全体要約
北米地域は現在、最大の売上シェアを占めており、予測期間中もその地位を維持すると見込まれています。米国防総省の調達と近代化計画が背景にあります。例えば、米国は1,763機のF-35A、353機のF-35B、67機のF-35Cを調達する計画を立てており、これらの航空機は高度なデジタルグラス・コックピットシステムを採用しています。さらに、ノースロップ・グラマン社はUH-60Vブラックホークのデジタルコックピットスイートを開発し、既存のコックピットの近代化が進む中で、この市場の成長を促進すると考えられます。
関連する質問
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Garmin Ltd., Astronautics Corporation of America, Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies Inc., Honeywell International Inc.
新世代軍用機の調達による市場成長, パイロットの状況認識を向上させるデジタルコックピット技術, 多機能ディスプレイの採用増加
概要
軍用航空機業界は、商業用航空機業界と比較して、COVID-19パンデミックの影響が比較的少なかったです。しかし、パンデミックはロックダウンにより供給チェーンのボトルネックを強いることになり、OEMは生産削減を強いられ、2020年の軍用航空機の納入が減少しました。それにもかかわらず、供給チェーンの問題が緩和されたことにより、2022年には世界中のいくつかの軍用航空機メーカーにとって状況が改善しました。
世界の防衛支出は、地政学的な緊張や国境問題のため、世界経済の減速にもかかわらず、2021年に増加傾向を続けました。軍事支出の増加は、空中能力を強化するための新世代の軍用機の調達への武装勢力の投資を推進しており、これにより予測期間中の航空機デジタルガラスコックピットシステム市場の成長を促進しています。
コックピット技術は、過去数年で急速に進化しています。新しい世代のデジタルガラスコックピットシステムは、従来のアナログシステムに比べて、パイロットの指先で多くの情報を提供します。このような利点から、軍は既存の艦隊をガラスコックピットシステムで近代化しており、今後数年間で市場の需要を生み出すと予想されています。
主要な市場動向
多機能ディスプレイの導入が進んでいます
軍用機における多機能ディスプレイの採用が増加しています。これは、パイロットにさまざまな利点を提供するからです。現代の軍用機のコックピットは、すべてガラスで構成された大画面の多機能ディスプレイを備えており、ビデオや画像オプションを改善します。パイロットは、外部ディスプレイプロセッサやビデオセンサー、FLIR、レーダー、武器、カメラなど、要求に応じて複数のビデオソースを表示できます。新型軍用機は、パイロットの状況認識を高めるために、さまざまな種類の多機能ディスプレイを取り入れています。たとえば、2021年7月にロシアは新しいチェックメイト戦闘機を正式に発表し、2023年に初飛行が行われ、2026年にシリーズ生産が始まると予想されています。コックピットには1つの大きなカラーマルチファンクションディスプレイといくつかの小型カラーマルチファンクションディスプレイ、さらに標準のヘッドアップディスプレイが搭載されています。また、インドの次世代戦闘機である高度中型戦闘機(AMCA)には、縦向きに配置されたマルチファンクションディスプレイが搭載されます。一方で、多くの軍用機の航空電子機器の近代化とアップグレードプロジェクトが現在世界中で進められており、これが新世代の多機能ディスプレイの採用を促進することが期待されています。インドは、20年以上の運用を経た200機のスホーイ30MKI戦闘機をアップグレードする計画です。インドの航空機に対するスーパースホーイ標準のアップグレードには、現地製造のレーダー、完全ガラス製コックピット、フライトコントロールコンピューターが含まれます。このように、軍用機のコックピットにおける多機能ディスプレイの採用が増加していることは、予測期間中に市場を推進すると期待されています。
北米は最大の収益シェアを持っています。
北米地域は現在市場を支配しており、予測期間中もその支配を続けると予測されています。これは主に米国国防総省の軍用航空機の調達および近代化計画によるものです。現在、同国は新世代の戦闘機、特別任務機、ヘリコプターを調達する計画を持っており、それらにはパイロットの状況認識を高めるために先進的なデジタルガラスコックピットシステムが搭載されています。このような航空機艦隊への投資は、予測期間中にこの地域の成長を促進するでしょう。例えば、米国は空軍向けに1,763機のF-35A、海兵隊向けに353機のF-35Bおよび67機のF-35C、海軍向けに273機のF-35Cを調達する計画を持っています。これらの航空機は、航空機のコックピットに見られる大半のスイッチやトグルを置き換えるデジタルパノラマコックピットタッチスクリーンディスプレイを特徴としています。
一方で、国は他の主要プラットフォームの搭載航空機電子機器システムのデジタルアップグレードにも注力しています。例えば、米陸軍はUH-60LからUH-60Vへとブラックホークヘリコプターの艦隊を近代化することに焦点を当てており、アナログ計器をデジタル電子機器表示に置き換えた最新のデジタルコックピットを取り入れています。2021年4月、ノースロップ・グラマンは、デジタルコックピットスイートとオープンリフトアーキテクチャを備えたUH-60Vブラックホークが、プログラムが第二の初期運用テストと評価段階に入る中で、航空機の計器飛行方式(IFR)の適合性を認証されたと発表しました。このような先進のグラスコックピット技術を取り入れた既存のコックピットの近代化プログラムは、予測期間中の地域市場の成長を促進すると期待されています。
競争環境
ガーミン社、アストロノーティクス社、エルビットシステムズ社、L3ハリス・テクノロジーズ社、ハネウェル・インターナショナル社は、軍用航空機デジタルガラスコックピットシステム市場の主要なプレーヤーです。これらの企業は、パイロットの状況認識を向上させるために、航空機にガラスコックピットを導入するために武装勢力と提携しています。企業によるこのような能力の開発は、市場におけるシェアを増加させると期待されています。例えば、2022年2月にアストロノーティクス社は、ベル・ヒューイII近代化プログラムのための前方設置およびレトロフィットガラスコックピットアップグレードソリューションとして、バジャープロ+統合飛行表示システムを提供すると発表しました。プレーヤーは、新しい顧客を惹きつけるために、洗練された頑丈で高機能、AI対応のスマートなタッチベースの表示装置の開発に注力しています。また、オープンアーキテクチャデザインとカスタマイズ可能なデジタルガラスコックピットシステムに焦点を当てており、これもプレーヤーによる革新を促進すると期待されています。プレーヤーは、迅速な開発時間と新製品の市場到達を向上させる可能性がある新しいデジタルガラスコックピットシステムのパートナーシップや共同開発に注力することが予想されます。
追加の利点:
エクセル形式の市場推定(ME)シート
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提
1.2 本調査の範囲
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場概要
4.2 市場の促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手・消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競合・競争状況の激しさ
5 市場セグメンテーション(予測・市場規模別、金額、十億米ドル、2018年~2027年)
5.1 航空機タイプ
5.1.1 戦闘機
5.1.2 輸送機
5.1.3 ヘリコプタ
5.1.4 その他の航空機の種類
5.2 地域別
5.2.1 北米
- 5.2.1.1 米国
- 5.2.1.2 カナダ
5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 英国
- 5.2.2.2 ドイツ
- 5.2.2.3 フランス
- 5.2.2.4 ロシア
- 5.2.2.5 その他ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 中国
- 5.2.3.2 インド
- 5.2.3.3 日本
- 5.2.3.4 韓国
- 5.2.3.5 その他アジア太平洋
5.2.4 ラテンアメリカ
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 その他ラテンアメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.3 トルコ
- 5.2.5.4 その他中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル*
6.2 Vendor Market share**
6.2.1 アストロノーティックス・コーポレーション・オブ・アメリカ
6.2.2 エルビット・システムズ
6.2.3 Transdign Group
6.2.4 ハネウェル
6.2.5 ガーミン社
6.2.6 コリンズ航空宇宙(レイセオンテクノロジーズ株式会社)
6.2.7 タレス・グループ
6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
6.2.9 サフラン
7 市場機会と今後の動向
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