全体要約
アジア太平洋地域は自動車用バッテリーの成長が最も顕著で、中国は商業車と乗用車の需要増加により最も成長している市場です。リチウムイオンバッテリーは、ハイブリッドおよび電気自動車向けの高エネルギー密度ソリューションとして、急成長が見込まれています。様々な国での電気自動車の需要を促進するために、各国政府が補助金や税額控除を提供する取り組みも進められています。
関連する質問
460億 USD（2021年）
5.5%（2022年 - 2027年）
A123 Systems LLC, LG Chem, BYD Co. Ltd, East Penn Manufacturing Company, Robert Bosch GmBH, EnerSys, Exide Technologies, GS Yuasa Corporation
ゼロエミッションハイブリッドおよび電気自動車の需要増加, バッテリー生産能力の向上, 政府のインセンティブと税控除の提供
概要
COVID-19の影響は、世界中での製造ユニットの継続的なロックダウンと停止により、あらゆる業界に避けられないものです。COVID-19パンデミックは、ほとんどのバッテリーセルが中国で製造されているため、バッテリー供給チェーンを遅らせ、中国への依存とそれに伴うリスクを浮き彫りにしました。これにより、米国およびEU地域における供給チェーンのローカリゼーション/リージョナリゼーションへの関心が高まり、市場に新しい機会をもたらす道を開いています。
世界の自動車用バッテリー市場は、予測期間中に安定した成長が見込まれています。これは、バッテリー価格の低下、原油埋蔵量の減少、従来の自動車の環境影響により、エンドユーザーがゼロエミッションのハイブリッドおよび電気自動車を選好するようになっているためです。さらに、世界のバッテリー生産能力の増加は、自動車用バッテリー産業におけるスケールメリットの達成を助けており、これは市場成長のもう一つの主要な要因です。
アジア太平洋地域は最も高い成長率を示しており、今後数年間さらに成長すると予想されています。一方、中国は商用車と乗用車の高い需要により、最も成長の速い自動車用バッテリー市場として位置づけられています。
主要な市場動向
リチウムイオンバッテリーセグメントは大きな成長が期待されています
リチウムイオン電池の市場は、予測期間中に最も速い成長が見込まれています。リチウムイオン電池は、ハイブリッドおよび電気自動車のような高エネルギー密度のソリューションを必要とする用途に対応しています。さらに、車両の経済性を向上させるため、メーカーはバッテリーの価格を持続的に削減することに焦点を当てており、これが世界的な市場の成長を促進しています。
従来のバッテリー技術と比較して、リチウムイオンバッテリーは充電が速く、寿命が長く、より軽量なパッケージで長いバッテリー寿命のための高いエネルギー密度を持っています。自動車用リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池やニッケル水素バッテリーなどの従来のバッテリーに比べて、環境に優しく、充電可能な電源として浮上しています。
厳しい燃費基準が、アメリカ、インド、ドイツ、日本などの国々で導入されているため、製造業者はリチウムイオンバッテリーのコスト削減に努めており、電気自動車の需要が高まっています。例えば、2019年9月にマルチスズキは東芝とデンソーと提携し、インドのグジャラートに世界最大の自動車用リチウムイオンバッテリー製造拠点を設立しました。
多くの政府が電気自動車の使用を促進するためにインセンティブや税額控除を提供しており、これにより自動車用リチウムイオンバッテリーの需要が増加すると予想されています。例えば、米国で購入された新しい電気自動車に対するIRS（内国歳入庁）の税額控除は2,500ドルから7,500ドルです。カリフォルニア州では2,500ドルのリベート、デラウェア州では1,000ドルのリベート、コロラド州では電気自動車購入時に5,000ドルの税額控除が提供されています。
アジア太平洋地域が自動車バッテリー市場を支配する
アジア太平洋地域は、電気乗用車と商用車の需要が増加しているため、自動車用バッテリーの価値が最も急速に成長すると予想されています。しかし、北米はすべてのストリング鉛蓄電池メーカーがこの地域にあるため、自動車用バッテリー市場の展望を支配しています。
自動車用途に対する製品需要の増加は、韓国、インド、マレーシア、インドネシアなどの国々で見られ、予測期間中の地域の成長に影響を与えると考えられています。さらに、さまざまな企業によるコスト効率の高い高性能車両を製造するための継続的な製品開発は、地域市場の成長に寄与する見込みです。また、電気自動車の普及を促進するための補助金を提供する政府の取り組みも、予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。
上記の要因に加えて、さまざまな電気自動車メーカーがアジアの車両バッテリー製造業者と契約や取引を結び、地域での自動車バッテリーの需要を増加させています。例えば、BMWとフォルクスワーゲンはCATL、韓国の製造業者であるLG化学およびサムスンSDIからバッテリーを購入する契約を結びました。
競争環境
自動車用バッテリー市場は、多くのメーカーが存在するため、高度に競争が激しいです。市場は原材料供給者やメーカーに依存しています。合併、買収、ジョイントベンチャーは、市場プレーヤーが市場での存在感を強化するために採用する主要な戦略の一部です。例えば、
エクセイドテクノロジーズは、瀋陽東北蓄電池有限公司との合弁事業を通じて中国で事業を展開しています。これにより、市場での自動車用バッテリーの大量生産が助けられています。
パナソニックとトヨタは、電気自動車用のバッテリーを共同で製造する計画を発表しました。パナソニックは、テスラとのコラボレーションでネバダに設立されたギガファクトリーで、電気自動車用バッテリーの量産を開始したと発表しました。
