主なハイライト

• 石油およびガスセクターは、オフショアのAUVおよびROV市場で最大のシェアを占めると予想されています。これは、オフショア石油およびガスのライフサイクルのすべての段階でAUVおよびROVシステムの需要があるためです。

深水および超深水の発見の増加は、予測期間中にオフショアAUVおよびROV市場の新しい道を開くと期待されています。
北米は大幅な成長が見込まれており、需要の大半はアメリカ合衆国やメキシコなどの国から来るとされています。

石油およびガスセグメントが市場を支配する

主要経済国は依然として石油製品に大きく依存しているため、石油とガスへの依存度が増加しています。石油とガス産業は国際政治や経済において非常に大きな影響力を示しています。

• 世界の石油生産は2015年の949万バレル/日（MBoD）から2019年には949万バレル/日（MBoD）に増加しました。石油生産は、COVID-19パンデミックに関連する制限により、輸送やその他の最終消費者セクターからの石油需要の減少のため、2020年に減少しました。

多くの潜在的な世界の炭化水素資源は海の下にあり、炭化水素産業はオフショアサイトに見られる条件に適した技術を開発し、石油とガスを探し出し、成功裏に生産するための技術を持っています。

• 石油およびガス掘削リグは、水深約2マイルで操業することができます。これらの深海井戸やパイプラインシステムの多くは、設置、検査、修理、およびメンテナンスを行うために無人の水中車両に依存しています。


• 監視と展開は、厳しい海底条件下でしばしば困難であり、運用上、環境上、および技術上の課題を生じさせます。これらの要因は、AUVおよびROV市場における新技術の開発を加速させました。

近年、自律型水中機械（AUV）および遠隔操作型機械（ROV）は、新興技術から石油およびガス部門における広範な応用に進化しました。
AUVとROVは、海底インフラの建設、監視、および調査ミッションのための位置決めとガイダンスに使用されます。
石油およびガス産業におけるAUVおよびROVの需要を促進する主な要因には、発射および回収の柔軟性、深度能力、航法能力、データロギング能力が含まれます。

• 近年、人工知能技術が大幅に進展しました。AUVおよびROV産業で事業を展開する企業は、エンドユーザーのために生成される価値を高めるために、これらの技術を製品に統合しています。

例えば、2022年3月にKongsberg Gruppen ASAは、3Dセンシング、軌道計画、衝突回避システムなどの革新的な技術を備えたHugin AUVのアップグレード版の発売を発表しました。
COVID-19パンデミックは、2020年の石油およびガス探査セクターの投資に大きな影響を与えました。しかし、2021年に世界の石油価格が安定したことで、このセクターへの投資はほぼCOVID前の水準に戻り、AUVおよびROVの需要が高まりました。

• たとえば、2022年3月にDOF ASAは、Etameフィールドで約5,000メートルのパイプラインの輸送と設置のために、VAALCO Energy Inc.との契約を締結したことを発表しました。VAALCO Energy Inc.の建設船は、Forum Energy Technologies Inc.からの2つのXLX-C ROVシステムを搭載しています。

したがって、上記の点から、予測期間中に石油およびガス分野におけるオフショアAUVおよびROVの需要は大幅に増加すると予想されています。

• 北米は、高い工業化のレベルと研究開発への投資により、予測期間中にオフショアのAUVおよびROVの最大の市場の一つになると予想されています。アメリカ合衆国は防衛部門およびAUVとROVの研究開発に多大な投資を行っており、これにより石油・ガス、海運、再生可能エネルギーなどの関連するオフショア部門が、市場での技術革新から大きな利益を得ています。このため、この地域はAUVおよびROV技術の最前線にあります。この地域のAUVおよびROVメーカーは、世界中に製品を輸出しています。

この地域は、世界で最も発展した沖合石油およびガス産業の一つを有しています。主な焦点はメキシコ湾とアラスカ沖の広大な埋蔵量です。掘削深度が年々増加する中で、技術的に回収可能な埋蔵量が大幅に増加し、投資が増加しました。
米国が石油およびガス生産能力の拡大に多大な投資を行ったことで、メキシコ湾はAUVおよびROVの需要の世界的なホットスポットとなっています。2021年時点で、メキシコ湾地域はアメリカの沖合および総炭化水素生産のそれぞれ97％および15％を占めています。この地域は、世界で最も高い沖合リグ展開の密度の一つを持ち、生産プラットフォーム、掘削プラットフォーム、海洋船舶、パイプラインネットワークなど、他の石油およびガスインフラを含んでいます。

