重要なハイライト

アラブ首長国連邦の通信部門は、通信規制当局（TRA）の管理と監督下にあります。これは2003年の通信法の下で設立され、ライセンスの発行、規制の施行、電子政府の取り組みの促進、アクセス管理ポリシーの確立、紛争の解決、サービスの品質とアクセスの平等性の確保を含みます。
アラブ首長国連邦の通信業界は、エンドユーザー産業アプリケーションの拡大や、IoT、クラウド、データセンター、5Gなどの市場の成長に伴って成長しています。また、同国では、ビデオ・オン・デマンド（VOD）などの市場の成長に伴い、インターネット消費が増加しています。インターネットサービスへの需要増加に対応し、広範な顧客シェアを獲得するために、市場のいくつかの企業は革新的なインターネットプランを導入しています。
例えば、2021年12月にエティサラットはeLife Ultraを発売しました。この次世代のポートフォリオは、UAEの家庭の接続性とデジタルニーズに応えるために設計された家庭用インターネットプランです。高精細テレビチャンネルやさまざまなデジタルメディアの特典と組み合わせて、高速インターネットを提供します。eLife Ultra Starterは500 Mbpsの速度を提供し、eLife Ultra Sportsは750 Mbpsの速度を提供します。eLife Ultra Fusionは1 Gbpsの速度を手頃な価格で提供し、完全なOSNおよびbeIN ULTIMATEのラインナップを含んでいます。
また、ドバイはテクノロジー、革新、およびドバイデータ戦略、ドバイ10X、スマートドバイ2021、ドバイブロックチェーン戦略、ドバイパルスプラットフォームなどの取り組みによって、世界で最もスマートな都市の一つになる準備が整っています。さらに、ドバイのIoT戦略は、都市をモデルとなるスマートシティに変革するために、最も先進的なIoTエコシステムを構築することを目指しています。このような取り組みは、対象市場の成長に大きな機会を提供するでしょう。
地域の通信セクターは、過去5年間で成長型からセミディフェンシブ型に進化しました。これは、財務リスクの増加、競争の激化、消費者の洗練に対応したものです。サービス価格の引き下げは、地元キャリアであるEtisalatとDuの間に厳しい競争を生み出し、それがイノベーションの必要性を生じさせました。

アラブ首長国連邦（UAE）は、世界で最も速い5Gネットワークの中央値ダウンロード速度の一つを持ち、固定ブロードバンド速度も非常に高いです。これは、アップグレードされた銅ネットワークや5Gよりも光ファイバーに焦点を当てた最近のインフラ投資の結果です。アラブ首長国連邦とイスラエルが署名した2020年10月のアブラハム合意に反映された和解は、国境を越えた商取引、電気通信トラフィック、テクノロジー企業およびデジタルサービスへの投資も促進するでしょう。

• 2021年7月、エティサラットは、5Gよりも100倍速いと期待されるモバイルネットワークである6Gへの移行に向けての取り組みを開始したと発表しました。5Gのミリ波周波数のような新しいモバイル技術と機能の進展に加えて、6Gではテラヘルツ（THz）スペクトルが利用され、市場の成長を促進するでしょう。

さらに、2021年4月にエティサラットはノキアを主要パートナーとして5Gネットワークを展開し、モバイルブロードバンドサービスを強化し、5Gカバレッジと収益機会を拡大しました。5Gの機能は、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）などの革新的なアプリケーションを可能にします。また、エネルギー、ヘルスケア、教育、交通、エンターテインメントにおけるさまざまなIoTユースケースから企業が恩恵を受けるためのインダストリー4.0の機会にも対応しており、その結果、新しい収益を生み出し、市場の成長を助けています。

• さらに、在宅勤務（WFH）は、この地域の何百万ものプロフェッショナルワーカーにとって職場やオフィスに取って代わりました。例えば、2020年6月にCienaが委託して行った調査によると、UAEの成人の85%が現在、少なくとも一部の時間在宅勤務をしています。この調査では、在宅勤務だけでなく、家庭用インターネット接続の需要を高めている要因も見つかりました。ロックダウン中には、UAEの成人の67%が同僚や愛する人とつながるためにビデオ通話を増やし、78%がソーシャルメディアをより頻繁に使用し、74%がオンラインでのテレビや映画の視聴を増やしています。


• WFH（在宅勤務）には、リアルタイムコミュニケーションを可能にする固定およびモバイルブロードバンドサービスを含む、現代のICTの使用が含まれます。5Gは、いくつかの方法で助けることができます。レイテンシの低減と速度の向上は、ビデオ会議をより信頼性が高く安全にし、参加者間のインタラクティビティを向上させることができます。VR/ARデバイスと体験が進化し、5G上で動作することで、ビジネストラベルの適切な代替手段となる可能性があります。その結果、パンデミックは市場にとって魅力的な成長機会を提供しました。

• 地域の通信会社は、パンデミック中により多くの人々が自宅にいるため、モバイルおよびテレビサービスの需要が急増したことから恩恵を受けました。通信規制当局（UAE）によると、2020年12月のアラブ首長国連邦（UAE）のモバイル契約数は、人口百人あたり186.1契約に達し、2020年6月の人口百人あたり181.5契約から増加しました。2020年12月時点でUAEのアクティブなモバイル契約数は1682万件に達しました。


• ユーザーごとに複数のデバイスを使用すること、高い交換率、価格の引き下げに伴う従来の電話からスマートフォンへの移行が、モバイルセグメントの成長に寄与した主要な要因の一部です。

モバイルブロードバンドとスマートフォンの加入の組み合わせの成長、ならびにハードウェアとソフトウェアの普及は、5Gの迅速な導入につながっています。また、TRAは国内での商業向け第5世代モバイルサービスの開始を目指しています。
最近、市場に飽和状態が見られます。現在の低い原油価格の状況は、国の経済に深い影響を及ぼし、消費者の購買力を制限しています。この状況に加えて、国のスマートフォンの販売も比較的鈍化しており、市場は飽和に向かっています。

2021年6月 - アラブ首長国連邦の衛星通信事業者アル・ヤハット・サテライト通信会社のモバイル衛星サービス子会社であるサラヤは、デルタブリッジとのソリューションシステムインテグレーターパートナーシップ契約を締結したことを発表しました。このパートナーシップを通じて、両社は防衛および政府部門向けの重要な政府顧客に対し、安全な衛星通信接続とミッションクリティカルなアプリケーションを提供します。これは、両社の幅広い経験と能力のポートフォリオによって支えられています。
2020年1月 – エミレーツ統合通信会社（EITC）のデュは、中国メディアグループとのパートナーシップにより革新的な5Gライブストリームを実施し、UAEの主要産業セクターを推進する5G技術の巨大な可能性を示しました。

• 1 イントロダクション

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 1.2 本調査の範囲

• 2 調査手法

• 3 エグゼクティブサマリー

• 4 市場力学

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 業界魅力度 - ポーターのファイブフォース分析

    • 4.2.1 サプライヤーの交渉力

    • 4.2.2 消費者の交渉力

    • 4.2.3 新規参入の脅威

    • 4.2.4 代替品の脅威

    • 4.2.5 競合・競争状況の激しさ

  • 4.3 Covid-19市場インパクト評価

• 5 市場力学

  • 5.1 市場の促進要因

    • 5.1.1 5Gの普及が進む

    • 5.1.2 エンドユーザー業界のアプリケーションの増加

  • 5.2 市場の抑制要因

• 6 市場セグメンテーション

  • 6.1 タイプ

    • 6.1.1 モバイル

    • 6.1.2 固定式

    • 6.1.3 ブロードバンド

• 7 競合情勢

  • 7.1 企業プロファイル

    • 7.1.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

    • 7.1.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

    • 7.1.3 Thuraya Telecommunications Company

    • 7.1.4 Al Yah Satellite Communications (Yahsat)

    • 7.1.5 Virgin Mobile UAE

    • 7.1.6 Swyp

    • 7.1.7 Sirius Telecom

    • 7.1.8 3w networks

    • 7.1.9 advacomm

• 8 投資分析

• 9 将来展望

The UAE telecom market is expected to register a CAGR of 3.5% during the forecast period (2022-2027). The region has an advanced telecommunication sector, which is supported by government initiatives and well-established policies.

Key Highlights

• The telecom sector in the UAE is under the control and supervision of the Telecommunications Regulatory Authority (TRA). It was established under the 2003 Telecom Law, which includes issuing licenses, enforcing regulations, promoting e-government initiatives, establishing access management policy, resolving disputes, and ensuring service quality and access equity.
• The telecom industry in the UAE is growing with the expansion of end-user industry applications and growth in markets, such as IoT, cloud, data centers, and 5G. The country is also witnessing increasing internet consumption with growth in the market, such as video on demand (VOD). To meet the increasing demand for internet services and capture a wide share of customers, several companies in the market are launching innovative internet plans.
• For instance, in December 2021, Etisalat launched eLife Ultra, a next-generation portfolio of home internet plans designed to meet UAE families’ home connectivity and digital needs, delivering advanced internet speeds combined with 4K and HD TV channels and a range of digital media benefits. The eLife Ultra Starter offers a speed of 500 Mbps, while eLife Ultra Sports offers a speed of 750 Mbps. The eLife Ultra Fusion with 1 Gbps affordably introduces Giga speeds and includes a complete OSN and beIN ULTIMATE line-up.
• Additionally, Dubai is poised to become one of the smartest cities in the world, facilitated by advancements in technology, innovation, and initiatives, like Dubai Data Strategy, Dubai 10X, Smart Dubai 2021, Dubai Blockchain Strategy, and Dubai Pulse Platform, among others. Moreover, the Dubai Internet of Things (IoT) strategy aims to build the most advanced IoT ecosystem to transform the city into a model smart city. Such initiatives would offer massive opportunities for the growth of the studied market.
• Also, the telecom sector in the region has evolved in the past five years from a growth play to a semi-defensive play in response to a rise in financial risk, heightened competition, and consumer sophistication. Service price reductions have favored consumers by creating stiff competition between local carriers, Etisalat and Du, which, in turn, would present the necessity for innovations.

Key Market Trends

Increasing Penetration of 5G and the Advent of 6G are Expected to Drive the Market

• The UAE has one of the world's fastest median download speeds on 5G networks and one of the highest fixed broadband speeds. This is the result of recent infrastructure investments, focusing on fiber rather than upgraded copper networks and 5G. The rapprochement reflected in the October 2020 Abraham Accords Agreement signed by the UAE and Israel will also promote cross-border commerce, telecom traffic, and investment in technology firms and digital services.
• In July 2021, Etisalat announced that it started working toward the transition to 6G, a mobile network that is expected to be 100 times faster than 5G. The advancement of new mobile technologies and features, like the millimeter frequency in 5G, complimented with terahertz (THz) spectrum in 6G, would drive the growth of the market.
• Furthermore, in April 2021, Etisalat deployed a 5G network with Nokia as a key partner, providing enhanced mobile broadband services and expanding 5G coverage and revenue opportunities. The 5G capabilities enable innovative applications, such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR) (AR). It also addresses Industry 4.0 opportunities to benefit enterprises from various internet of things (IoT) use cases in energy, healthcare, education, transportation, and entertainment, thus, generating new revenue and aiding the growth of the market.
• Moreover, work from home (WFH) has replaced the workplace or office for millions of professional workers in the region. For instance, in June 2020, research commissioned by Ciena found that 85% of UAE adults are now working from home at least some of the time. The research also found that it is not just remote working that is increasing the demand for home internet connections. During the lockdown, 67% of UAE adults are engaging in more video calls to connect with colleagues and loved ones, 78% are using social media more often, and 74% are watching more TV and movies online.
• WFH involves modern ICT usage, including fixed and mobile broadband services that enable real-time communication through email, voice telephony, and videoconferencing. 5G can help in several ways. Reducing latency and increasing speed can make videoconferencing more reliable and secure and enable better interactivity among participants. As VR/AR devices and experiences develop and run on 5G, they can become a suitable substitute for business travel. Resultantly, the pandemic has provided the market with lucrative growth opportunities.

Mobile is Expected to Hold a Major Share

• The telecom companies in the region have benefited from a surge in demand for their mobile and TV services during the pandemic, as more people stayed at home. According to the Telecommunications Regulatory Authority (UAE), in December 2020, the number of mobile subscriptions in the United Arab Emirates (UAE) amounted to 186.1 subscriptions per hundred inhabitants, an increase from 181.5 subscriptions per hundred inhabitants in June 2020. The total number of active mobile subscriptions in the UAE amounted to 16.82 million in December 2020.
• The usage of more than one device per user, high rates of replacement, and users shifting from traditional phones to smartphones with the drop of prices were among the major factors that contributed to the growth of the mobile segment.
• Furthermore, the combined growth in mobile broadband and smartphone subscriptions and the proliferation of hardware and software have led to the speedy adoption of 5G. Also, the TRA aims at launching the fifth generation of mobile commercial services in the country.
• However, in recent times, there has been saturation in the market. The current low crude oil price situation, which has profoundly impacted the country’s economy, has limited the consumers’ purchasing power. Coupled with this scenario, there is a comparative slowdown in the country’s smartphone sales, as the market is moving toward saturation.

Competitive Landscape

The UAE telecom market is consolidated, with key players, such as Etisalat, du, Thuraya Telecommunications Company, Al Yah Satellite Communications, and Virgin Mobile UAE, occupying the majority of the market share. Also, individual players are deploying the 5G network by partnering with various 5G infrastructure providers globally.

• June 2021 - Thuraya, a mobile satellite services subsidiary of the UAE's satellite communication operator, Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), announced that it had signed a solution system integrator partnership agreement with Delta Bridge. Through the partnership, the companies would deliver key government customers secure satellite communication connectivity and mission-critical applications for the defense and government sectors, backed by the companies' broad portfolios of experience and capabilities.
• January 2020 – The company du (Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC)) showcased the massive potential for 5G technologies to drive the UAE's major industry verticals, following the telco powering an innovative 5G live stream in partnership with China Media Group.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

• 1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  • 1.2 Scope of the Study

• 2 RESEARCH METHODOLOGY

• 3 EXECUTIVE SUMMARY

• 4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview

  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

    • 4.2.3 Threat of New Entrants

    • 4.2.4 Threat of Substitute Products

    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

• 5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers

    • 5.1.1 Increasing Penetration of 5G

    • 5.1.2 Increasing End-user Industry Application

  • 5.2 Market Restraints

    • 5.2.1 High Penetration of Smart Phones and Average Number of Subscriptions Per Person

• 6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type

    • 6.1.1 Mobile

    • 6.1.2 Fixed

    • 6.1.3 Broadband

• 7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles

    • 7.1.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

    • 7.1.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

    • 7.1.3 Thuraya Telecommunications Company

    • 7.1.4 Al Yah Satellite Communications (Yahsat)

    • 7.1.5 Virgin Mobile UAE

    • 7.1.6 Swyp

    • 7.1.7 Sirius Telecom

    • 7.1.8 3w networks

    • 7.1.9 advacomm

• 8 INVESTMENT ANALYSIS

• 9 FUTURE OUTLOOK