市場で活動している他の主要なプレーヤーには、A123システムズLLC、LGケム、BYD株式会社、イーストペン製造会社、ロバートボッシュGmBH、エナーズ、エクサイドテクノロジーズ、およびGSユアサ株式会社が含まれます。
追加の利点：
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 電池タイプ
5.1.1 鉛-酸
5.1.2 リチウムイオン
5.1.3 その他のバッテリーの種類
5.2 車両タイプ
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 ドライブタイプ
5.3.1 内燃機関エンジン
5.3.2 電気ビークル
5.4 地域別
5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 その他北米
5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 フランス
- 5.4.2.3 英国
- 5.4.2.4 その他ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 日本
- 5.4.3.4 韓国
- 5.4.3.5 その他アジア太平洋
5.4.4 その他地域
- 5.4.4.1 南米
- 5.4.4.2 中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 A123 Systems
6.2.2 Panasonic Corporation
6.2.3 Exide Technologies
6.2.4 VARTA
6.2.5 Clarios
6.2.6 GS Yuasa Corporation
6.2.7 Hitachi Group Ltd
6.2.8 Robert Bosch GmbH
6.2.9 China Aviation Lithium Battery Co. Ltd
6.2.10 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.2.11 SAMSUNG SDI CO. LTD
6.2.12 East Penn Manufacturing Co
6.2.13 LG Chem Ltd
7 市場機会と今後の動向
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
The Automotive Battery Market was valued at USD 46 billion in 2021, and it is expected to reach USD 65 billion by 2027, registering a CAGR of 5.5% during the forecast period (2022 - 2027).
The impact of COVID-19 is inevitable on any industry as there were continuous lockdowns and halts of manufacturing units worldwide. The COVID-19 pandemic slowed battery supply chains as most battery cells are manufactured in China, thereby highlighting the dependence on China and the associated risks. This has spurred interest among various stakeholders for localization/regionalization of supply chains in the US and EU regions, paving the way for new opportunities in the market.
The global automotive battery market is anticipated to witness steady growth during the forecast period due to the increasing preference of end users for zero-emission hybrid and electric vehicles, owing to the falling battery price, reducing crude oil reserves, and environmental effects of conventional automobiles. In addition to this, an increase in the global battery production capacity has helped achieve economies of scale in the automotive battery industry, another major driver for market growth.
The highest growth rate is observed in Asia-Pacific, and the region is expected to grow further in the coming years. Conversely, China ranks as the fastest-growing automotive battery market, owing to the high demand for commercial and passenger vehicles.
