主なハイライト

2020年、リープヘル社は代替駆動技術に重点を置いた研究開発活動を行いました。グループは世界初のバッテリー駆動のクローラークレーンとLR 1250.1アンプラグドを発表しました。また、グループはリープヘルのリモートサービスアプリを介してドイツから操作し、アルゼンチンでLHM 420型の移動式港湾クレーンを遠隔で組み立てることで、2020年5月のロックダウンが通常の生産に及ぼす影響を緩和することにも取り組みました。
予測期間中、クレーン業界は製造施設やオフィスでの人間の関与を減らすための自動化技術の導入によって恩恵を受けると予想されています。インフラおよび建設業界の急速な拡大は、さまざまな新しい建設および復元プロジェクトに対してこれらのタイプの機器への強い需要を生み出します。

• クレーン業界は、新しい建設や開発プロジェクトへの政府および民間の支出の増加により拡大しています。通信、石油・ガス、製造などのさまざまな産業分野における改善された構造物の要求もマーケティングを支えています。これらの機械は、従来の選択肢に対する優れた性能と効率性のため、さまざまな分野で人気を得ています。また、サウジアラビアのジェッダタワーやマレーシアのメルデカ118タワーのような高層ビルの建設により、市場は健全な成長を示すと予測されています。

2022年10月：リープヘル社は、ファイバーロープを搭載した新しい520 EC-Bクレーンを発表しました。このクレーンの最大リフト容量は20トンで、フラットトップデザインにより多くの用途に対応しています。
2022年10月：マニトワククレーン（マニトワクカンパニー社の子会社）は、オランダのクレーン製造、販売、レンタル会社モンタレントから、12台のポタイン Igo MA 21および3台のIgo 32セルフエレクティングクレーンの注文を受けました。
アジア太平洋地域は、高層ビルの建設が多く、迅速なインフラ開発、大量の港が存在し、多くのクレーンOEMがいるため、世界の自動車市場で最大の市場になると予測されています。

• 2022年5月：サニーインディアはEXCON 2022で、インド市場向けに特別に設計された22台の新機械を発表しました。これには、SRC 400C CEV IV適合の粗い地形用クレーンが含まれています。

2022年11月：XCMGがBAUMA 2022で世界初のプラグインハイブリッドクレーンであるXCA60EVを含む10台の新しい電動機械を発表しました。

2022年7月：インド政府は、2022-23年度の連邦予算で、国内の多モーダル物流拠点や港湾などの統合インフラの開発を加速させるために、10万億インドルピー（1,307億米ドル）を配分しました。

2022年4月、田中株式会社は、2030年までに製品使用によるカーボン排出量を25%削減するというカーボンニュートラリティ目標を達成するための取り組みの一環として、世界初の電動オールテレインクレーンを開発していることを発表しました。このクレーンは2023年末までに発売される予定です。

• 2022年3月：XCMGはウィンドフレックスXCA1800シリーズのオールテレインクレーンを発売しました。このクレーンは、最大リフト高さ140mで148トンのリフト重量を持ち、最大勾配能力は27%、最大重荷重量移動能力は284トンです。

• 2022年10月：テレックスクレーンはCTT 222-10フラットトップタワークレーンを導入しました。安全性を維持するために、調整可能なスリーニングシートと統合された加熱および冷却システムにより、オペレーターは快適で生産的に、そして仕事に集中することができます。このモデルの最大容量は10トン、最大ジブ長は65m、最大自立高さ（C25）は54.35m、72.95m、および67.85mです。

2022年10月：Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.は、BAUMA 2022でヨーロッパ市場向けに特別に開発されたR世代のタワークレーンを発表しました。

• 2022年5月：タダノデマグクレーン社はサウジアラビアのエキスパティーズコントラクティングカンパニーから79台のデマグACクレーンに関する最大の受注を獲得しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場の促進要因

  • 4.2 市場の課題

  • 4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.3.1 新規参入の脅威

    • 4.3.2 買い手の交渉力

    • 4.3.3 サプライヤーの交渉力

    • 4.3.4 代替品の脅威

    • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 移動式クレーン

      • 5.1.1.1 全地形型クレーン
      • 5.1.1.2 ラフテレーンクレーン
      • 5.1.1.3 クローラークレーン
      • 5.1.1.4 トラック搭載型クレーン
      • 5.1.1.5 その他移動式クレーン

    • 5.1.2 固定式クレーン

      • 5.1.2.1 モノレールとアンダーハング
      • 5.1.2.2 オーバーヘッドトラックマウントクレーン
      • 5.1.2.3 タワークレーン

    • 5.1.3 マリン＆オフショアクレーン

      • 5.1.3.1 モービルハーバークレーン
      • 5.1.3.2 固定式ハーバークレーン
      • 5.1.3.3 オフショア
      • 5.1.3.4 シップクレーン

  • 5.2 用途別タイプ

    • 5.2.1 建設・鉱業

    • 5.2.2 マリン＆オフショア

    • 5.2.3 産業用途

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 北米

      • 5.3.1.1 米国
      • 5.3.1.2 カナダ
      • 5.3.1.3 その他北米

    • 5.3.2 ヨーロッパ

      • 5.3.2.1 ドイツ
      • 5.3.2.2 英国
      • 5.3.2.3 フランス
      • 5.3.2.4 その他ヨーロッパ

    • 5.3.3 アジア太平洋

      • 5.3.3.1 中国
      • 5.3.3.2 日本
      • 5.3.3.3 インド
      • 5.3.3.4 韓国
      • 5.3.3.5 オーストラリア
      • 5.3.3.6 その他アジア太平洋

    • 5.3.4 その他地域

      • 5.3.4.1 アラブ首長国連邦
      • 5.3.4.2 サウジアラビア
      • 5.3.4.3 南アフリカ
      • 5.3.4.4 ブラジル
      • 5.3.4.5 その他国・地域

• 6 競合情勢

  • 6.1 ベンダー市場シェア

  • 6.2 企業プロファイル*

    • 6.2.1 Konecranes PLC

    • 6.2.2 Cargotec OYJ

    • 6.2.3 Manitowoc

    • 6.2.4 Terex Corporation

    • 6.2.5 Tadano Limited

    • 6.2.6 Kobelco Cranes Co. Ltd

    • 6.2.7 Palfinger AG

    • 6.2.8 Liebherr-International AG

    • 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd

    • 6.2.10 Favelle Favco Group

    • 6.2.11 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

    • 6.2.12 XCMG Group

    • 6.2.13 SANY Group

    • 6.2.14 Shanghai Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC)

• 7 市場機会と今後の動向

Currently, the crane market is valued at USD 37.20 billion, and it is expected to reach USD 55.27 billion, registering a CAGR of 5.55% over the next five years. Manufacturers are implementing contingency plans to mitigate future business uncertainties to retain continuity with clients in the critical sectors of the automobile industry.

Key Highlights

• In 2020, Liebeherr Group focussed its R&D efforts on alternative drivetrain technologies. The Group launched the world’s first battery-powered crawler cranes and the LR 1250.1 unplugged. The Group also focused on the remote production of tits cranes by remotely assembling a mobile harbor crane of the LHM 420 type in Argentina through Liebherr Remote Service App operated from Germany to mitigate the effects of the lockdown on its regular production in May 2020.
• Over the forecast period, the crane industry is expected to benefit from automated technology deployment to decrease human involvement in manufacturing facilities and offices. The fast expansion of the infrastructure and building industry to various new construction and restoration projects creates strong demand for these types of equipment.
• The crane industry is expanding due to increased government and private expenditures on new construction and development projects to offer improved infrastructural amenities. The requirement for improved structures in several industry verticals, such as telecommunications, oil and gas, and manufacturing, also supports marketing. These machines are gaining popularity in various sectors due to their superior performance and efficiency over traditional choices. The market is also anticipated to display healthy growth due to the construction of high-rise buildings like the Jeddah Tower in Saudi Arabia and the Merdeka 118 Tower in Malaysia.
• October 2022: Liebherr Group launched a new 520 EC-B crane with fiber rope. The crane has a lifting capacity of 20 ton, and its flat top design makes it versatile for many applications.
• October 2022: Manitowoc Cranes, a subsidiary of Manitowoc Company Inc., won an order for 12 Potain Igo MA 21 and three Igo 32 self-erecting cranes from Dutch crane manufacturing, sales, and rental company Montarent.
• Asia-Pacific is predicted to be the largest market for cars in the world due to the large number of high-rise buildings under construction, rapid infrastructure development, high number of ports, and presence of many crane OEMs.

Key Market Trends

The All-terrain Crane Segment is Expected to Dominate the Market

All-terrain cranes are built to work in a variety of weather situations. All-terrain cranes are expected to acquire substantial traction around the world, owing to the rising construction sector and industrial expansion. Construction and other end-user sectors rely heavily on all-terrain cranes. Traditional lifting and construction equipment are being replaced by all-terrain cranes, which is expected to drive the market for all-terrain cranes throughout the forecast period.

Due to their high-intensity output and capacity to operate in unfavorable terrains and weather conditions, all-terrain cranes are becoming increasingly popular in the new age of construction, which is anticipated to help in their expansion in the near future. In recent years, the need for all-terrain cranes has risen dramatically due to the growing popularity of tall building construction, mining, and power resource development.

The major players in the market are also launching new product portfolios to gain a competitive edge over their competitors. For instance-

• May 2022: Sany India launched 22 new machines which are specifically designed for Indian market including SRC 400C CEV IV compliant rough terrain crane at EXCON 2022.
• November 2022: XCMG launched 10 new electric machines including XCA60EV, world's first plug-in hybrid crane at BAUMA 2022.

Thus it is predicted that the combination of all the above factors will see All-terrain Crane segment to dominate the market for next five years.

Asia-Pacific is anticipated to be the Fastest-growing Region

The growth of public infrastructure and housing units is expected to drive the crane market in the Asia-Pacific region. One of the largest manufacturers and consumers of construction equipment is in China. In the construction market, cranes hold a large chunk of the market share, making China the largest market for cranes in the Asia-Pacific region. In India, the government made several announcements in the Union Budget 2021-2022 to improve the infrastructure in the country. For instance-

• July 2022: The Indian government allocated INR 10 lakh crore (USD 130.7 billion) to accelerate the development of integrated infrastructure like multi-modal logistics hubs and ports in the country during the Union Budget 2022-23.

Moreover, less human intervention with physical work, which leads to decreased labor injuries during construction work, is expected to increase the adoption of cranes for carrying forward construction activities effectively. It is expected to positively impact the overall market growth in the Asia-Pacific crane market, particularly in Japan and India, where the construction sector is experiencing significant scaling development.

The construction of high-rise buildings is also gaining rapid pace in Asia-Pacific due to growing urbanization, the acute housing shortage in major cities, and high population growth. In 2022, 23 of 25 world's highest bulidings are constructed in Asia-Pacific. Cranes are used to lift and transport heavy construction materials in the construction of high-rise buildings. Thus the rise in the construction of high-rise buildings is also anticipated to drive the crane market in Asia-Pacific over the next five years.

Similarly, the introduction of bullet trains, a project the government is working on and will complete in the near future, is expected to provide profitable chances in the Indian crane market. The high degree of construction of bullet trains necessitates crane machines to lift heavy objects during the development of train structures, which is expected to generate significant demand projections for crane machines in the country in the coming years, benefiting the region's crane market, which is also expected to have a positive impact on the global crane market during the forecast period.

