全体要約
また、世界的に見ても、2020年には61％のスタートアップがB2Bソリューションを提供しており、その多くが中国やアメリカに集中しています。特に、中国のAnt Groupが最も価値のあるスタートアップとされています。競争が激化する中、NEA、Tiger Global、IDG Capitalなどの企業がグローバルな市場での成長を牽引しています。
関連する質問
NEA, Tiger Global, IDG Capital, 500 Startups
特殊目的買収会社（SPAC）の増加、アーリーステージ企業への資金提供、海外ベンチャーキャピタルとのパートナーシップの強化
概要
グローバルベンチャーキャピタル市場の取引は成長を続け、COVID-19パンデミックの中で記録的な高水準に達しています。2020年の3月から5月までの投資の初期の一時停止があったものの、投資家は苦境にあるポートフォリオ企業を支援するためだけでなく、特に後期段階の情報技術およびヘルスケア関連企業に新しい取引へも資金を投じています。また、市場では、従来の上場資金調達市場が利用しにくくなった際に、特別目的買収会社（SPAC）やスポンサー支援の公開株式へのプライベート投資（PIPE）取引が増加しました。これは、これらの取引のコスト効率の良さと実行の迅速さによるものです。
グローバルのベンチャーキャピタル業界の規模は、エンジェル／シード、初期、後期のすべての段階で増加しています。シード資本とは、初期の運営費用をカバーするために使用される最初の資金調達のことで、しばしば創業者自身の個人資産から来ます。スタートアップは、早期に少額を投資する裕福な個人であるいわゆるエンジェル投資家からも支援を受けることがあります。
500スタートアップは、カリフォルニアに拠点を置く初期段階のベンチャーファンドおよびシードアクセラレーターであり、2019年に139件のエンジェル/シード段階の取引を支援しました。ベンチャーキャピタリストからの支援は、世界の特定の地域で成果を上げているようです。例えば、米国だけで、2020年にはベンチャーキャピタルが支援する企業からのIPOによって300億ドル以上が生み出されました。
重要な市場動向
ベンチャーキャピタル業界におけるスタートアップの分布（グローバル）
2020年に、世界中のスーパースタートアップの61%がB2Bソリューションを提供しており、残りの39%がB2Cソリューションを提供していました。B2CとB2Bはどちらも商取引の形態です。B2Cはビジネス・トゥ・コンシューマーを意味し、商品やサービスを消費者に直接販売するプロセスです。一方、B2Bはビジネス・トゥ・ビジネスを意味し、商品やサービスを他の企業に販売するプロセスです。
国々のスタートアップ率の増加が世界的にベンチャーキャピタル市場を後押ししています。
高く評価されるスタートアップはユニコーンとして知られ、その独自性を指します。中国とアメリカは、世界中で最も多くのユニコーンを持っていますが、ラテンアメリカではスタートアップが最も活発な地域の一つです。一方で、韓国とインドの人口の中でスタートアップに関与している割合は低いです。
2020年4月時点で、世界で最も価値のあるスタートアップは、中国のテクノロジー企業であるAnt Group（以前のAnt Financial）でした。最高評価のユニコーンのほとんどは、中国またはアメリカ合衆国に本社を置いています。アメリカ合衆国に本社を置くユニコーンは、中国のユニコーンの2倍以上存在しましたが、最高評価の中国のユニコーンは、アメリカ合衆国のユニコーンのほぼ2倍の価値がありました。
競争環境
グローバルベンチャーキャピタル市場は、アメリカ、イギリス、中国など多くの国で非常に競争が激しく、オランダ、ベトナムなどの地域では成長しています。競争の激しいプレイヤーが市場を支配しており、新しい革新や外国のベンチャーキャピタルプレイヤーとの提携によって市場に新たな機会を提供。そのため、グローバルベンチャーキャピタル市場は非常に競争力があり、強力なものとなっています。これらのプラットフォームの多くは、もともとスタートアップで、成熟したビジネスに進化したものであり、他はウェルスおよびアセットマネジメント会社などの業界の主要プレイヤーやプライベートエクイティ会社との協力で設立されました。既存のポートフォリオ企業を監視する際には、ベンチャーキャピタルとプライベートエクイティファンドが経営者と密に連携して混乱を乗り越える手助けをしています。戦略には、ポートフォリオ企業を財務パフォーマンスに基づいて異なるカテゴリに分類し、必要な資源や流動性ニーズを特定し、資本注入またはブリッジファイナンスなどの形で資金を調達する手助けをすることが含まれます。NEA、タイガーグローバル、IDGキャピタルなど、多くの企業がグローバルベンチャーキャピタル市場を新たな高みへと導いており、予測期間中に成長し続けると期待されています。
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目次
1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査範囲
2 調査手法
3 エグゼグティブサマリー
4 市場力学・考察
4.1 市場概要
4.2 ベンチャーキャピタルにおける資金調達とリベンジの統計データ
4.3 市場の促進要因
4.4 市場の抑制要因
4.5 消費者ニーズと行動分析-フィンテックの視点から
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 サプライヤーの交渉力
4.6.4 代替品の脅威製品
4.6.5 競合・競争状況の激しさ
4.7 政府規制と産業政策
4.8 COVID-19の市場インパクト
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 現地投資家
5.1.2 海外投資家
5.2 業界別
5.2.1 不動産
5.2.2 金融サービス
5.2.3 食品・飲料
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 輸送・ロジスティクス
5.2.6 IT・ITeS
5.2.7 教育
5.2.8 その他業界
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.2 ラテンアメリカ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.4 アジア太平洋
5.3.5 中東・アフリカ
6 競合情勢
6.1 企業プロファイル
6.1.1 Tiger Global Management
6.1.2 New Enterprises Associates
6.1.3 Sequoia Capital
6.1.4 DST Global
6.1.5 IDG Capital
6.1.6 Index Ventures
6.1.7 Healthcare Royalty Partners
6.1.8 GGV Capital
6.1.9 Nanjing Zijin Investment
6.1.10 Greylock Partners*
7 市場機会と今後の動向
8 免責事項
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Description
Venture capital is the term used to call the financial resources provided by investors to startup firms and small businesses that show potential for long-term growth. It has become a very important source of capital for entrepreneurs, who often have problems with financing their needs through risk-averse banks. Venture capital investments incorporate a high level of risk as only some of the VC-backed companies develop into successful and highly profitable businesses.
Global Venture Capital Market deal-making has continued to grow, hitting record highs amid the COVID-19 pandemic. Although there was an initial pause in investing from March to May of 2020, investors have been pumping in money not only to support struggling portfolio companies but also to invest in new deals, particularly in later-stage information technology and healthcare concerns. The market also saw an uptick in special purpose acquisition companies (SPACs) and sponsor-backed private investment in public equity (PIPE) deals when the traditional publicly traded financing markets were less available. This was primarily due to the cost-effectiveness of these transactions and the speed of execution.
The size of the global venture capital industry has been increasing throughout all three stages - angel/seed, early, and late. Seed capital refers to the first round of funding, which is used to cover initial operating expenses and often comes from the founders' own personal assets. Startups can also be supported by so-called angel investors - wealthy individuals who invest smaller amounts of money and at an early stage.
500 Startups, an early-stage venture fund and seed accelerator based in California assisted in 139 angel/seed stage deals in 2019. The backing from venture capitalists seems to bear fruits in certain parts of the world. For instance, alone in the U.S., over 30 billion U.S. dollars were generated by IPOs from venture capital-backed companies in 2020.
Key Market Trends
Distribution of Start-Ups Witnessing Venture Capital Industry Globally
In 2020, 61% of super start-ups across the world offered B2B solutions, whereas the other 39 percent offered B2C solutions. B2C and B2B are both forms of commercial transactions. B2C stands for business-to-consumer and is a process for selling products or services directly to consumers. On the other hand, B2B stands for business-to-business and is a process for selling products or services to other businesses.
Countries Increasing Start-ups Rate is Boosting the Venture Capital Market Globally
Highly valued startups are known as unicorns, which is a reference to their elusiveness. China and the United States have the highest number of unicorns worldwide but are one of the most active regions for startups in Latin America. Meanwhile, a smaller percentage of the population of South Korea and India are involved in startups.
As of April 2020, the most valuable startup worldwide was the Chinese tech company Ant Group, previously known as Ant Financial. Most of the highest valued unicorns globally hail from either China or the United States. Although more than twice as many unicorns were headquartered in the United States. as were in China, the highest valued Chinese unicorns were worth almost twice as much as their United States counterparts.
Competitive Landscape
The Global Venture Capital Market is highly competitive across various countries, including the United States, England, and China, and growing in some regions of the globe, including the Netherlands, Vietnam, and others, offering a huge number of competitive players dominating the Market, nowadays grabbing Market more powerfully by the new innovations and partnership with the foreign venture capital players yielding opportunities to the Market. Thus it has made the Global Venture Capital Market very competitive and strong. Many of these platforms were originally start‑ups that evolved into mature businesses, while others were created by (or with the support of) key players in the field, such as Wealth and Asset management firms, or with collaboration with private equity companies. When it comes to overseeing existing portfolio companies, venture capital and private equity funds are working closely as partners with management to help navigate through the disruption. Strategies include categorizing portfolio companies into different buckets based on their financial performance, identifying any resources and liquidity needs, and then helping them procure funds, either in the form of capital infusion or external funding (such as bridge financing). Many firms, including NEA, Tiger Global, and IDG Capital, are leading Global Venture Capital Market to new heights and are expected to grow throughout the forecasted period.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
Table of Contents
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXCEUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Funding and Revene Statistics in Venture Capital
4.3 Market Drivers
4.4 Market Restraints
4.5 Consumer Need and Behaviour Analysis- From Fintech Perspective
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrant
4.6.2 Bargaining Power of Buyer/ Consumer
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Product
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Government Regulations and Industry Policies
4.8 Impact of COVID-19 on the market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Local Investors
5.1.2 International Investors
5.2 By Industry
5.2.1 Real Estate
5.2.2 Financial Services
5.2.3 Food & Beverages
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Transport & Logistics
5.2.6 IT & ITeS
5.2.7 Education
5.2.8 Other Industries
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Latin America
5.3.3 Europe
5.3.4 Asia-Pacific
5.3.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Tiger Global Management
6.1.2 New Enterprises Associates
6.1.3 Sequoia Capital
6.1.4 DST Global
6.1.5 IDG Capital
6.1.6 Index Ventures
6.1.7 Healthcare Royalty Partners
6.1.8 GGV Capital
6.1.9 Nanjing Zijin Investment
6.1.10 Greylock Partners*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 DISCLAIMER
