主なハイライト

メンテナンスセクターは、予測期間中に市場を支配すると予想されています。これは、ガス発電所の増加、既存の発電所の老朽化、温室効果ガス排出に関する懸念の高まりによるものです。
地域の発展を支えるために増加する電気エネルギーの需要は、発電において一貫した大規模投資を必要とします。これらの投資は、能力の向上、排出量の削減、および効率の向上をもたらします。地域がネットゼロ排出を目指す中で、市場に関与するプレーヤーにいくつかの機会が間もなく訪れる可能性があります。
アメリカは、予測期間中に電力部門において北米のガスタービンMRO市場を支配することが期待されています。

• 天然ガスの生産の増加により、ガス発電所の開発に焦点が移っています。ガス発電所から排出される温室効果ガスは、石炭発電所から排出されるものと比較して比較的低いです。さらに、ピーク電力の需要が増加しており、これはガスベースの発電によって最も効果的に満たすことができます。

リスト項目の中で、天然ガスを基盤とした発電は2020年に北米でエネルギー生成能力のほぼ44.32%に達するまで増加しました。クリーン燃料特性により、その需要はほぼすべての主要国で増加しています。しかし、ガスタービンを導入するだけでは、長期的な運用の柔軟性が保証されないため、ここでMROサービスが重要になります。そのため、多くの国が発電所の開始時または特定の期間を越えた後にメンテナンスサービスを利用し始めました。
2021年2月、PIC Group Inc.はペンシルベニア州シャモキンダムにあるLS Power Groupの子会社であるハンメル発電所に対して運営および保守契約を締結しました。ハンメル発電所は1124 MWの出力を持つ3x1コンバインドサイクル設備で、3基のSGT6-5000Fガスタービンを装備しています。
2020年4月、アメリカの電力セクターの運用およびメンテナンス会社であるEthosEnergyは、日本の丸善石油化学の施設におけるガスタービンの長期サービスおよび修理ニーズを扱う契約を受注しました。したがって、既存のフリートおよび最近稼働したガスタービンのフリートは、予測期間中にメンテナンスセグメントの主要な推進要因になると期待されています。
したがって、上記の要因に基づいて、保守サービスタイプセグメントは予測期間中に市場を支配する可能性が高いです。

アメリカ市場は、石炭ベースの発電所の老朽化と、その結果としてのガスベースの発電所への置き換えによって推進されています。温室効果ガスの排出を減少させるためです。また、新しい天然ガス発電所やコージェネレーション（CHP）プラントの開発が、国内のガスタービンMROサービス市場を推進すると期待されています。
アメリカ合衆国の石炭火力発電所の大多数は、1960年から1990年の間に稼働を開始しました。2021年9月時点で、アメリカ合衆国では212 GWのユーティリティ規模の石炭火力発電能力が稼働しており、そのほとんどは1970年代と1980年代に建設されたもので、アメリカ合衆国の平均的な稼働石炭火力発電ユニットの年齢は45歳です。
エネルギー情報局（EIA）によると、現在アメリカ合衆国では約59GWの石炭火力発電能力が稼働しており、2035年までに退役する見込みです。石炭ベースの発電所の退役が進むことで、ガスベースの発電所への投資が増加しており、これには重要なメンテナンス、修理、運用（MRO）サービスも必要です。
米国の2020年における天然ガス火力コンバインドサイクル（NGCC）発電所の発電能力追加は9.3 GW以上でした。その中で、コンバインドサイクル発電所は6.7 GW、ガスタービン発電所は2.3 GWを占めています。米国におけるすべての天然ガス発電技術の総発電能力は、15年以上前に石炭を主要な発電リソースとして上回りました。
したがって、上記の要因に基づいて、アメリカ合衆国は予測期間中に電力部門において北米のガスタービンMRO市場を支配する可能性が高いです。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 学習想定

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替製品・サービスのスレット

    • 4.7.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービスタイプ

    • 5.1.1 メンテナンス

    • 5.1.2 リペア

    • 5.1.3 オーバーホール

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 米国

    • 5.2.2 カナダ

    • 5.2.3 その他北米

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 General Electric Company

    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

    • 6.3.3 Bechtel Corporation

    • 6.3.4 Flour Corporation

    • 6.3.5 Siemens Energy AG

    • 6.3.6 Sulzer AG

    • 6.3.7 Babcock & Wilcox Enterprises Inc

    • 6.3.8 Weg SA

    • 6.3.9 Power Services Group

• 7 市場機会と今後の動向

The North American gas turbine MRO market in the power sector is expected to register a CAGR of more than 3% during the forecast period, 2022–2027. The COVID-19 pandemic did not have much impact on the market, owing to the fact that electricity production and associated maintenance count as essential services. However, repair and maintenance works, which were not essential, were postponed due to restrictions on the traveling of personnel, thus affecting the market slightly. Factors such as an aging fleet of gas turbines, the need to maintain operational efficiency, and stringent emissions norms from power plants are expected to be the major drivers of the market. However, an increasing shift towards renewable energy sources such as solar and wind for power generation, lack of retention of skilled labor, and increased durability of modern gas turbines may restrain the growth of the market during the forecast period.

Key Highlights

• The maintenance sector is expected to dominate the market during the forecast period, owing to an increase in the number of gas-powered power plants, aging existing power plants, and rising concerns over greenhouse gas emissions.
• The increasing demand for electrical energy to sustain regional development requires heavy investments consistently in power supply generation. These investments result in capacity enhancement, reduction of emission, and better efficiency. As the region is going towards net-zero emissions, several opportunities are likely to come to the players involved in the market soon.
• The United States is expected to dominate the North American gas turbine MRO market in the power sector during the forecast period.

Key Market Trends

Maintenance Service Type Segment to Dominate the Market

• The increase in the production of natural gas has shifted the focus on the development of gas-fired power plants. The greenhouse gases emitted from gas-fired power plants are comparatively lower than those emitted from coal-fired power plants. Moreover, the demand for peak power is increasing, which can be most effectively met by gas-based power generation.
• Moreover, the natural gas-based power generation increased to a greater extent, reaching almost 44.32% of energy generation capacity in 2020 in North America. Due to clean fuel properties, its demand is growing in almost every major country. But only deploying gas turbines does not guarantee any flexibility in operations for the long term, and here, MRO services come into the picture. Thus, many countries have started using maintenance services, either at the beginning of the plant commencement or after crossing a certain period.
• In February 2021, PIC Group Inc. signed an operation and maintenance agreement for the Hummel Power Station, a subsidiary of LS Power Group, in Shamokin Dam, Pennsylvania. The Hummel Station is a 3x1 combined-cycle facility rate at 1124 MW, equipped with three SGT6-5000F gas turbines.
• In April 2020, the US power sector operations and maintenance firm EthosEnergy was awarded a contract to handle long-term service and repair needs for the gas turbine at a Japanese Maruzen PetroChemicals facility.​ Therefore, the existing fleet as well the recently commissioned fleet of gas turbines across the world are expected to act as major drivers for the maintenance segment during the forecast period.​
• Thus, based on the above-mentioned factors, the maintenance service type segment is likely to dominate the market during the forecast period.

United States to Dominate in the Market

• The US market is driven by the aging fleet of coal-based power plants and their subsequent replacement with gas-based power plants to reduce greenhouse gas emissions. Also, the development of new natural gas power plants and combined heat and power (CHP) plants are expected to drive the gas turbine MRO services market in the country.​​
• The majority of the coal-based power plants in the United States became operational between 1960 and 1990. As of September 2021, 212 GW of utility-scale coal-fired electric-generating capacity was operating in the United States, most of which were built in the 1970s and 1980s, with the average operating coal-fired generating unit in the United States being 45 years old.​
• According to Energy Information Agency (EIA), around 59 GW of the coal-fired capacity is currently operating in the United States and is expected to be retired by 2035. The increasing retirement of coal-based power plants has paved the way for increasing investments in gas-based power plants, which also require significant MRO services. ​
• The United States power generating capacity addition of natural gas-fired combined-cycle (NGCC) power plants in 2020 was over 9.3 GW, in which combined-cycle plants account for 6.7 GW and combustion-turbine plants account for 2.3 GW. Total capacity for generating power in the United States across all-natural gas-fired generating technologies surpassed coal as the primary capacity resource more than 15 years ago.​
• Therefore, based on the above-mentioned factors, the United States is likely to dominate the North American gas turbine MRO market in the power sector during the forecast period.

Competitive Landscape

The North American gas turbine MRO market in the power sector is partially consolidated, with major players holding a big share of the market. Some of the major companies include General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Fluor Corporation, and Power Services Group.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

  • 1.2 Market Definition

  • 1.3 Study Assumption

• 2 EXECUTIVE SUMMARY

• 3 RESEARCH METHODOLOGY

• 4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction

  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

  • 4.3 Recent Trends and Developments

  • 4.4 Government Policies and Regulations

  • 4.5 Market Dynamics

    • 4.5.1 Drivers

    • 4.5.2 Restraints

  • 4.6 Supply Chain Analysis

  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis

    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.7.3 Threat of New Entrants

    • 4.7.4 Thret of Substitute Products and Services

    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

• 5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type

    • 5.1.1 Maintenance

    • 5.1.2 Repair

    • 5.1.3 Overhaul

  • 5.2 Geography

    • 5.2.1 United States

    • 5.2.2 Canada

    • 5.2.3 Rest of North America

• 6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  • 6.3 Company Profiles

    • 6.3.1 General Electric Company

    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

    • 6.3.3 Bechtel Corporation

    • 6.3.4 Flour Corporation

    • 6.3.5 Siemens Energy AG

    • 6.3.6 Sulzer AG

    • 6.3.7 Babcock & Wilcox Enterprises Inc

    • 6.3.8 Weg SA

    • 6.3.9 Power Services Group

• 7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS