全体要約
ベトナムの石油・ガス産業アップストリーム市場は、予測期間中に3%以上の年間成長率が見込まれています。COVID-19パンデミックにより、ターミナルや港での人手不足が影響し、事業運営が乱れましたが、パンデミック中の油価上昇により損失を補うことができました。ベトナムの甘い原油に対する需要の増加や、原油価格の高騰が新たな投資を促進する要因となっています。しかし、政府による産業への干渉が多く、成長を妨げています。
オフショアのアップストリームセグメントは、豊富な油ガス資源が見つかっているため、予測期間中に市場を支配する見込みです。2020年の国内原油生産は日産20.7万バレルで、主にオフショアブロックからのものでした。エッサー社とイタリアのエネルギー会社エニ社は、2024-25年にオフショアブロック114の生産を開始する計画を発表しました。このブロックは約20億バレルの石油とガスを含む Southeast Asia最大のハイドロカーボン権益です。
オフショアのアップストリームセグメントは、豊富な油ガス資源が見つかっているため、予測期間中に市場を支配する見込みです。2020年の国内原油生産は日産20.7万バレルで、主にオフショアブロックからのものでした。エッサー社とイタリアのエネルギー会社エニ社は、2024-25年にオフショアブロック114の生産を開始する計画を発表しました。このブロックは約20億バレルの石油とガスを含む Southeast Asia最大のハイドロカーボン権益です。
関連する質問
ExxonMobil Corporation, Eni SpA, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam), NK Rosneft' PAO, Jadestone Energy PLC
ベトナムのスイートクルードに対する需要の増加, 高い原油価格, 政府による業界への高い干渉
概要
ベトナムの石油・ガス上流市場は、予測期間中に3％以上のCAGRを記録すると予想されています。COVID-19パンデミックは、ターミナルや港での人員不足による運営の混乱のため、上流市場に悪影響を及ぼしました。企業は、従業員が宿舎やホテルに滞在し、会社の車両で生産現場に輸送される「一つの道、二つの目的地」のモデルを実施せざるを得ませんでした。しかし、パンデミックの間に石油価格が上昇したことで、損失を補う助けとなりました。ベトナムの上流市場は、主に、東南アジア市場におけるベトナムのスイートクルードに対する需要の増加と、高い原油価格という2つの主要な要因によって推進されています。これらは新規投資により多くの収益をもたらす可能性があります。しかし、技術的詳細に関する承認や許可など、石油産業に対する政府の例外的に強い干渉が、業界の成長を妨げています。
主要市場動向
オフショアセグメントが市場を支配すると予想されています
天然ガスの需要増加が市場を牽引すると予想されています。
競争環境
ベトナムの石油・ガス上流市場は中程度に統合されています。市場の主要プレーヤーには、エクソンモービル株式会社、エニ社、ベトナム石油・ガスグループ（ペトロベトナム）、NKロスネフティPAO、ジャドストーンエナジーPLCが含まれます。
追加の利点：
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主なハイライト
オフショア上流セグメントは、国内で発見されたオフショア石油およびガス埋蔵量の増加により、予測期間中に市場を支配すると期待されています。
地域の投資環境が厳しいにもかかわらず、多くの外国企業がこの地域での技術実験に関心を示しています。ロシアとの共同企業体であるVietsovPetroは、国内における探査及び生産活動を追求するため、Petrovietnamとの協力契約を2030年まで延長しました。インドを拠点とする油田機器メーカーのUnited Drilling Toolsは、最近ベトナムで自社製品を宣伝しました。これらの動きは、ベトナムの上流市場に多くの機会を生み出します。
主要市場動向
オフショアセグメントが市場を支配すると予想されています
- 2020年における国内の原油生産量は1日あたり20万7千バレルであり、その大部分は沖合のブロックからのものでした。民間企業は、沖合の石油およびガス田への出資を通じて、より多くの沖合プロジェクトへの投資に関心を示しています。
2021年12月、Essar Exploration and Production Ltdとイタリアのエネルギー企業Eniは、2024-25年にオフショアブロック-114からの生産開始を計画していると発表しました。彼らはすでに3つの井戸を掘削しており、開発計画は2023年までに整う見込みです。ブロック-114は東南アジアで最大の炭化水素権利であり、約20億バレルの石油とガスを保有していると推定されています。
2021年11月、日本のJX日鉱日石エネルギー株式会社（JX NOEX）は、完全子会社である日本ベトナム石油株式会社が、ベトナム石油ガスグループの子会社であるペトロベトナム探査生産株式会社（PVEP）との契約を更新したと発表しました。この合弁事業は、2025年の契約満了日以降も、ベトナム沖のブロック15-2での探査と生産活動を継続します。
そのような発展は、予測期間中に国内の上流市場を加速させると期待されています。
天然ガスの需要増加が市場を牽引すると予想されています。
- 天然ガスに対する需要の高まり、特に電力と肥料産業においては、上流セクターの加速が期待されています。最近、同国は電力発電のミックスにおける天然ガスの割合を増加させることに興味を示しており、現在は15%です。
- ベトナムのビンフオン省ミウケーガ(MKG)では、2021年12月にコンソーシアムによるLNG発電所が計画されています。このコンソーシアムには、エネルギーキャピタルベトナム(ECV)、タイのB.Grimm Power、シーメンスエナジーが含まれており、プロジェクトの第一段階を2025年に稼働させることを期待しています。MKG発電所の出力は、年間300万トンのLNGを使用して3600 MWになると期待されています。
世界銀行によると、ベトナムの電力消費はASEAN諸国の中で第二位にランクされており、2030年まで毎年8%の成長が見込まれています。発電部門は現在、石炭火力技術が支配的であり、国のカーボンフットプリント問題を引き起こしています。したがって、最近、国は様々なガスベースの発電プロジェクトを計画しました。
2021年11月、デルタオフショアエナジーの新しいLNG発電プロジェクトは、ベトナムの港湾システム開発に関する最新計画に含まれる予定です。このLNG発電プロジェクトは、3.2 GWの発電能力を持つことが期待されており、2024年から2027年までに運転を開始する予定です。
このような発展により、天然ガスの需要が高まることが予測されており、それが国内の石油・ガス上流市場を牽引することが期待されています。
競争環境
ベトナムの石油・ガス上流市場は中程度に統合されています。市場の主要プレーヤーには、エクソンモービル株式会社、エニ社、ベトナム石油・ガスグループ（ペトロベトナム）、NKロスネフティPAO、ジャドストーンエナジーPLCが含まれます。
追加の利点：
Excel形式の市場推定（ME）シート
アナリストサポート3ヶ月
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目次
1 イントロダクション
1.1 本調査の範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2 調査手法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場概要
4.1 イントロダクション
4.2 2027年までの原油生産量と予測（単位：千バーレル
4.3 2027年までの天然ガス生産量予測（単位：百万トン/石油換算
4.4 直近のトレンドと動向
4.5 政策と規制
4.6 市場力学
4.6.1 促進要因
4.6.2 抑制要因
4.7 サプライチェーン分析
4.8 PESTLE分析（外部環境）
5 市場セグメンテーション
5.1 展開拠点
5.1.1 オンショア
5.1.2 オフショア
5.2 製品
5.2.1 原油
5.2.2 天然ガス
5.2.3 天然ガス液（NGLs）
5.2.4 その他の製品
6 競合情勢
6.1 M&A、ジョイントベンチャー、協業や合意事項
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロファイル
6.3.1 Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
6.3.2 ExxonMobil Corporation
6.3.3 KS Energy Services Ltd
6.3.4 Japan Drilling Co. Ltd
6.3.5 NK Rosneft' PAO
6.3.6 Jadestone Energy PLC
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Eni SpA
6.3.9 Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
6.3.10 ONGC Videsh Ltd
7 市場機会と今後の動向
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