Product launches by key OEMs are also expanding the market for cranes in Asia-Pacific. For instance

• April 2022: Tadano Limited announced that it is developing the world's first electric all-terrain crane as a part of its initiative to meet its carbon neutrality goals of achieving a 25% reduction in carbon emissions from product use by 2030. The crane is expected to be launched by late 2023.
• March 2022: XCMG launched the Windflex XCA1800 series of all-terrain cranes. The crane has a lifting weight of 148 ton at the 140m maximum lifting height, a maximum gradeability of 27% and a maximum heavy-load transition capability of 284 ton.

Competitive Landscape

The crane market is highly consolidated and dominated by a few major players. Some of the leading players in the market studied are Manitowoc, Tadano, Kobelco, Cargotec, Kone Cranes, Liebherr, SANY Global, Palfinger, Zoomlion, and XCMG.

These players have successfully capitalized on the significant demand for reliable cranes from key players in the construction, mining, and industrial sectors.

The major players in the region are spending heavily on the research and development of new products and delivering cranes globally. They also focus on growth strategies, such as new product launches and securing major orders to strengthen their positions.

• October 2022: Terex Cranes introduced CTT 222-10 Flat Top Tower Crane. To maintain safety, the adjustable slewing seat and integrated heating and cooling system keep operators comfortable, productive, and focused on their work. The maximum capacity of this model is 10 ton, the maximum jib length is 65 m, and the maximum free-standing height (C25) is 54.35 m, 72.95 m, and 67.85 m.
• October 2022: Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. launched R-generation tower cranes specifically developed for the European market at BAUMA 2022.
• May 2022: Tadano Demag Cranes GmbH secured the biggest order from Expertise Contracting Company of Saudi Arabia for 79 Demag AC cranes.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers

  • 4.2 Market Challenges

  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.3.1 Threat of New Entrants

    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.3.4 Threat of Substitute Products

    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type

    • 5.1.1 Mobile Crane

      • 5.1.1.1 All-terrain Crane
      • 5.1.1.2 Rough Terrain Crane
      • 5.1.1.3 Crawler Crane
      • 5.1.1.4 Truck-mounted Crane
      • 5.1.1.5 Other Mobile Cranes

    • 5.1.2 Fixed Crane

      • 5.1.2.1 Monorail and Underhung
      • 5.1.2.2 Overhead Track-mounted Crane
      • 5.1.2.3 Tower Crane

    • 5.1.3 Marine and Offshore Crane

      • 5.1.3.1 Mobile Harbor Crane
      • 5.1.3.2 Fixed Harbor Crane
      • 5.1.3.3 Offshore
      • 5.1.3.4 Ship Crane

  • 5.2 By Application Type

    • 5.2.1 Construction and Mining

    • 5.2.2 Marine and Offshore

    • 5.2.3 Industrial Applications

  • 5.3 By Geography

    • 5.3.1 North America

      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America

    • 5.3.2 Europe

      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe

    • 5.3.3 Asia-Pacific

      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

    • 5.3.4 Rest of the World

      • 5.3.4.1 United Arab Emirates
      • 5.3.4.2 Saudi Arabia
      • 5.3.4.3 South Africa
      • 5.3.4.4 Brazil
      • 5.3.4.5 Other Countries

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share

  • 6.2 Company Profiles*

    • 6.2.1 Konecranes PLC

    • 6.2.2 Cargotec OYJ

    • 6.2.3 Manitowoc

    • 6.2.4 Terex Corporation

    • 6.2.5 Tadano Limited

    • 6.2.6 Kobelco Cranes Co. Ltd

    • 6.2.7 Palfinger AG

    • 6.2.8 Liebherr-International AG

    • 6.2.9 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd

    • 6.2.10 Favelle Favco Group

    • 6.2.11 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

    • 6.2.12 XCMG Group

    • 6.2.13 SANY Group

    • 6.2.14 Shanghai Heavy Industries Co. Ltd (ZPMC)

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS