全体要約
中期的には、健康意識の高まりや茶の健康効果、可処分所得の増加がアフリカの茶市場の成長を推進すると考えられています。特に、機能的なメリットを持つハーブやフルーツティーの需要が増加し、プレミアムな多様性が人気を集めています。また、フレーバー付きのRTD飲料やカフェインフリーRTD茶の新製品も市場において重要な成長因子となっています。競争は激しく、タタ茶やディルマなどの主要プレイヤーが存在しています。
関連する質問
5.5% (2022-2027)
Tata Tea, Dilmah, DavidsTea, Twinings, Van Rees
健康意識の高まり, 健康上の利点, 新しいフレーバーと品種の導入
概要
アフリカの茶産業は労働集約型の産業です。アフリカでは、マラウイだけで約50,000人の未熟練および半熟練の労働者が雇用されています。アフリカにおける茶摘みと生産のピークシーズンは3月から9月であり、農園や工場での人の密集によるCOVID-19感染のリスクが高いです。アフリカで最大の茶の輸出国であるケニアでは、茶の生産地域からモンバサ港への輸送の混乱が発生し、それに伴う現金流の混乱がありました。茶の生産自体に対する影響は今のところ限られているようです。ただし、パンデミック中に家庭での消費が増加したため、茶の消費は明らかに増加しました。
中期的には、健康意識の高まり、茶の健康効果、可処分所得の増加がアフリカの茶市場の成長を促進すると予想されています。また、多くの市場プレーヤーが茶に追加の健康成分を導入することに注力しており、全体的な市場成長に寄与しています。新しいフレーバーや品種の導入、ハーブティーの需要増加などの要因が、茶市場にさらなる成長機会をもたらすと予想されています。
健康とウェルネスは、アフリカにおける小規模なスペシャリティティー、特にフルーツ/ハーブティーや緑茶への需要を高める主要な要因です。これらは2021年に高い小売量成長を記録しましたが、平均よりも高い単位価格にもかかわらずです。
主要市場動向
アフリカ諸国における茶の生産増加
アフリカの茶栽培地域は、西のカメルーンの穏やかな丘から、偉大な裂け目の両側にある高原や山の斜面に散在しています。生産と加工に基づいて、茶の種類はCTC、オーソドックス、ハーブ/フレーバー、そしてリーフィー（紅茶、緑茶、ウーロン茶、デカフェを含む）です。南アフリカの茶市場では、紅茶が依然として最大のシェアを占めています。ブラックCTC茶はアフリカの茶生産の約99%を占めています。さらに、スペシャリティ茶は人気を集め続けています。消化を助けるなどの機能的な利点を持つハーブ茶やフルーツ茶は、健康意識の高い消費者の間でますます人気が高まっています。
RTD飲料の需要の高まり
地域における飲料市場は、成分レベルでの革新の増加に伴い、フレーバー付きRTDティードリンク、炭酸RTDティー、カフェインフリーRTDティーなどの新製品の発売が急増しており、主要な需要を生み出しています。さらに、市場は特に南アフリカにおける消費者の健康とウェルネストレンドによって支えられています。健康トレンドに合わせて、緑茶やルイボスのバリエーションが認められている追加の健康利益、特に高濃度の抗酸化物質を含むため、RTDティーの勢いを増しています。さらに、消費者の健康意識の高まりや継続的なウェルネストレンド、そして利便性は、今後数年間でRTDブラックティー市場を拡大させる他の要因の一部です。
競争環境
アフリカの茶市場は分散しており、多国籍企業、地域企業、地元企業間で激しい競争があります。新製品やフレーバーの導入、合併、買収は、市場の主要企業が採用している主要な競争戦略です。アフリカの茶市場の主要企業には、タタティー、ディルマ、デビッズティー、ツイニングス、バン・リーズなどがあります。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手・消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 形態別
5.1.1 リーフティー
5.1.2 CTC 茶（Crushed, Teared, and Curled Tea）
5.2 製品タイプ別
5.2.1 紅茶
5.2.2 緑茶
5.2.3 その他の種類（白・烏龍茶）
5.3 流通チャネル別
5.3.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
5.3.2 専門小売業者
5.3.3 コンビニエンスストア
5.3.4 オンライン小売業者
5.3.5 その他チャネル
5.4 地域別
5.4.1 南アフリカ
5.4.2 エジプト
5.4.3 その他アフリカ
6 競合情勢
6.1 有力な戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Tata Global Beverages
6.3.2 Chebango Tea Company
6.3.3 Unilever PLC
6.3.4 Dilmah
6.3.5 Hain Celestial
6.3.6 Van Rees
6.3.7 Twinings
6.3.8 Bigelow Tea
6.3.9 DavidsTea
6.3.10 Orientis Group (Kusmi Tea)
7 市場機会と今後の動向
8 COVID-19の市場インパクト
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description
The African tea market is projected to reach a CAGR of 5.5% during the forecast period, 2022-2027.
