。国には、伊藤洋華堂やマルケツといったスーパーマーケットのeコマースサイトもあり、飲料や加工食品などの製品に対する段ボール箱の採用を促進しています。

• さらに、日本では、段ボール箱の回収率が95%にも達していると報告されており、段ボール工場でのリサイクル率は90%に達しています。このため、メーカーはコストを削減し、処理能力を向上させることが求められています。また、外部材料として使用でき、複雑な構造の内部に加工できる段ボール箱の柔軟性が、この地域での需要を高めています。

さらに、COVID-19の影響を受けて、世界中の段ボール箱の製造業者は、食品、医療、その他の製薬製品などの必需品の製造者への輸送包装の流れを維持するために取り組んでおり、これが市場の成長をさらに促進しています。

• しかし、段ボール包装などの材料の市場が飽和状態にあり、日本には多くの段ボール箱メーカーがいるため、地元の業者はグローバルな拡張を模索しています。たとえば、日本の大手製紙会社の一つである日本製紙は、オーストラリアとニュージーランドの段ボール箱製造部門をオロラから購入しました。また、成長戦略の一環として、ベトナムとインドのいくつかの紙コップや食品包装のビジネスも買収しました。


• 日本の経済産業省によると、2021年の日本における段ボール箱の生産額は約6868億円であり、2016年の約6201億円と比較して生産額が増加しました。

• 2021年11月：日本製紙株式会社とユーズアル株式会社は、交換可能な紙容器について協力することで合意し、SPOPSがユーズアルの日用品6品目に採用されました。同時に、両社は消費者向けのSPOPSの共同マーケティングを実施し、戦略構築の検討を促進することを決定しました。ユーズアルはマーケティングの知識を提供することでSPOPS事業の拡大を目指し、日本製紙は技術的な知識とサポートを提供します。


• 2021年9月：連合株式会社は、ベトナムの合弁会社であるビナクラフトペーパー株式会社が、コンテナーボードの新しい生産拠点を建設することを決定したと発表しました。新しく建設される製紙所により、ビナクラフトペーパーはベトナムのコンテナーボード市場における市場リーダーとしての地位を確固たるものにし、持続可能な発展と成長を目指します。さらに、ベトナムの段ボール箱へのコンテナーボードの統合生産システムを強化することにもつながります。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の促進要因

  • 4.3 市場の抑制要因

  • 4.4 バリューチェーン・サプライチェーン分析

  • 4.5 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.5.1 新規参入の脅威

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 製品

    • 5.1.1 紙器

    • 5.1.2 コンテナボード

    • 5.1.3 段ボール

    • 5.1.4 その他の製品

  • 5.2 エンドユーザー業界

    • 5.2.1 食品・飲料

    • 5.2.2 パーソナルケア

    • 5.2.3 在宅医療

    • 5.2.4 ヘルスケア

    • 5.2.5 リテール

    • 5.2.6 その他産業バーティカル

• 6 競合情勢

  • 6.1 企業プロファイル

    • 6.1.1 DS Smith

    • 6.1.2 Graphic Packaging International Corporation

    • 6.1.3 International Paper Company

    • 6.1.4 Rengo

    • 6.1.5 Sappi Limited

    • 6.1.6 Mondi Group

    • 6.1.7 Oji Paper

    • 6.1.8 Smurfit Kappa

    • 6.1.9 Metsa Group

    • 6.1.10 WestPack

    • 6.1.11 Amcor PLC

• 7 市場機会と今後の動向