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商品コード MD09146164589D
出版日 2022/10/20
Mordor Intelligence
英文150 ページグローバル

ドッグフード市場:成長、トレンド、Covid-19の影響および市場予測(2022年〜2027年)

Dog Food Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)


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商品コード MD09146164589D◆2024年10月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2022/10/20
Mordor Intelligence
英文 150 ページグローバル

ドッグフード市場:成長、トレンド、Covid-19の影響および市場予測(2022年〜2027年)

Dog Food Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)



全体要約

ドッグフード市場は、2022年から2027年の間に年平均成長率4.6%で成長すると予測されています。COVID-19の影響で供給チェーンが悪化し、原材料の移動制限によりドッグフード業界は初期に供給とキャッシュフローに問題が生じました。しかし、ロックダウン中にペットを飼う人が増えたことで、ドッグフードの需要は安定した成長を見せました。アメリカでは、2019-2020年の調査によれば、67%の世帯がペットを飼っており、その中で犬は8,330万匹飼われています。ドッグフードはアメリカのペットフード販売の71%を占めています。

プレミアムペットフードの需要が増加しており、企業は高品質なドッグフード製品を開発して市場シェアを拡大しようとしています。例えば、中国のFwusow Industry Co. Ltdは、OxC-betaを含む新しいドッグフードラインを2020年に発表しました。また、ペットの人間化が進んでおり、特に若い世代の間でペットを家族の一員として扱う傾向が見られます。特に北アメリカ市場では、健康を重視したペットフードの革新が進んでいます。主要な企業であるネスレやマーズは、自然派および有機ドッグフード市場への投資を強化しています。

関連する質問

76 USD(2019-2020年)

4.6%(2022-2027年)