• ROVおよびAUV技術がますます手頃な価格になっているため、アメリカの石油およびガス生産者は、データ取得および海底資産や表面の定期メンテナンス作業を行うためにROVおよびAUVサービスに投資しています。潜水チームに比べて初期投資は高いものの、ROVとAUVは同じ作業を完了するのにかかる時間が少なく、全体のプロジェクトの運用費用を削減します。


• これにより、メキシコ湾では主要な石油およびガス会社がROVおよびAUVサービスのための複数の契約を定期的に発注しています。2021年1月、オセアニアリングはその海底部門が合計2億2500万米ドルの複数の契約を獲得したと発表しました。契約は国際的な石油およびガスオペレーターおよび海洋建設会社によって発行されました。契約に含まれるサービスは、浮体掘削装置から提供されるリモート操作車両（ROV）サービス、マルチサービス、海底介入および建設船、ROVツール、調査、位置決め、そして自律型水中車両（AUV）サービスです。


• 伝統的に、メキシコは強力な炭化水素産業を持っていました。しかし、メキシコの沖合部門の平均掘削深度はアメリカ合衆国よりも相対的に低いです。このため、メキシコの石油およびガス事業者は、ダイバー補助からダイバーレスサービス（ROVやAUVなど）への切り替えに対する財政的インセンティブが少なくなっています。


• しかし、メキシコ政府が炭化水素セクターを活性化し、国内炭化水素生産を促進しようとする中で、国内の石油およびガス産業は特に国営石油・ガス企業PEMEXからの大規模な投資を受けると予想されています。2022年3月、PEMEXのE&P部門であるPEPは、基準シナリオおよび増分シナリオに基づき、1億7千万ドルから4億7千万ドルの投資で、浅い水域におけるウチュキル鉱区の探査に関する承認を取得したと発表しました。同様に、2021年2月、メキシコは2つの新しい沖合油田の開発に12億ドルを投資することを約束しました。このような沖合セクターへの大規模な投資は、予測期間中にメキシコの沖合AUVおよびROV市場を活性化することが期待されます。

したがって、上記の点により、北米地域は予測期間中にAUVおよびROV市場での重要な成長が見込まれています。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 本調査の範囲

  • 1.2 市場の定義

  • 1.3 調査の前提

• 2 エグゼクティブサマリー

• 3 調査手法

• 4 市場概要

  • 4.1 イントロダクション

  • 4.2 市場規模・需要予測（百万米ドル、～2027年）

  • 4.3 直近のトレンドと動向

  • 4.4 政策と規制

  • 4.5 市場力学

    • 4.5.1 促進要因

    • 4.5.2 抑制要因

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析

    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替品の脅威

    • 4.7.5 競合・競争状況の激しさ

• 5 市場セグメンテーション

  • 5.1 車両タイプ

    • 5.1.1 ROV

    • 5.1.2 アヴ

  • 5.2 車両クラス

    • 5.2.1 ワーククラスビークル

      • 5.2.1.1 軽作業車
      • 5.2.1.2 中型ワーククラス車
      • 5.2.1.3 重作業車

    • 5.2.2 観測機クラス

  • 5.3 エンドユーザーアプリケーション

    • 5.3.1 石油・ガス

    • 5.3.2 防衛

    • 5.3.3 リサーチ

    • 5.3.4 その他エンドユーザー用途

  • 5.4 活動内容

    • 5.4.1 掘削・開発

    • 5.4.2 コンストラクション

    • 5.4.3 点検・修理・メンテナンス

    • 5.4.4 デコミッショニング

    • 5.4.5 その他の活動

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

    • 5.5.2 ヨーロッパ

    • 5.5.3 アジア太平洋

    • 5.5.4 南米

    • 5.5.5 中東・アフリカ

• 6 競合情勢

  • 6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項

  • 6.2 主要企業の戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 DeepOcean AS

    • 6.3.2 DOF Subsea AS

    • 6.3.3 Helix Energy Solutions Group Inc

    • 6.3.4 TechnipFMC PLC

    • 6.3.5 Bourbon

    • 6.3.6 Fugro NV

    • 6.3.7 Subsea 7 SA

    • 6.3.8 Saipem SpA

    • 6.3.9 Oceaneering International Inc

    • 6.3.10 Teledyne Technologies Incorporated

• 7 市場機会と今後の動向