Key Market Trends
The Lithium-Ion Battery Segment Expected To Have Significant Growth
The market for lithium-ion batteries is anticipated to observe the fastest growth during the forecast period. A lithium-ion battery is equipped for applications that demand high-energy density solutions, such as hybrid and electric automobiles. Additionally, to increase vehicle economies, manufacturers are continuously focusing on reducing the price of the battery, propelling the market growth globally.
Compared to the traditional battery technology, lithium-ion batteries charge faster, last longer, and they have a higher power density for more battery life in a lighter package. The automotive lithium-ion battery has emerged as an eco-friendly, rechargeable power source compared to conventional batteries such as lead-acid and nickel-metal hydride batteries.
With stringent fuel efficiency norms in countries such as the United States, India, Germany, and Japan, manufacturers are trying to reduce the cost of lithium-ion batteries, increasing the demand for electric vehicles. For instance, in September 2019, Maruti Suzuki partnered with Toshiba and Denso to set up the world’s largest automotive lithium-ion battery manufacturing unit in Gujrat (India).
Numerous governments are providing incentives/ tax credits to promote the use of electric vehicles, which is expected to increase the demand for automotive lithium-ion batteries. For instance, the IRS (Internal Revenue Service) tax credit is USD 2,500-7,500 per new electric vehicle purchased in the United States. Similarly, California provides USD 2,500 rebates, Delaware provides USD 1,000 rebates, and Colorado provides USD 5,000 tax credits on purchasing electric vehicles.
The Asia-Pacific Region to Dominate the Automotive Battery Market
The Asia-Pacific region is expected to have the fastest growth in the value of the automotive battery, owing to the increasing demand for electric passenger and commercial cars. However, North America dominates the automotive battery market outlook as all the string lead-acid battery manufacturers are in the region.
Growing product demand for automotive applications in various countries, including South Korea, India, Malaysia, and Indonesia, is likely to influence the region's growth during the forecast period. Furthermore, ongoing product developments by various companies to manufacture cost-efficient and high-performance vehicles are projected to contribute to the regional market's growth. In addition, government initiatives to provide subsidies to increase the adoption of electric vehicles are also anticipated to drive market growth during the forecast period.
Apart from the factors above, various electric vehicle manufacturers have signed contracts or deals with Asia's vehicle battery manufacturers, augmenting the demand for automotive batteries in the region. For instance, BMW and Volkswagen signed contracts to buy batteries from CATL, and Korean producers, LG Chem and Samsung SDI.
Competitive Landscape
The Automotive Battery Market is highly competitive, owing to the presence of numerous manufacturers. The market is dependent on raw material suppliers and manufacturers. Mergers, acquisitions, and joint ventures are among the key strategies market players adopt to consolidate their market presence. For Instance,
- Exide Technologies operates in China through its joint venture with Shenyang Dongbei Storage Battery Co. This helps in the mass production of automotive batteries in the market.
- Panasonic and Toyota announced their plan to produce batteries for electric vehicles jointly. Panasonic announced that the mass production of batteries for electric vehicles began in the Gigafactory set up by the collaboration of Panasonic and Tesla in Nevada.
Some other key players operating in the market include A123 Systems LLC, LG Chem, BYD Co. Ltd, East Penn Manufacturing Company, Robert Bosch GmBH, EnerSys, Exide Technologies, and GS Yuasa Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lead-Acid
5.1.2 Lithium-Ion
5.1.3 Other Battery Types
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Drive Type
5.3.1 Internal Combustion Engine
5.3.2 Electric Vehicles
5.4 Geography
5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 France
- 5.4.2.3 United Kingdom
- 5.4.2.4 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 India
- 5.4.3.3 Japan
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 South America
- 5.4.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 A123 Systems
6.2.2 Panasonic Corporation
6.2.3 Exide Technologies
6.2.4 VARTA
6.2.5 Clarios
6.2.6 GS Yuasa Corporation
6.2.7 Hitachi Group Ltd
6.2.8 Robert Bosch GmbH
6.2.9 China Aviation Lithium Battery Co. Ltd
6.2.10 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.2.11 SAMSUNG SDI CO. LTD
6.2.12 East Penn Manufacturing Co
6.2.13 LG Chem Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