Mars Incorporated, Nestle Purina Pet Food, Colgate Palmolive, General Mills

ペットの人間化の進展, プレミアムペットフードの需要の増加, オーガニックドッグフードの受容の高まり


概要

ドッグフード市場は、予測期間(2022-2027年)中に4.6%のCAGRを記録する見込みです。COVID-19は供給チェーンに悪影響を及ぼしました。原材料の移動に制限がかかったため、ドッグフード業界は当初、供給やキャッシュフローの面で苦しみました。一方で、ロックダウン中に人々が仲間を求めてより多くのペットを飼うようになったため、世界の多くの地域でドッグフードセグメントの需要は安定した成長を見せました。
この需要に対処するため、市場のプレーヤーは小売店からeコマースプラットフォームへの焦点を移し、ウェブサイトの開発への投資を増やしています。ペットオーナーがペットを家族の一員のように扱うため、世界的にペットの人間化が進んでいます。アメリカペット製品協会によると、2019-2020年にアメリカの家庭の67%がペットを飼っており、これは8490万の家庭に相当します。この数字は予測期間中にさらに増加すると予想されています。アメリカで飼われているペット犬の総数は8330万匹です。ドッグフードはアメリカのペットフード販売の71%を占めています。
プレミアムペットフードは、自然で有機的であり、より高品質で、通常のペットフードよりも安全です。グローバルにプレミアムペットフードの需要が増加している中、多くの企業がこのセグメントで主要な市場シェアを獲得するために高品質のドッグフード製品を開発する計画を立てています。例えば、2020年に中国の主要なペットフードメーカーであるFwusow Industry Co. Ltdは、免疫機能をサポートする非抗生物質的な健康、成長、パフォーマンスの促進手段を提供するOxC-betaを統合した新しいドッグフードラインを開発・発売しました。痛みの緩和は過去10年間の主要な収益源であり、これは継続すると予想されますが、体重管理、スキンケア、消化器系の健康などの要因が重要性を増しており、予測期間中により高い割合で増加すると予想されています。例えば、ペットフードの消費やパターンの不規則性により、ペットの肥満は重大な健康問題として観察されています。ペットを飼う人の増加と、プレミアムでパッケージされたペットフードの給餌に対する意識の高まりにより、ドッグフード市場は予測期間中に成長すると予想されています。
主要市場動向
ペットヒューマニゼーションの増加傾向
ペットの人間化は、最近、世界中のメディアで大きな注目を集めています。アメリカペット製品協会(APPA)が実施した全国ペットオーナー調査(2020-21)によると、アメリカでは8500万以上の家庭が1匹以上の犬を飼っており、48%が家庭内にいるとされています。したがって、ペットの人間化の進展は市場の成長を促進すると予想されています。ペットフード製造業協会(PFMA)によると、2021年には英国で320万の家庭がCOVID-19パンデミック以降にペットを飼い始めました。主にZ世代とミレニアル世代によって推進されており、新しいオーナーのうち3分の2(59%)が16~34歳で、新しい犬の飼い主の56%が家庭に子供を持っています。
英国のほとんどの家庭はパンデミック犬を飼っており、38%が新しい赤ちゃんを持つのと同じだと認めています。これは、国におけるペットの人間化の程度を示唆しています。このことが、研究対象の市場の成長を大幅に促進しています。Woofwoofnowは、2018年に設立されたグローバルなペット相談ポータルです。Woofwoofnowの目標は、最もペットに優しい機関となり、犬の飼い主が頼れる場所を作ることです。これにより、人々がペット関連サービスを探すためのマーケットプレイスとして機能しています。
ADMによると、ペットの人間化がより注目を集め、今後もトレンドに影響を与え続けるとされています。多くの消費者は、購入時に自分の好みや価値観を犬に適用しています。ADM Outside Voiceの調査によると、世界中の犬の飼い主の30%が、昨年、最高の餌の選択肢を調べるために相当な時間を費やしました。犬の養子縁組に対する消費者のトレンドの高まりが、犬用のプレミアムフードの増加を促し、これにより予測期間中に犬用フードおよび原材料市場の拡大が見込まれています。
北米が市場を支配しています
北米はペットフード市場を支配しています。北米で最大のペットフード市場であるアメリカ合衆国のペットフード市場の成長は、ペットの飼育数の増加によるものです。
2019-2020年の全国ペットオーナー調査によると、アメリカのペット製品協会(APPA)が実施したもので、アメリカの家庭の67%(約8490万世帯)がペットを飼っており、その中で犬が最も多いです。国における犬への支出は近年増加しています。ペットオーナーの健康への関心の高まりが、国内での健康的で栄養価の高いペットフードの革新を促進しています。2019年から2020年にかけて、犬用おやつにかかる年間平均支出は76米ドルです。歯科用おやつは、ペットの口腔健康を維持するために使用されます。アメリカ獣医歯科協会によれば、3歳までに80%以上の犬が歯周病を発症します。2019年にRedbarn Pet Productsは、「Chew-A-Bulls」と呼ばれる新しい歯科用おやつのラインを国内で発表しました。このような展開は、国内におけるこの分野の成長を促進しています。
国におけるオーガニックドッグフードの受け入れが高まっていることが、今後の市場の最も速い成長を促進しています。さまざまなペットストアや主要企業が利益を得るためにオーガニックドッグフード市場に参入しています。例えば、米国のペットフードマーケター上位5社であるネスレ、デルモンテ、ヒルズペットニュートリション、マース、P&Gは、ドッグフードカテゴリの製品ラインを拡大することで、自然およびオーガニックセグメントに多額の投資を行っています。また、テンダー&トゥルーオーガニックドッグフード、ギャザー・フリーアクセス、キャスター&ポラックス・オーガニックス、プライマル・フリーズ、オネストキッチンは、国内の犬用オーガニックミールの代表的なブランドです。
競争環境
ドッグフード市場はやや集中しており、主要な企業にはマース・インコーポレイテッド、ネスレ・ペットフード、コルゲート・パルモリーブ、そしてジェネラルミルズが含まれます。既存の企業による新たな戦略の採用が、市場における数社の支配をもたらしています。これらの主要企業は、新製品への投資や製品の改善、ビジネス拡大のための拡張や買収を行っています。もう一つの重要な投資領域は、新製品をより低価格で投入するための研究開発への焦点です。
追加の利点:
  • エクセル形式の市場推定(ME)シート

  • アナリストサポート 3ヶ月

    ※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション

    • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
    • 1.2 本調査の範囲
  • 2 調査手法

  • 3 エグゼクティブサマリー

  • 4 市場力学

    • 4.1 市場の促進要因
    • 4.2 市場の抑制要因
    • 4.3 ポーターのファイブフォース分析
      • 4.3.1 買い手の交渉力
      • 4.3.2 サプライヤーの交渉力
      • 4.3.3 新規参入の脅威
      • 4.3.4 代替品の脅威
      • 4.3.5 競合・競争状況の激しさ
  • 5 市場セグメンテーション

    • 5.1 製品
      • 5.1.1 ドライフード
      • 5.1.2 ウェットフード
      • 5.1.3 動物用飼料
      • 5.1.4 おやつ・おつまみ
      • 5.1.5 その他の製品
    • 5.2 成分タイプ
      • 5.2.1 動物由来
      • 5.2.2 植物由来
      • 5.2.3 穀物および穀物誘導品
      • 5.2.4 昆虫由来
      • 5.2.5 その他の成分タイプ
    • 5.3 流通チャネル
      • 5.3.1 ペット専門店
      • 5.3.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
      • 5.3.3 オンラインチャネル
      • 5.3.4 その他の流通チャネル
    • 5.4 地域別
      • 5.4.1 北米
        • 5.4.1.1 米国
        • 5.4.1.2 カナダ
        • 5.4.1.3 メキシコ
        • 5.4.1.4 その他北米
      • 5.4.2 ヨーロッパ
        • 5.4.2.1 ドイツ
        • 5.4.2.2 英国
        • 5.4.2.3 フランス
        • 5.4.2.4 スペイン
        • 5.4.2.5 イタリア
        • 5.4.2.6 その他ヨーロッパ
      • 5.4.3 アジア太平洋
        • 5.4.3.1 中国
        • 5.4.3.2 日本
        • 5.4.3.3 インド
        • 5.4.3.4 オーストラリア
        • 5.4.3.5 その他アジア太平洋
      • 5.4.4 南米
        • 5.4.4.1 ブラジル
        • 5.4.4.2 アルゼンチン
        • 5.4.4.3 その他南米
      • 5.4.5 中東・アフリカ
        • 5.4.5.1 南アフリカ
        • 5.4.5.2 エジプト
        • 5.4.5.3 その他中東・アフリカ
  • 6 競合情勢

    • 6.1 有力な戦略
    • 6.2 市場シェア分析
    • 6.3 企業プロファイル
      • 6.3.1 Mars Incorporated
      • 6.3.2 Nestle Purina Pet Food
      • 6.3.3 COLGATE-PALMOLIVE (Hill's Pet Nutrition Inc.)
      • 6.3.4 General Mills (BLUE BUFFALO)
      • 6.3.5 The JM Smucker Company
      • 6.3.6 Diamond Pet Foods
      • 6.3.7 *List is not exhaustive
  • 7 市場機会と今後の動向

  • 8 Covid-19インパクト評価

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

The Dog Food Market is projected to register a CAGR of 4.6% during the forecast period (2022-2027). COVID-19 exerted a negative impact on the supply chains. Owing to the restrictions in the movement of raw materials, the dog food industry suffered initially in terms of supply and cash flow. On the other hand, demand for the dog food segment witnessed a steady growth in many parts of the world as people adopted more pets with the growing desire for companionship during the lockdown.

To address this demand, the players in the market have shifted their focus from retail stores to e-commerce platforms by increasing their investments in developing their websites. There is an increase in the humanization of pets globally as pet owners treat pets like family members. According to the American Pet Products Association, 67% of US households owned a pet in 2019-2020, equivalent to 84.9 million homes. This number is anticipated to rise further during the forecast period. The total number of pet dogs owned in the US is 83.3 million. Dog foods account for 71% of pet food sales in the US.

Premium pet foods are natural, organic, have higher quality, and are safer than regular pet foods. With the increasing demand for premium pet foods globally, several companies are planning to come up with high-quality dog food products to occupy major market shares in this segment. For instance, in 2020, Fwusow Industry Co. Ltd, a major pet food manufacturer in China, developed and launched a new line of dog food that will integrate OxC-beta, which helps in supporting immune function by providing a non-antibiotic means of promoting health, growth, and performance in animals. ​Pain relief was the major source of revenue over the last decade, and this is anticipated to continue, while factors such as weight management, skincare, and digestive health are gaining importance and are anticipated to increase at higher rates during the forecast period.​ For instance, obesity in pets is observed to be a significant health issue due to irregularity in pet food consumption and patterns. Due to increasing pet parenting, coupled with rising awareness of feeding pets with premium and packed pet food, the dog food market is anticipated to grow over the forecast period.

Key Market Trends

Increasing Trend of Pet Humanization

Pet humanization has received much attention in mainstream media in recent years globally. A study conducted by the American Pet Products Association (APPA), under the National Pet Owners Survey (2020-21), revealed that more than 85 million households in the United States had one or more dogs, with 48% found in the homes. Thus, increasing pet humanization is anticipated to drive the market's growth. Per the Pet Food Manufacturer's Association (PFMA), in 2021, 3.2 million households in the United Kingdom acquired a pet since the COVID-19 pandemic. Largely driven by Gen Z and Millennials, two-thirds (59%) of new owners are aged 16-34, and 56% of new dog owners have children at home.

Most UK homes have a pandemic dog, with 38% admitting that it is just like having a new baby, which suggests the extent of pet humanization in the country. This is massively increasing the growth of the market studied. Woofwoofnow, a global pet consultation portal, was founded in 2018. Being the most pet-friendly institution and creating a location where dog parents can rely on are the goals of Woofwoofnow. It serves as a marketplace where people may browse for pet-related services.

According to ADM, the humanization of pets gained more prominence and will continue to influence trends. Many consumers apply their preferences and values for purchases to their dogs. According to a study by ADM Outside Voice, 30% of dog owners worldwide spent a substantial amount of time in the previous year looking into the finest feeding options.The increasing consumer trend toward dog adoption drove dog food premiumization, which is anticipated to expand the dog food and ingredients market over the forecast period.

North America Dominates the Market

North America Dominates the Petfood market. Being the largest pet food market in North America, the United States pet food market's growth is attributed to the increase in pet ownership.

According to the 2019-2020 National Pet Owners Survey, conducted by the American Pet Products Association (APPA), 67% of US households (about 84.9 million families) own a pet, the maximum being dogs. The expenditure on dogs in the country has increased in recent years. The increasing health concerns of pet owners lead to the rising healthy and nutritious pet food innovations in the country. From 2019 to 2020, the average amount spent on dog treats per year is USD 76. Dental treats are used in pets to maintain oral health. According to the American Veterinary Dental Society, more than 80% of dogs develop periodontal disease by three years. In 2019, RedbarnPet Products launched its new line of dental treats called 'Chew-A-Bulls' in the country. Such developments are driving the growth of this segment in the country.

Rising acceptance of organic dog food in the country has driven the fastest growth of the market studied in the coming years. Various pet stores and major players are entering the organic dog food market to reap profits. For instance, the top five US pet food marketers, namely Nestle SA, Del Monte, Hill's Pet Nutrition, Mars, and P&G, are heavily investing in the natural and organic segment by extending their product lines in the dog food category. Also, Tender and True Organic Dog Food, Gather Free Access, Castor and Pollux Organix, Primal Freeze, and Honest Kitchen are some of the prominent brands in organic meals for dogs in the country.

Competitive Landscape

The Dog Food Market is slightly consolidated in nature, with significant players including Mars Incorporated, Nestle Purina Pet Food, Colgate Palmolive, and General Mills. Adopting new strategies by existing players has resulted in domination by a few players in the market. These major players are investing in new products and improving products, expansions, and acquisitions for business expansions. Another significant investment area is the focus on R&D to launch new products at lower prices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

Table of Contents

  • 1 INTRODUCTION

    • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
    • 1.2 Scope of the Study
  • 2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 4 MARKET DYNAMICS

    • 4.1 Market Drivers
    • 4.2 Market Restraints
    • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
      • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
      • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
      • 4.3.3 Threat of New Entrants
      • 4.3.4 Threat of Substitutes
      • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 5 MARKET SEGMENTATION

    • 5.1 Product
      • 5.1.1 Dry Food
      • 5.1.2 Wet Food
      • 5.1.3 Veterinary Diets
      • 5.1.4 Treats and Snacks
      • 5.1.5 Other Products
    • 5.2 Ingredient Type
      • 5.2.1 Animal- derived
      • 5.2.2 Plant-derived
      • 5.2.3 Cereals and Cereals Derivatives
      • 5.2.4 Insect-derived
      • 5.2.5 Other Ingredient Types
    • 5.3 Distribution Channel
      • 5.3.1 Specialized Pet Shops
      • 5.3.2 Supermarkets/Hypermarkets
      • 5.3.3 Online Channels
      • 5.3.4 Other Distribution Channels
    • 5.4 Geography
      • 5.4.1 North America
        • 5.4.1.1 United States
        • 5.4.1.2 Canada
        • 5.4.1.3 Mexico
        • 5.4.1.4 Rest of North America
      • 5.4.2 Europe
        • 5.4.2.1 Germany
        • 5.4.2.2 United Kingdom
        • 5.4.2.3 France
        • 5.4.2.4 Spain
        • 5.4.2.5 Italy
        • 5.4.2.6 Rest of Europe
      • 5.4.3 Asia-Pacific
        • 5.4.3.1 China
        • 5.4.3.2 Japan
        • 5.4.3.3 India
        • 5.4.3.4 Australia
        • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
      • 5.4.4 South America
        • 5.4.4.1 Brazil
        • 5.4.4.2 Argentina
        • 5.4.4.3 Rest of South America
      • 5.4.5 Middle-East and Africa
        • 5.4.5.1 South Africa
        • 5.4.5.2 Egypt
        • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
  • 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

    • 6.1 Most Adopted Strategies
    • 6.2 Market Share Analysis
    • 6.3 Company Profiles
      • 6.3.1 Mars Incorporated
      • 6.3.2 Nestle Purina Pet Food
      • 6.3.3 COLGATE-PALMOLIVE (Hill's Pet Nutrition Inc.)
      • 6.3.4 General Mills (BLUE BUFFALO)
      • 6.3.5 The JM Smucker Company
      • 6.3.6 Diamond Pet Foods
      • 6.3.7 *List is not exhaustive
  • 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 8 AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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