The tea industry in Africa is a labor-intensive industry. In Africa, Malawi alone employs a workforce of around 50,000 unskilled and semi-skilled workers. The peak seasons for tea plucking and production in Africa are from March to September, presenting a high risk of COVID-19 transmission due to the high concentration of people on the estates and in the factories. As the biggest tea exporting country in Africa, the tea sector industry in Kenya has experienced transportation disruptions from the tea-producing areas to the port of Mombasa and some consequential disruptions in cash flow. The impact on tea production itself so far seems limited. However, there was a clear increase in tea consumption during the pandemic as in-house consumption increased.
Over the medium term, increased health awareness, health benefits caused by tea, and a surge in disposable income are expected to drive the growth of the African tea market. Moreover, many market players focused on introducing additional healthy ingredients in tea, contributing to the overall market growth. Factors like introducing new flavors and varieties and rising demand for herbal tea are expected to bring more growth opportunities to the tea market.
Health and wellness are the major factors boosting the demand for smaller specialty teas in Africa, including fruit/herbal tea and green tea, which recorded strong retail volume growth in 2021, despite their higher than average unit prices.
Key Market Trends
Increasing Tea Production in African Countries
The tea cultivation areas in Africa are scattered from the gentle hills of Cameroon in the West to the high plateaus and mountain slopes on both sides of the great rift. Based on their production and processing, the tea varieties are CTC, orthodox, herbal/flavored, and leafy (including black, green, oolong, and decaf). Black tea still holds the largest share in the South African tea market. Black CTC tea constitutes about 99%of the African tea production. Additionally, specialty tea continues to gain popularity. Herbal and fruit teas with functional benefits, such as aiding digestion, are becoming increasingly popular among health-conscious consumers.
Rising Demand for RTD Beverages
Along with an increase in the innovations at ingredient levels, increasing launches of new products such as flavored RTD tea drinks, carbonated RTD tea, and caffeine-free RTD tea are majorly driving the demand for RTD beverages in the region. In addition, the market is supported by the health and wellness trend among consumers in the region, especially in South Africa. In line with health trends, green tea and rooibos variants of RTD tea are gaining momentum, given their perceived additional health benefits, including a high concentration of antioxidants. Moreover, growing health awareness of the consumers and the ongoing wellness trends, along with convenience, are some of the other driving factors influencing enlarge the RTD black tea market in the coming years.
Competitive Landscape
The African tea market is fragmented, with intense competition between multinational, regional, and local players. Introduction of new products and flavors, mergers, and acquisitions are the major competitive strategies followed by the key players in the market. Some major players in the African tea market are Tata Tea, Dilmah, DavidsTea, Twinings, and Van Rees, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Form
5.1.1 Leaf Tea
5.1.2 CTC Tea (Crushed, Teared, and Curled Tea)
5.2 By Product Type
5.2.1 Black Tea
5.2.2 Green Tea
5.2.3 Other Types (White and Oolong)
5.3 By Distribution Channel
5.3.1 Supermarkets/Hypermarkets
5.3.2 Specialist Retailers
5.3.3 Convenience Stores
5.3.4 Online Retailers
5.3.5 Other Channels
5.4 Geography
5.4.1 South Africa
5.4.2 Egypt
5.4.3 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Tata Global Beverages
6.3.2 Chebango Tea Company
6.3.3 Unilever PLC
6.3.4 Dilmah
6.3.5 Hain Celestial
6.3.6 Van Rees
6.3.7 Twinings
6.3.8 Bigelow Tea
6.3.9 DavidsTea
6.3.10 Orientis Group (Kusmi Tea)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET
